TCL大手筆收購(gòu)三星工廠，真的是一步好棋嗎？

　　2021年4月1日，TCL科技發(fā)布公告，蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60%股權(quán)收購(gòu)及蘇州三星顯示有限公司100%股權(quán)交割完成，蘇州華星技術(shù)及蘇州華星顯示的系統(tǒng)交接基本完成……

　　10年前，中國(guó)制造了全球一半的彩電，但中高端液晶面板幾乎全部進(jìn)口，進(jìn)口量高居中國(guó)進(jìn)口貨物第四位，前三分別是石油、鐵礦石、芯片。

　　液晶面板向下關(guān)聯(lián)著電視、電腦和手機(jī)，向上關(guān)聯(lián)著高端工藝、材料，居于產(chǎn)業(yè)鏈的中游，無論于產(chǎn)業(yè)變遷還是普通人的生活，意義都不同尋常——

　　20年前，電視既是中國(guó)幸福家庭的標(biāo)配，也可以說是中國(guó)“世界工廠”起步的地方。至于手機(jī)，如今已基本取代電視成為人們?nèi)粘Ｉ畹谋匦?，更是中?guó)制造引領(lǐng)未來生活的標(biāo)志。

　　昔日重現(xiàn)？

　　造電視大略屬于工業(yè)2.0，而造液晶面板夠得上工業(yè)3.0。為了這個(gè)進(jìn)化，中國(guó)奮斗了40多年。

　　00后很難想象父輩對(duì)電視的迷戀，就像他們的父輩無法理解00后會(huì)為了一款新手機(jī)徹夜排隊(duì)。

　　電視，被稱為21世紀(jì)最偉大的發(fā)明。

　　但直到1980年，中國(guó)電視普及率僅為1%左右。

　　1980年，美國(guó)電視劇《大西洋底來的人》在中央電視臺(tái)首播，1984年重播，其收視熱度都遠(yuǎn)超今天新手機(jī)的一機(jī)難求。

　　中國(guó)改革開放，首要是啟迪民智，造電視就成為最優(yōu)先的工業(yè)項(xiàng)目之一。

　　1979年一年，第一條引進(jìn)的黑白電視生產(chǎn)線落戶四川，第一條引進(jìn)的彩色電視生產(chǎn)線落戶上海，第一條引進(jìn)彩色顯像管生產(chǎn)線落戶咸陽(yáng)……它們技術(shù)源頭都是日本。

　　電視、顯像管由此書寫了中國(guó)最早的趕超故事。1985年超美，1987年超日，中國(guó)用了8年時(shí)間便成為世界最大的電視機(jī)生產(chǎn)國(guó)。

　　更重要的是，當(dāng)時(shí)的中國(guó)掌握了電視95%的價(jià)值鏈。直到液晶技術(shù)商業(yè)化，中國(guó)上升勢(shì)頭因?yàn)榧夹g(shù)代差才被阻遏。

　　這個(gè)歷史輪回不經(jīng)意間揭示了全球產(chǎn)業(yè)分工變遷的一個(gè)秘密，也給了中國(guó)產(chǎn)業(yè)進(jìn)化一次最痛的領(lǐng)悟。

　　按照前工信部部長(zhǎng)苗圩的描述，全球制造業(yè)分成三個(gè)梯隊(duì)：

　　第一梯隊(duì)是以美國(guó)為主導(dǎo)的全球科技創(chuàng)新中心。

　　第二梯隊(duì)是高端制造領(lǐng)域，包括歐盟、日本。

　　第三梯隊(duì)是中低端制造領(lǐng)域，主要是一些新興國(guó)家。

　　過去六十年，制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈基本是梯次傳承，在東亞尤為明顯，甚至形成了一個(gè)讓很多國(guó)家羨慕嫉妒恨的“環(huán)”——

　　美國(guó)→日本→ 韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣→ 中國(guó)大陸

　　圈子里，大到一國(guó)，小至一個(gè)企業(yè)，技術(shù)壁壘把它們牢牢固定在價(jià)值鏈的不同層級(jí)上。掌握技術(shù)源頭的國(guó)家和企業(yè)擁有最大的話語(yǔ)權(quán)。

　　在芯片制造方面，美國(guó)也曾同樣教訓(xùn)過日本，一手把韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣扶植成行業(yè)巨擘。

　　中國(guó)要打破產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的魔咒唯有靠自己，靠創(chuàng)新，如同十四五規(guī)劃說的那樣，向上游靠近。

　　在液晶顯示領(lǐng)域，韓國(guó)就是抓住了日本技術(shù)選擇困難，完成了對(duì)日本的反殺。

　　2003、2004年，是中國(guó)電視、顯示面板制造業(yè)的悲傷時(shí)刻。當(dāng)韓國(guó)為了液晶連虧7年依然孤注一擲的時(shí)候，占據(jù)世界電視制造半壁江山的中國(guó)企業(yè)走錯(cuò)了路。

　　中國(guó)8家彩色顯像管的龍頭企業(yè)，堅(jiān)持的理念卻是“只要有彩電就需要彩管”。彩虹集團(tuán)甚至花了6億引進(jìn)日本的號(hào)稱下一代的顯像管生產(chǎn)線，結(jié)果引進(jìn)就過時(shí)，成為壓垮這家企業(yè)的最后一根稻草。

　　反倒是之前一度貪戀等離子技術(shù)路線的京東方，吃一塹長(zhǎng)一智，認(rèn)準(zhǔn)液晶，從此奠定了在中國(guó)液晶顯示的江湖地位。

　　之后的十多年，是液晶面板從韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣，最后到中國(guó)大陸的又一輪回。

　　2020年，隨著TCL收購(gòu)蘇州三星，京東方和TCL成為行業(yè)Top2，力助中國(guó)再次超越韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣，昔日重現(xiàn)。

　　然而，面對(duì)三星的脫手，液晶對(duì)顯像管時(shí)代的陰霾也不由得會(huì)讓普通人疑竇暗生——TCL大手筆收購(gòu)三星蘇州工廠真的是一步好棋嗎？

　　一口吃不出個(gè)胖子

　　落后的太久，熟悉的路徑依賴被打斷，國(guó)人對(duì)趕超的殷切可想而知。

　　芯片中國(guó)制造，本來很可能會(huì)是另一個(gè)版本的電視故事，只是在最后一刻橫生枝節(jié)。

　　2018年因此成了中國(guó)人對(duì)技術(shù)、對(duì)制造業(yè)最最關(guān)注的一年。《科技日?qǐng)?bào)》當(dāng)年曾經(jīng)一氣列出中國(guó)35項(xiàng)卡脖子技術(shù)，60多項(xiàng)未完全掌握的核心技術(shù)……

　　但是，制造業(yè)是需要慢慢積累、不斷進(jìn)步的，而且還要盡可能少走彎路。

　　今天的人都覺得造電視、造汽車很容易，殊不知中國(guó)曾經(jīng)犯過好幾次戰(zhàn)略失誤。

　　第一次是1973年，那是一個(gè)美國(guó)可出技術(shù)產(chǎn)品清單讓中國(guó)選的年代。

　　中國(guó)代表團(tuán)訪問美國(guó)康寧公司，為引進(jìn)彩色顯像管生產(chǎn)線做準(zhǔn)備。為了展示自己的工藝水平，康寧公司向代表團(tuán)贈(zèng)送了彩色玻璃蝸牛，不料這被解讀為“諷刺中國(guó)的發(fā)展像蝸牛爬”，引進(jìn)工作因此被取消。

　　一只蝸牛讓中國(guó)第一條彩管生產(chǎn)線被推遲了6年。實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)已經(jīng)是10年后。

　　第二次是入世后。

　　改革開放后，中國(guó)沉迷于技術(shù)引進(jìn)，喪失了自主研發(fā)的動(dòng)力，認(rèn)為既然啥都可以買，買來的更快、更香，以至于喪失了獨(dú)立性和戰(zhàn)略判斷力。

　　結(jié)果入世時(shí)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)取到的十年保護(hù)，反而養(yǎng)育了一個(gè)不思進(jìn)取的怪胎。

　　液晶崛起之初，汲取了歷史教訓(xùn)的外企為了防止中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，一度拒絕與中國(guó)合資建廠。

　　結(jié)果中國(guó)積累了20年的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)在一朝喪盡，在液晶流行的年代，中國(guó)電視近八成的利潤(rùn)外流，中國(guó)企業(yè)只能賺個(gè)組裝費(fèi)。

　　1997、2008年兩次金融危機(jī)，讓中國(guó)企業(yè)終于覓得良機(jī)。

　　先有京東方借機(jī)拿下現(xiàn)代的液晶顯示部門，集中力量建設(shè)5代線，后有中電熊貓、TCL逆周期投資、高世代投產(chǎn)發(fā)展，一步跨到8.5代生產(chǎn)線，終于為中國(guó)行業(yè)崛起覓得了勝機(jī)。

　　中國(guó)面板顯示產(chǎn)業(yè)的重新崛起是和對(duì)手真刀真槍比拼的結(jié)果，所以不用懷疑中國(guó)企業(yè)家的戰(zhàn)略決斷力。

　　在收購(gòu)蘇州三星業(yè)務(wù)后，李東生曾特別指出，這一行為“不代表三星放棄顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，這次交易，三星沒有全部收現(xiàn)金，而是換取TCL華星一部分股權(quán)，說明液晶產(chǎn)業(yè)的需求還是確定的“。

　　TCL當(dāng)然有理由淡定，中國(guó)企業(yè)面對(duì)韓國(guó)優(yōu)勢(shì)——

　　不僅僅體現(xiàn)在技術(shù)產(chǎn)能上，當(dāng)今世界共有6條10代以上的產(chǎn)生線，中國(guó)就有4條，京東方有兩條10.5代的，TCL則擁有兩條11代的。代際越高表示技術(shù)越先進(jìn)，越容易出效益。

　　數(shù)據(jù)來源：華金證券電子元器件行業(yè)分析報(bào)告

　　還體現(xiàn)在商業(yè)模式上。TCL用“效率優(yōu)先“擊敗了三星的“利潤(rùn)優(yōu)先“，高世代投入讓中國(guó)企業(yè)得以主導(dǎo)利潤(rùn)最豐厚的大尺寸面板。

　　更是體系優(yōu)勢(shì)，以TCL華星為例，幾乎所有國(guó)內(nèi)彩電大客戶都與其有業(yè)務(wù)合作，三星、索尼也是其國(guó)際客戶，確定的市場(chǎng)，讓生產(chǎn)線利用率達(dá)到最優(yōu)。

　　隨著疫情的發(fā)展，以及大尺寸液晶面板的強(qiáng)勁需求，行業(yè)盈利進(jìn)入上升周期，這勢(shì)必極大提升TCL的盈利能力，進(jìn)而加速行業(yè)洗牌，讓整個(gè)行業(yè)向頭部集中?！半p雄格局”勢(shì)必越來越清晰。

　　深度綁定三星這一全球最大顯示終端，TCL華星將從三星這一全球最大液晶電視生產(chǎn)企業(yè)得到持續(xù)不斷的面板訂單，下游優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步穩(wěn)固，產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)更加明顯。

　　這甚至有望讓TCL擺脫圍繞供需關(guān)系波動(dòng)的液晶面板市場(chǎng)周期，避開供給過剩情況下價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)的侵占。

　　中國(guó)企業(yè)憑借自己的成本優(yōu)勢(shì)，不斷將韓日企業(yè)擠出中低端市場(chǎng)，憑借在中低端市場(chǎng)的步步為營(yíng)、慢慢積累，不斷為高端市場(chǎng)的技術(shù)開發(fā)提供源源不絕的能量。

　　所以，面板顯示領(lǐng)域的“中進(jìn)韓退“，并非完全的自然轉(zhuǎn)移的結(jié)果，這同時(shí)是一個(gè)中國(guó)產(chǎn)業(yè)界自主突圍的故事，中國(guó)企業(yè)用技術(shù)和實(shí)力，讓轉(zhuǎn)移提前發(fā)生，這也保證了中國(guó)能夠享受更長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)和產(chǎn)品紅利。

　　破圈：潮頭之爭(zhēng)

　　2020年，中國(guó)液晶面板產(chǎn)量占據(jù)了世界的50%。

　　液晶面板完成了從美國(guó)完成理論研究，日本將其初步商業(yè)化，韓國(guó)超越，中韓兩強(qiáng)并立到最后中國(guó)一枝獨(dú)秀的歷史循跡。

　　不過，中國(guó)企業(yè)不會(huì)再重復(fù)顯像管時(shí)代的錯(cuò)誤，新技術(shù)的布局與爭(zhēng)奪早已悄悄展開。

　　李東生表示，“在下一代技術(shù)開發(fā)方面，我們正在努力趕超，這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還在進(jìn)行中。我們?cè)诰植砍胶屯黄浦?，還要延伸到整個(gè)行業(yè)。”

　　退出LCD的韓國(guó)企業(yè)，并沒有退出面板領(lǐng)域，相反，三星在小尺寸OLED方面實(shí)力強(qiáng)勁，占據(jù)了80%以上的市場(chǎng)份額；在AMOLED柔性屏方面技術(shù)領(lǐng)先；在下一代面板顯示技術(shù)探索，比如MLED屏上也有豐厚的技術(shù)儲(chǔ)備。

　　早在冷戰(zhàn)的美蘇對(duì)抗中，技術(shù)的對(duì)抗就借用了太空競(jìng)賽“高邊疆之爭(zhēng)”的提法，意思是誰(shuí)能把技術(shù)發(fā)展到對(duì)方無法觸及的高度，誰(shuí)就有可能占據(jù)優(yōu)勢(shì)，贏得勝利。

　　當(dāng)中國(guó)企業(yè)不再滿足于生產(chǎn)電視、手機(jī)等終端產(chǎn)品，而是將中國(guó)制造提升到上游的面板，更上游的材料、裝備，競(jìng)爭(zhēng)就會(huì)變得更加白熱化。

　　如果不是美國(guó)制裁華為，可能很多中國(guó)人都還沒認(rèn)識(shí)到華為技術(shù)能力的強(qiáng)大，不知道芯片領(lǐng)域的板有多短。

　　事實(shí)上，今天只有重視研發(fā)的企業(yè)才有資格參與未來的大國(guó)高邊疆之爭(zhēng)。

　　LCD液晶面板的優(yōu)勢(shì)讓TCL插上了翅膀，公司研發(fā)涵蓋諸多技術(shù)路徑，不僅擁有6代柔性屏生產(chǎn)線，在大尺寸領(lǐng)域也在攻克印刷OLED、QLED、MiniLED等技術(shù)。

　　這些新顯示技術(shù)的需求同時(shí)正在牽引更上游的領(lǐng)域，沿著這股牽引的力量，我們可以依稀看見TCL正在構(gòu)建的科技樹。

　　TCL旗下不僅有TCL華星，也有華睿光電在深耕材料領(lǐng)域，發(fā)光材料研發(fā)經(jīng)突破了500多種產(chǎn)品。至于OLED材料生產(chǎn)，QLED材料研發(fā)，都處于行業(yè)前沿。

　　還有廣東聚華（2014年）在同步進(jìn)擊高端制造工藝，通過與韓國(guó)LGC、日本住友化學(xué)、日產(chǎn)化學(xué)及美國(guó)柯狄等世界頂尖企業(yè)進(jìn)行了廣泛合作，旗下的“國(guó)家新型顯示技術(shù)創(chuàng)新中心”，也是我國(guó)顯示領(lǐng)域唯一的一家國(guó)家級(jí)創(chuàng)新中心，已建成全球最先進(jìn)的印刷顯示公共平臺(tái)。

　　這些專用名詞，普通人可能一時(shí)無法領(lǐng)略其要義。其大意是，外國(guó)在芯片領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)卡脖子的一幕，在顯示科技方面極大概率不會(huì)上演。

　　中國(guó)在液晶顯示制造的領(lǐng)導(dǎo)地位，加上對(duì)行業(yè)和市場(chǎng)的敏銳度，以及新技術(shù)的持續(xù)注入都在表明，中國(guó)已經(jīng)不再是當(dāng)初只能跟在別人身后的追隨者，而是已經(jīng)能夠把自己的命運(yùn)握在自己的手中。

　　結(jié)語(yǔ)

　　大國(guó)科技競(jìng)爭(zhēng)將在三個(gè)縱深維度展開：基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研發(fā)、尖端制造工藝。

　　基礎(chǔ)研究方面，我們和美國(guó)等諸多先發(fā)國(guó)家差距較大，但這個(gè)方面著急不得，沒有任何捷徑可走。

　　而在應(yīng)用研發(fā)和高端制造方面，我們卻可以憑借中國(guó)人的勤奮、聰明以及體制優(yōu)勢(shì)，一步一個(gè)腳印的縮小和先發(fā)國(guó)家的差距。

　　剩下的唯有毅力與決心。

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