11月30日，第二屆濟南市理財師大賽總決賽于山東新金融中心舉行，本次活動由濟南市地方金融金融監(jiān)督管理局，濟南市人力資源和社會保障局，濟南市工業(yè)和信息化局，濟南市財政局，濟南市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，濟南市總工會，中國共產(chǎn)主義青年團濟南委員會，濟南市婦女聯(lián)合會聯(lián)合主辦，由濟南金諾職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校承辦。大賽覆蓋面廣，參與度高，權(quán)威性強，不僅為理財師提供了一個交流溝通的平臺，更是成為了泉城濟南金融行業(yè)的盛會。
本次大賽旨在優(yōu)化濟南市營商環(huán)境，規(guī)范金融理財產(chǎn)業(yè)人員的行業(yè)標準，充分展示理財師的風(fēng)采。是深化金融理財行業(yè)專業(yè)服務(wù)體驗的具體舉措，對我市金融創(chuàng)新工作將起到一定的推動作用。理財師隊伍的專業(yè)培訓(xùn)和完整體系的認證對于專業(yè)度的提高，以及金融行業(yè)的健康有序發(fā)展意義重大。
比賽自啟動以來收到多家媒體的關(guān)注，共有1327名金融行業(yè)從業(yè)者參與了本次大賽，選手多具備AFP，CFP，基金從業(yè)，銀行從業(yè)等相關(guān)資格認證，具有較高的專業(yè)性金融知識儲備，經(jīng)海選，初賽，復(fù)賽，層層篩選后共11名選手進入決賽。
比賽前期采用網(wǎng)絡(luò)限時答題以及實地機考的形式對選手的理財專業(yè)知識進行考察，包括對于防范化解金融風(fēng)險，市場經(jīng)濟分析，投資產(chǎn)品等知識的掌握。決賽當天進行線下必答題、案例展示兩方面測試，考察理財師的金融知識掌握情況，以及對案例的客觀分析和調(diào)整規(guī)劃能力，真正做到線上線下結(jié)合，增強了比賽的全面性。
金諾職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校校長申斐對大賽進行開篇致辭，他提到：“理財師對于家庭，行業(yè)，甚至一個城市都發(fā)揮著積極作用，本次大賽為其提供了交流溝通的平臺以及展示風(fēng)采的機會，充分發(fā)揮了理財師的個人價值。”
決賽現(xiàn)場11位理財師同臺競技，激烈角逐，現(xiàn)場氣氛嚴肅而熱烈。一道道題目在大屏幕滾動，拉動著臺上選手以及臺下評審與觀眾的思路，帶動全場的共同思考，一個個真實客觀的案例里體現(xiàn)著理財師們合理專業(yè)的分析能力和清晰明確的表達技巧。評委根據(jù)選手案例展示的內(nèi)容，理財規(guī)劃方案的角度、考慮因素，對于解決客戶問題的針對性以及表達能力和臨場發(fā)揮水平進行打分，標準統(tǒng)一而公平，旨在挑選最優(yōu)秀且全面的理財師。
比賽中途，京華世家副總裁、首席家族傳承規(guī)劃師,中國第一代家族辦公室專家,國家高級理財規(guī)劃師,北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士李南，以為大家?guī)砹岁P(guān)于財富安全的講話，講述了財產(chǎn)保全、管理與傳承的重要性，通過對京華世家辨別風(fēng)險、資產(chǎn)配置等服務(wù)領(lǐng)域的簡要介紹，增加了大家對于理財管理的認識。
比賽結(jié)束后，臺灣首批國際金融理財師，易方達—中國理財規(guī)劃師大賽專家評委阮震宇站在客戶的角度提醒在場的理財師們要充分了解客戶的需求，提供對其真正有益的服務(wù)。理財師們受益匪淺。
最后，主持人宣布分數(shù)結(jié)果，并進行了頒獎典禮儀式。至此，本次理財師規(guī)劃大賽圓滿落幕。(通訊員 徐雅婷)
轉(zhuǎn)自：中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)
【版權(quán)及免責聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個人觀點，不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65367254。
延伸閱讀
多措并舉穩(wěn)外貿(mào) 動力強勁底氣足
