今年以來，有關(guān)煤制烯烴上馬的各種消息幾乎鋪天蓋地，令人目不暇接。那么，煤制烯烴現(xiàn)狀究竟如何，其盈利能力是否如外界傳言？今后的發(fā)展又會是怎樣一個態(tài)勢？
（資料圖片 來源于網(wǎng)絡） 成煤化工投資熱點
僅最近月余，中國化工報記者就了解到關(guān)于煤制烯烴的數(shù)十條消息：吉林康乃爾甲醇制烯烴項目建設進展順利、安徽中安聯(lián)合煤制烯烴項目進展順利、蒲城清潔能源召開煤制烯烴升級示范項目產(chǎn)品方案研討會、內(nèi)蒙久泰在建60萬噸甲醇制烯烴最新進展、惠生泰州100萬噸/年甲醇制烯烴項目推進、陜西延長中煤煤制烯烴簽訂長周期設備合同、飛虹化工100萬噸甲醇項目總體設計審查完成等。
來自中國石化聯(lián)合會及中國氮肥工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)表明，2017年我國預計投產(chǎn)的煤制烯烴產(chǎn)能將達到401萬噸，需甲醇1203萬噸，而自身配套甲醇只有740萬噸，還有463萬噸的外購甲醇需求，今年我國預計投產(chǎn)的部分甲醇產(chǎn)能為320萬噸/年，因此，僅新增甲醇制烯烴甲醇需求就比新增甲醇產(chǎn)能大143萬噸。
據(jù)記者梳理，截至2017年8月，我國已經(jīng)投產(chǎn)的煤/甲醇制烯烴有27家，合計烯烴能力1415萬噸，聚烯烴1106萬噸，其中PE為419萬噸，PP687萬噸，下游配套裝置絕大部分為聚烯烴。我國煤制烯烴在建企業(yè)有7家，合計烯烴能力為360萬噸，聚烯烴能力為356萬噸，其中PE能力為165萬噸，PP能力為194萬噸。我國擬建甲醇制烯烴企業(yè)47家，烯烴能力達到了至少2456萬噸。由于有的企業(yè)配套聚烯烴項目不詳，根據(jù)現(xiàn)有信息統(tǒng)計，至少PE585萬噸，PP498萬噸。
綜上所述，我國已建成、在建及擬建的煤制烯烴項目多達81家，煤制烯烴產(chǎn)能高達4231萬噸。
賺錢一年比一年難
煤制烯烴賺錢越來越難，是中國化工報記者聽到的來自煤制烯烴行業(yè)的抱怨，也是不爭的事實。由于以往烯烴均為石油基路徑，一業(yè)獨大，價格基本由“三桶油”主導，具有一定的壟斷意味，價格相對較高且穩(wěn)定，企業(yè)利潤豐厚。
記者專門查閱了我國烯烴行業(yè)最具代表性的神華包頭煤制烯烴項目，該項目2012~2016年其盈利能力隨原油價格下跌逐年下降，但均保持了一定的利潤。例如2012年、2013年、2014年、2015年、2016年的銷售毛利分別為18億元、21.3億元、20.6億元、13.5億元、10.29億元。但對比來看，毛利呈逐年下降趨勢。
記者了解到，我國早期建成投產(chǎn)的煤制烯烴企業(yè)，也曾趕上了一波好行情，賺得盆滿缽盈，這其中就包括神頭包頭煤制烯烴項目。但近年來隨著煤制烯烴發(fā)展越來越快，形成的產(chǎn)能規(guī)模也越來越大，已經(jīng)占到市場份額的27%左右，對價格形成了較大的沖擊。與此同時，國際油價自2014年下半年至今，原油價格從100美元/桶以上大幅下跌至40美元~55美元/桶主流價位震蕩。油價下跌，直接打壓聚烯烴價格，導致煤制烯烴項目盈利能力大幅下降。伴隨國際原油價格的一路下跌，烯烴市場也是一路回落至今天，與價格最高時相比跌去近一半。
根據(jù)國內(nèi)三家有影響的煤制烯烴公司的公開信息，2016年，蒲城清潔能源、神華包頭、延長中煤集團榆林能源化工3家均實現(xiàn)了一定的盈利。蒲城清潔能源化工有限責任公司實現(xiàn)毛利3.53億元；神華包頭煤化工有限公司實現(xiàn)毛利10.29億元；延長中煤榆林能源化工實現(xiàn)毛利8.45億元。2017年1~6月份，上述3家公司均延續(xù)了2016年的良好運營。雖然披露的數(shù)據(jù)不完整，但仍有一定的盈利，例如延長中煤榆林能源化工毛利5.6億元。
從上述幾家企業(yè)的營運情況和銷售毛利來看，雖然仍有一定的利潤，但再難言前幾年動輒數(shù)十億元凈利潤的好景象了。
到了該剎車的時候
行業(yè)專家分析認為，從以下三個方面分析，我國煤制烯烴不能再這樣熱下去了，否則后果難測。
一是市場趨于飽和產(chǎn)能開始過剩。市場分析人士認為，我國2016年聚烯烴表面消費量為4500萬噸，我國聚烯烴產(chǎn)能已高達近4000萬噸，供需基本平衡，特別是低端烯烴產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)過剩局面。由于進口烯烴價格相對便宜，隨著國際市場競爭的進一步加劇，將導致烯烴價格難盡人意。根據(jù)專業(yè)機構(gòu)有關(guān)煤制烯烴成本模型測算，在當前烯烴售價8000元/噸左右的情況下，由于煤價大幅上漲等因素，煤制烯烴成本普遍已接近于8000元/噸的售價，除少數(shù)企業(yè)通過內(nèi)部煤炭利潤轉(zhuǎn)移至烯烴或有微利以外，相當數(shù)量的煤制烯烴企業(yè)已基本無利可圖，有的甚至大幅虧損，苦不堪言。
二是石油基烯烴將迎來更大發(fā)展。從我國烯烴市場占比來看，石油基烯烴占比仍高達70%左右。近年來隨著國際原油價格的低位徘徊，石油基烯烴成本優(yōu)勢大增。日前，國家出臺相關(guān)政策，到2020年我國將全面推廣乙醇汽油，并正在考慮停售燃油汽車規(guī)劃，這樣，國內(nèi)龐大的煉化能力將只能往下游轉(zhuǎn)移，屆時烯烴供應可能大幅增加。
三是將受到更多新技術(shù)的沖擊。我國現(xiàn)已投產(chǎn)的煤制烯烴項目，均是先將合成氣轉(zhuǎn)化為甲醇，再通過MTO或MTP技術(shù)將甲醇制烯烴，這種技術(shù)路徑的缺點是技術(shù)復雜、工藝流程多、轉(zhuǎn)化效率低。相關(guān)機構(gòu)正在研發(fā)新一代煤制烯烴技術(shù)，即凈化氣直接制烯烴，省去甲醇合成環(huán)節(jié)。“十三五”期間，隨著煤（甲醇）制烯烴（CTO/MTO）和丙烷脫氫（PDH）路線的快速發(fā)展，我國聚烯烴產(chǎn)能和產(chǎn)量將繼續(xù)增長，多元化競爭進一步加?。贿@樣一來，現(xiàn)有的煤制烯烴技術(shù)或?qū)⒙浜?，再難有競爭力。
同時，由于國內(nèi)高端聚烯烴產(chǎn)品供應不足，嚴重依賴于進口，因此，聚烯烴產(chǎn)品高端化發(fā)展，實現(xiàn)進口替代，將是我國聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級的重點方向。（江北）
轉(zhuǎn)自：中國化工報
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