2023年國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)形勢(shì)分析與展望

　　今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)迎來(lái)復(fù)蘇，但受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇慢于預(yù)期、天然氣供應(yīng)整體充足影響，天然氣價(jià)格逐步回落。下半年，國(guó)內(nèi)天然氣需求不確定性來(lái)自宏觀經(jīng)濟(jì)、氣候、能源替代、價(jià)格等諸多方面，但更關(guān)鍵的是厄爾尼諾氣候及采暖季氣溫水平對(duì)“迎峰度冬”期間需求的影響。

　　上半年國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)

　　天然氣消費(fèi)復(fù)蘇，結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇特征明顯。隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)生活秩序恢復(fù)，宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長(zhǎng)，特別是消費(fèi)和服務(wù)業(yè)增速大幅反彈，疊加氣價(jià)下跌和水電出力不足，驅(qū)動(dòng)工商業(yè)、交通和發(fā)電等用氣需求增長(zhǎng)，但整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇慢于預(yù)期，制約了天然氣消費(fèi)的增長(zhǎng)幅度，結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇特征明顯。1~7月，全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)2245億立方米，同比增長(zhǎng)6.5%，達(dá)136億立方米；實(shí)際消費(fèi)2198億立方米，同比增長(zhǎng)6.1%，達(dá)119億立方米。一、二季度，全國(guó)天然氣實(shí)際消費(fèi)同比增長(zhǎng)1.5%和10.1%，二季度增速明顯加快主要是因?yàn)槿ツ晖谌珖?guó)多地受疫情限制產(chǎn)生了低基數(shù)效應(yīng)（2022年二季度同比減少8.6%）。分結(jié)構(gòu)看，疫情防控政策調(diào)整后，消費(fèi)場(chǎng)景改善，商服、交通用氣恢復(fù)較快；受需求弱復(fù)蘇、出口放緩、產(chǎn)成品庫(kù)存較高等因素影響，工業(yè)增長(zhǎng)乏力，特別是房地產(chǎn)投資下滑，部分削弱了疫情防控政策調(diào)整后市場(chǎng)需求集中釋放、燃料價(jià)格下跌等方面形成的利好；經(jīng)濟(jì)回升和極端高溫天氣使峰值電量和峰值負(fù)荷創(chuàng)新高，疊加水電出力不足，燃?xì)獍l(fā)電與其他類機(jī)組多能互補(bǔ)，共同保障了能源電力的安全穩(wěn)定供應(yīng)；化工市場(chǎng)波動(dòng)較大，用氣表現(xiàn)平淡。

　　天然氣供應(yīng)整體充足，市場(chǎng)價(jià)格呈下降走勢(shì)。國(guó)外天然氣進(jìn)口價(jià)格水平持續(xù)高位，國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)積極性較高。1~7月，全國(guó)生產(chǎn)天然氣1354億立方米，同比增長(zhǎng)5.8%。受中亞進(jìn)口來(lái)源短供影響，采暖季國(guó)內(nèi)管道天然氣進(jìn)口量同比下降，其中1~3月烏茲別克斯坦來(lái)源完全停供、哈薩克斯坦來(lái)源大幅減少；中俄東線供應(yīng)量穩(wěn)步提升。1~7月，進(jìn)口管道天然氣381億立方米，同比增長(zhǎng)5.1%。此前簽署的部分LNG進(jìn)口合約開始執(zhí)行，現(xiàn)貨LNG進(jìn)口依然低迷。1~7月，進(jìn)口LNG共542億立方米，同比增長(zhǎng)9.5%。1~3月，全國(guó)儲(chǔ)氣設(shè)施累計(jì)采氣92.4億立方米，同比增長(zhǎng)2.2%；4~7月，累計(jì)注氣139億立方米，同比增長(zhǎng)15.8%。受市場(chǎng)需求動(dòng)力不足影響，今年以來(lái)國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格總體呈現(xiàn)下跌走勢(shì)，1~7月，全國(guó)LNG出廠價(jià)格指數(shù)平均5089元/噸，同比下跌1845元/噸；國(guó)內(nèi)管道氣價(jià)格在進(jìn)入非采暖季后也逐漸下降。

　　下半年及今冬明春國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)形勢(shì)分析

　　經(jīng)濟(jì)恢復(fù)對(duì)天然氣市場(chǎng)復(fù)蘇形成穩(wěn)定支撐，氣候變化影響是關(guān)鍵。宏觀經(jīng)濟(jì)方面，下半年國(guó)內(nèi)政策走勢(shì)是在“穩(wěn)健”基調(diào)之下保持一定的政策張力，仍然堅(jiān)持以結(jié)構(gòu)性政策為主。預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)GDP增速為5%左右，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)將支撐天然氣市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇，但出口疲弱、社會(huì)消費(fèi)不足、房地產(chǎn)低迷等問題仍然會(huì)對(duì)天然氣需求起到結(jié)構(gòu)性抑制作用。氣候方面，厄爾尼諾現(xiàn)象使冬季更高概率成為暖冬，或抑制采暖需求，但不確定性較大。能源替代方面，煤炭市場(chǎng)復(fù)蘇對(duì)天然氣消費(fèi)恢復(fù)有一定沖擊，在電力、建材、化工等行業(yè)有不同程度體現(xiàn)。價(jià)格方面，企業(yè)利潤(rùn)的下降直接導(dǎo)致對(duì)成本的敏感度上升，今年以來(lái)，雖然國(guó)際天然氣價(jià)格總體呈現(xiàn)下跌走勢(shì)，但仍然較前幾年水平偏高，下游用氣積極性偏弱，市場(chǎng)增量氣需求十分有限。但是，煤電企業(yè)持續(xù)虧損，導(dǎo)致技改檢修投入不足帶來(lái)的設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)隱患上升，增加了煤電生產(chǎn)供應(yīng)的不確定性，關(guān)鍵時(shí)刻能迅速發(fā)揮作用的主要是氣電。綜合預(yù)測(cè)下半年國(guó)內(nèi)天然氣需求約1920億立方米，同比增長(zhǎng)8%左右。隨著“七下八上”迎峰度夏關(guān)鍵期結(jié)束，生產(chǎn)旺季和采暖季即將相繼來(lái)臨，工業(yè)和城市燃?xì)庥型惶娼犹姘l(fā)電推動(dòng)天然氣需求復(fù)蘇。預(yù)計(jì)三季度國(guó)內(nèi)天然氣需求約875億立方米，同比增長(zhǎng)8.5%。采暖季，采暖季國(guó)內(nèi)天然氣需求約1910億立方米，同比增長(zhǎng)7.8%。冬季氣溫明顯偏暖情況下，預(yù)計(jì)四季度國(guó)內(nèi)天然氣需求約1040億立方米，同比增長(zhǎng)6.8%，采暖季國(guó)內(nèi)天然氣需求約1870億立方米，同比增長(zhǎng)5.5%。

　　天然氣供應(yīng)總體充足，LNG現(xiàn)貨缺口有限。國(guó)外天然氣進(jìn)口價(jià)格水平繼續(xù)高位，國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)保持上產(chǎn)勢(shì)頭，預(yù)計(jì)2023年全年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量約2320億立方米，同比增長(zhǎng)5.4%。中亞管道天然氣出口國(guó)與我國(guó)新疆、內(nèi)蒙古等地緯度相近，隨著天氣轉(zhuǎn)冷，天然氣需求將逐漸增加，或?qū)艿捞烊粴獬隹谟胁焕绊?。在?guó)內(nèi)天然氣需求大幅增長(zhǎng)動(dòng)力不足、國(guó)產(chǎn)氣持續(xù)增長(zhǎng)、中俄東線增供、新增LNG進(jìn)口長(zhǎng)協(xié)履約等條件下，LNG現(xiàn)貨缺口有限。

　　氣價(jià)將在采暖季季節(jié)性上漲，下半年總體呈“先低后高”趨勢(shì)。按照當(dāng)前的供需預(yù)測(cè)結(jié)果分析，預(yù)計(jì)下半年全國(guó)天然氣供需基本平衡，且LNG現(xiàn)貨需求量或不及去年同期。采暖季，各類儲(chǔ)氣設(shè)施，以及生產(chǎn)、進(jìn)口等環(huán)節(jié)的季節(jié)性調(diào)節(jié)作用已可基本保障用氣需求，供需緊張情況以短時(shí)局部為主。預(yù)計(jì)8~10月全國(guó)LNG出廠均價(jià)為每噸3900~4200元；進(jìn)入采暖季氣價(jià)季節(jié)性上漲，全國(guó)LNG出廠均價(jià)為每噸4700~5000元。（作者：中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 馬莉 孫欣怡）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)石化報(bào)

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