滿幫更新招股書：發(fā)行價(jià)17至19美元，募資或超20億美元

6月16日，數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)滿幫集團(tuán)更新招股書，擬以每股17至19美元的價(jià)格發(fā)行8250萬股美國(guó)存托股票，計(jì)劃通過在美國(guó)的首次公開募股籌集不超過16億美元，代碼為“YMM”。此次IPO由摩根士丹利、中金公司、高盛、瑞銀、華泰證券、花旗和野村證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，華興資本和里昂證券擔(dān)任副承銷商。

根據(jù)招股書中的更新內(nèi)容，除發(fā)行的8250萬股美國(guó)存托股票，承銷商另外享有12,375,000股ADS的超額配售權(quán)。目前，Invesco有意認(rèn)購至多5億美元的ADS；滿幫現(xiàn)有股東Fidelity有意認(rèn)購價(jià)值至多1億美元的ADS；OTPP和Mubadala將通過同步私募配售（Concurrent Private Placement, CPP）的方式以IPO發(fā)行價(jià)合計(jì)認(rèn)購滿幫2億美元等值股份。

因此，以發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限19美元/ADS計(jì)算，再加上OTPP和Mubadala以CPP方式投資的2億美元，此次滿幫執(zhí)行“綠鞋機(jī)制”后的IPO募資規(guī)模將超20億美元，IPO估值最高將超200億美元。

據(jù)了解，滿幫由兩大車貨匹配平臺(tái)江蘇滿運(yùn)軟件科技有限公司（運(yùn)滿滿）和貴陽貨車幫科技有限公司（貨車幫）在2017年合并而成，是連接貨車司機(jī)及貨主雙端用戶，通過大數(shù)據(jù)的智能推薦幫助雙方快速完成運(yùn)輸交易的平臺(tái)。去年11月，滿幫宣布完成17億美元新一輪融資，由軟銀愿景基金、紅杉、璞米和富達(dá)聯(lián)合領(lǐng)投。此次IPO前，軟銀持有滿幫22.2%的股份，為最大機(jī)構(gòu)投資方；紅杉中國(guó)和全明星投資基金則分別持有7.2%和4.9%的股份。

從滿幫的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，招股文件顯示，滿幫2020全年GTV（平臺(tái)總交易額）達(dá)1738億元，營(yíng)收25.8億元。非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP）下凈利潤(rùn)2.81億元。從2021年第一季度業(yè)績(jī)來看，滿幫GTV同比增長(zhǎng)108.0%至515億元，營(yíng)收同比增長(zhǎng)97.7％至8.67億元；非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)下，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)324.4％至1.13億元。

滿幫在招股書中表示，公司收入主要來自托運(yùn)人的會(huì)員費(fèi)、托運(yùn)人的貨運(yùn)經(jīng)紀(jì)費(fèi)，以及托運(yùn)人、卡車司機(jī)和其他生態(tài)系統(tǒng)參與者增值服務(wù)的利息和費(fèi)用。2020年全年，有大約192.83萬名用戶在滿幫平臺(tái)使用了至少一項(xiàng)增值服務(wù)。另外，從2020年8月，公司開始從卡車司機(jī)處收取來自中國(guó)某些城市的運(yùn)輸訂單傭金。截至2021年3月31日的三個(gè)月內(nèi)，交易傭金總計(jì)8550萬元人民幣。

招股書顯示，截至2020年底，滿幫業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)超過300座城市，線路覆蓋超過10萬條。2020年，中國(guó)大約有20%的重型和中型卡車司機(jī)在滿幫的平臺(tái)上完成運(yùn)輸訂單。2021年一季度，滿幫貨主平均MAUs（月活躍用戶數(shù)）為122萬，同比增長(zhǎng)67%；成交訂單數(shù)2,210萬單，同比增長(zhǎng)170%。

　　轉(zhuǎn)自：澎湃新聞

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