兩大知名旅游上市公司“聯(lián)姻” 凱撒旅業(yè)擬換股吸并眾信旅游

6月14日晚間，眾信旅游和凱撒旅業(yè)兩家民營(yíng)旅游上市公司雙雙公告“聯(lián)姻”，凱撒旅業(yè)正籌劃換股吸收合并眾信旅游。

兩家公司決定合并的原因之一，或是由于疫情給旅游業(yè)帶來(lái)的沖擊。盡管國(guó)內(nèi)旅游業(yè)正在強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，但對(duì)兩家上市公司來(lái)說(shuō)，出境游業(yè)務(wù)大幅萎縮好比失去了“半壁江山”，在這種局面下，“抱團(tuán)取暖”興許是一種新的出路。

根據(jù)兩家公司披露的公告，凱撒旅業(yè)正在籌劃由公司通過(guò)向眾信旅游全體股東發(fā)行A股股票的方式，換股吸收合并眾信旅游并發(fā)行A股股票募集配套資金。本次合并預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，將會(huì)導(dǎo)致眾信旅游實(shí)際控制人發(fā)生變更。

業(yè)績(jī)重創(chuàng)：兩公司去年合計(jì)虧損超20億元

眾信旅游和凱撒旅業(yè)是我國(guó)知名度較高的兩家旅游上市公司。新冠疫情暴發(fā)前的2019年，眾信旅游和凱撒旅業(yè)的全年?duì)I業(yè)收入分別能夠達(dá)到126.77億元和60.36億元。

2020年度，兩家公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)開(kāi)始大幅走低。眾信旅游營(yíng)業(yè)收入大幅下降至近16億元，全年虧損14.8億元；凱撒旅業(yè)營(yíng)收下降至16.15億元，凈虧損約6.98億元。

今年一季度，兩家公司的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)還在持續(xù)下滑。

2021年第一季度，凱撒旅業(yè)營(yíng)收約2.40億元，同比下降67.91%；凈虧損約9409萬(wàn)元；

眾信旅游2021年第一季度營(yíng)收約8517萬(wàn)元，同比下降92.54%；凈虧損約7464萬(wàn)元，同比下降156.82%。

根據(jù)最新股價(jià)，眾信旅游市值52.5億元，凱撒旅游市值約70億元。

資本引援：凱撒“邀約”京東 眾信“拉來(lái)”阿里

記者注意到，疫情沖擊之下，兩家公司先后啟動(dòng)了“引援”方案。

凱撒旅業(yè)2020年4月披露的定增預(yù)案顯示，京東旗下子公司宿遷涵邦擬以4.5億元認(rèn)購(gòu)凱撒旅業(yè)7305.19萬(wàn)股股份。發(fā)行完成后，宿遷涵邦將成為凱撒旅業(yè)持股5%以上的股東。

根據(jù)上市公司2020年報(bào)披露，該發(fā)行事項(xiàng)尚需獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

眾信旅游則拉來(lái)阿里當(dāng)“救兵”。2020年9月，阿里網(wǎng)絡(luò)受讓眾信旅游實(shí)控人馮濱持有的5%股權(quán)，并簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。此后，眾信旅游又與阿里旅行共同設(shè)立合資公司，進(jìn)一步推進(jìn)業(yè)務(wù)合作。

根據(jù)眾信旅游與阿里旅行簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在渠道品牌、大數(shù)據(jù)技術(shù)、支付系統(tǒng)等方面展開(kāi)合作。

業(yè)務(wù)變化：國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)猛增 大舉布局免稅

對(duì)于“扭虧”前景，凱撒旅業(yè)2021年5月接受調(diào)研時(shí)坦言，公司預(yù)計(jì)2021年業(yè)績(jī)難以恢復(fù)到疫情前年度水平，但較2020年會(huì)有較大程度的改善。

凱撒旅業(yè)還曾表示，依照2021年上市公司同口徑的并表公司范圍，2021年一季度國(guó)內(nèi)游收入，遠(yuǎn)超2019年正常年份水平。

記者注意到，凱撒旅業(yè)和眾信旅游2020年均在免稅領(lǐng)域大舉布局。眾信旅游分別與中免集團(tuán)和王府井免稅簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。作為海南本地上市公司，凱撒旅業(yè)已在?？诤腿齺唭傻胤謩e設(shè)立三亞同盛商貿(mào)有限公司和海口同盛世嘉商貿(mào)有限公司，作為擬開(kāi)展在島免稅業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)主體。

凱撒旅業(yè)表示，公司目前正積極推進(jìn)相關(guān)申請(qǐng)工作。此外，公司參股的北京市內(nèi)國(guó)人免稅店項(xiàng)目已于2020年12月22日正式開(kāi)業(yè)。

　　轉(zhuǎn)自：上海證券報(bào)

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