當(dāng)司南投顧遇上陸基金，會(huì)碰撞出怎樣的火花？

　　11月26日，南方基金旗下“司南投顧”基金投顧服務(wù)正式上線上海陸金所基金銷售有限公司,向陸基金平臺(tái)客戶提供基金投顧服務(wù)。司南投顧是集合產(chǎn)品、服務(wù)、體驗(yàn)升級(jí)為一體的重磅業(yè)務(wù)，作為管理型投顧，本質(zhì)希望解決“基金賺錢但是投資者不賺錢”這個(gè)痛點(diǎn)，從7000+全市場基金中精選優(yōu)質(zhì)牛人?；?，力爭幫助投資者避免追漲殺跌、獲取超額收益，從而獲得更好的長期投資體驗(yàn)。

　　目前，投資者已經(jīng)可以在陸基金APP上體驗(yàn)司南投顧服務(wù)。

　　專業(yè)的事情交給專業(yè)的人來做

　　當(dāng)前公募基金市場有超過7000只基金，海量基金產(chǎn)品讓投資者眼花繚亂，選擇什么基金，如何選擇基金，什么時(shí)候買賣都成為擺在投資者面前的一大難題，在這樣的背景下，基金投顧應(yīng)運(yùn)而生。

　　2019年10月24日，證監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于做好公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作的通知》，“買方投顧”正式在國內(nèi)市場起步，南方基金作為首批基金投顧試點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)，2019年創(chuàng)立司南投顧這一基金投顧品牌，首批開展基金投顧服務(wù)。

　　司南投顧立足解決“選基金難”、“擇時(shí)難”、“基金賺錢，基民不賺錢”的問題，結(jié)合投資者的投資目標(biāo)、資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好等畫像，量身定制投資組合，并在市場發(fā)生變化時(shí)，代理投資者進(jìn)行組合資產(chǎn)配置調(diào)整。

　　截止目前，司南投顧上線已超過一年，持倉客戶盈利占比超過90%，為客戶提供了良好的投資盈利體驗(yàn)。

　　陪伴是最長情的告白

　　南方基金旨在打造“以客戶為中心”的一站式投顧服務(wù)，投資者參與司南投顧后，南方基金還會(huì)全程悉心陪伴，跟蹤客戶的資金投向和收益情況。

　　首先，司南投顧能夠自動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)配置，投資經(jīng)理會(huì)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場變化等進(jìn)行研究分析，，結(jié)合風(fēng)格輪動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型，力爭在恰當(dāng)時(shí)機(jī)調(diào)節(jié)固收資產(chǎn)和權(quán)益資產(chǎn)倉位，下控風(fēng)險(xiǎn)，上爭收益。通過定性、定量的研究，持續(xù)追蹤產(chǎn)品表現(xiàn)，讓投顧組合持續(xù)保持活力，努力實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。

　　此外，在為用戶提供個(gè)性化投資策略的基礎(chǔ)上，還將為用戶提供專屬資產(chǎn)分析報(bào)告、月度報(bào)告跟蹤、市場異動(dòng)解讀等專屬服務(wù)，真正實(shí)現(xiàn)全程陪伴。

　　“把資金留給對(duì)的人，把時(shí)間留給愛的人。” 買方投顧在國內(nèi)剛剛興起，作為首批試點(diǎn)機(jī)構(gòu)之一，南方基金肩負(fù)先行者的責(zé)任和義務(wù)，我們會(huì)勇于創(chuàng)新、敢于探索，繼續(xù)做好投資顧問的整體服務(wù)以及投資者陪伴，發(fā)揮好示范作用。

　　新的開始：南方基金&陸基金

　　此次，南方基金在陸基金上線了4個(gè)投資策略：

　　其中，貨幣增強(qiáng)、絕對(duì)收益策略適合追求穩(wěn)健投資的投資者，股債平衡策略適合能承受一定風(fēng)險(xiǎn)的投資者，多因子策略則更加適合追求較高收益，風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高的投資者。投資者可以根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資需求定制適合自己的投顧組合。

　　轉(zhuǎn)自：中國基金報(bào)

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