春節(jié)以來,高估值板塊持續(xù)下行,穩(wěn)健資金開始轉向布局“固收+”,希望實現(xiàn)“穩(wěn)中有進”目標。由南方基金傾力打造的“固收+”精品南方寶順混合型證券投資基金(以下簡稱:南方寶順,基金代碼:A類 010881)將于3月12日起發(fā)售,該基金將嚴控回撤,致力于獲取絕對收益。
“固收+”產(chǎn)品的火熱與當前市場息息相關。首先,受疫情影響,去年以來全球風險資產(chǎn)震蕩頻繁,國內債市也波動起伏,“穩(wěn)中求進”的投資需求是大多穩(wěn)健投資者的心聲;其次,面對疫情的沖擊,“寬松”已成為全球主要國家貨幣政策的主旋律,國內市場利率水平持續(xù)保持在較低水平;還有,資產(chǎn)新規(guī)出臺后,貨幣基金收益下行,投資者對中低收益+中低風險產(chǎn)品的需求持續(xù)提升。
據(jù)了解,南方寶順作為“固收+”產(chǎn)品,將主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于股票資產(chǎn),股票(含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例不超過30%,適合希望在債券收益的基礎上參與股市上漲的投資機會、又注重回撤控制的客戶。
南方寶順的投資思路與該基金擬任基金經(jīng)理緊密相關。南方寶順擬任基金經(jīng)理陳樂,是北京大學金融學碩士,特許金融分析師(CFA),具有12年從業(yè)經(jīng)歷。陳樂堅持低風險穩(wěn)收益,股債配比追求絕對收益,在取得較優(yōu)回報和控制回撤幅度之間取得平衡。此外,陳樂還是權益基金經(jīng)理出身,對于偏債混合型基金的運作,更側重于股票部分的主動管理,親力親為進行個股深度研究和跟蹤,對選股、擇時有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗,能較好捕捉權益市場機會,在管產(chǎn)品超額收益顯著。以陳樂在管的南方利淘和南方利鑫為例,wind數(shù)據(jù)顯示,截至2021年3月5日,南方利淘和南方利鑫成立以來收益率分別達51.90%、48.30%,收益表現(xiàn)遠超同期上證綜指和中證全債。
因此,南方寶順注重大類資產(chǎn)配置,在控制回撤幅度、取得更優(yōu)回報之間取得平衡,同時關注新股申購、參與上市公司定增等機會。陳樂表示,“對固定收益部分的主要定位是提供穩(wěn)定、可預期的回報,在股票表現(xiàn)較差的期間平滑波動、降低組合回撤,因此固定收益投資的安全性非常重要。具體操作中,主要關注中高評級的信用債以及貨幣市場工具,以持有到期策略為主。”
轉自:南方基金官網(wǎng)
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