請(qǐng)回答2021 恒天財(cái)富再交亮眼成績(jī)單

2021年，是中國資本市場(chǎng)披荊斬棘、充滿挑戰(zhàn)、制度變革的一年。進(jìn)入新時(shí)代，我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，同時(shí)隨著中國居民財(cái)富及高凈值人群數(shù)量的快速增長(zhǎng)，財(cái)富管理行業(yè)也迎來大發(fā)展時(shí)代。面臨如何幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理，持續(xù)深化金融供給側(cè)改革和優(yōu)化金融資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)的雙重挑戰(zhàn)，恒天財(cái)富作為定位獨(dú)立第三方的財(cái)富管理公司，成立以來，始終專注于為高凈值客戶提供全方位理財(cái)規(guī)劃顧問服務(wù)，回顧2021年，恒天財(cái)富交出了亮眼的成績(jī)單。

恒天財(cái)富自2011年正式成立，至今已發(fā)展十余年。恒天財(cái)富堅(jiān)守初心，一切發(fā)展的源動(dòng)力來自于持續(xù)地為客戶創(chuàng)造價(jià)值。在發(fā)展中，恒天財(cái)富識(shí)變應(yīng)變，與時(shí)俱進(jìn)。截至2021年12月，恒天財(cái)富擁有6400余位在職員工，累計(jì)為近13.44萬高凈值客戶提供服務(wù)，累計(jì)獲得239項(xiàng)國內(nèi)外榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)，并積極承擔(dān)企業(yè)社會(huì)責(zé)任，累計(jì)納稅金額逾61億元，并逐步發(fā)展成為財(cái)富管理行業(yè)領(lǐng)先的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。

2021年站在財(cái)富管理行業(yè)2.0時(shí)代新起點(diǎn)，恒天財(cái)富開始了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的新征程。自2019年起，恒天財(cái)富攜手波士頓咨詢、德勤、智立方、普華永道等頂尖智庫全面開啟轉(zhuǎn)型，從“以銷售為導(dǎo)向”的經(jīng)營模式向“以客戶為中心，投顧驅(qū)動(dòng)”模式全面轉(zhuǎn)型，并在豐富產(chǎn)品貨架、提升運(yùn)營管理能力、加強(qiáng)資產(chǎn)配置能力等方面布局發(fā)力，始終堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營，秉承以“客戶為中心，做好財(cái)富管理”的企業(yè)使命。

恒天財(cái)富在轉(zhuǎn)型升級(jí)中始終以“產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)、人才驅(qū)動(dòng)、科技驅(qū)動(dòng)”為核心。以客戶需求為導(dǎo)向，恒天財(cái)富不斷豐富自身產(chǎn)品貨架，目前已涵蓋公募基金、私募證券、傳統(tǒng)固收、保險(xiǎn)保障、私募股權(quán)、海外資管、家族辦公室服務(wù)在內(nèi)的七大“專賣店”。其中，“冠軍100?”產(chǎn)品服務(wù)體系、藍(lán)海FOF母基金系列均獲得了客戶的認(rèn)可，“冠軍100?”擁有90%的頭部公募機(jī)構(gòu)覆蓋率和高質(zhì)量的百億私募朋友圈，通過嚴(yán)格優(yōu)選公募、私募產(chǎn)品，為客戶提供專業(yè)定制的產(chǎn)品配置組合方案。2021中國證券報(bào)“金牛獎(jiǎng)”獲獎(jiǎng)榜單的40個(gè)獲獎(jiǎng)管理人中，“冠軍100?”產(chǎn)品服務(wù)體系中共計(jì)16名公募管理人獲獎(jiǎng)，涵蓋的產(chǎn)品中公募產(chǎn)品獲獎(jiǎng)共計(jì)18支。此外，恒天財(cái)富還集結(jié)多方專業(yè)力量，以客戶的投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等為基礎(chǔ)，推出了“1+N”的服務(wù)模式，構(gòu)建了一支已超過70人的資產(chǎn)配置專家團(tuán)隊(duì)，更好地為客戶提供量身定制的資產(chǎn)配置方案。

2021年11月，恒天財(cái)富通過融合創(chuàng)新自身的專業(yè)能力與金融科技，為了實(shí)現(xiàn)提升客戶體驗(yàn)、賦能理顧服務(wù)的作用，推出專業(yè)資產(chǎn)配置工具——配置大師。配置大師對(duì)產(chǎn)品組合及產(chǎn)品本身進(jìn)行近萬次的模擬測(cè)算，通過收益、風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性的多維度和多場(chǎng)景的綜合分析，最終形成為每位客戶量身定制的科學(xué)方案及提供定制化建議。

2021年，買股不如買基，已經(jīng)成為投資者的共識(shí)。縱觀國內(nèi)資本市場(chǎng)，個(gè)人投資者的占比也逐漸降低。據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)公布2021年11月公募基金市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，公募基金總規(guī)模突破25萬億關(guān)口，年內(nèi)第9次創(chuàng)歷史新高，各類型基金規(guī)模實(shí)現(xiàn)全線增長(zhǎng)，權(quán)益基金占比超33%。恒天財(cái)富集團(tuán)旗下子公司恒天基金（全稱：北京恒天明澤基金銷售有限公司）順應(yīng)時(shí)代大勢(shì)、抓住投資機(jī)遇，不斷識(shí)變應(yīng)變、砥礪前行。截至12月，恒天基金私募證券保有規(guī)模突破520億，非貨規(guī)模前30名管理人覆蓋率達(dá)近90%，并在中國基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的2021年三季度基金代銷機(jī)構(gòu)公募基金保有規(guī)模前100家排名中，恒天基金排名第60位，較一季度、二季度上升6個(gè)位次。

中基協(xié)基金代銷機(jī)構(gòu)公募基金保有規(guī)模排名（2021三季度）

作為財(cái)富管理行業(yè)中的頭部機(jī)構(gòu)，恒天財(cái)富肩負(fù)行業(yè)窗口的重?fù)?dān)，承擔(dān)企業(yè)社會(huì)責(zé)任，積極踐行各項(xiàng)社會(huì)公益事業(yè)，截至2021年11月，“恒天財(cái)富公益林計(jì)劃”共計(jì)認(rèn)捐梭梭樹突破3萬棵，防風(fēng)固沙30萬平方米，為保護(hù)生態(tài)環(huán)境貢獻(xiàn)力量。2021年7月，河南突發(fā)極端降雨天氣引發(fā)災(zāi)情，恒天財(cái)富聞?dòng)嵍鴦?dòng)，攜手中融匯信期貨共計(jì)捐款200萬元并號(hào)召員工參與捐贈(zèng)，共計(jì)3385名員工響應(yīng)號(hào)召籌集善款約129萬元，公司與員工最終累計(jì)捐贈(zèng)善款約329萬元，此舉體現(xiàn)了恒天財(cái)富的社會(huì)責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。

面向即將到來的2022年，恒天財(cái)富將全力貫徹“以客戶為中心”的企業(yè)使命，以首創(chuàng)的業(yè)內(nèi)領(lǐng)先服務(wù)模式——“恒樂匯”拉開客戶服務(wù)的新時(shí)代巨幕?！昂銟穮R”是恒天財(cái)富打造的面向高凈值客戶，致力于從財(cái)富規(guī)劃到品質(zhì)生活全方位陪伴的財(cái)富私享俱樂部，將提供“財(cái)富規(guī)劃、知識(shí)成長(zhǎng)、圈層生活、產(chǎn)業(yè)賦能”四大主題的核心服務(wù)，以優(yōu)先投資特權(quán)、稀缺生活禮遇、圈層社交特權(quán)為基礎(chǔ)，倡導(dǎo)品質(zhì)金融，定義財(cái)富新生活。

2021吳曉波年終秀，吳曉波詮釋恒天財(cái)富恒樂匯四大主題服務(wù)

恒天財(cái)富在推出全新服務(wù)模式的同時(shí)，也將繼續(xù)堅(jiān)守“合規(guī)生命線”。提升合法合規(guī)意識(shí)，重視落實(shí)監(jiān)管要求，進(jìn)一步強(qiáng)化合規(guī)風(fēng)控管理建設(shè)，持續(xù)規(guī)范展業(yè)，重視客戶資金安全，成為財(cái)富管理行業(yè)中的標(biāo)桿企業(yè)，起到行業(yè)模范作用。未來，恒天財(cái)富將持續(xù)通過“恒樂匯”和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)助力客戶創(chuàng)造投資價(jià)值，穿越牛熊周期，攜手客戶通過每一次穩(wěn)中求進(jìn)的投資，實(shí)現(xiàn)投資者財(cái)富管理的保值與增值，一步步成就幸福的財(cái)富人生。

轉(zhuǎn)自：金融界

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