編前:全球車市的下行壓力不僅體現(xiàn)在傳統(tǒng)燃油車市上,就連以往一直保持高速增長(zhǎng)的新能源車市也淪陷了,足見(jiàn)車市“寒冬”之凜冽。
今年三季度,由于中、美兩國(guó)電動(dòng)汽車銷量雙雙下滑,導(dǎo)致全球電動(dòng)車市整體下滑。據(jù)美國(guó)EV Sales網(wǎng)站的最新數(shù)據(jù),今年9月,全球電動(dòng)汽車總銷量為18.3萬(wàn)輛,同比下降8%。三季度,全球共售出10.21萬(wàn)輛插電式混合動(dòng)力車和32.16萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車,這是自2014年以來(lái)全球電動(dòng)汽車季度銷量首次出現(xiàn)下滑。今年1~9月,全球電動(dòng)汽車總銷量為160.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)23%。與前幾年的“高歌猛進(jìn)”相比,增速明顯放緩。事實(shí)上,自從中國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼大幅退坡后,今年7月,全球電動(dòng)汽車銷量?jī)H微增7%,8月銷量更是下跌9%,創(chuàng)近年來(lái)最大跌幅。更糟糕的是,今年9月,全球純電動(dòng)汽車銷量出現(xiàn)有史以來(lái)的首次下滑,同比下降1%,好在純電動(dòng)汽車占整體車市的份額還維持在2.3%。此外,全球插電式混合動(dòng)力汽車的銷量成績(jī)也不盡如人意。
總的來(lái)說(shuō),整體車市不景氣以及中、美等主要市場(chǎng)補(bǔ)貼退坡,給全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)不小的影響。從車型以及品牌表現(xiàn)來(lái)看,特斯拉仍一馬當(dāng)先,但中國(guó)自主品牌受到補(bǔ)貼退坡影響頗大,在車型以及品牌銷量20強(qiáng)榜單上成績(jī)大不如前。全球電動(dòng)市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化格局,競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。
市場(chǎng)篇
中國(guó):“降”字背后因素多
今年三季度,在補(bǔ)貼大幅退坡落地后,中國(guó)新能源汽車的產(chǎn)銷量出現(xiàn)大幅下滑,而且持續(xù)下跌。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,今年7~9月,新能源汽車的產(chǎn)銷量分別為8.4萬(wàn)輛、8萬(wàn)輛和8.7萬(wàn)輛以及8.5萬(wàn)輛、8.9萬(wàn)輛和8萬(wàn)輛,同比分別下降6.9%、4.7%和12.1%以及15.8%、29.9%和34.2%,持續(xù)下滑且降幅不斷擴(kuò)大。其中,插電式混合動(dòng)力汽車的銷量也持續(xù)下跌,今年7月下降20.6%,8月大跌40.5%,9月下滑38.8%,這也導(dǎo)致全球插電式混合動(dòng)力汽車銷量的下降。
今年1~9月,中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成88.8萬(wàn)輛和87.2萬(wàn)輛,比上年同期分別增長(zhǎng)20.9%和20.8%。當(dāng)前,在中國(guó)新能源汽車市場(chǎng),純電動(dòng)汽車是整個(gè)新能源車市的主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。今年前3個(gè)季度,中國(guó)純電動(dòng)汽車銷量占新能源汽車市場(chǎng)整體銷量達(dá)79.4%。
今年以來(lái),中國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼退坡幅度很大,國(guó)家補(bǔ)貼退坡高達(dá)50%的同時(shí),地方補(bǔ)貼全部取消。由于補(bǔ)貼新政預(yù)留了3個(gè)月的過(guò)渡期,直至7月1日才正式執(zhí)行,因此,新能源汽車產(chǎn)銷量自7月以來(lái)開(kāi)始大幅下滑。此前,業(yè)內(nèi)普遍擔(dān)心的新能源汽車補(bǔ)貼退坡嚴(yán)重影響新能源汽車產(chǎn)銷量的劇情如期上演,降幅甚至高于預(yù)期,也讓很多企業(yè)感到猝不及防。
之前,大多數(shù)中國(guó)新能源車企的利潤(rùn)均來(lái)自補(bǔ)貼,甚至是即使有補(bǔ)貼,大部分企業(yè)的新能源汽車業(yè)務(wù)板塊也不掙錢。當(dāng)新能源汽車補(bǔ)貼大幅退坡后,企業(yè)不想虧損擴(kuò)大,于是生產(chǎn)、銷售新能源汽車的積極性降低,反映到市場(chǎng)端就是產(chǎn)銷量的下降。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)師建華表示,新能源汽車產(chǎn)銷量的下滑,歸根結(jié)底還是產(chǎn)品問(wèn)題。另外,由于去年下半年銷量基數(shù)較高,也是近幾個(gè)月新能源汽車同比下滑較高的愿原因之一。”更為關(guān)鍵的是,此前,新能源汽車主要依靠北京、上海、廣州這樣限牌市場(chǎng)的牌照優(yōu)勢(shì)拉動(dòng)市場(chǎng)。盡管如今這些城市的牌照優(yōu)勢(shì)仍在,但每年新能源汽車銷量較為固定,傳導(dǎo)到新能源汽車市場(chǎng)上,銷量不再增長(zhǎng)甚至下滑是必然的。
此外,在中國(guó)車市總體下滑的大背景下,新能源汽車產(chǎn)銷量下滑是不可避免的。從目前看,中國(guó)新能源汽車領(lǐng)域政策還不是很明朗,對(duì)市場(chǎng)的推動(dòng)作用還沒(méi)有顯現(xiàn)出來(lái),這也是市場(chǎng)低迷的因素之一。
“新能源汽車產(chǎn)銷量的下降態(tài)勢(shì)或?qū)⒊掷m(xù),今年全年銷量或許達(dá)不到去年120萬(wàn)輛的水平。”中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)副秘書長(zhǎng)閆建來(lái)判斷。不少業(yè)內(nèi)人士也指出,今年中國(guó)新能源汽車將出現(xiàn)大力推廣10年來(lái)的首次年銷量負(fù)增長(zhǎng)。師建華則對(duì)新能源汽車全年產(chǎn)銷量的預(yù)測(cè)稍微樂(lè)觀一些,但也表示,年初制定的全年160萬(wàn)輛的銷量目標(biāo)幾乎不可能實(shí)現(xiàn),今年銷量能達(dá)到130萬(wàn)~140萬(wàn)輛就不錯(cuò)了。
歐洲:純電動(dòng)車增勢(shì)猛
根據(jù)EV Sales的數(shù)據(jù),今年9月,歐洲電動(dòng)汽車銷量約為5.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)76%。其中,純電動(dòng)汽車銷量大漲109%,單月銷量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的4.1萬(wàn)輛,也是自2014年7月以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)了三位數(shù)增長(zhǎng)。目前,歐洲純電動(dòng)車在電動(dòng)車市的整體銷量中占到69%,直接推動(dòng)電動(dòng)汽車在歐洲整體車市中的份額升至3%,高于去年全年的2.5%。如果將混合動(dòng)力車型也算在內(nèi),那么歐洲低排放汽車占整體車市的份額首次超過(guò)了10%。
值得注意的是,插混車也實(shí)現(xiàn)了28%的高增長(zhǎng)。去年9月,歐洲開(kāi)始正式實(shí)施世界統(tǒng)一輕型汽車測(cè)試程序(WLTP),當(dāng)月歐洲插混車銷量大跌。LMC Automotive分析公司預(yù)計(jì),明年歐洲插混車銷量將增長(zhǎng)1倍以上,達(dá)到59萬(wàn)輛,市場(chǎng)份額將達(dá)到3.1%,在短期內(nèi)有望超過(guò)純電動(dòng)汽車的市場(chǎng)份額。該機(jī)構(gòu)還預(yù)測(cè),到2025年,歐洲插混車的銷量將突破100萬(wàn)輛,占整體車市5.2%的份額。與此形成對(duì)比的是,原先占據(jù)半壁江山的柴油車在歐洲市場(chǎng)份額仍在不斷下滑,目前已跌至29%,去年同期為33%。按照此速度,EV Sales預(yù)測(cè),到2026年,柴油車將徹底退出歐洲車市的舞臺(tái)。
在歐洲,電動(dòng)汽車銷量排名前五的國(guó)家分別為德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、意大利和西班牙。此外,挪威和荷蘭電動(dòng)汽車占有率也較高。今年三季度,這些市場(chǎng)純電動(dòng)汽車銷量平均增長(zhǎng)100%,Model 3的熱銷就起了很大的作用。數(shù)據(jù)顯示,今年9月,Model 3在歐洲共售出1.75萬(wàn)輛,刷新紀(jì)錄。EV Sales認(rèn)為,到今年年底,Model 3在歐洲也許還會(huì)創(chuàng)造新的銷量紀(jì)錄。值得注意的是,今年以來(lái),歐洲銷量排名前五的電動(dòng)汽車有史以來(lái)首次均為純電動(dòng)車型。
其他純電動(dòng)車型銷量與Model 3相去甚遠(yuǎn)。今年9月,雷諾Zoe銷量為3555輛,同比增長(zhǎng)28%。隨著62 kWh新版本的上市,日產(chǎn)聆風(fēng)以3208輛的成績(jī)重回銷量榜前三,但銷量仍同比下滑22%。排在其后的是寶馬i3,其銷量同比增長(zhǎng)30%,達(dá)到3110輛,這是該車型近半年來(lái)取得的最好成績(jī)。大眾e-Golf銷量為2560輛,同比增長(zhǎng)196%,是今年以來(lái)該車型取得的最好銷量成績(jī)。當(dāng)前,大眾正在全力進(jìn)軍電動(dòng)汽車領(lǐng)域,基于MEB平臺(tái)打造的首款量產(chǎn)電動(dòng)車ID.3將于明年開(kāi)始交付,相信屆時(shí)歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)的格局又會(huì)發(fā)生變化。
從品牌來(lái)看,特斯拉以22%的市場(chǎng)份額成為絕對(duì)的贏家,寶馬則以14%的市場(chǎng)份額成為亞軍,雷諾的市場(chǎng)份額下滑1%,排名第三。
美國(guó):特斯拉獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷
今年9月,美國(guó)電動(dòng)汽車銷量為3.3萬(wàn)輛,同比下降25%,連續(xù)第3個(gè)月下滑。今年前9個(gè)月,美國(guó)電動(dòng)汽車銷量?jī)H同比增長(zhǎng)2%。不過(guò),由于整體車市的蕭條、傳統(tǒng)燃油車銷量大跌,美國(guó)電動(dòng)汽車占整體車市的份額反而增長(zhǎng)了1.9%。
需要指出的是,前三季度美國(guó)電動(dòng)車市之所以實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),主要是靠特斯拉拉動(dòng),更確切地說(shuō)是特斯拉Model 3一款車型。數(shù)據(jù)顯示,今年9月,特斯拉Model 3占美國(guó)電動(dòng)汽車整體銷量的47%。但特斯拉旗下3款車型在美國(guó)的銷量均出現(xiàn)了不同程度的下滑,其中Model 3的銷量同比下降23%,Model X同比下降17%,而Model S大跌43%。在9月銷量排名前十的電動(dòng)車型中,Model 3可謂一騎絕塵,排在第2~9的所有車型總銷量尚不及Model 3的一半。今年9月,特斯拉旗下3款車型總銷量已經(jīng)占到美國(guó)新能源汽車總銷量的六成。EV Sales預(yù)測(cè),隨著未來(lái)Model Y的上市,特斯拉的市場(chǎng)份額還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。
需要指出的是,今年9月,雪佛蘭Bolt以2125輛的銷量在美國(guó)電動(dòng)車市排名第2,這也是其近半年來(lái)的最好銷量成績(jī)。從各大品牌的市場(chǎng)占有率來(lái)看,特斯拉目前在美國(guó)電動(dòng)車市的占有率高達(dá)57%;雪佛蘭和豐田分列第2、3位,市場(chǎng)占有率均為7%;本田、日產(chǎn)和寶馬緊隨其后,市場(chǎng)占有率均為4%。
按車型來(lái)劃分,今年9月,美國(guó)純電動(dòng)汽車銷量同比下降15.5%,插混車銷量更是大跌29.8%,幾乎是純電動(dòng)汽車的兩倍。與中國(guó)市場(chǎng)一樣,美國(guó)電動(dòng)汽車銷量下滑很大一部分原因也是補(bǔ)貼退坡的影響。根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦政府對(duì)于電動(dòng)車消費(fèi)補(bǔ)貼的規(guī)定,每一家車企銷售的前20萬(wàn)輛電動(dòng)汽車可獲得7500美元的聯(lián)邦補(bǔ)貼。不過(guò),車企在達(dá)到20萬(wàn)輛的門檻之后,政府將會(huì)縮減乃至取消補(bǔ)貼。特斯拉、通用汽車已在去年下半年相繼達(dá)到20萬(wàn)輛的門檻。今年上半年,美國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買特斯拉車型只能享受3750美元的購(gòu)車補(bǔ)貼,下半年購(gòu)車享受的補(bǔ)貼僅為1875美元。從明年開(kāi)始,美國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買特斯拉車型將享受不到任何聯(lián)邦層面的補(bǔ)貼。從7月出現(xiàn)首個(gè)負(fù)增長(zhǎng)可以看出,美國(guó)電動(dòng)車市面臨著嚴(yán)峻的增長(zhǎng)壓力,特斯拉也正在努力向中國(guó)、歐洲等海外市場(chǎng)尋找突破。
車型篇
特斯拉Model 3強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑 競(jìng)爭(zhēng)主體多元化
雖然三季度全球電動(dòng)車市整體出現(xiàn)下滑,但特斯拉Model 3依然保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭,牢牢占據(jù)著全球電動(dòng)汽車銷量榜榜首的位置,是名副其實(shí)的“銷量王”。今年前9個(gè)月,特斯拉Model 3銷量高達(dá)20.8萬(wàn)輛,是去年同期的1.5倍,相當(dāng)于排名在第2~5名車型的總和,占全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的份額也從此前的11%升至13%。根據(jù)特斯拉近日發(fā)布的財(cái)報(bào),今年三季度,Model 3共交付7.96萬(wàn)輛,占特斯拉所有車型總銷量的比例從去年的67%上升至82.1%。隨著特斯拉上海工廠正式投產(chǎn),Model 3的產(chǎn)銷量還將繼續(xù)攀升。此外,特斯拉Model X在20強(qiáng)榜單中的排名有所進(jìn)步,而Model S也再次闖入榜單。
除特斯拉Model 3之外,日產(chǎn)聆風(fēng)、三菱歐藍(lán)德(插混)和雷諾ZOE都可謂是電動(dòng)汽車領(lǐng)域的常青樹(shù)。作為最早推出的量產(chǎn)純電動(dòng)車之一,日產(chǎn)聆風(fēng)始終穩(wěn)定在前五位,目前已經(jīng)在全球市場(chǎng)銷售超過(guò)了34萬(wàn)輛。三菱歐藍(lán)德(插混)是全球首款插電式混合動(dòng)力SUV車型,自2012年以來(lái),其累計(jì)銷量已經(jīng)達(dá)到21.8萬(wàn)輛,長(zhǎng)期保持穩(wěn)定的成績(jī)。雷諾早在10年前就開(kāi)始布局電動(dòng)車市場(chǎng),雷諾ZOE自2013年在歐洲上市銷售以來(lái),一直是歐洲市場(chǎng)上最暢銷的純電動(dòng)汽車之一。
在榜單中,寶馬i3和寶馬530E/le的成績(jī)均取得顯著上升。其中,今年9月,寶馬530E/le的銷量上升至月銷量榜第4位,達(dá)到6127輛,是當(dāng)月全球銷量最高的插混車型。銷量明顯提升的還有現(xiàn)代Kona、上汽通用五菱寶駿E系列和豐田普銳斯,現(xiàn)代Kona自上半年殺入20強(qiáng)榜單后,持續(xù)熱銷,今年9月在全球電動(dòng)汽車月銷量榜排名第7,后勁十足。
同樣具有熱銷潛力的還有寶駿E系列車型。寶駿旗下新能源汽車主打高性價(jià)比市場(chǎng),E系列自今年6月正式上市之后,在中國(guó)市場(chǎng)銷量一直穩(wěn)居前三,即使在整體車市下滑的三季度也保持逆勢(shì)上漲的勢(shì)頭。不過(guò),其他幾款中國(guó)自主品牌的新能源車型,例如比亞e5、比亞迪唐、吉利帝豪、上汽榮威Ei5、長(zhǎng)城歐拉R1和江淮iEV E系列就沒(méi)那么好的運(yùn)氣了。其中,比亞迪e5、吉利帝豪和上汽榮威Ei5在今年9月銷量驟降至幾百輛,江淮iEV E系列更跌出榜單。中國(guó)自主品牌電動(dòng)車型不再占據(jù)榜單的半壁江山,競(jìng)爭(zhēng)主體日趨多元化。
值得注意的是,全球電動(dòng)車型銷量20強(qiáng)榜單中插混車型越來(lái)越少,這主要是由于今年以來(lái)中國(guó)、美國(guó)等國(guó)插混車銷量大幅下降。根據(jù)全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)的數(shù)據(jù),中國(guó)出租網(wǎng)約車市場(chǎng)插混車的份額已從2018年初的20%下跌至目前的5%,由于補(bǔ)貼退坡,插混車消費(fèi)轉(zhuǎn)向以私人市場(chǎng)為主,自主品牌在插混車市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步削弱。歐洲各國(guó)政府大幅削減稅收優(yōu)惠后,當(dāng)?shù)夭寤燔囦N量也迅速下滑,例如英國(guó)在2018年成為歐洲最大的插混車市場(chǎng),但在該國(guó)政府去年年底取消了2500英鎊的購(gòu)車補(bǔ)貼后,今年前8個(gè)月英國(guó)插混車銷量同比下滑37%。不過(guò),歐洲將從明年開(kāi)始實(shí)施更加嚴(yán)格的排放法規(guī),作為超低排放車型,插混車在歐洲的前景仍被看好。LMC Automotive預(yù)計(jì),明年歐洲插混車的銷量將增長(zhǎng)1倍以上,達(dá)到59萬(wàn)輛。
品牌篇
特斯拉一騎絕塵 中國(guó)品牌壓力大
從品牌表現(xiàn)來(lái)看,今年9月銷量排名前三的分別是特斯拉、寶馬和比亞迪,此前一直“霸榜”的特斯拉/比亞迪/北汽新能源組合格局被打破。當(dāng)月,寶馬憑借5系新能源以及i3的強(qiáng)勁表現(xiàn)以1.4萬(wàn)輛的成績(jī)躍居第二;比亞迪落至第三,總銷量為1.3萬(wàn)輛。受補(bǔ)貼退坡等因素影響,中國(guó)車企今年9月在榜單中的成績(jī)相比往年可謂大退步。根據(jù)EV Sales的數(shù)據(jù),今年9月,進(jìn)入品牌銷量榜前十的中國(guó)車企,除了比亞迪之外,就只有北汽新能源和上汽集團(tuán)了。此前20強(qiáng)榜單的“???rdquo;——奇瑞、吉利、長(zhǎng)安和長(zhǎng)城等多位“中國(guó)選手”排名均大幅下滑,江淮和東風(fēng)更是跌出榜單,廣汽新能源則首次出現(xiàn)在榜單中。現(xiàn)代因Kona的熱銷,9月銷量達(dá)到9858輛,當(dāng)月銷量排名第5。此消彼長(zhǎng),由于中國(guó)自主品牌銷量下滑,日產(chǎn)和雷諾在榜單中的排名順勢(shì)上升。
今年9月,特斯拉旗下車型總銷量接近5萬(wàn)輛,再次刷新自己的月度銷量紀(jì)錄。今年前3個(gè)季度,特斯拉車型總銷量已達(dá)到25.7萬(wàn)輛,繼續(xù)蟬聯(lián)全球電動(dòng)車企銷量冠軍的寶座。前不久,特斯拉剛剛公布了按地域劃分的銷售數(shù)據(jù),三季度特斯拉美國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收大跌39%,兩年多以來(lái)首次下跌;但中國(guó)市場(chǎng)和其他地區(qū)營(yíng)收大幅增長(zhǎng),尤其是中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收大漲71%。特斯拉計(jì)劃在2019年交付36萬(wàn)~40萬(wàn)輛汽車。
在品牌銷量排行榜中,寶馬這個(gè)傳統(tǒng)汽車品牌像一顆新星在新能源市場(chǎng)上悄然崛起。今年9月,寶馬電動(dòng)汽車銷量?jī)H次于特斯拉,以1.4萬(wàn)輛的成績(jī)一舉超過(guò)中國(guó)三大車企排名第二。加上新款寶馬330e上市以及新款寶馬X5插混車即將交付,相信寶馬在今年最后一個(gè)季度還將繼續(xù)發(fā)力。寶馬的確加快了在電動(dòng)領(lǐng)域的布局,今年6月寶馬宣布,計(jì)劃到2021年將其電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車的銷量提高一倍;計(jì)劃到2023年達(dá)到銷售25款電動(dòng)汽車的目標(biāo),其中一半將是純電動(dòng)汽車,比原計(jì)劃提前兩年。到今年年底,寶馬的目標(biāo)是讓超過(guò)50萬(wàn)輛其生產(chǎn)的電動(dòng)或混動(dòng)汽車在路上行駛。
受中國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼退坡的影響,中國(guó)自主品牌車企大多處于銷量下跌的艱難境地。據(jù)比亞迪公開(kāi)的銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今年前9個(gè)月,比亞迪新能源汽車?yán)塾?jì)銷量為19.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)34.3%,但其9月的銷量約1.4萬(wàn)輛,同比下滑51%。距年底時(shí)間已所剩不多,比亞迪看來(lái)無(wú)法完成年初定下的42萬(wàn)輛年銷售目標(biāo)了。北汽新能源則定下22萬(wàn)輛的年銷售目標(biāo),但從北汽新能源公開(kāi)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,今年前9個(gè)月,北汽新能源共銷售9.8萬(wàn)輛新車,同比增長(zhǎng)20.5%。其中,9月銷量在1萬(wàn)輛左右,同比下滑13%。最后一季度完成原定目標(biāo)幾乎是不可能的事情。相比之下,憑借一款A(yù)00級(jí)轎車——上汽通用五菱寶駿E100的優(yōu)異表現(xiàn),上汽集團(tuán)三季度在電動(dòng)汽車市場(chǎng)的成績(jī)可圈可點(diǎn)。同期,吉利的產(chǎn)品布局比較慢,旗下的帝豪EV和幾何A的市場(chǎng)爆發(fā)力不足。反倒是后來(lái)者廣汽新能源,依靠廣汽新能源Aion S系列車型,逐漸受到中國(guó)消費(fèi)者的關(guān)注,首次闖入榜單20強(qiáng)。與上述車企相比,江淮和長(zhǎng)安電動(dòng)汽車銷量則出現(xiàn)了跳水式下跌,兩家車企今年9月電動(dòng)汽車銷量?jī)H為幾百輛。此外,華泰、江鈴和東風(fēng)紛紛跌出榜單20強(qiáng)。(記者 馮玉婷)
轉(zhuǎn)自:中國(guó)汽車報(bào)
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