每年進(jìn)入9月，傳統(tǒng)的汽車銷售旺季也就到來(lái)了，但目前市場(chǎng)情況到底如何？日前，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)召開(kāi)了汽車流通行業(yè)月度形勢(shì)分析會(huì)，會(huì)上發(fā)布的“中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”VIA（VehicleInventoryAlertIndex）顯示，2017年8月庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為47.1%，比上月下降5.4個(gè)百分點(diǎn)，位于警戒線以下。據(jù)此，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)郎學(xué)紅表示：“我們非常可喜的看到預(yù)警指數(shù)已反映出市場(chǎng)明顯回暖的跡象，也意味著9月份市場(chǎng)應(yīng)該是一個(gè)比較樂(lè)觀的狀態(tài)。”
（資料圖片 來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)） 回暖信號(hào)明確
郎學(xué)紅在具體分析預(yù)警指數(shù)時(shí)指出，今年從1月份開(kāi)始，預(yù)警指數(shù)連續(xù)7個(gè)月一直在榮枯線上方，反映出上半年總體的汽車流通市場(chǎng)處于一個(gè)不景氣的區(qū)間。進(jìn)入下半年，尤其是到7月份，預(yù)警指數(shù)已經(jīng)明顯回落，接近榮枯線了，釋放出回暖的信號(hào)。到了8月份，回暖信號(hào)得到了進(jìn)一步鞏固和明確。
從8月份的分指數(shù)情況看，47.1%的庫(kù)存指數(shù)環(huán)比下降，也就是說(shuō)在上半年累積的庫(kù)存得到了消耗，而且去庫(kù)存的情況比較明顯。郎學(xué)紅分析認(rèn)為，一部分源于傳統(tǒng)開(kāi)學(xué)季的到來(lái)。幾年前就出現(xiàn)了開(kāi)學(xué)季前的購(gòu)車旺季，此時(shí)，面對(duì)家中的小朋友即將入學(xué)，正是父母親購(gòu)車的重要節(jié)點(diǎn)。尤其在8月上旬和中旬有集中體現(xiàn)，由此讓庫(kù)存得以部分消耗和釋放。
而市場(chǎng)需求指數(shù)53.2%，環(huán)比亦明顯上升。郎學(xué)紅認(rèn)為，現(xiàn)在越來(lái)越多新車購(gòu)買者是農(nóng)民，他們已成為拉動(dòng)需求指數(shù)上升的重要力量。“我們過(guò)去發(fā)布預(yù)警指數(shù)問(wèn)卷時(shí)基本上不會(huì)考慮這個(gè)因素，但現(xiàn)在不同了。隨著農(nóng)民生活水平的提高，城鄉(xiāng)差距的縮小，夏收后農(nóng)民朋友將一部分農(nóng)副產(chǎn)品換成了錢，他們手里有了錢便有了購(gòu)車的欲望，也是汽車需求指數(shù)上升的很重要因素。過(guò)去這個(gè)因素并不突出，從近年開(kāi)始，我們可以看，農(nóng)業(yè)的季節(jié)收成會(huì)對(duì)汽車的需求帶來(lái)很大影響。”
另外，平均日銷量指數(shù)53.2%、從業(yè)人員指數(shù)51.8%、經(jīng)營(yíng)狀況指數(shù)50.0%均環(huán)比上升，這些數(shù)字都指向了市場(chǎng)狀況得到明顯改善。調(diào)查也顯示，很多經(jīng)銷商反映8月汽車市場(chǎng)出現(xiàn)回暖跡象。廠家和經(jīng)銷商為沖量加大了促銷力度，部分地區(qū)的車展刺激了當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)需求。但8月依然有部分品牌庫(kù)存結(jié)構(gòu)不夠合理，緊俏車型供應(yīng)不足，滯銷車型庫(kù)存積壓。
品牌分化突出
今年市場(chǎng)呈現(xiàn)出兩個(gè)特點(diǎn)：一個(gè)是品牌的分化，一個(gè)是區(qū)域的分化。
郎學(xué)紅指出，品牌分化在今年表現(xiàn)的非常突出。“以前是市場(chǎng)好大家都好，跟著市場(chǎng)的大潮起落。今年非常明顯的是兩頭好。一頭是高端的，即通常所說(shuō)的豪華高端組，在今年上半年整個(gè)市場(chǎng)低迷的時(shí)候表現(xiàn)非常突出，尤其亮眼的就是奔馳；一頭就是自主品牌，由吉利、傳祺、榮威等拉動(dòng)了整個(gè)自主板塊的高速增長(zhǎng)。而這兩頭高速增長(zhǎng)則擠壓了中間最大的一塊市場(chǎng)，就是主流合資品牌，主要是指法系和韓系，他們拖累了整個(gè)主流合資品牌的增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額流失較大。但主流合資品牌里也有表現(xiàn)突出的日系，即以東風(fēng)本田為代表，包括豐田。”
區(qū)域的分化沒(méi)有品牌分化那么明顯。8月份，北區(qū)指數(shù)為47.8%，東區(qū)指數(shù)為47.0%，西區(qū)指數(shù)為46.8%，南區(qū)指數(shù)為48.0%。上半年西區(qū)壓力比較大，當(dāng)市場(chǎng)好轉(zhuǎn)的時(shí)候可以看到西區(qū)的市場(chǎng)形勢(shì)變化迅速。郎學(xué)紅說(shuō)，只有不太成熟的市場(chǎng)才會(huì)呈現(xiàn)這樣的大幅波動(dòng)。而對(duì)于東部、南部地區(qū)，特別是發(fā)達(dá)的南部區(qū)域，市場(chǎng)成熟度比較高，波動(dòng)就會(huì)比較小一點(diǎn)。但可以看到，四個(gè)區(qū)域的指數(shù)全都回落到景氣的范圍區(qū)間。
新辦法促進(jìn)作用顯現(xiàn)
郎學(xué)紅坦言，從7月1日開(kāi)始實(shí)施的新版《汽車銷售管理辦法》，極大激發(fā)了市場(chǎng)活力。“由于給了非授權(quán)經(jīng)銷商更好的市場(chǎng)空間，所以我們可以看到現(xiàn)在市場(chǎng)上的經(jīng)營(yíng)主體開(kāi)始多元化，市場(chǎng)開(kāi)始真正活躍起來(lái)。包括像蘇寧易購(gòu)、國(guó)美家電都開(kāi)始考慮賣車，原來(lái)做手機(jī)的迪訊通也開(kāi)始加入汽車銷售，都看好汽車市場(chǎng)，反映出來(lái)對(duì)汽車市場(chǎng)的信心。新版《汽車銷售管理辦法》實(shí)施以后，金融杠桿對(duì)市場(chǎng)的撬動(dòng)也開(kāi)始顯現(xiàn)出作用。”
“中國(guó)流通協(xié)會(huì)最近走訪了貴州、武漢、西安等地市場(chǎng)，從經(jīng)銷商那里了解市場(chǎng)的變化?？梢愿惺艿较M(fèi)者對(duì)新辦法還是很關(guān)注的，許多消費(fèi)者很清楚新辦法對(duì)消費(fèi)者利益保護(hù)的條款，比如不能再捆綁保險(xiǎn)。經(jīng)銷商也提出來(lái)，新辦法24條里面對(duì)主機(jī)廠的約束條款好像還沒(méi)顯現(xiàn)出效果。但從協(xié)會(huì)剛剛召開(kāi)的主機(jī)廠家管理經(jīng)銷商的部門網(wǎng)絡(luò)會(huì)議上了解到，主機(jī)廠已經(jīng)行動(dòng)起來(lái)，把跟經(jīng)銷商管理的相關(guān)文件全部做了合規(guī)處理，調(diào)整了跟新辦法相沖突的內(nèi)容，同時(shí)對(duì)涉及到的人員進(jìn)行合規(guī)培訓(xùn)，但效果反映到市場(chǎng)上還需要時(shí)日。”
旺季謹(jǐn)防經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
談及目前的經(jīng)銷商狀況，郎學(xué)紅說(shuō)，經(jīng)銷商呈現(xiàn)集中化趨勢(shì)，這也是成熟市場(chǎng)的特點(diǎn)。
據(jù)2014年對(duì)4S店的普查數(shù)據(jù)，當(dāng)時(shí)集團(tuán)化的店占到整個(gè)店面的37.7%，接近四成。經(jīng)過(guò)兩年時(shí)間，這個(gè)比例增加了十個(gè)百分點(diǎn)，接近一半的店是集團(tuán)店。還有，越高端的汽車品牌4S店集團(tuán)化的程度越高，像路虎等豪華品牌基本上100家店有80家店屬于集團(tuán)店，只有不到20%的店是單店經(jīng)銷商；合資品牌大概有六成是集團(tuán)店；自主品牌只有40%是集團(tuán)店，但可以看到自主品牌集團(tuán)化的程度正隨著市場(chǎng)的發(fā)展不斷提升，現(xiàn)在比過(guò)去兩年就有了明顯的改觀。
郎學(xué)紅還指出，越是成熟的市場(chǎng)，經(jīng)銷商集團(tuán)化的程度越高。在一線城市像北上廣，單店的經(jīng)銷商數(shù)量就比較少。一二線城市基本上占六成，四五線城市是到四到五成。當(dāng)然，主機(jī)廠家覆蓋不到的一些地級(jí)市，還有很多二網(wǎng)經(jīng)銷商，但經(jīng)過(guò)幾年發(fā)展也升級(jí)為4S店。
8月份，各路經(jīng)銷商都積極推出各類市場(chǎng)推廣活動(dòng)，以讓利的代價(jià)清理庫(kù)存取得成效，經(jīng)銷商整體資金狀況也比較充裕。“大家都做足了充足的準(zhǔn)備，迎接市場(chǎng)的回暖?？梢钥吹浇?jīng)銷商對(duì)9月份期望非常大，我們也相信9月份的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)狀況會(huì)繼續(xù)好轉(zhuǎn)，全行業(yè)能否跨上3000萬(wàn)輛銷量的臺(tái)階將在最后一季見(jiàn)分曉。”對(duì)市場(chǎng)充滿信心的同時(shí)，郎學(xué)紅也提醒，隨著汽車市場(chǎng)進(jìn)入旺季，廠家的排產(chǎn)量將增加，并且9月是第三季度的最后一個(gè)月，部分廠家為沖量，對(duì)經(jīng)銷商要求的提車任務(wù)量也將加大。因此，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)建議，經(jīng)銷商要根據(jù)實(shí)際情況，理性預(yù)估實(shí)際市場(chǎng)需求，合理控制庫(kù)存水平，以防庫(kù)存壓力過(guò)大，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
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汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)早在2010年3月就提出了“庫(kù)存預(yù)警體系”的建設(shè)，并從2010年7月開(kāi)始定期開(kāi)展汽車、經(jīng)銷商的庫(kù)存調(diào)查。2012年，為了更具前瞻性地反映行業(yè)動(dòng)態(tài)，協(xié)會(huì)經(jīng)過(guò)半年多的研究，構(gòu)建了汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)。
汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)調(diào)查的目的：第一，把握市場(chǎng)脈搏。通過(guò)對(duì)全國(guó)各品牌汽車經(jīng)銷商庫(kù)存狀況調(diào)查，及時(shí)掌握行業(yè)總體狀況，預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì)；第二，輔助調(diào)控決策。通過(guò)了解經(jīng)銷商庫(kù)存變動(dòng)，為相關(guān)部門制定調(diào)控措施提供精準(zhǔn)的信息。第三，監(jiān)控運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。及時(shí)反映汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷波動(dòng)，為廠家合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，為經(jīng)銷商制定營(yíng)銷策略及控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)提供參考。
根據(jù)PMI編制的原理，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)采用擴(kuò)展指數(shù)的編制方法，以50%作為榮衰線。50%以下均處于合理范圍。庫(kù)存預(yù)警指數(shù)越高，反映出市場(chǎng)的需求越低，庫(kù)存壓力越大，經(jīng)營(yíng)壓力和風(fēng)險(xiǎn)越大。
為增強(qiáng)庫(kù)存預(yù)警指數(shù)的前瞻和預(yù)測(cè)功能，借鑒PMI指數(shù)構(gòu)建思路和方法，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)在指標(biāo)設(shè)置上選擇與汽車庫(kù)存量變動(dòng)密切相關(guān)的指標(biāo)形成綜合指數(shù)，相關(guān)指標(biāo)主要包括：汽車市場(chǎng)總需求、4S店集客量、成交率、價(jià)格變動(dòng)、銷量變動(dòng)、庫(kù)存變動(dòng)、從業(yè)人數(shù)變動(dòng)、流動(dòng)資金狀況和經(jīng)營(yíng)狀況。
本月經(jīng)銷商庫(kù)存調(diào)查對(duì)象主要為2016年度中國(guó)汽車流通行業(yè)百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)。覆蓋全國(guó)大部分省份的1000多家4S店，并具有廣泛的品牌覆蓋面，涵蓋國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上主要量產(chǎn)銷售的進(jìn)口、合資、自主汽車品牌55個(gè)。（中國(guó)工業(yè)報(bào)記者鄒潔）
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