顯示產(chǎn)業(yè)國別競爭格局正在重塑 “新賽道”尚不明朗

　　顯示產(chǎn)業(yè)正在加速向中國遷移。中國和韓國在中下游及終端形成優(yōu)勢，日本雖然在面板生產(chǎn)領域不斷收縮，但是在上游設備和材料領域依然擁有強大實力。長遠來看，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和企業(yè)實力的此消彼長、技術路線的抉擇、整體產(chǎn)業(yè)鏈的把控能力等因素都將影響未來新型顯示的主導權。受面板價格周期性波動、韓國廠商退出液晶市場等因素的影響，顯示領域的國別競爭格局正在重塑。

　　液晶力量此消彼長

　　日前，韓國面板巨頭三星顯示（SDC）宣布在今年年底前，結束其位于中國和韓國的所有LCD面板生產(chǎn)工作，并將專注于擴大其QD OLED業(yè)務，這意味著三星顯示將在今年正式退出LCD面板市場的競爭。在此之前，LGD已經(jīng)表示，將在年底前關閉位于韓國本土、用于生產(chǎn)電視的LCD面板工廠。事實上，韓國廠商近年來一直在逐漸減少LCD產(chǎn)能，往QLED、OLED方向轉型。

　　業(yè)內人士普遍認為，三星顯示加速退出LCD市場是可預見的，一是LCD業(yè)務虧損較大，2019年TV面板價格跌破成本線，受新冠肺炎疫情影響，面板價格上升勢頭被遏制，加劇LCD業(yè)務的經(jīng)營危機，且成本控制一直難于取得成效；二是中國廠商在LCD領域市場份額的上升帶來的競爭壓力巨大，疊加需求下降以及供應過剩的長期影響，使三星顯示等韓國廠商加速往高端產(chǎn)品結構性轉型，來獲取更多利潤。

　　韓國廠商三星顯示與LGD正加速關停LCD產(chǎn)線，日本松下和JDI也相繼退出，友達、群創(chuàng)等中國臺灣廠商處于放緩投資腳步，維持平穩(wěn)生產(chǎn)狀態(tài)。相比之下，京東方、華星光電、惠科等中國大陸廠商LCD面板廠商憑借成本競爭力、新投產(chǎn)線生產(chǎn)效率以及產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢逐步占據(jù)主導地位。

　　韓國廠商的加速退出，意味著中國大陸的LCD產(chǎn)能占據(jù)主導。CINNO Research顯示首席分析師周華在接受《中國電子報》記者采訪時表示，SDC此次提前關廠，意味著全球大尺寸LCD面板將從中韓競爭加快轉向中國大陸一家獨大的局面。全球7代以上LCD產(chǎn)線中，中國大陸廠商的產(chǎn)能面積占比將從2019年的44.8%，進一步提高至2020年53.3%；隨著SDC關廠逐步完成，到2021年，這一比例還將躍升至65.3%。

　　中國LCD面板廠商憑借成本競爭力、新投產(chǎn)線生產(chǎn)效率以及產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢已經(jīng)趕超韓國廠商。目前，中國面板廠的LCD產(chǎn)能擴張也已經(jīng)接近尾聲。據(jù)了解，京東方在武漢的10.5代線投產(chǎn)，預計需要1年的產(chǎn)能爬坡時間，這將成為京東方的最后一條LCD產(chǎn)線；惠科在綿陽的8.6代線開始產(chǎn)能爬坡；華星光電的深圳11代線即將投產(chǎn)。

　　中國科學院院士鄭有炓在接受《中國電子報》記者采訪時表示，我國在液晶領域發(fā)展成熟，目前在產(chǎn)能上占優(yōu)，未來在質量上也會占優(yōu)。液晶技術在未來地位可能會變化但不會被輕易淘汰，液晶屏幕以LED作為背光的產(chǎn)品形態(tài)將是一條新的發(fā)展路線。

　　OLED勢能加速成型

　　“中、韓、日三國顯示技術的競爭熱點目前在OLED領域?！编嵱袨以菏勘硎?。

　　根據(jù)韓國顯示產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，在OLED領域，韓國去年市場占比89.9％，與中國大陸9.3%的市占率相比擁有壓倒性優(yōu)勢。在中小尺寸OLED面板市場中，韓國出貨量占比為88.7％。去年中小尺寸OLED面板出貨排前三的企業(yè)分別是三星顯示（82.5％）、LG Display（6.2％）和京東方（5.9％）。三星顯示保持市場壟斷地位。

　　在加速退出LCD的同時，三星顯示和LGD都致力于向OLED轉型。當下，在中小尺寸領域，三星顯示一枝獨秀?！叭抢闷淙a(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢率先實現(xiàn)了AMOLED產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，之所以能一直處于領先地位，關鍵的因素是它主導建立了相對獨立的產(chǎn)業(yè)鏈集群并據(jù)此形成了核心競爭力?！敝袊鈱W光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務副秘書長胡春明表示。

　　在OLED大尺寸領域，唯一實現(xiàn)量產(chǎn)的LGD一家獨大，并計劃今年實現(xiàn)大尺寸OLED電視面板的供應量翻番，達到約600萬塊。三星顯示放棄液晶市場，全力轉投QD-OLED，而以京東方、TCL華星為代表的中國廠商和日本JOLED則努力發(fā)展成本更低的印刷OLED。

　　賽迪智庫集成電路所耿怡博士在接受《中國電子報》記者采訪時表示，在OLED領域，韓國廠商在有效產(chǎn)能、上游材料和設備、下游應用、產(chǎn)業(yè)鏈完整度等多方面均具備領先優(yōu)勢。

　　從有效產(chǎn)能來看，韓國 OLED產(chǎn)線的良率較高，在建產(chǎn)能釋放速度快；從上游材料和設備來看，韓國企業(yè)對OLED上游材料和設備進行了很好的扶持，培養(yǎng)了諸多控股的材料和設備子公司，形成了良好的生態(tài)體系；從下游應用來看，三星的OLED屏幕首先供應給三星手機，LGD的OLED屏幕首先供給LG電視，品牌企業(yè)可以為面板提供盡可能多的支持和有效反饋；從產(chǎn)業(yè)鏈完整度看，韓國三星以牙山為中心，LGD以龜尾為中心分別形成了各自的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

　　2019年10月，三星宣布了一項高達13.2萬億韓元的投資計劃，建設QD-OLED生產(chǎn)線。值得注意的是，此次投資計劃中包含了20家韓國材料、零部件、設備廠商。也正是由于除了新技術研發(fā)，還非常注重產(chǎn)業(yè)鏈的打造以及與上下游企業(yè)建立緊密合作的方式，韓國面板企業(yè)得以在OLED領域獨領風騷。

　　如今京東方等中國廠商正奮起直追，主要用于生產(chǎn)AMOLED屏幕的10代、11.5代產(chǎn)線也已經(jīng)建成，但在技術層面仍處于追趕階段。截至2020年2月，全球已建成AMOLED生產(chǎn)線25條，在建生產(chǎn)線3條，計劃2條。中國大陸地區(qū)已建成生產(chǎn)線13條，總投資規(guī)模接近5000億元。據(jù)專家預測，到2021年我國OLED產(chǎn)線月產(chǎn)能將超過450kpcs，占全球產(chǎn)能比例26%；到2023年，中國大陸地區(qū)的OLED面板總產(chǎn)能占比將近46%。由此推算，我國OLED產(chǎn)能有望三年后超過韓國。

　　除產(chǎn)能外，我國廠商的OLED產(chǎn)品實力逐漸凸顯。京東方即將成為蘋果2020年新款iPhone的AMOLED屏幕供應商；華星光電在小尺寸OLED領域的技術發(fā)展迅速，已為摩托羅拉提供了折疊屏技術，為小米10系列提供AMOLED柔性屏。

　　耿怡表示，中國企業(yè)的追趕之路，不僅僅是要做大做強面板制造企業(yè)，還應該在關鍵材料和設備、品牌應用和推廣等方面下大力氣，全行業(yè)協(xié)同發(fā)展，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，切實彌補短板，著重培養(yǎng)有實力、有基礎、有優(yōu)勢的企業(yè)，長期、穩(wěn)定、系統(tǒng)地給予支持，才能逐漸縮小與韓國企業(yè)的差距。

　　“新賽道”尚不明朗

　　業(yè)內人士認為，當前各國和地區(qū)的面板廠商正在Mini LED、Mirco LED、印刷OLED、激光顯示等為代表的新型顯示技術上積極展開技術儲備和布局，下一波產(chǎn)業(yè)競爭已經(jīng)開始。在未來的新賽道上，中國與韓國、日本廠商基本處于同一起跑線，在部分領域實現(xiàn)了超前布局和稍稍領先，具備了“超車”的機會。

　　日本主要布局印刷OLED顯示，韓國、中國臺灣廠商集中于 Mini LED、Mirco LED技術的開發(fā)，而中國大陸廠商則皆有耕耘，以期在新型顯示技術上不落潮流并在局部創(chuàng)新上取得領先優(yōu)勢。整體來看，在新型技術路線的攻堅上處于齊頭并進的態(tài)勢。

　　在OLED大尺寸領域，印刷OLED存在材料性能不滿足產(chǎn)業(yè)化需求、設備性能與顯示面板發(fā)展需求不匹配、工藝控制難度更大等問題，但具有很好的發(fā)展前景，被看作是解決OLED成本問題的理想方案之一。目前，從事印刷OLED的專利申請人主要集中在中、日、韓、歐美。日本廠商JOLED建成首條印刷OLED產(chǎn)線。中國大陸廠商方面，由TCL華星、天馬、中電熊貓、華中科技大學等共同成立的廣東聚華致力于印刷及柔性顯示技術研發(fā)，著力攻克印刷顯示產(chǎn)業(yè)的共性關鍵技術，為“國家印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心”，正在加速產(chǎn)業(yè)化進程。

　　Mini LED領域，各國家和地區(qū)的技術布局較為均衡，競爭格局并不明朗。鄭有炓院士表示，Micro LED、Mini LED是三個國家都在關注的新型顯示領域，發(fā)展新技術，三國都沒有絕對優(yōu)勢，不過，未來Mini LED、Micro LED的地位會慢慢顯現(xiàn)。

　　美國的蘋果、谷歌、Facebook等公司注重微縮化工藝研發(fā)，歐洲注重驅動工藝研發(fā)，日本和韓國專注大屏顯示器制造，索尼公司和三星公司不斷推出面積更大、分辨率更高的Mini LED產(chǎn)品，中國臺灣地區(qū)專注于中小屏顯示器制造，在巨量轉移等技術領域具有一定優(yōu)勢，聚積公司已進入試產(chǎn)階段。

　　我國大陸地區(qū)的上下游企業(yè)積極參與Mini LED顯示研發(fā)，Mini LED產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初具規(guī)模。京東方、華星光電等傳統(tǒng)面板企業(yè)已建設Mini LED面板生產(chǎn)線；三安光電等半導體企業(yè)已將Mini LED作為未來重點發(fā)展方向；雷曼光電等傳統(tǒng)LED企業(yè)加入Mini LED面板開發(fā)陣營；康佳集團等整機廠商將Mini LED作為主要研究方向，投資15億元開展整機產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。作為下一階段的重要顯示技術， Mini LED量產(chǎn)和普及的加速，也將牽動未來面板市場的神經(jīng)。

　　目前數(shù)據(jù)中心等數(shù)據(jù)可視化應用，4K、8K超高清視頻應用需求，是Micro LED顯示可以取得突破的應用領域，特別是在100英寸以上超大尺寸顯示領域，具有非常巨大的應用需求。雷曼光電技術研發(fā)中心高級總監(jiān)屠孟龍在接受采訪時表示，在Micro LED的研發(fā)上，中國能夠在產(chǎn)業(yè)鏈的上下游找到較多企業(yè)配合，一起進行技術創(chuàng)新，形成高效的創(chuàng)新生態(tài)鏈。

　　“從全球顯示產(chǎn)業(yè)競爭格局趨勢來看，中國顯示產(chǎn)業(yè)有機會在大尺寸產(chǎn)品做到全球領先，但中小尺寸產(chǎn)品將面臨韓國企業(yè)挑戰(zhàn)，中、韓將成為全球顯示產(chǎn)業(yè)主導力量?！盩CL科技董事長李東生向記者表示。（記者 盧夢琪）

　　轉自：中國電子報

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