2018年全球LNG貿(mào)易量達3.2億噸，同比增長約10%，占全球天然氣貿(mào)易量的36%。未來，全球LNG消費將快速增長，預計2015-2035年間年均增速將達4%，為同期天然氣消費增速的兩倍。
同時，作為全球第二大LNG進口國，中國已建成接收站21座，年接收能力超8000萬噸，累計進口LNG已達2.3億噸。全球天然氣供需兩旺，貿(mào)易市場將如何變化？中國巨大需求量是否意味著可能擁有天然氣定價“話語權”？
在全球能源低碳轉型的進程中，化石能源應被創(chuàng)新性地措施、技術所擁抱，特別是最清潔的化石能源——天然氣。為了減少碳排放和提供可依靠的能源，世界需要更多的化石能源，需要更為清潔地使用化石能源，并不斷提升使用清潔能源、化石能源的效率。”
近兩年，LNG貿(mào)易成為跨區(qū)域天然氣貿(mào)易增長的主要驅動因素。管道運輸在區(qū)域市場中發(fā)揮非常重要的作用，但LNG提供了一種更加靈活的選擇，貨物可以很容易地定向和重新定向。
“由于LNG運輸靈活，因此它在構建全球化天然氣市場中將發(fā)揮關鍵作用。”國際燃氣聯(lián)盟主席姜周明表示。隨著浮式儲存及再氣化裝置的出現(xiàn)，靈活的LNG季節(jié)性交付現(xiàn)已成為滿足市場需求的絕佳選擇。
從供應端看，現(xiàn)在全球有資源、有能力、有資金和技術持續(xù)增加LNG供應。截至2017年年底，世界天然氣可采儲量接近200萬億立方米，可采年限超過50年。隨著全球能源向低碳轉型發(fā)展以及天然氣開采技術的進步，各大油氣公司紛紛加大天然氣的投資力度，發(fā)展戰(zhàn)略逐步向天然氣業(yè)務傾斜。
受益于頁巖氣革命，美國已由天然氣凈進口國轉變?yōu)閮舫隹趪?，已投產(chǎn)和在建LNG出口產(chǎn)能巨大，大幅增加了全球天然氣供應能力。俄羅斯、澳大利亞、中東等地的LNG出口項目也在紛紛上馬。未來全球LNG供應是充足的，LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景是光明的。
從貿(mào)易端看，LNG行業(yè)將持續(xù)變革，貿(mào)易規(guī)模將更大、合同期限將更短、價格將更便宜。隨著LNG產(chǎn)能不斷提高，全球LNG貿(mào)易規(guī)模持續(xù)擴大，預計到2023年將超過5000億立方米，較2017年增長30%左右。
更多的現(xiàn)貨交易和市場參與者增強了全球液化天然氣市場的市場流動性?，F(xiàn)貨交易正在增加，更多的參與者正在進入市場。就需求方面而言，除日本和韓國等傳統(tǒng)液化天然氣進口國外，中國和印度等新興經(jīng)濟體已成為新的主要液化天然氣買家。從供應方面看，巴布亞新幾內(nèi)亞、俄羅斯、加拿大、美國和莫桑比克等非傳統(tǒng)液化天然氣出口國正在轉變?yōu)橐夯烊粴獬隹趪?/div>
雪佛龍公司董事長兼首席執(zhí)行官Mike K. Wirth表示，許多資金和技術實力雄厚的國際知名石油天然氣企業(yè)正在加大天然氣勘探開發(fā)力度，不僅增加了國際市場的天然氣供應，而且促進了國際市場的經(jīng)濟發(fā)展。
燃料清潔化的需求使LNG貿(mào)易方式更加靈活
受經(jīng)濟增長和對清潔空氣強勁需求的推動，液化天然氣需求將繼續(xù)保持強勁增長，特別是在亞洲。
伍德賽德首席執(zhí)行官彼得·科爾曼表示，天然氣可以通過取代更高排放的燃料并促進可再生能源的增長來支持全球減排。憑借多種供應來源和靈活性，LNG可以成為將全球客戶與天然氣連接起來的最有效方式。
為了符合國際海事組織（IMO）的低硫規(guī)則，國際海事組織要求從2020年起，船舶使用的燃料油的硫含量不應超過0.5％m/m（質量/質量），比目前的3.5％m/m全球限值大幅減少。全球航運船隊對清潔燃料的要求將進一步支撐對液化天然氣的需求。
根據(jù)IHS的預測，2019年全球液化天然氣供應量將增加約3500萬至4000萬噸，并將在2020年保持增長勢頭。全球液化天然氣項目的投資也將在未來兩年繼續(xù)增長。
隨著全球液化天然氣貿(mào)易的增加，液化天然氣貿(mào)易將變得更加靈活。LNG合同應在目的地期限和合同期內(nèi)更加靈活，并應引入定期審查機制，以更好地滿足市場需求。
液化天然氣市場的快速發(fā)展打破了全球天然氣市場的地域限制。
為了提高市場流動性，對于市場上的所有參與者，如液化天然氣供應商、貿(mào)易商、船運公司和下游客戶，增加液化天然氣貿(mào)易的靈活性，例如取消對交付目的地的限制，以及建立買家之間的產(chǎn)品交換機制，以滿足緊急需求。
亞洲是國際LNG需求最大的區(qū)域，占所有需求的比例超過70%，促進亞洲地區(qū)天然氣交易中心的發(fā)展顯得尤為重要。而由于LNG行業(yè)投資額巨大，在融資方面加強合作也將助力全球市場進一步發(fā)展。
同時，天然氣市場的研究和咨詢機構數(shù)量正在增加，他們將在促進市場交易方面發(fā)揮積極作用，也反映出天然氣行業(yè)正在蓬勃發(fā)展。
成本偏高與甲烷排放問題依舊是天然氣行業(yè)兩大挑戰(zhàn)
以往全球天然氣市場具備明顯的區(qū)域性，主要分為北美、歐洲、亞洲三大市場。不過LNG的快速發(fā)展已促使天然氣市場打破區(qū)域限制，也在一定程度上起到了優(yōu)化資源配置的作用。
為了充分發(fā)揮天然氣的優(yōu)勢，天然氣行業(yè)需要應對兩大挑戰(zhàn)，即降低交付成本和減少甲烷排放。與煤炭和石油相比，天然氣的生產(chǎn)成本仍然較高。對于用戶來說，能源使用成本越低越好。
道達爾董事長潘彥磊表示，為了解決這一問題，業(yè)內(nèi)需要通力合作降低天然氣成本，尤其是在液化天然氣市場。目前LNG運輸尚未成熟，與石油等成熟市場相比，LNG運輸成本仍比較高。不過，LNG市場發(fā)展迅速，已經(jīng)開始呈現(xiàn)大宗商品的特性。
天然氣生產(chǎn)和運輸過程中的甲烷排放也是行業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)之一。“如果我們不能降低生產(chǎn)和運輸過程中的甲烷排放，天然氣的潛力就無法得到全面釋放。”潘彥磊表示，“這也關乎整個天然氣價值鏈的能源效率。”
為應對行業(yè)甲烷排放，國際油氣氣候倡議組織(OGCI)在2018年9月宣布了甲烷減排目標，到2025年，該組織成員將其上游業(yè)務的平均甲烷排放強度從2017年的0.32%降至0.25%以下。
LNG生產(chǎn)商正在積極地應對市場變化，面對全球LNG需求的增長，全球LNG供應可能會在2020年后的幾年內(nèi)出現(xiàn)短缺?？茽柭赋?，在全球投資中斷一段時間之后，近年來不少LNG項目開始取得進展。
在增產(chǎn)浪潮中，生產(chǎn)商通過利用現(xiàn)有設施或促進生產(chǎn)工藝創(chuàng)新來實現(xiàn)成本控制。隨著生產(chǎn)商采用人工智能、數(shù)據(jù)分析和機器學習等智能技術來提高效率以及做出更好的決策，天然氣行業(yè)正在經(jīng)歷數(shù)字化轉型，因此成本問題也許在不久的將來也會被解決。
特別是在以數(shù)字化為代表的新技術與LNG產(chǎn)業(yè)融合的浪潮下，LNG的生產(chǎn)、運輸、利用成本都將進一步降低，效率將進一步提高，價格競爭力會得到有效提升，促進全球LNG貿(mào)易規(guī)模快速增長。
對接國內(nèi)外市場的LNG平臺 需定價合理以重塑結構
LNG貿(mào)易可以對不同地區(qū)的價格信號迅速做出響應，并能夠快速轉換目的地，有助于平衡市場供需。“尤其在亞洲，定價機制變得更加透明，這將推動生產(chǎn)以及消費市場效率提升。”BP集團CEO戴德立表示。
隨著我國“煤改氣”等系列加快清潔能源應用舉措的推開，我國已成為LNG行業(yè)下一步發(fā)展繞不開的重要市場。有機構甚至預計，隨著我國成為全球增長最快的市場，全球LNG的貿(mào)易格局或將重塑。
面對龐大的需求，我國企業(yè)更關注市場定價。“之前在冬季，國內(nèi)企業(yè)集體出海購買，一度使LNG價格攀升，這一方面彰顯我國在LNG市場的巨大影響力，但另一方面也暴露出可能面臨高價氣的隱憂。”有業(yè)內(nèi)專家指出。
此前的天然氣區(qū)域市場，由于供應和需求結構不同，市場發(fā)育程度不一致，因此定價機制也不同。一種是通過市場競爭形成價格，另一種是買賣雙方通過談判形成長期協(xié)議價格。
除目前的天然氣現(xiàn)貨交易外，中國還將開拓和完善天然氣管能交易和天然氣衍生品交易。中國會逐漸形成統(tǒng)一多層次的公平透明高效的天然氣市場新格局，并于國際市場緊密互動，市場的靈活性流動性將不斷提高。
目前，世界大概3/4的LNG長期協(xié)議定價與石油價格掛鉤，包括亞太地區(qū)的韓國、日本和中國，其余1/4LNG與天然氣市場基準價格掛鉤，主要是天然氣市場比較發(fā)達的國家。
隨著國際市場天然氣供需格局的變化，和市場的不斷發(fā)展，天然氣特別是LNG越來越成為獨立的能源品種。上海石油天然氣交易中心董事長葉國標表示，LNG在國際能源舞臺發(fā)揮著越來越重要的作用，全球天然氣價格必將逐漸脫離石油價格，形成更加獨立的價格體系。
LNG價格與石油價格掛鉤的定價方式越來越缺乏合理性，建立與天然氣交易中心基準價格掛鉤的LNG貿(mào)易定價機制，更能反映出天然氣市場本身的供求變化和天然氣自身的內(nèi)在價值。（記者 王馨悅）
轉自：中國石油報
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