海工裝備市場(chǎng)保持溫和復(fù)蘇態(tài)勢(shì) 競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻

　　2018年以來(lái)，航運(yùn)市場(chǎng)基本面向好，造船訂單需求或穩(wěn)中有升，海工裝備市場(chǎng)也保持溫和復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

　　海工裝備成交量低位回漲

　　2018年上半年，得益于油價(jià)攀漲，全球海洋工程裝備運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)延續(xù)2017年下半年以來(lái)的溫和復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，裝備利用率進(jìn)一步抬升，行業(yè)繼續(xù)優(yōu)化整合。

　　隨著油價(jià)持續(xù)走高，無(wú)論是金融圈的銀行保險(xiǎn)和券商，還是油氣田作業(yè)者，開(kāi)發(fā)商，包括鉆井和海上工程承包商、主流業(yè)者重回市場(chǎng)的步子逐漸邁大，擱置的項(xiàng)目慢慢浮出水面，業(yè)界有觀點(diǎn)認(rèn)為，全球海工市場(chǎng)隨著油價(jià)的逐漸穩(wěn)定緩慢復(fù)蘇。

　　不過(guò)，今年裝備建造市場(chǎng)依舊整體表現(xiàn)低迷，過(guò)剩的裝備供應(yīng)導(dǎo)致新訂單缺乏孕生基礎(chǔ)，新造需求極為有限。2018年上半年全球累計(jì)成交各類海洋工程裝備36艘/座、53億美元，以金額計(jì)，同比下滑約23%，延續(xù)2017年以來(lái)的成交水平，雖較2016年明顯提升，但依舊處在歷史低位。

　　此外，海工裝備新建價(jià)格低位波動(dòng)。建造企業(yè)巨大的開(kāi)工缺口以及近乎消失的新造需求導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極為激烈，買(mǎi)方市場(chǎng)對(duì)裝備新建價(jià)格形成嚴(yán)重的壓制。2018年6月，自升式鉆井平臺(tái)新造估計(jì)為1.5億美元，較年初減少約500萬(wàn)美元，超深水鉆井船新造估價(jià)為4億美元，2017年年底以來(lái)未曾變動(dòng)。惡劣海況半潛式鉆井平臺(tái)方面，受北海區(qū)域需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，克拉克森新建估價(jià)為5.13億美元，較年初增長(zhǎng)6500萬(wàn)美元，但從實(shí)際成交來(lái)看，吉寶遠(yuǎn)東船廠承接的半潛式鉆井平臺(tái)價(jià)格也僅為4.25億美元。海工船方面，新船估價(jià)也基本與年初持平。

　　浮式生產(chǎn)平臺(tái)活力不減

　　浮式生產(chǎn)平臺(tái)市場(chǎng)活力不減，海工船和鉆井平臺(tái)均有少量訂單生成。油價(jià)的持續(xù)攀漲以及油氣開(kāi)發(fā)成本的大幅壓縮使得油氣公司對(duì)眾多海上油氣項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)商業(yè)開(kāi)發(fā)的信心愈加堅(jiān)定，不僅之前被擱置的項(xiàng)目重新上馬，很多新的項(xiàng)目也在加速推進(jìn)，浮式生產(chǎn)平臺(tái)訂單陸續(xù)釋放。

　　今年上半年，全球累計(jì)成交浮式生產(chǎn)平臺(tái)訂單9艘/座，包含4艘FPSO、1座圓筒形FPSO、1座半潛式生產(chǎn)平臺(tái)、1艘浮式LNG生產(chǎn)裝備以及2艘FSRU，合計(jì)金額34億美元，占到全球海工裝備成交總金額的64%。

　　海工船方面，非油氣用途海工船訂單成為主角，將上半年成交量推升至26艘/座，合計(jì)14.8億美元，占據(jù)上半年全球海工裝備成交總量的28%，同比增長(zhǎng)約14%。其中，海上風(fēng)電、海上工程施工、海上救助打撈等非油氣用途船型累計(jì)成交18艘/座，合計(jì)11.6億美元，占據(jù)海工船成交總金額的近八成。

　　鉆井平臺(tái)方面，盡管市場(chǎng)過(guò)剩形勢(shì)嚴(yán)峻，但是由于新建價(jià)格極低，部分船東考慮借機(jī)升級(jí)優(yōu)化船隊(duì)結(jié)構(gòu)，同時(shí)受新技術(shù)新設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)，少量訂單也在孕生。上半年，吉寶遠(yuǎn)東船廠承接1座半潛式鉆井平臺(tái)，這是2016年年中以來(lái)全球首座鉆井平臺(tái)訂單。

　　海工市場(chǎng)中新強(qiáng)勢(shì)“越界”

　　今年上半年，中新強(qiáng)勢(shì)“越界”，韓國(guó)份額受中新兩國(guó)侵蝕。原本以自升式鉆井平臺(tái)為主的中國(guó)和新加坡隨著市場(chǎng)需要不斷加大對(duì)浮式生產(chǎn)平臺(tái)訂單的爭(zhēng)搶力度，聯(lián)合工程設(shè)計(jì)企業(yè)廣泛參與全球范圍內(nèi)的項(xiàng)目招標(biāo)，以成本和價(jià)格優(yōu)勢(shì)獲得相當(dāng)數(shù)量的訂單。

　　中國(guó)方面，2018年上半年累計(jì)承接生產(chǎn)平臺(tái)訂單4份，加上15艘海工船訂單，總接單金額達(dá)到24億美元，全球占比為45%，位居全球首位，同比也增長(zhǎng)44%。

　　新加坡方面，上半年累計(jì)接單17億美元，全球占比為31%，位居中國(guó)之后，接單額遠(yuǎn)高于2017年同期。

　　韓國(guó)方面，由于在其優(yōu)勢(shì)的浮式生產(chǎn)平臺(tái)領(lǐng)域遭到中國(guó)和新加坡的夾擊，2018年上半年僅承接1艘浮式LNG生產(chǎn)裝備和1艘FSRU訂單，合計(jì)金額約7億美元，同比大幅下滑84%，市場(chǎng)份額僅剩14%，被中國(guó)和新加坡遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。

　　建造市場(chǎng)創(chuàng)傷有待愈合

　　未來(lái)一段時(shí)間，國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展形勢(shì)仍相對(duì)穩(wěn)健，盡管受美國(guó)“貿(mào)易霸凌主義”影響，相關(guān)貿(mào)易將受到影響，但非貿(mào)易爭(zhēng)端國(guó)家之間的貿(mào)易以及全球轉(zhuǎn)運(yùn)貿(mào)易將受到一定程度刺激，再加上東南亞等發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的持續(xù)高速發(fā)展，全球海運(yùn)貿(mào)易總需求仍將平穩(wěn)增長(zhǎng)。

　　作為海工市場(chǎng)的核心驅(qū)動(dòng)因素，國(guó)際油價(jià)目前存在強(qiáng)有力支撐，即使美國(guó)頁(yè)巖油增產(chǎn)的下拉力始終存在，但油價(jià)很難再出現(xiàn)明顯下滑，和大幅壓縮的開(kāi)發(fā)成本一起支撐海洋油氣開(kāi)發(fā)活動(dòng)的進(jìn)一步增長(zhǎng)，帶來(lái)更多的裝備需求。同時(shí)考慮到市場(chǎng)兼并整合帶來(lái)的老舊裝備出清，運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)供需關(guān)系將繼續(xù)改善，利用率繼續(xù)抬升。但值得注意的是，當(dāng)前市場(chǎng)仍未完全走出供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)剩階段，短期內(nèi)租金水平難有實(shí)質(zhì)性的反彈。

　　受制于供應(yīng)過(guò)剩和手持訂單規(guī)模龐大，短期內(nèi)鉆井平臺(tái)和油氣用途海工船新造需求仍將微小，以浮式生產(chǎn)平臺(tái)和非油氣用途海工船訂單為主的訂單結(jié)構(gòu)將在未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)延續(xù)。盡管浮式生產(chǎn)平臺(tái)新訂單可觀，但是由于門(mén)檻較高，只有大型企業(yè)才能進(jìn)入，中小型企業(yè)難以受益。同時(shí)，更多的企業(yè)進(jìn)入將使得浮式生產(chǎn)平臺(tái)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)不斷激化，壓低訂單利潤(rùn)水平。因此，對(duì)于建造企業(yè)而言，未來(lái)一段時(shí)間仍是創(chuàng)傷愈合期，接單難、交付難、盈利難等問(wèn)題難以徹底消除。

　　編后

　　油價(jià)回升、海工裝備的成交額出現(xiàn)低位回漲固然令人欣喜，但是整個(gè)海工運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)仍然十分激烈，新船價(jià)格持續(xù)低迷，海工運(yùn)營(yíng)商經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)居高不下，供需關(guān)系遲遲不能得到緩解，供應(yīng)過(guò)剩的矛盾依然嚴(yán)重。因此，海工企業(yè)欣喜之余，仍需努力。

　　化解過(guò)剩產(chǎn)能，尋找新的突破口成當(dāng)務(wù)之急。而非油氣裝備有望成為海工企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。如深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖業(yè)就十分“時(shí)髦”，且海上采礦船、海上風(fēng)電安裝裝備等的市場(chǎng)需求也日益擴(kuò)大。海工企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇，堅(jiān)持自主創(chuàng)新、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，在國(guó)際產(chǎn)能合作政策的指導(dǎo)下，向需求國(guó)出口經(jīng)濟(jì)、高效、環(huán)保的新型裝備，才能實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)發(fā)展。（宋歌 李潔瑤 張淼）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)水運(yùn)報(bào)

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