愛美客擬赴港上市 或?qū)⒊蔀槭讉€(gè)“A+H”醫(yī)美上市公司

日前，愛美客公告稱，董事會(huì)已同意公司申請?jiān)诟劢凰靼迳鲜胁l(fā)行境外上市外資股（下稱H股）。若其成功登陸港股，或?qū)⒊蔀槭讉€(gè)“A+H”醫(yī)美上市公司。

上市方案顯示，本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過本次發(fā)行后總股本的15%（超額配售權(quán)執(zhí)行前），并授予承銷商超額配售權(quán)。

在扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次發(fā)行所募集資金將全部用于業(yè)務(wù)發(fā)展，可能用于提升研發(fā)能力及用于內(nèi)外部研發(fā)項(xiàng)目、通過授權(quán)許可引入新產(chǎn)品、營銷能力提升等。

為滿足相關(guān)公司治理及規(guī)范運(yùn)作要求，愛美客近期修改了《信息披露管理制度》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等多份文件，修改后的文件自首次發(fā)行H股并在港上市之日起生效。

截至目前，愛美客在A股上市不足一年。2020年9月，愛美客在創(chuàng)業(yè)板上市，募集資金35.72億元，發(fā)行價(jià)為118.27元/股。6月30日，其報(bào)收788.88元/股，較發(fā)行價(jià)上漲超560%。

2021年第一季度，愛美客營業(yè)收入、歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為2.59億元、1.71億元，較上年同期分別增長227.52%、296.5%。2020年，其毛利高達(dá)92.59%。

近期，愛美客動(dòng)作頻頻，不僅拋出港股上市計(jì)劃，還大手筆投資肉毒素項(xiàng)目，以拓展公司產(chǎn)品線，拓展國內(nèi)、海外市場。

根據(jù)6月25日公告，愛美客擬使用約8.86億元超募資金對韓國肉毒素公司HuonsBioPharma Co., Ltd.進(jìn)行增資并收購其8.8%的股權(quán)，增值率高達(dá)7384.03%，即溢價(jià)近74倍。

公告顯示，本次交易需經(jīng)愛美客股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效，增資和收購?fù)瓿珊?，愛美客對HuonsBioPharma Co., Ltd.的持股比例將達(dá)到25.4%。

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