衛(wèi)星導(dǎo)航迎重大發(fā)展機(jī)遇！2020年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈上中下游深度解析

7月31日，北斗三號(hào)全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建成暨開(kāi)通儀式在北京舉行，國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平宣布北斗三號(hào)全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)正式開(kāi)通！目前，北斗系統(tǒng)已全面服務(wù)交通運(yùn)輸、公共安全、救災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)林牧漁、城市治理等行業(yè)，融入電力、金融、通信等國(guó)家核心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。大部分智能手機(jī)均支持北斗功能，支持北斗地基增強(qiáng)高精度應(yīng)用的手機(jī)已經(jīng)上市。隨著北斗三號(hào)系統(tǒng)正式開(kāi)通，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇！近10年來(lái)，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值年均増長(zhǎng)20％以上，2019年達(dá)到3450億元，預(yù)計(jì)到2020年將超4000億元。

衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈全景圖總覽

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是中國(guó)著眼于國(guó)家安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，自主建設(shè)、獨(dú)立運(yùn)行的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，是為全球用戶(hù)提供全天候、全天時(shí)、高精度的定位、導(dǎo)航和授時(shí)服務(wù)的國(guó)家重要空間基礎(chǔ)設(shè)施。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，目前，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈的上游集中在衛(wèi)星制造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，中游包括終端和系統(tǒng)集成，下游為運(yùn)營(yíng)服務(wù)環(huán)節(jié)。具體來(lái)看，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)自上而下的衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備、終端產(chǎn)品以及衛(wèi)星應(yīng)用和服務(wù)等環(huán)節(jié)。衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈基于衛(wèi)星系統(tǒng)和衛(wèi)星技術(shù)，將各類(lèi)信息產(chǎn)品與服務(wù)分發(fā)至各級(jí)用戶(hù)，從而構(gòu)成價(jià)值傳遞的產(chǎn)業(yè)鏈。

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一、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)分析

根據(jù)《中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)值比重逐年下降，從2014年的15%降至2018年的10.9%。

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二、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)分析

與上游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值變化趨勢(shì)一致，衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)值比重也逐年下降，從2014年的64%降至2018年的47.5%。

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截至2019年底，國(guó)產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊銷(xiāo)量已突破1億片，國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷(xiāo)量突破4.6億臺(tái)，其中具有衛(wèi)星導(dǎo)航定位功能的智能手機(jī)銷(xiāo)售量達(dá)到3.72億臺(tái)。目前，含智能手機(jī)在內(nèi)采用北斗兼容芯片的終端產(chǎn)品社會(huì)總保有量已超過(guò)7億臺(tái)/套，北斗應(yīng)用正在諸多領(lǐng)域邁向“標(biāo)配化”發(fā)展的新階段。

數(shù)據(jù)顯示，2017-2019年，我國(guó)導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品銷(xiāo)量逐年下降。截至2019年底，國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷(xiāo)量為4.6億臺(tái)。

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在車(chē)載導(dǎo)航發(fā)展之初，后裝導(dǎo)航十分盛行。但由于無(wú)法和車(chē)輛傳感器深度融合，用戶(hù)體驗(yàn)大打折扣?！吨袊?guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2015年來(lái)，汽車(chē)導(dǎo)航后裝終端銷(xiāo)量一直保持下滑態(tài)勢(shì)，到2018年國(guó)內(nèi)汽車(chē)導(dǎo)航后裝終端銷(xiāo)量下滑至400萬(wàn)臺(tái)。而2019年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量繼續(xù)下滑，測(cè)算出2019年我國(guó)汽車(chē)導(dǎo)航后裝終端銷(xiāo)量約為370萬(wàn)臺(tái)。

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隨著產(chǎn)業(yè)政策的不斷深入、車(chē)載導(dǎo)航終端前裝技術(shù)的進(jìn)步以及前裝市場(chǎng)對(duì)于價(jià)格的靈敏度不高，整車(chē)廠逐漸將汽車(chē)導(dǎo)航設(shè)備的安裝納入汽車(chē)前裝環(huán)節(jié)。另一方面，我國(guó)自2017年對(duì)“四危一客”車(chē)輛進(jìn)行強(qiáng)制安裝汽車(chē)導(dǎo)航設(shè)備的政策，促使我國(guó)汽車(chē)導(dǎo)航前后裝市場(chǎng)終端銷(xiāo)量快速提升。2017年我國(guó)汽車(chē)導(dǎo)航前端市場(chǎng)終端產(chǎn)品銷(xiāo)量首次超過(guò)后端市場(chǎng)銷(xiāo)量，達(dá)到740萬(wàn)臺(tái)，2018年銷(xiāo)量為450萬(wàn)臺(tái)。受汽車(chē)銷(xiāo)量市場(chǎng)萎縮，估計(jì)2019年全國(guó)汽車(chē)導(dǎo)航前端市場(chǎng)銷(xiāo)量隨之下滑。

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我國(guó)是世界上修建橋梁最多的國(guó)家之一，但同時(shí)也是世界上地質(zhì)災(zāi)害最嚴(yán)重、受威脅最多的國(guó)家之一。因此，對(duì)橋梁、道路、大型建筑以及山體滑坡的位移監(jiān)測(cè)就顯得尤為重要。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，我國(guó)監(jiān)控終端產(chǎn)品銷(xiāo)量呈下滑態(tài)勢(shì)。2018年我國(guó)各類(lèi)監(jiān)控終端銷(xiāo)量約為500萬(wàn)臺(tái)，與上年持平。2015-2018年，我國(guó)監(jiān)控終端銷(xiāo)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為-14.5%，據(jù)此測(cè)算2019年銷(xiāo)量約為470萬(wàn)臺(tái)。

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三、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)分析

受益于我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策的布局和落地以及導(dǎo)航衛(wèi)星、星基地基增強(qiáng)系統(tǒng)以及輔助定位系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施的搭建成型。近年來(lái)，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航下游運(yùn)營(yíng)服務(wù)產(chǎn)值占比不斷提高，占比由2014年的21%提高至2018年的41.6%，占比的提高和衍生產(chǎn)值的擴(kuò)增都表明衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化效用愈發(fā)明顯，用戶(hù)端和市場(chǎng)端應(yīng)用程度不斷提高。

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在衛(wèi)星導(dǎo)航企業(yè)方面，目前，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域企事業(yè)單位數(shù)量保持在14000家左右，從業(yè)人員數(shù)量超過(guò)50萬(wàn)。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，衛(wèi)星導(dǎo)航相關(guān)企業(yè)主要集中在批發(fā)和零售業(yè)消費(fèi)領(lǐng)域、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等專(zhuān)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，其占比分別為：24.9%和17.99%。在各分類(lèi)應(yīng)用業(yè)務(wù)中，通信、汽車(chē)、測(cè)繪、信息服務(wù)、GPS、智慧城市占據(jù)了很大的份額，其中通信業(yè)務(wù)的相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)4268家，汽車(chē)業(yè)務(wù) 的相關(guān)企業(yè)21378家。

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在下游市場(chǎng)需求方面，近年來(lái)國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場(chǎng)需求總量持續(xù)提升。行業(yè)市場(chǎng)保持平穩(wěn)增速，交通運(yùn)輸與車(chē)輛監(jiān)管等傳統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)需求穩(wěn)定，智慧城市、綜合安防、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用發(fā)展趨勢(shì)明顯。預(yù)計(jì)到 2025 年，交通運(yùn)輸仍是我國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用最主要的行業(yè)市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)化前景極其廣闊。

根據(jù)GSA預(yù)計(jì)，2019-2029年衛(wèi)星導(dǎo)航累計(jì)營(yíng)收將達(dá)到25250億歐元，其中，交通場(chǎng)景占比達(dá)到55%，主要營(yíng)收來(lái)自于車(chē)內(nèi)導(dǎo)航系統(tǒng)（IVS）和先進(jìn)的駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS），而為消費(fèi)者提供解決方案的占比達(dá)到38.3%，其營(yíng)收大多來(lái)自于智能手機(jī)和其他終端對(duì)LBS服務(wù)所產(chǎn)生的時(shí)空位置數(shù)據(jù)的收費(fèi)。

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隨著“北斗＋”和“＋北斗”應(yīng)用的深入推進(jìn)，2019年，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域主要行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)保持平穩(wěn)發(fā)展。尤其近幾年來(lái)，北斗創(chuàng)新應(yīng)用已經(jīng)深入融合到許多產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展之中，其他行業(yè)，如汽車(chē)、高鐵、能源、礦產(chǎn)、郵政、移動(dòng)通信、交通物流、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等領(lǐng)域的骨干企業(yè)，主動(dòng)“＋北斗”發(fā)展，逐步開(kāi)拓形成企業(yè)新增業(yè)務(wù)，成為產(chǎn)業(yè)新生力量，從而極大促進(jìn)了我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展，對(duì)總體產(chǎn)值的貢獻(xiàn)正在顯著提高。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)3450億元，較2018年增長(zhǎng)14.4％。預(yù)計(jì)到2020年，全國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值將超4000億元。

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衛(wèi)星導(dǎo)航衍生帶動(dòng)形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值包括各種應(yīng)用數(shù)據(jù)及軟件、各類(lèi)應(yīng)用集成系統(tǒng)、基于位置的運(yùn)營(yíng)服務(wù)等在內(nèi)的由應(yīng)用衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)所衍生或直接帶動(dòng)形成的產(chǎn)值。近年來(lái)，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航衍生帶動(dòng)產(chǎn)值比重不斷提高，由61.85%提高至66.2%。2019年關(guān)聯(lián)產(chǎn)值達(dá)到2284億元，占總產(chǎn)值比重達(dá)66.20%。

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其中產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備等。2019年衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值為1166億元，在總產(chǎn)值中占比為33.8％。雖然受到多重客觀因素影響，核心產(chǎn)值增速明顯放緩，但隨著“北斗＋”和“＋北斗”應(yīng)用的深入推進(jìn)，由衛(wèi)星導(dǎo)航衍生帶動(dòng)形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值繼續(xù)保持較高速度增長(zhǎng)，達(dá)到2284億元，有力支撐了行業(yè)總體經(jīng)濟(jì)效益的進(jìn)一步提升。

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據(jù)了解，北斗三號(hào)建成以后，北斗辦表示已經(jīng)著手下一代北斗建設(shè)發(fā)展。衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期利好，市場(chǎng)投資前景廣闊。為了更全面的了解我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)布局情況，中商產(chǎn)業(yè)研究院特整理衛(wèi)星導(dǎo)航概念股一覽：

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