布局速度加劇 鋰電產(chǎn)業(yè)鏈人滿(mǎn)為患

 

　　截至2017年6月底，全國(guó)實(shí)現(xiàn)了鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投資近600億，相關(guān)并購(gòu)發(fā)生了31起，并購(gòu)總規(guī)模320億元（中國(guó)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)），大部分并購(gòu)、投資均集中在鋰電四大材料（正極、負(fù)極、隔膜、電解液）及鋰礦資源的爭(zhēng)奪戰(zhàn)上，極少一部分在整車(chē)企業(yè)及電池回收企業(yè)橫向聯(lián)合、儲(chǔ)能市場(chǎng)的嘗試等等，如新達(dá)成的上海電氣與國(guó)軒高科10億規(guī)模的儲(chǔ)能市場(chǎng)合作。

 

　　擠滿(mǎn)了產(chǎn)業(yè)投資、風(fēng)險(xiǎn)資金等鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，布局速度的加劇，未來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也呼之欲出，山雨欲來(lái)風(fēng)滿(mǎn)樓。一方面，產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展需要良性競(jìng)爭(zhēng)體系的搭建，而多方企業(yè)和資本的介入，是推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中走向上升期的重要保障；另一方面，良莠不齊的企業(yè)質(zhì)量，未來(lái)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的整體競(jìng)爭(zhēng)，已不再是單純的核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，而是橫向縱向充滿(mǎn)了刺刀相見(jiàn)的白刃戰(zhàn)。

 

 

　　黃金易得，鋰礦難求，據(jù)業(yè)內(nèi)測(cè)算，到2019年全球碳酸鋰需求將達(dá)到35萬(wàn)噸，鹽湖提鋰尚未規(guī)模量產(chǎn)，需要時(shí)間，近幾年碳酸鋰仍將維持供需緊平衡，因開(kāi)采技術(shù)、成本等制約，我國(guó)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)量雖豐，但產(chǎn)量較低，較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，仍屬鋰礦資源進(jìn)口大國(guó)，澳大利亞鋰礦供應(yīng)量占全球40%，居首位，據(jù)國(guó)外權(quán)威資訊，未來(lái)5年內(nèi)全球增產(chǎn)的60%的鋰將來(lái)自目前已經(jīng)規(guī)劃的澳大利亞礦區(qū)，這也使澳大利亞進(jìn)一步夯實(shí)在鋰供給市場(chǎng)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。天齊鋰業(yè)、江特電機(jī)、長(zhǎng)城汽車(chē)、堅(jiān)瑞沃能、贛鋒鋰業(yè)等多家企業(yè)均早已布局澳大利亞鋰礦產(chǎn)業(yè)，隨著優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的減少，起步較晚的幾家企業(yè)業(yè)已將目標(biāo)轉(zhuǎn)向了智利、阿根廷等儲(chǔ)量豐富的南美國(guó)家。

 

　　原料為王的年代，掌握了原料的來(lái)源，保障了企業(yè)的產(chǎn)能，鋰礦提純的國(guó)內(nèi)幾家龍頭企業(yè)已經(jīng)占到了產(chǎn)業(yè)鏈的前列，布局較晚，實(shí)力較弱的則只能仰人鼻息，毛利率逐年走低。隨著龍頭效應(yīng)的加劇，未來(lái)鋰礦提純的幾家企業(yè)將不出意外的占據(jù)了國(guó)內(nèi)甚至出口的鰲頭，剩余70%的企業(yè)則不可避免的進(jìn)入轉(zhuǎn)型、并購(gòu)、橫向縱向的聯(lián)合，甚至被淘汰。

 

 

　　意料之中新能源汽車(chē)補(bǔ)貼降低的到來(lái)，整車(chē)企業(yè)的利潤(rùn)壓力驟增，不斷降低采購(gòu)成本，原料價(jià)格的不斷上揚(yáng)，國(guó)家對(duì)于統(tǒng)一電池及電池pack尺寸的預(yù)期，極大的壓縮了電池pack供應(yīng)商的生存環(huán)境，據(jù)上半年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)200余家，產(chǎn)量已占世界50%以上，其中，排名前十的企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了近70%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，剩余的30%市場(chǎng)打的頭破血流，隨著利潤(rùn)率的下降，微利甚至虧損，掌握不了原料渠道的企業(yè)將何去何從？不久前國(guó)內(nèi)某企業(yè)意圖以5年長(zhǎng)約鎖定原料供應(yīng)，但應(yīng)者寥寥，終歸來(lái)說(shuō)，行業(yè)內(nèi)，對(duì)世界范圍內(nèi)鋰礦的需求預(yù)估，走眼者眾多，未來(lái)，鋰貿(mào)人以為，中期內(nèi)鋰礦資源將呈現(xiàn)小碎步上升趨勢(shì)，短期內(nèi)，基本無(wú)下降的可能。相比國(guó)內(nèi)2000余個(gè)新能源汽車(chē)的批號(hào)，如何將主要渠道集中于優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的優(yōu)質(zhì)車(chē)型，渠道之爭(zhēng)，凸顯各電池企業(yè)的銷(xiāo)售能力，股東的背景資源能力，繼而成為動(dòng)力電池企業(yè)的生存之爭(zhēng)。

 

 

　　雖然我國(guó)已貴為第一大動(dòng)力電池生產(chǎn)國(guó)，但整體呈現(xiàn)了“大而不強(qiáng)”的格局，相對(duì)于日韓，高端鋰電產(chǎn)品短缺，低端產(chǎn)品大規(guī)模產(chǎn)能不斷上馬，泛濫成災(zāi)，產(chǎn)業(yè)量的放量，并沒(méi)有帶來(lái)核心技術(shù)的整體突破，根據(jù)2017年7月電池的出貨量統(tǒng)計(jì)，磷酸鐵鋰占據(jù)了55.79%的市場(chǎng)份額，三元鋰電池緊隨其后，達(dá)到了40.22%，初露鋒芒的錳酸鋰和鈦酸鋰則只有3.87%和0.13%。現(xiàn)有的格局和主流，不代表未來(lái)的方向，放眼未來(lái)，電池型號(hào)的大小和統(tǒng)一無(wú)非是包裝及流水線(xiàn)的基礎(chǔ)問(wèn)題，如何提高能量密度成為了核心技術(shù)突破的關(guān)鍵，從眼下主流的140-160千瓦時(shí)到高端的180-220千瓦時(shí)，從三元鋰電池理論上280-320千瓦時(shí)的上限，到未來(lái)石墨烯應(yīng)用可能存在的400千瓦時(shí)，未來(lái)的技術(shù)突破之路很艱難，沖上去則海闊天空，原地踏步難免墮入萬(wàn)丈深淵。

 

 

　　據(jù)2017年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，僅正極材料國(guó)內(nèi)就有200余家企業(yè)，資金密集度相當(dāng)之高，負(fù)極材料、隔膜電解液企業(yè)數(shù)量同樣居高不下，如何壓縮材料采購(gòu)的成本及加工損耗，如何提高核心技術(shù)，布局未來(lái)新方向的研發(fā)，科技力量的投入，至關(guān)重要。銷(xiāo)售渠道和原料采購(gòu)渠道的布局一樣重要，銷(xiāo)售渠道的質(zhì)量決定了毛利率的高低，同樣也決定了其未來(lái)持續(xù)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)，在上半年438億投資規(guī)模的四大材料企業(yè)里，利潤(rùn)與機(jī)會(huì)，風(fēng)險(xiǎn)與壓力并存。

 

 

　　遠(yuǎn)有格林美合縱連橫，比亞迪全產(chǎn)業(yè)鏈布局，近有國(guó)軒高科儲(chǔ)能試水，產(chǎn)業(yè)鏈的上下游合作已不罕見(jiàn)，如何能更有效的實(shí)現(xiàn)對(duì)主業(yè)的輔助，更有效的生存于鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，是擺在各企業(yè)管理者眼前的一道考題，上下游的合作，模式的創(chuàng)新，細(xì)分產(chǎn)業(yè)的布局，種種經(jīng)營(yíng)方向的選擇，彰顯各企業(yè)的經(jīng)營(yíng)高度。

 

　　結(jié)語(yǔ)

 

　　鋰貿(mào)人認(rèn)為，放眼整個(gè)鋰

 

　　電產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)鋰礦的需求

 

　　已經(jīng)走眼了一波企業(yè)。

 

　　未來(lái)呢？走向如何？

 

　　讓我們拭目以待！

 

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)機(jī)電網(wǎng)