1、世界供需現(xiàn)狀:亞洲產(chǎn)能最大,消費量占比最高
2020年,世界環(huán)氧丙烷(PO)產(chǎn)能約1120萬噸/年,其中亞洲產(chǎn)能約占全球總產(chǎn)能的45%,是全球產(chǎn)能最大的地區(qū);西歐占比約24%;北美約占22%。
2020年,世界環(huán)氧丙烷消費量約930萬噸。按地區(qū)來看,亞洲是世界環(huán)氧丙烷消費量最大的地區(qū),年消費量達448萬噸,占世界總消費量的48%;西歐消費量為221萬噸,占比24%;北美地區(qū)消費量為187萬噸,占比20%。
世界環(huán)氧丙烷的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括聚醚多元醇(PPG)、丙二醇、1,4-丁二醇和丙二醇醚等,其中消費量最大的領(lǐng)域為PPG,各地區(qū)消費結(jié)構(gòu)差異不大。2020年該領(lǐng)域環(huán)氧丙烷消費量約840萬噸,占比75%;丙二醇對環(huán)氧丙烷的消費量約155萬噸,占比13.8%;1,4-丁二醇對環(huán)氧丙烷的消費量約19萬噸,占比1.7%;其他領(lǐng)域環(huán)氧丙烷消費量占比約9.5%。
2、國內(nèi)供需現(xiàn)狀:國內(nèi)供需缺口尚存
2.1、生產(chǎn)工藝:傳統(tǒng)工藝與先進工藝共存
環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝技術(shù)主要有5種,即傳統(tǒng)的氯醇法與先進的共氧化法(環(huán)氧丙烷/SM法、環(huán)氧丙烷/TBA法)、異丙苯氧化法(CHP環(huán)氧丙烷法)、過氧化氫氧化法(HP環(huán)氧丙烷法)和O2直接氧化法,其中氯醇法和共氧化法是目前最廣泛應(yīng)用的技術(shù)。2020年國內(nèi)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能中,氯醇法約占50%,其余為共氧化法、HP環(huán)氧丙烷法和CHP法技術(shù)。
2.2、生產(chǎn)企業(yè):華東地區(qū)產(chǎn)能集中
2020年,國內(nèi)共有環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)19家(詳見表2),其中13家位于華東地區(qū),產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的69.3%。生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量最多的省份為山東省,環(huán)氧丙烷產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的47.2%。
目前,國內(nèi)氯醇法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)主要位于山東省及江蘇省。氯醇法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)成本低,但污染問題限制該技術(shù)的進一步發(fā)展。2014年以來,山東地區(qū)嚴格限制工業(yè)廢水COD排放等指標,部分氯醇法企業(yè)只能尋求搬遷或者停產(chǎn)。
采用共氧化法技術(shù)的4家企業(yè)中,鎮(zhèn)利化學(xué)和中海殼牌采用的是環(huán)氧丙烷/SM工藝,技術(shù)分別來自利安德和殼牌;煙臺萬華和金陵亨斯邁采用的是環(huán)氧丙烷/MTBE技術(shù),技術(shù)來自亨斯曼。采用HP環(huán)氧丙烷工藝的企業(yè)中,中石化長嶺10萬噸/年示范裝置為中石化自有技術(shù)。
2.3、消費領(lǐng)域:聚醚多元醇為消費最大領(lǐng)域
2020年,中國環(huán)氧丙烷消費量約299萬噸,消費主要集中于聚醚多元醇、丙二醇和丙二醇醚等領(lǐng)域,其中在聚醚多元醇方面的消費量占比達70%。
2.4、供需關(guān)系:供需缺口尚存
2020年,我國環(huán)氧丙烷生產(chǎn)能力329萬噸/年,受新冠肺炎疫情影響,裝置平均開工率77%,產(chǎn)量同比下降33萬噸。同年,國內(nèi)環(huán)氧丙烷消費量299萬噸,同比下降10%。2020年我國環(huán)氧丙烷供需缺口46.7萬噸。2015—2020年我國環(huán)氧丙烷供需情況詳見圖2.。
3、國內(nèi)展望:產(chǎn)能穩(wěn)步提升,未來環(huán)氧丙烷有望實現(xiàn)自給自足
3.1、供應(yīng)預(yù)測:新增產(chǎn)能較多,主要為HP環(huán)氧丙烷法和環(huán)氧丙烷/SM法
據(jù)統(tǒng)計,國內(nèi)有24個環(huán)氧丙烷擬在建項目,總產(chǎn)能約615萬噸/年,項目主要分布在華東、華南和華北地區(qū)。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2019年)中明確提出“淘汰環(huán)境污染嚴重的氯醇法生產(chǎn)環(huán)氧丙烷技術(shù)”,因此擬在建項目主要采用HP環(huán)氧丙烷法和環(huán)氧丙烷/SM法工藝。
不考慮現(xiàn)有氯醇法裝置的淘汰,預(yù)計至2025年,國內(nèi)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)能力將達943萬噸/年。我國環(huán)氧丙烷擬在建項目具體見表3。
3.2、消費預(yù)測:未來國內(nèi)消費仍以聚醚多元醇為主
預(yù)測未來國內(nèi)環(huán)氧丙烷消費量將繼續(xù)增長,到2025年消費量將達405萬噸,2020—2025年均增長率6.3%。
環(huán)氧丙烷主力下游聚醚多元醇中,基礎(chǔ)軟、硬泡聚醚產(chǎn)量大,預(yù)計未來對環(huán)氧丙烷消費量支撐仍較大。為提高產(chǎn)品附加值,許多聚醚工廠在進行結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,增加開發(fā)高活性、高分子量、高附加值聚醚,近年來POP、高回彈聚醚產(chǎn)能增速明顯,但短期內(nèi)消費環(huán)氧丙烷的量仍將低于基礎(chǔ)聚醚。我國目前聚醚多元醇有18個新建擬建項目,合計產(chǎn)能達到297萬噸/年,如果這些項目都順利投產(chǎn),預(yù)計到2025年,對環(huán)氧丙烷的消費量將達280萬噸左右。
丙二醇主要用于生產(chǎn)不飽和樹脂,2020年受全球疫情的影響,該領(lǐng)域消費量同比下降了6.7%,預(yù)計未來5年消費將會逐漸恢復(fù),預(yù)計到2025年,該領(lǐng)域環(huán)氧丙烷的消費量將在45萬噸左右。
丙二醇醚是環(huán)氧丙烷第三大消費領(lǐng)域,預(yù)計到2025年,該領(lǐng)域環(huán)氧丙烷的消費量將在22萬噸左右。
環(huán)氧丙烷在其他下游化工產(chǎn)品中的消費占比小,加之阻燃劑、纖維素等產(chǎn)品受環(huán)境治理檢查影響開工不足,未來環(huán)氧丙烷的消費量可能呈下滑趨勢。
3.2、供需關(guān)系:產(chǎn)能大幅增加,自給自足指日可待
隨著國內(nèi)環(huán)氧丙烷新建擬建項目的建成投產(chǎn),預(yù)計2025年我國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能將達943萬噸/年,產(chǎn)量將大幅提升。需求方面,在聚醚多元醇和丙二醇等領(lǐng)域的拉動下,2025年我國環(huán)氧丙烷需求量將達405萬噸,我國環(huán)氧丙烷將可實現(xiàn)自給自足。
4、發(fā)展建議
1.國內(nèi)環(huán)氧丙烷正處于快速發(fā)展階段,新建產(chǎn)能以HP環(huán)氧丙烷法和環(huán)氧丙烷/SM法工藝為主。隨著擬在建項目的建成投產(chǎn),預(yù)計我國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能可以滿足國內(nèi)需求,且有富裕,傳統(tǒng)的氯醇法工藝將逐漸遭淘汰,行業(yè)需注意防范產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。
2.國內(nèi)環(huán)氧丙烷消費市場仍將集中在以江蘇和山東為主的華東市場,消費領(lǐng)域主要為聚醚多元醇、丙二醇和丙二醇醚等下游行業(yè)。企業(yè)在布局環(huán)氧丙烷時,應(yīng)同時規(guī)劃下游產(chǎn)品,減少銷售壓力。
轉(zhuǎn)自:《中國化工信息》雜志
【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-65363056。
延伸閱讀