敢于拋出582億元的募資方案，寧德時代（300750.SZ）必有底氣，這一募資計劃超過了該公司去年的營業(yè)收入規(guī)模。
8月13日，寧德時代披露向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，擬向不超過35名特定對象發(fā)行股票，募集資金總額不超過582億元。本次發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票均價的80%，股票發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時不超過發(fā)行前公司總股本的10%，即不超過23290.0780萬股。
中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)財經(jīng)頻道研究發(fā)現(xiàn)，寧德時代本次增發(fā)主要的投向?yàn)殇囯x子電池項目，分別投資于位于寧德、廣東、江蘇的5個項目，使用募資合計419億元。同時有70億元募資投向研發(fā)，93億元補(bǔ)充流動資金。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給寧德時代等一批新能源供應(yīng)鏈公司帶來巨大戰(zhàn)略機(jī)遇。據(jù)悉，全球動力電池產(chǎn)業(yè)即將邁入“TWh”時代，全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域加速融合，將推動汽車產(chǎn)品形態(tài)、交通出行模式、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)和社會運(yùn)行方式發(fā)生深刻變革。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2020年全球新能源汽車銷量為319.8萬輛，2015年到2020年年均復(fù)合增長率為34.5%，全球汽車電動化滲透率也由2015年的0.8%增長到2020年的4.1%。
我國堅持純電驅(qū)動戰(zhàn)略方向，新能源汽車產(chǎn)銷市場規(guī)模多年位居全球第一。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年我國新能源汽車銷量136.7萬輛，同比增長13.4%；2021年1-6月新能源汽車銷量120.6萬，同比增長207.0%，新能源汽車滲透率達(dá)9.36%。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的增長有效帶動了動力電池產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2020年全球動力電池出貨量為186GWh，同比增長45.3%；2021年1-6月全球動力電池出貨量為145GWh，同比增長163.6%。
新能源汽車替代燃油車已是大勢所趨，GGII預(yù)計2025年全球新能源汽車滲透率將提升至20%以上，動力電池出貨量將達(dá)到1100GWh，正式邁入“TWh”時代，未來5年年均復(fù)合增長率可達(dá)42.7%。動力電池行業(yè)迅速增長，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)將更加受益。
在這樣的大背景下，寧德時代的營業(yè)收入由2016年的148.79億元增長到2020年的503.19億元。
公開信息顯示，寧德時代是全球領(lǐng)先的動力電池和儲能電池企業(yè)，根據(jù)SNEResearch數(shù)據(jù)，2017年至2020年，該公司動力電池銷量連續(xù)四年位居全球第一位。該公司在技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)、客戶資源等方面具有顯著的優(yōu)勢。
寧德時代十分重視研發(fā)。最近三年，該公司研發(fā)費(fèi)用分別為199100.04萬元、299210.75萬元和356937.77萬元，占各期營業(yè)收入的比重分別為6.72%、6.53%和7.09%。
在產(chǎn)品技術(shù)方面，寧德時代高度重視產(chǎn)品和技術(shù)工藝的研發(fā)，建立了涵蓋產(chǎn)品研發(fā)、工程設(shè)計、測試驗(yàn)證、工藝制造等領(lǐng)域完善的研發(fā)體系。截至2020年12月31日，該公司及其子公司共擁有2969項境內(nèi)專利及348項境外專利，正在申請的境內(nèi)和境外專利合計3454項，擁有研發(fā)技術(shù)人員5592名，整體研發(fā)團(tuán)隊規(guī)模和實(shí)力在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先。
在客戶資源方面，該公司擁有業(yè)內(nèi)最廣泛的客戶基礎(chǔ)，2020年工信部公布的新能源車型有效目錄共6800余款車型，其中由該公司配套動力電池的有3400余款車型，占比約50%，是配套車型最多的動力電池廠商。
在國內(nèi)市場，寧德時代為上汽、一汽、吉利、宇通、北汽、蔚來、小鵬等車企配套動力電池產(chǎn)品；在海外市場，該公司進(jìn)一步與特斯拉（Tesla）、寶馬（BMW）、戴姆勒（Daimler）、標(biāo)致雪鐵龍（PSA）等國際車企品牌深化合作，為穩(wěn)固行業(yè)領(lǐng)先地位提供了有力保障。
?。ㄘ?zé)任編輯 張麗娜）
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