又一家北交所公司過會！新一輪打新有望啟動，新股表現(xiàn)倍受關注......

　　繼威博液壓過會后，今日滬江材料成為北交所開市以來第二家獲通過的企業(yè)。滬江材料的實控人家族合計支配公司92.20%股份的表決權，這次發(fā)行后，章育駿家族仍將處于絕對控股地位。

　　已經(jīng)過會的威博液壓今日向證監(jiān)會提交了注冊申請，意味著北交所新一輪打新有望近期開啟，而新股首日的表現(xiàn)及帶來的收益?zhèn)涫芡顿Y者關注。

　　滬江材料成功闖關北交所

　　12月3日，根據(jù)北交所上市委2021年第2次審議會議結果，滬江材料向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請獲通過，滬江材料符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

　　在今日的會議上，滬江材料被問及的主要問題關于公司治理、行業(yè)競爭兩方面。上市委審議會議指出，發(fā)行人實際控制人章育駿、秦文萍夫婦及其子女章澄、章潔合計支配發(fā)行人92.20%股份的表決權。這次發(fā)行后，章育駿家族仍將處于絕對控股地位。滬江材料因此被要求結合治理結構、董事會構成、內(nèi)部制度具體規(guī)定及實際運作，進一步說明防范實際控制人不當控制風險，保障上市后廣大中小股東的利益的措施。

　　此外，滬江材料被要求補充說明所處細分行業(yè)競爭格局、發(fā)展趨勢，競爭對手競品對公司產(chǎn)品的替代性，發(fā)行人在所屬細分行業(yè)的競爭優(yōu)勢，以及與競爭對手競品相比，發(fā)行人產(chǎn)品在研發(fā)、工藝、生產(chǎn)、成本等方面的優(yōu)勢和不足。

　　資料顯示，滬江材料處于橡膠和塑料制品業(yè)，公司主要從事高阻隔工業(yè)軟包裝的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是高阻隔工業(yè)軟包裝整體解決方案提供商。公司主要產(chǎn)品主要應用于化工、電氣（鋰電）、食品、醫(yī)藥等產(chǎn)品的特種包裝。

　　據(jù)公司介紹，公司客戶以大中型企業(yè)為主，如巴斯夫、帝斯曼等國內(nèi)外行業(yè)巨頭，公司是高新技術企業(yè)，公司于2020年11月被工業(yè)和信息化部評為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。

　　公司近兩年業(yè)績不錯，2020年實現(xiàn)營收2.3億元，盈利規(guī)模超過3200萬元，分別同比增長超過一成；今年上半年公司扣非后凈利潤同比大增超七成，已經(jīng)近2400萬元。

　　滬江材料這次發(fā)行前總股本為2276.57萬股，公司合計71名股東，其中創(chuàng)投股東蘇州盛璟創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)持股6%，位居十大股東榜第四名。

　　根據(jù)公司披露，公司這次計劃全額行使超額配售選擇權情況下的發(fā)行股份數(shù)量上限是946.9445萬股，未考慮行使超額配售選擇權情況下發(fā)行股份數(shù)量上限是823.43萬股，且發(fā)行股數(shù)均不低于723.43萬股，是正宗的“小IPO”。

　　滬江材料敲定的發(fā)行底價為13.18元/股，略低于公司申報上市停牌前一個交易日的收盤價（14元）。在掛牌新三板期間，滬江材料的交易并不活躍，期間公司曾于2019年1月實施完成一次定增融資，當時的發(fā)行價格為13.18元/股，當時認購對象即是蘇州盛璟創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）。

　　值得一提的是，公司掛牌新三板以來持續(xù)實施分紅，實施定增后分別實施了2019年半年度、2020年半年度、2021年半年度三次分紅，分配方案均為“每10股派現(xiàn)3.5元?！币馕吨K州盛璟認購定增的價格除權后，明顯低于滬江材料這次北交所發(fā)行新股的價格。

　　北交所新股表現(xiàn)受關注

　　11月26日過會的威博液壓，已于今日向證監(jiān)會提交了注冊申請，如果獲批發(fā)行，北交所新一輪打新將開啟。對于計劃參與打新的投資者來說，新股的表現(xiàn)及帶來的收益成為焦點。

　　從北交所設立以來新股來看，16只新股首日走勢普遍耀眼，尤其是首日在北交所上市的11只股票，首日全部出現(xiàn)1倍以上的漲幅，最高的首日漲幅近5倍，多只個股漲幅超2倍。

　　北交所上市以來，16只“次新股”的表現(xiàn)有所分化，一些個股在首日大漲后一路震蕩回落，部分個股沖高回落，如掛牌精選層后平移到北交所的廣脈科技等。

　　廣脈科技于11月9日一度觸及15元，創(chuàng)出股價新高，平移至北交所后股價震蕩走弱，12月3日收盤價為10.05元，較其發(fā)行價格5.8元漲幅收窄至73%。錦好醫(yī)療平移至北交所首日，一度漲至27.78元，最新收盤價為22.2元，較發(fā)行價16.8元漲幅為32%。

　　在北交所上市首日大漲近5倍的同心傳動，上市次日以來震蕩走弱，最新收盤價為14.3元，較其發(fā)行價格3.95元的漲幅縮窄至262%。11月24日在北交所上市的吉岡精密，首日大漲近2倍，目前較發(fā)行價的漲幅為143%。

　　整體來看，上述16只“次新股”較發(fā)行價仍有較高的漲幅，因此設置了“綠鞋”機制的它們，已經(jīng)有2家公司實施了超額配售選擇權。

　　錦好醫(yī)療在北交所上市之日起30個自然日內(nèi)，中信建投證券作為發(fā)行的獲授權主承銷商，未利用此次發(fā)行超額配售所獲得的資金以競價交易方式從二級市場買入這次發(fā)行的股票。錦好醫(yī)療按照發(fā)行價格16.80元/股，在初始發(fā)行規(guī)模1087萬股的基礎上全額行使超額配售選擇權新增發(fā)行股票數(shù)量163萬股，由此發(fā)行總股數(shù)擴大至1250萬股，發(fā)行人總股本由4697萬股增加至4860萬股，發(fā)行總股數(shù)占發(fā)行后總股本的25.72%。

　　廣脈科技12月3日晚間公告，廣脈科技在北交所上市之日起30個自然日內(nèi)，安信證券作為發(fā)行的獲授權主承銷商，未利用此次發(fā)行超額配售所獲得的資金以競價交易方式從二級市場買入此次發(fā)行的股票。廣脈科技按照這次發(fā)行價格5.80元/股，在初始發(fā)行規(guī)模1217.39萬股的基礎上全額行使超額配售選擇權新增發(fā)行股票數(shù)量182.61萬股，由此發(fā)行總股數(shù)擴大至1400萬股，發(fā)行人總股本由8117.39萬股增加至8300萬股，發(fā)行總股數(shù)占發(fā)行后總股本的16.87%。

　　轉自：北證資訊

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