長(zhǎng)虹能源募資9億 堪比創(chuàng)業(yè)板IPO

　　長(zhǎng)虹能源(836239)近日發(fā)布公告稱(chēng)，公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)，公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2310.77萬(wàn)股新股(含行使超額配售選擇權(quán)所發(fā)新股)，并在精選層掛牌。計(jì)劃募資9.515億元，主要用于年產(chǎn)15億只無(wú)汞環(huán)保堿性鋅錳電池智能工廠建設(shè)項(xiàng)目、高倍率鋰電池自動(dòng)化生產(chǎn)線及PACK組裝項(xiàng)目、新能源技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。金融投資報(bào)記者注意到，這是繼秉揚(yáng)科技后，在精選層掛牌上市的第二家川企。

　　擬發(fā)2310.77萬(wàn)新股

　　根據(jù)招股書(shū)，在發(fā)行股票的數(shù)量方面，長(zhǎng)虹能源本次向不特定投資者發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2310.77萬(wàn)股。同時(shí)，公司及主承銷(xiāo)商將根據(jù)發(fā)行的具體情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%。本次發(fā)行股數(shù)不超過(guò)本次發(fā)行完成后股份總數(shù)的25%。

　　長(zhǎng)虹能源成立于2006年10月30日，注冊(cè)資本6932.3127萬(wàn)元，2016年3月在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌。公司在堿錳電池及鋰電池技術(shù)進(jìn)步上持續(xù)投入，2017年、2018年、2019年和2020年上半年，公司研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為4.25%、4.28%、4.43%和3.91%。研發(fā)投入推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，加快了技術(shù)向市場(chǎng)的轉(zhuǎn)化速度，通過(guò)超高性能電池研究、CNAS實(shí)驗(yàn)室、鋰電競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、動(dòng)力電池和低溫電池開(kāi)發(fā)等，有效提升了公司技術(shù)及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

　　公司符合“市值不低于2億元，最近兩年凈利潤(rùn)均不低于1500萬(wàn)元且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于8%，或者最近一年凈利潤(rùn)不低于2500萬(wàn)元且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于8%”的精選層掛牌條件。

　　加碼新能源電池

　　近兩年，鋰電業(yè)務(wù)在公司整個(gè)業(yè)務(wù)版圖中表現(xiàn)亮眼。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年，鋰電池業(yè)務(wù)營(yíng)收約4.15億，占營(yíng)業(yè)收入的比重為29.31%，同比增長(zhǎng)78.30%；2020年1-6月，鋰電業(yè)務(wù)營(yíng)收約2.33億，同比增長(zhǎng)37.50%。

　　“但隨著電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車(chē)、摩托車(chē)、電動(dòng)叉車(chē)、AGV車(chē)等產(chǎn)品鋰電化的普及，與小動(dòng)力市場(chǎng)相關(guān)的鋰電擴(kuò)產(chǎn)與投資需求越來(lái)越大。”有業(yè)內(nèi)人士表示，根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2023年國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具鋰電化率從2019年的23%上升至55%，產(chǎn)量將達(dá)到1.51億臺(tái)，由此催生鋰電池需求規(guī)模達(dá)到7.5GWh。在這樣的市場(chǎng)預(yù)期下，公司擴(kuò)張欲望更為強(qiáng)烈。

　　公司本次計(jì)劃募資9.515億元，主要用于年產(chǎn)15億只無(wú)汞環(huán)保堿性鋅錳電池智能工廠建設(shè)項(xiàng)目、高倍率鋰電池自動(dòng)化生產(chǎn)線及PACK組裝項(xiàng)目、新能源技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　事實(shí)上，9億多的募資額只能解決其部分需求?！澳軌蚰技?億多資金，已經(jīng)相當(dāng)不錯(cuò)了，即使與創(chuàng)業(yè)板公司首發(fā)相比也毫不遜色。創(chuàng)業(yè)板實(shí)施注冊(cè)制以來(lái)，新上市企業(yè)IPO募資中位數(shù)在6億元左右，平均數(shù)為10億元多一點(diǎn)?！痹瀑Y本老總皮任遠(yuǎn)告訴金融投資報(bào)記者。

　　或面臨破發(fā)考驗(yàn)

　　由于募投項(xiàng)目在初期只有投入而沒(méi)有產(chǎn)出，客觀上會(huì)使每股收益下降。對(duì)此，長(zhǎng)虹能源控股股東承諾：不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益，完整、及時(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施。公司控股股東為四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司，持有其70.68%的股本，公司實(shí)際控制人為四川省綿陽(yáng)市國(guó)資委。

　　公司及其控股股東、董事和高級(jí)管理人員承諾：在精選層掛牌后6個(gè)月內(nèi)，當(dāng)公司股票價(jià)格連續(xù)20日收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)時(shí)，將延長(zhǎng)鎖定期；在精選層掛牌后3年內(nèi)，當(dāng)公司股票價(jià)格連續(xù)20日收盤(pán)價(jià)低于每股凈資產(chǎn)時(shí)，將啟動(dòng)公司回購(gòu)等穩(wěn)價(jià)預(yù)案。

　　長(zhǎng)虹能源稱(chēng)，公司應(yīng)在啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施條件觸發(fā)之日起15個(gè)交易日內(nèi)，提出穩(wěn)定公司股價(jià)的具體方案。

　　在控股股東增持股份方面，如公司已采取股價(jià)穩(wěn)定措施并實(shí)施完畢后，股票價(jià)格仍低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的情況下，長(zhǎng)虹集團(tuán)將在有關(guān)股價(jià)穩(wěn)定措施滿足啟動(dòng)條件后10個(gè)交易日內(nèi)提出增持公司股份的方案，并增持公司股份。（作者： 楊成萬(wàn)）

　　轉(zhuǎn)自：金融投資報(bào)

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