一次IPO三次借殼均失利，“移動電競第一股”宣布沖擊精選層！背后豪華投資天團驚艷市場

　　2021年伊始精選層再出發(fā)：1月4日蓋世食品公布中簽率，齊魯華信、德源藥業(yè)、利通科技3家公司向證監(jiān)會提交核準(zhǔn)，而更引人注目的是，一直有執(zhí)著的A股夢，已經(jīng)歷一次直接IPO、三次借殼均失利的“移動電競第一股”英雄互娛，也已宣布沖擊精選層。

　　資深新三板評論人、北京南山投資創(chuàng)始人周運南認(rèn)為，2020年是新三板全面深化改革的開局之年，有期望有失望但整體可圈可點；2021年，將是新三板“改革?！钡钠凭种辏母锛t利將在年內(nèi)實現(xiàn)厚積薄發(fā)。精選層家數(shù)方面，其預(yù)計全年將過會100家，精選層掛牌總數(shù)過150家。

　　蓋世食品網(wǎng)上中簽率為1.90%

　　蓋世食品于今天公布精選層公開發(fā)行結(jié)果，網(wǎng)上共有5.07萬戶投資者有效申購，申購數(shù)量為6.47億股，對應(yīng)凍結(jié)資金為22.5億元，有效申購倍數(shù)為52.70倍。最終網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為2.02萬戶，網(wǎng)上獲配比例約為1.90%。

　　蓋世食品主營業(yè)務(wù)為海洋食品和食用菌食品等即食開胃涼菜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要品牌包括“蓋世”、“山珍源”、“北國之春”、“蓋世香”，產(chǎn)品同時銷往日本、美國、歐洲和東南亞等多個國家和地區(qū)。

　　據(jù)了解，公司是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)、國家高新技術(shù)企業(yè)、國家食用菌加工技術(shù)研發(fā)分中心、國家農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)示范中心、中國藻業(yè)協(xié)會副會長單位，是國標(biāo)GB 2760食用菌和藻類部分申請修訂者。公司目前已獲得專利12項(其中發(fā)明3項、實用新型9項)、計算機軟件著作權(quán)8項、注冊商標(biāo)26項。今年上半年營收9400萬元，凈利潤1040萬元。

　　蓋世食品此次精選層公開發(fā)行價為3.48元/股。若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至24,539,084股，其中，戰(zhàn)略配售數(shù)量為3,200,750股，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為9,068,826股，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為12,269,508股。

　　根據(jù)公告，其已獲得3名戰(zhàn)略投資者總共認(rèn)購320.075萬股。其中，揚州疌泉農(nóng)業(yè)投資基金(有限合伙)獲配133.3646萬股、青島晨融叁號股權(quán)投資管理中心(有限合伙)獲配66.6823萬股，珠海時間創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)獲配120.0281萬股。值得一提的是，國盛證券、第一創(chuàng)業(yè)證券2家券商自營賬戶參與了蓋世食品網(wǎng)下配售，共計配售12.611萬股。其中，國盛證券獲配4.422萬股，第一創(chuàng)業(yè)證券獲配8.189萬股。

　　安信證券認(rèn)為，蓋世食品的主要客戶為海底撈、安井食品、日本兼貞食品株式會社等，通過2B模式實現(xiàn)客戶深度合作關(guān)系，目前擴展葷食類涼菜品類和蛋白質(zhì)類涼菜品類；公司海洋食品和食用菌食品已遠(yuǎn)銷日本、美國、歐洲和東南亞等多個國家和地區(qū)。另一方面，公司鞏固國外銷售優(yōu)勢的同時，積極培育和開拓國內(nèi)市場，2019年國內(nèi)營收占比達到45.20%，后續(xù)國內(nèi)市場成為主要的增長看點。

　　公司在精選層掛牌網(wǎng)上路演時表示，能在精選層掛牌，依靠資本市場不僅可為蓋世食品健康可持續(xù)發(fā)展提供強大的助力，而且還將大大提升公司的知名度和品牌影響力，大大提升市場競爭能力，這是公司發(fā)展的又一個重要的里程碑，也是公司發(fā)展的新起點和新征程。

　　價值投資有望成為主流

　　新年第一個交易日，已過會的齊魯華信、德源藥業(yè)、利通科技3家公司一齊向證監(jiān)會提交核準(zhǔn)，正在等待登陸精選層。

　　其中，齊魯華信向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌事項，雖然已獲得股轉(zhuǎn)公司掛牌委員會審核通過，但股轉(zhuǎn)公司依然提出了相關(guān)補充問詢意見。包括前五大客戶細(xì)分類別明細(xì)銷售金額前后披露不一致、研發(fā)投入金額前后披露不一致、一筆行政處罰未披露、客戶實際控制人為公司專利發(fā)明人未披露等問題。

　　同在這一天，智新電子、寶藝股份、中宇萬通、朱老六等公告申請精選層掛牌的進展，豐源股份、匯通控股等則宣布終止精選層掛牌申請。值得一提的是，日前，新三板“移動電競第一股”英雄互娛宣布進軍精選層。

　　英雄互娛此前一心進軍A股，曾經(jīng)有意走直接IPO的道路，但遇上限制游戲公司上市等原因而未能如愿，其還意圖借著華誼兄弟收購曲線登陸A股，在2019年先后企圖借殼上市公司*ST赫美、東晶電子，但均以失敗告終。

　　資料顯示，英雄互娛是中國全球收入名列前茅的游戲開發(fā)與發(fā)行商，旗下游戲系列包括槍戰(zhàn)沙盒生存類《創(chuàng)造與魔法》、《文明重啟》等，高品質(zhì)內(nèi)容游戲《影之刃》系列、《戰(zhàn)雙帕彌什》等，高品質(zhì)數(shù)值游戲《極無雙》、《新三國志》等; 英雄互娛曾獲GooglePlay亞洲最佳出海案例、Facebook"中國出海品牌50強"、iPad年度最佳游戲。連續(xù)三年獲得科技部獨角獸企業(yè)稱號。

　　英雄互娛成為明星企業(yè)的另一原因是，身后有一個豪華投資天團，據(jù)了解，公司剛成立沒多久就先后從紅杉沈南鵬、華興包凡、真格徐小平、華誼兄弟王中軍、王中磊兄弟等各路資本融資52.64億元。根據(jù)公司2020年半年報，華誼兄弟傳媒股份有限公司持有其28941.49萬股，占總股本比例為20.17%，為其第二大股東。

　　周運南在談及2021年新三板改革14大猜想時表示，今年將是新三板“改革?！钡钠凭种?，新三板將改革進行到底，改革紅利將在年內(nèi)實現(xiàn)厚積薄發(fā)，開創(chuàng)突破性大好局面。預(yù)計全年過會的精選層家數(shù)為100家，精選層掛牌總數(shù)過150家。

　　對于業(yè)界最為關(guān)注的轉(zhuǎn)板機制，周運南預(yù)計，理論上首批32家精選層從7月27日起就可向滬深交易所申請直接轉(zhuǎn)板上市，根據(jù)企業(yè)準(zhǔn)備工作情況，今年內(nèi)轉(zhuǎn)板受理企業(yè)可能超過10家，但考慮到交易所的審核流程，年內(nèi)能成功轉(zhuǎn)板上市的企業(yè)可能在3家以內(nèi)，重頭戲還得在2022年。

　　中原證券分析師林思閃認(rèn)為，轉(zhuǎn)板政策有利于提升新三板科創(chuàng)類企業(yè)申報精選層掛牌的動力，和增加投資者對精選層公司的關(guān)注。從第二批精選層上市新股股價走勢看，與基本面相關(guān)性增強。這對企業(yè)來說有助于提升公司治理水平；對投資者而言，由于投資精選層的門檻高于交易所場內(nèi)市場，機構(gòu)參與比例提高，亦有助于價值投資理念在新三板市場成為主流。

　　轉(zhuǎn)自： 證券時報·新三板論壇

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