掘金大數(shù)據(jù)：把握下一個十年機會

　　從小型機到PC，再到移動互聯(lián)網(wǎng)，每一輪技術創(chuàng)新都對生產(chǎn)方式產(chǎn)生巨大影響。5G和云計算是當前最重要的兩大技術創(chuàng)新，5G修建了新的“信息高速公路”，云計算讓數(shù)據(jù)匯聚融合成為可能，而二者的交集就是大數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)是信息時代的“石油”，已經(jīng)成為推動經(jīng)濟轉型發(fā)展的新動力。

　　2020年4月，《中共中央、國務院關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》出臺，提出充分發(fā)揮數(shù)據(jù)等新型生產(chǎn)要素的作用。近期，《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》發(fā)布，繼續(xù)強調(diào)科技創(chuàng)新重要性。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)，作為5G和云計算兩大科技創(chuàng)新的交集，將是十四五期間重要產(chǎn)業(yè)方向。

　　從投資角度來看，每一輪科技創(chuàng)新，都孕育新的牛股。實際上，從小型機時代的IBM、思科等，到PC時代的微軟、英特爾等，再到移動互聯(lián)網(wǎng)時代的蘋果、高通等，每一輪技術創(chuàng)新都涌現(xiàn)出一批牛股。大數(shù)據(jù)時代的投資機會值得重視。

　　要挖掘大數(shù)據(jù)的投資機會，需要先了解大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的特點。IBM提出了大數(shù)據(jù)的5V特點：Volume(大量)、Velocity(高速)、Variety(多樣)、Value(價值)、Veracity(真實)。5G的特點是低時延、廣連接、大帶寬，實際上已經(jīng)成為大數(shù)據(jù)的新“高速公路”，讓大數(shù)據(jù)真正能夠跑起來。而云計算由于其分布式計算的算力優(yōu)勢，一方面讓大數(shù)據(jù)處理成為可能，另一方面云計算讓大數(shù)據(jù)不再是單機時代的割裂狀態(tài)，而是匯聚融合進而產(chǎn)生價值。

　　那么，從投資角度看，哪些領域最值得關注？

　　首先，云計算是大數(shù)據(jù)底層設施。云計算可分為三個層次：SaaS級服務，客戶直接獲得軟件級別服務；PaaS級服務，客戶獲得平臺級別服務；IaaS級服務，獲得基礎設施級別服務。2021年，云計算的供給和需求將處于產(chǎn)業(yè)拐點。從需求側來看，疫情帶來的遠程辦公、在線教育完成了SaaS用戶教育，云產(chǎn)商收入持續(xù)高增；從供給側來看，IT底層芯片即將進入更新?lián)Q代潮，驅(qū)動云計算廠商新一輪資本開支。

　　其次，垂直行業(yè)的大數(shù)據(jù)解決方案供應商。其業(yè)務邏輯可分三層：數(shù)據(jù)獲??；數(shù)據(jù)挖掘；數(shù)據(jù)應用。隨著云計算基礎設施逐漸成熟，各行業(yè)數(shù)據(jù)在云端匯聚融合，開始產(chǎn)生更直接的數(shù)據(jù)價值。以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為開端，大數(shù)據(jù)的價值開始在各個行業(yè)體現(xiàn)，如在醫(yī)療行業(yè)出現(xiàn)了AI診療、汽車行業(yè)智能駕駛滲透率逐漸提升等。而對于行業(yè)供應商來說，一方面已經(jīng)掌握了垂直行業(yè)的Know-How，另一方面積累了行業(yè)內(nèi)小顆粒度數(shù)據(jù)，在大數(shù)據(jù)賦能行業(yè)的同時，在商業(yè)上逐漸加深“護城河”。

　　最后，硬件供應商和IDC服務商。數(shù)據(jù)在IT世界的流動有三種形態(tài)：計算、儲存、通信，分別對應IT三大基礎設施：服務器、存儲、交換機。大數(shù)據(jù)時代，5G應用內(nèi)容形式的多樣化將帶動流量爆發(fā)，同時，工業(yè)大數(shù)據(jù)是“智”造基礎，萬物互聯(lián)的海量設備將催化流量進一步爆發(fā)。IT基礎硬件是科技創(chuàng)新底座，大數(shù)據(jù)流量爆發(fā)對基礎硬件計算能力、儲存能力、通信能力將有更高的要求，同時也帶動IDC服務商需求。

　　新一輪的科技創(chuàng)新已經(jīng)開始，大數(shù)據(jù)是5G和云計算在產(chǎn)業(yè)落地最直接的方向。2021年，大數(shù)據(jù)方向投資機會值得加以重視。（作者：蔡卡爾）

　　轉自：中國證券報

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