專業(yè)為本、穩(wěn)健為基，工銀瑞信2021年業(yè)績(jī)持續(xù)領(lǐng)先

　　剛剛過去的2021年，A股呈現(xiàn)震蕩分化格局，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指全年分別上漲4.8%、2.67%、12.02%，滬深300、上證50分別下跌5.2%、10.06%。在結(jié)構(gòu)分化和波動(dòng)加大的市場(chǎng)環(huán)境中，主動(dòng)管理能力突出的基金公司持續(xù)傲領(lǐng)潮頭，為持有人實(shí)現(xiàn)了良好的投資回報(bào)。2021年工銀瑞信旗下25只主動(dòng)型基金年度回報(bào)超15%，其中2只凈值漲幅達(dá)50%以上，公司主動(dòng)權(quán)益類基金整體平均收益率13.68%，位列權(quán)益類大中型公司第二名。

　　在更為考驗(yàn)實(shí)力與耐力的中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)長(zhǎng)跑中，工銀瑞信基金旗下權(quán)益、固收類產(chǎn)品業(yè)績(jī)同樣彰顯卓越。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，工銀瑞信主動(dòng)權(quán)益類基金近三年、近五年收益率分別高達(dá)207.15%、166.19%，居全市場(chǎng)基金公司前十，權(quán)益類大中型公司第一和第四。工銀瑞信旗下“固收+”基金（不含2021年成立的新基金）成立以來(lái)全部實(shí)現(xiàn)正收益，平均年化收益率達(dá)6.18%，19只年化回報(bào)逾6%，公司固定收益類基金近十年收益率為105.66%，穩(wěn)居固定收益類大型公司前三。

　　全面領(lǐng)先的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，體現(xiàn)出工銀瑞信持續(xù)強(qiáng)化“投資為民”理念和受托責(zé)任，堅(jiān)持“以專業(yè)精神，為投資人創(chuàng)造價(jià)值”取得了突出成效。

　　2021年業(yè)績(jī)綻放異彩

　　從剛剛過去的2021年來(lái)看，工銀瑞信旗下14只主動(dòng)權(quán)益基金年度收益超20%。海通證券數(shù)據(jù)顯示，2021年工銀生態(tài)環(huán)境、工銀新能源汽車A凈值漲幅均超55%，分別為56.68%、56.12%，位列業(yè)績(jī)“第一梯隊(duì)”，其中工銀生態(tài)環(huán)境漲幅在可比的485只主動(dòng)股票開放型基金中位列前十。此外，前瞻布局制造、新能源等領(lǐng)域的工銀物流產(chǎn)業(yè)、工銀新興制造A、工銀新材料新能源、工銀國(guó)家戰(zhàn)略主題4只主動(dòng)權(quán)益基金收益率也在30%以上。

　　對(duì)比業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)來(lái)看，工銀瑞信旗下基金的超額收益更為可觀。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，工銀瑞信旗下29只基金近一年超額收益率在10%以上，其中，工銀物流產(chǎn)業(yè)、工銀國(guó)家戰(zhàn)略主題、工銀新金融A年度超額收益率高達(dá)30%以上。

　　在2021年市場(chǎng)關(guān)注度極高、體現(xiàn)固收、權(quán)益雙實(shí)力的“固收+”領(lǐng)域，工銀瑞信旗下產(chǎn)品表現(xiàn)不俗。工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券、工銀銀和利混合、工銀雙債增強(qiáng)債券、工銀可轉(zhuǎn)債債券、工銀添頤債券、工銀聚?；旌?、工銀新生利混合7只“固收+”基金2021年收益率均超10%，并排名同類前1/4，其中工銀銀和利混合以16.78%的收益率在同類231只基金中排名前十。公司旗下9只“固收+”基金2021年跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超3%，其中工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券、工銀添頤債券超額收益率分別高達(dá)8.40%、5.69%，展現(xiàn)出工銀瑞信基金持續(xù)優(yōu)秀的大類資產(chǎn)配置能力。

　　除了“固收+”外，2021年工銀瑞信基金在更多固收細(xì)分品類也持續(xù)表現(xiàn)出“穩(wěn)而優(yōu)”的實(shí)力。例如，純債基金方面，工銀瑞澤定開債券2021年收益率達(dá)8.38%，在同類1458只基金中位列前十，工銀純債債券、工銀信用純債三個(gè)月定開債券收益率均在6%以上，并位居同類基金前5%；準(zhǔn)債債券型基金方面，工銀添利債券2021年收益率達(dá)9.71%，在588只同類基金中排名前10%；短債基金方面，工銀尊益中短債債券2021年回報(bào)5.55%，在301只同類基金中排名前十。

　　主動(dòng)投資業(yè)績(jī)持續(xù)領(lǐng)跑大中型公司

　　作為國(guó)內(nèi)首家銀行系基金公司，工銀瑞信基金始終以服務(wù)好客戶需求為工作出發(fā)點(diǎn)，為了服務(wù)好廣大人民的財(cái)富管理需求，公司不斷完善投研管理體系、加強(qiáng)投研能力建設(shè)，近年來(lái)績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理管理半徑不斷擴(kuò)大，新生代基金經(jīng)理實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)，投研能力顯著提升。

　　海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，工銀瑞信主動(dòng)權(quán)益類基金近兩年、三年收益率分別為106.93%、207.15%，均位列權(quán)益類大中型公司第一。在最能體現(xiàn)基金公司投資能力的超額收益排行榜方面，工銀瑞信最近兩年、三年均位居權(quán)益類大中型公司第一，近五年超額收益率也達(dá)到135.15%，居權(quán)益類大中型公司前三。

　　近三年A股演繹結(jié)構(gòu)性牛市，工銀瑞信旗下主動(dòng)權(quán)益基金充分為投資者把握住了獲得收益的機(jī)遇。海通證券數(shù)據(jù)顯示，工銀瑞信近三年“翻倍基”多達(dá)43只，其中41為主動(dòng)權(quán)益基金。積極布局新能源、綠色經(jīng)濟(jì)、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型等主題的產(chǎn)品表現(xiàn)出色，如工銀生態(tài)環(huán)境、工銀中小盤成長(zhǎng)、工銀新能源汽車A、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題A、工銀新金融A近三年收益率超300%，為持有人創(chuàng)造了卓越回報(bào)。其中工銀生態(tài)環(huán)境以近三年高達(dá)416.21%的回報(bào)率，在主動(dòng)股票開放型基金中排名前五，工銀中小盤成長(zhǎng)以337.23%的收益率，同類排名前十。值得一提的是，工銀瑞信旗下主動(dòng)權(quán)益基金有31只近三年跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾100%，26只近五年跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)逾100%，為持有人中長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)了可觀的超額回報(bào)。

　　作為固收老牌勁旅，工銀瑞信在固收投資領(lǐng)域長(zhǎng)跑能力出色，海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，公司近十年固定收益類基金收益率105.66%，居固收類大型公司前三。

　　在“固收+”產(chǎn)品投資管理方面，工銀瑞信高度重視投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資體驗(yàn)，銀河數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，工銀瑞信旗下“固收+”基金（不含2021年成立的新基金）成立以來(lái)均實(shí)現(xiàn)了正收益，平均年化收益率達(dá)6.18%，19只年化回報(bào)逾6%。其中工銀添頤債券作為長(zhǎng)跑逾10年的老牌“固收+”基金，成立以來(lái)年化回報(bào)達(dá)10.22%。近三年，工銀瑞信旗下5只“固收+”基金超額收益率在10%以上，其中工銀可轉(zhuǎn)債債券、工銀雙債增強(qiáng)債券的超額收益率達(dá)30%以上，工銀添頤債券、工銀產(chǎn)業(yè)債券、工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券的超額收益率也在10%以上。

　　優(yōu)異的成績(jī)，離不開強(qiáng)大平臺(tái)的培育和滋養(yǎng)。工銀瑞信基金堅(jiān)持以“專業(yè)為本”，構(gòu)建了全面、高效的投研體系：通過自下而上的深入研究，堅(jiān)持優(yōu)中選優(yōu)精選投資標(biāo)的；通過自上而下的宏觀分析，強(qiáng)化資產(chǎn)配置層面的動(dòng)態(tài)平衡。同時(shí)，在公司層面構(gòu)建強(qiáng)大的知識(shí)共享平臺(tái)；在組合層面構(gòu)建敏捷高效的投資決策流程。在投資決策中，既高度重視投資的紀(jì)律性，又高度重視動(dòng)態(tài)調(diào)整的及時(shí)性，通過高效的過程管理，持續(xù)降低業(yè)績(jī)波動(dòng)性，提升業(yè)績(jī)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　作為銀行系旗艦公司，工銀瑞信基金堅(jiān)持“穩(wěn)健為基”，不斷強(qiáng)化“投資為民”理念和受托責(zé)任，切實(shí)履行對(duì)投資者的信義義務(wù)，始終堅(jiān)持“穩(wěn)健投資、價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資”理念，打造了具有凝聚力的企業(yè)文化、“老中新三代”人才輩出的投研隊(duì)伍、完備的制度機(jī)制，為工銀瑞信基金邁向高質(zhì)量發(fā)展新臺(tái)階奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　轉(zhuǎn)自：工銀瑞信

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