宏利基金主動(dòng)權(quán)益業(yè)績突出,六只基金入榜前十


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2024-08-02





6只基金入榜前10,一己之力獨(dú)霸榜單!

2024年的基金投資賽道已進(jìn)入下半場,回顧上半年賽場,市場整體呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,除滬深300指微漲外,上證指數(shù)、深證成指、中證500、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌0.25%、7.10%、8.96%、10.99%,而股票型基金、偏股型基金、指數(shù)型基金、主動(dòng)權(quán)益基金、權(quán)益類基金集體趴窩,分別下跌5.37%、5%、5.47%、3.73%、4.17%。

不過,今年上半年宏利基金旗下多只產(chǎn)品表現(xiàn)突出,成主動(dòng)權(quán)益業(yè)績榜單“最大贏家”。同時(shí),銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2024年7月31日,宏利基金主動(dòng)股票投資管理能力在124家基金管理人中位列第一。依托股東宏利金融集團(tuán)多元化的業(yè)務(wù)布局和領(lǐng)先的投資研究能力,宏利基金整體投研平臺建設(shè)持續(xù)提升,產(chǎn)品線進(jìn)一步完善,有效促進(jìn)了業(yè)績提升。

宏利基金有一位基金經(jīng)理,旗下有6只產(chǎn)品霸榜主動(dòng)權(quán)益型基金前十,一只基金更是奪得上半年桂冠。

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這位上半年大放異彩的基金經(jīng)理,就是王鵬。

基金經(jīng)理王鵬,清華大學(xué)工學(xué)碩士,擁有12年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和7年投資管理經(jīng)驗(yàn),是妥妥的學(xué)霸。

2015 年 6 月,王鵬加入宏利基金管理有限公司,作為宏利基金權(quán)益投資部總經(jīng)理,其投資策略深植于對行業(yè)景氣度的精準(zhǔn)把握。通過深度剖析宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢、政策導(dǎo)向、市場需求動(dòng)態(tài)及產(chǎn)業(yè)鏈變遷,識別并投資于正處于上升通道、具備高成長潛力的行業(yè)。

作為基金經(jīng)理,他的景氣輪動(dòng)策略強(qiáng)調(diào)從行業(yè)周期性的視角出發(fā),精選出能夠引領(lǐng)市場增長、享受行業(yè)紅利的核心企業(yè)。

根據(jù)《宏利景氣領(lǐng)航兩年持有期混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告》,王鵬景氣輪動(dòng)策略的代表作——也是上半年的冠軍基金,在過去三個(gè)月實(shí)現(xiàn)了11.93%的凈值增長率,2024年上半年以30.19%的凈值增長率在主動(dòng)權(quán)益基金中排名第一,妥妥成為上半年的“公募冠軍”。

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做全面型戰(zhàn)士 精準(zhǔn)蟄伏在風(fēng)口行業(yè)

眾所周知,要想要在投資中能夠靈活地把握行業(yè)輪動(dòng),保持產(chǎn)品業(yè)績長期穩(wěn)定在線,需要基金經(jīng)理具備相對全面的認(rèn)知和專業(yè)能力。

王鵬認(rèn)為,之所以自己的投資能掙錢,是因?yàn)樗麑ψ约旱亩ㄎ皇侨袌龌鸾?jīng)理,其在從業(yè)之初,基于TMT、醫(yī)藥、家電等6-7個(gè)擅長的板塊之外,還要求自己每年去學(xué)習(xí)2-3個(gè)行業(yè),不斷拓展自己的能力圈。

“我的持倉從來沒有固定在一個(gè)行業(yè)上,當(dāng)某個(gè)行業(yè)往下走,我不會(huì)因?yàn)橄矚g或者熟悉而繼續(xù)堅(jiān)持。我投資它們就是因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)周期向上,這些標(biāo)的符合我的投資邏輯,能為持有人帶來收益。希望未來通過我的能力圈越來越廣,會(huì)在行業(yè)切換上做得更好?!蓖貔i對自身的認(rèn)知非常清晰。

事實(shí)證明,王鵬的投資理念在投資實(shí)踐中得到了很好的印證,以王鵬管理的宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票基金A為例,這只基金上半年以回26.01%的回報(bào)率取得股票型基金冠軍,多年來曾多次捕捉到優(yōu)質(zhì)的投資機(jī)會(huì),2019年至2021年,他先后抓住豬周期、半導(dǎo)體、光伏、新能源、軍工等風(fēng)口機(jī)遇,公開數(shù)據(jù)顯示,三個(gè)年度收益均超過50%,分別為71.23%、104.90%和51.91%。

2024年,自人工智能(AI)熱潮爆發(fā)以來,英偉達(dá)股價(jià)一路勢如破竹,今年上半年更是沖擊“世界股王”,其股價(jià)和盈利都大大超過了預(yù)期,國內(nèi)英偉達(dá)相關(guān)科技概念股也踩著這波東風(fēng)持續(xù)爆發(fā),而王鵬的宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票基金A重倉股精準(zhǔn)踩中,二季報(bào)顯示重倉工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、新易盛、天孚通信、中際旭創(chuàng)等,而這些股票漲幅均超35%,其中中際旭創(chuàng)漲幅達(dá)71.64%,新易盛更是實(shí)現(xiàn)翻倍式增長。

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把握行業(yè)景氣度,實(shí)現(xiàn)估值和盈利的戴維斯雙擊。

談及自己的投資奧秘,王鵬講到,聚焦高景氣度行業(yè),堅(jiān)持景氣輪動(dòng)策略,善于把握市場趨勢,對行業(yè)輪動(dòng)周期判斷比較精準(zhǔn),通過深入研究和精細(xì)管理,在不同市場環(huán)境下靈活調(diào)整投資策略,這便是他的投資奧秘。

對于景氣輪動(dòng)策略,王鵬分析表示,當(dāng)一個(gè)行業(yè)處于向上周期時(shí),賺錢會(huì)比較容易,而當(dāng)周期下行,即便是龍頭公司,也很難逆勢而行。每個(gè)產(chǎn)業(yè)均具有自身的周期,所以投資一定要與產(chǎn)業(yè)趨勢相結(jié)合,做中觀層面的行業(yè)比較,在行業(yè)的上升周期中去把握其中競爭力優(yōu)異的公司。

這樣做投資的好處在于,一方面龍頭公司的盈利預(yù)測比較容易超預(yù)期;另一方面,在超預(yù)期的前提下,帶來估值的提升,從而實(shí)現(xiàn)盈利和估值的戴維斯雙擊。

王鵬還表示,2024年下半年仍然堅(jiān)持“投資景氣行業(yè)龍頭,追求戴維斯雙擊”的方法。選擇那些長期空間大、短期業(yè)績好的公司,回避短期主題催化透支明顯的公司。這種方法核心是追求業(yè)績超預(yù)期帶來的估值業(yè)績雙升,長期超額收益明顯,拉長時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)收益比仍然會(huì)突出。


  轉(zhuǎn)自:金融界

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