科創(chuàng)板上市委2019年第27次審議會議召開,審議結(jié)果顯示,同意北京金山辦公軟件股份有限公司(以下簡稱“金山辦公”)首發(fā)上市。這是今年科創(chuàng)板過會的第58家企業(yè)。
金山辦公本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是中國國際金融股份有限公司,保薦代表人是徐石晏、石一杰。這是中金公司今年第6單保薦過會的科創(chuàng)板項(xiàng)目。6月17日,中金公司保薦的交控科技股份有限公司過會。6月21日,中金公司保薦的中國鐵路通信信號股份有限公司過會。7月30日,中金公司保薦的山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司過會。9月5日,中金公司保薦的深圳市杰普特光電股份有限公司過會。9月27日,中金公司保薦的優(yōu)刻得科技股份有限公司過會。
金山辦公是國內(nèi)領(lǐng)先的辦公軟件和服務(wù)提供商,主要從事WPSOffice辦公軟件產(chǎn)品及服務(wù)的設(shè)計研發(fā)及銷售推廣。金山辦公的控股股東是WPS香港。雷軍為金山辦公的實(shí)際控制人。
金山辦公擬在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行不超過1.01億股,不超過發(fā)行后總股本的21.91%。擬募集資金20.5億元,投向“WPS Office辦公軟件研發(fā)升級方向”、“辦公領(lǐng)域人工智能基礎(chǔ)研發(fā)中心建設(shè)方向”、“辦公產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)方向”及“辦公軟件國際化方向”。
審核意見
1.請發(fā)行人代表補(bǔ)充披露本次募集資金項(xiàng)目以下事項(xiàng):(1)募集資金規(guī)模、投資方向和業(yè)務(wù)發(fā)展的匹配性;(2)對發(fā)行人募集資金投入期間毛利率、研發(fā)費(fèi)用、凈利潤等財務(wù)指標(biāo)可能帶來的不利影響;(3)具體實(shí)施中需主要考慮的風(fēng)險因素和應(yīng)對安排,如技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品銷售、行業(yè)競爭等。 請發(fā)行人針對以上事項(xiàng)充
分披露相關(guān)風(fēng)險。 請保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確核查意見。
2.請發(fā)行人補(bǔ)充披露:(1)其互聯(lián)網(wǎng)推廣業(yè)務(wù)和與第三方合作開展業(yè)務(wù)的具體情況;(2)該等業(yè)務(wù)在發(fā)行人未獲得《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》 的情況下可能面臨的法律風(fēng)險;(3)上述情況對發(fā)行人未來業(yè)務(wù)發(fā)展是否構(gòu)成限制。請保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確核查意見。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.請發(fā)行人代表補(bǔ)充說明本次募集資金項(xiàng)目以下事項(xiàng):(1)募集資金規(guī)模、投資方向和業(yè)務(wù)發(fā)展的匹配性;(2)對發(fā)行人費(fèi)用、毛利率等財務(wù)指標(biāo)的影響;(3)具體實(shí)施中需主要考慮的風(fēng)險因素和應(yīng)對安排,如技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品銷售、行業(yè)競爭等。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表說明,未獲得《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》對發(fā)行人整體業(yè)務(wù)帶來的經(jīng)營風(fēng)險和法律風(fēng)險,未來業(yè)務(wù)發(fā)展是否受限。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
科創(chuàng)板過會企業(yè)一覽:
序號
公司名稱
上會日期
擬募集資金
保薦機(jī)構(gòu)
1
深圳微芯生物科技股份有限公司
2019/6/5
8.04億元
安信證券
2
安集微電子科技(上海)股份有限公司
2019/6/5
3.03億元
申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司
3
蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司
2019/6/5
10.00億元
海通證券
4
福建福光股份有限公司
2019/6/11
6.51億元
興業(yè)證券
5
蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司
2019/6/11
10.09億元
華泰聯(lián)合證券
6
煙臺睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司
2019/6/11
4.50億元
中信證券
7
瀾起科技股份有限公司
2019/6/13
23.00億元
中信證券
8
天宜上佳高新材料股份有限公司
2019/6/13
6.46億元
中信建投證券
9
浙江杭可科技股份有限公司
2019/6/13
5.47億元
國信證券
10
南京微創(chuàng)醫(yī)學(xué)科技股份有限公司
2019/6/17
8.94億元
南京證券
11
交控科技股份有限公司
2019/6/17
5.50億元
中金公司
12
寧波容百新能源科技股份有限公司
2019/6/19
16.00億元
中信證券
13
深圳光峰科技股份有限公司
2019/6/19
10.00億元
華泰聯(lián)合證券
14
杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司
2019/6/19
7.60億元
國泰君安證券
15
樂鑫信息科技(上海)股份有限公司
2019/6/19
10.11億元
招商證券
16
上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技股份有限公司
2019/6/19
6.51億元
國泰君安證券、華菁證券
17
西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司
2019/6/20
8.00億元
中信建投證券
18
廣州方邦電子股份有限公司
2019/6/20
10.58億元
華泰聯(lián)合證券
19
中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司
2019/6/20
10.00億元
海通證券
20
虹軟科技股份有限公司
2019/6/21
11.32億元
中信建投證券、華泰聯(lián)合證券
21
中國鐵路通信信號股份有限公司
2019/6/21
105.00億元
中金公司
22
哈爾濱新光光電科技股份有限公司
2019/6/25
8.76億元
中信建投證券
23
廣東利元亨智能裝備股份有限公司
2019/6/25
7.45億元
民生證券
24
蘇州瀚川智能科技股份有限公司
2019/6/26
4.68億元
安信證券
25
西安鉑力特增材技術(shù)股份有限公司
2019/6/26
7.00億元
中信建投證券
26
上海柏楚電子科技股份有限公司
2019/6/27
8.35億元
中信證券
27
北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司
2019/6/27
5.67億元
國信證券
28
二十一世紀(jì)空間技術(shù)應(yīng)用股份有限公司
2019/6/28
8.08億元
中信建投證券
29
北京沃爾德金剛石工具股份有限公司
2019/6/28
4.07億元
中信建投證券
30
晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司
2019/6/28
15.14億元
國泰君安證券
31
廣東嘉元科技股份有限公司
2019/6/28
9.69億元
東興證券
32
恒安嘉新(北京)科技股份公司
2019/7/11
8.00億元
中信建投證券
33
北京安博通科技股份有限公司
2019/7/11
2.98億元
天風(fēng)證券
34
上海昊海生物科技股份有限公司
2019/7/15
14.84億元
瑞銀證券
35
江蘇天奈科技股份有限公司
2019/7/15
8.7億元
民生證券
36
深圳傳音控股股份有限公司
2019/7/23
30.11億元
中信證券
37
北京熱景生物技術(shù)股份有限公司
2019/7/30
2.88億元
中德證券
38
山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司
2019/7/30
8.94億元
中金公司
39
青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司
2019/7/30
10億元
國泰君安證券
40
申聯(lián)生物醫(yī)藥(上海)股份有限公司
2019/7/31
4.50億元
國信證券
41
賽諾醫(yī)療科學(xué)技術(shù)股份有限公司
2019/7/31
2.67億元
中信證券
42
北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司
2019/8/26
4.52億元
國信證券
43
上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司
2019/8/26
7.1億元
廣發(fā)證券
44
華熙生物科技股份有限公司
2019/8/27
31.54億元
華泰聯(lián)合證券
45
博瑞生物醫(yī)藥(蘇州)股份有限公司
2019/8/27
3.6億元
民生證券
46
深圳市杰普特光電股份有限公司
2019/9/5
9.73億元
中金公司
47
杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司
2019/9/9
5.82億元
東方花旗證券
48
山東奧福環(huán)??萍脊煞萦邢薰?br />
2019/9/9
5.77億元
安信證券
49
邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司
2019/9/11
3.39億元
廣發(fā)證券
50
北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司
2019/9/11
3.49億元
中德證券
51
上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司
2019/9/20
3.47億元
廣發(fā)證券
52
北京寶蘭德軟件股份有限公司
2019/9/20
2.84億元
東興證券
53
寧波長陽科技股份有限公司
2019/9/26
5.29億元
華安證券
54
天津久日新材料股份有限公司
2019/9/26
15.95億元
招商證券
55
龍巖卓越新能源股份有限公司
2019/9/26
7.36億元
英大證券
56
江蘇卓易信息科技股份有限公司
2019/9/27
3.5億元
中信建投證券
57
優(yōu)刻得科技股份有限公司
2019/9/27
47.48億元
中金公司
58
北京金山辦公軟件股份有限公司
2019/9/27
20.5億元
中金公司
注:擬募集資金為上會稿數(shù)據(jù),非最新數(shù)據(jù)。
科創(chuàng)板被否企業(yè)一覽:
序號
公司名稱
上會日期
擬募集資金
保薦機(jī)構(gòu)
1
北京國科環(huán)宇科技股份有限公司
2019/9/5
3.32億元
中泰證券
2
上海泰坦科技股份有限公司
2019/9/26
4.15億元
光大證券
證監(jiān)會不予同意注冊科創(chuàng)板企業(yè)一覽:
序號
公司名稱
不予同意日期
擬募集資金
保薦機(jī)構(gòu)
1
恒安嘉新(北京)科技股份公司
2019/8/26
8億元
中信建投證券
轉(zhuǎn)自:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
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