10月11日，一家來(lái)自杭州的共享充電寶企業(yè)“樂(lè)電”，更是在其公眾號(hào)上發(fā)布了停止運(yùn)營(yíng)的通知，作為行業(yè)首家公開(kāi)宣布停擺的企業(yè)，樂(lè)電此舉也被不少媒體看做是行業(yè)面臨洗牌的信號(hào)。
事實(shí)上，據(jù)界面創(chuàng)業(yè)了解，樂(lè)電并不是業(yè)內(nèi)第一家黯然離場(chǎng)的企業(yè)。據(jù)知情人士透露，包括樂(lè)電在內(nèi)，小寶充電、泡泡充電、創(chuàng)電、放電科技、PP充電、河馬充電等7家企業(yè)均已走到項(xiàng)目清算階段。其中，河馬充電還曾于今年4月獲得過(guò)一輪梅花天使領(lǐng)投的數(shù)千萬(wàn)元天使輪投資。
至于退出原因，上述人士介紹，主要是由于中小企業(yè)無(wú)法適應(yīng)風(fēng)口行業(yè)快速變換的市場(chǎng)風(fēng)向，只能順應(yīng)趨勢(shì)盲目鋪設(shè)，最終導(dǎo)致轉(zhuǎn)化率下降，而不理想的數(shù)據(jù)又影響了之后的融資，致使資金斷裂，不得不黯然離場(chǎng)。
王潤(rùn)此前曾是按摩O2O品牌”功夫熊“的創(chuàng)始人。2015年，伴隨著O2O的大退潮，功夫熊的業(yè)務(wù)也一度停擺。盡管王潤(rùn)通過(guò)折價(jià)售股等方式艱難的保住了公司，但模式驗(yàn)證錯(cuò)誤，繼續(xù)下去也意義不大。于是，2016年底，團(tuán)隊(duì)又立項(xiàng)了一個(gè)全新的項(xiàng)目——河馬充電。
彼時(shí)業(yè)內(nèi)的天使機(jī)構(gòu)多多少少還有些為錯(cuò)過(guò)共享單車(chē)而痛心疾首的意思，吳世春也不例外。但后悔已晚，重要的還是壓中下一個(gè)風(fēng)口。
一直以來(lái)，吳世春都對(duì)消費(fèi)領(lǐng)域相當(dāng)看好，在他看來(lái)，如果這個(gè)領(lǐng)域能出獨(dú)角獸，那它一定是一種通過(guò)移動(dòng)支付完成交付的成本更低且效率更高的商業(yè)模式。而王潤(rùn)的河馬充電，正好有部分和吳世春當(dāng)時(shí)所想的商業(yè)模式相吻合。于是，就像大家所知道的那樣，河馬充電成功獲得了梅花天使領(lǐng)投的數(shù)千萬(wàn)元天使輪融資。
然而，四個(gè)月后，當(dāng)共享充電寶正因?yàn)殛悮W和王思聰?shù)囊粋€(gè)賭局而走到風(fēng)口浪尖，吳世春卻主動(dòng)找到王潤(rùn)勸他調(diào)轉(zhuǎn)方向。
“這本來(lái)就是一個(gè)不大的市場(chǎng)，相比單車(chē)市場(chǎng)容量小太多了。在我決定投的時(shí)候，它還不是個(gè)風(fēng)口，但4月份，大量積壓的融資消息一齊爆發(fā)，加上媒體的推波助瀾，一下子涌進(jìn)來(lái)非常多的創(chuàng)業(yè)公司，商家也開(kāi)始收高昂的入場(chǎng)費(fèi)，一個(gè)本身低毛利的生意就這樣變得無(wú)利可圖。這個(gè)項(xiàng)目也就失去了當(dāng)初的投資價(jià)值。”吳世春告訴界面創(chuàng)業(yè)。
更重要的是，在資本的作用下，戰(zhàn)爭(zhēng)絕不會(huì)輕易結(jié)束，競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)越來(lái)越激烈，為了贏得戰(zhàn)爭(zhēng)而增加的隱形成本也會(huì)越來(lái)越多。
秉承著及時(shí)止損的心態(tài)，吳世春開(kāi)始勸服王潤(rùn)將項(xiàng)目清算，他把這稱(chēng)作“為認(rèn)知買(mǎi)單”，“做投資，要敢于進(jìn)場(chǎng)，也要勇于在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后迅速離場(chǎng)。”
現(xiàn)如今再回頭來(lái)看這個(gè)行業(yè)，吳世春的態(tài)度依然消極：“即使創(chuàng)業(yè)者沒(méi)有一涌而入，這種鋪出去的硬件很難升級(jí)，靈活性差很多，總體也是很差的生意模式。”
不僅是吳世春，對(duì)小電科技的投資人朱嘯虎來(lái)說(shuō)，共享經(jīng)濟(jì)也沒(méi)有過(guò)去那么富有想象力了。在10月的一場(chǎng)活動(dòng)上，他甚至直白的告訴大家：“目前來(lái)看，今年風(fēng)口已經(jīng)轉(zhuǎn)向了新零售，大家都在講新零售，沒(méi)人講共享了。”
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，很快，朱嘯虎和王剛合投的一家新零售公司就會(huì)浮出水面，傳聞這是一家把便利店開(kāi)在滴滴快車(chē)?yán)锏墓尽?/div>
顯然，朱嘯虎已經(jīng)開(kāi)始為該項(xiàng)目造勢(shì)，而他的態(tài)度也很能說(shuō)明問(wèn)題，今年下半年以來(lái)，資本市場(chǎng)的風(fēng)向轉(zhuǎn)換的再明顯不過(guò)——新零售和無(wú)人值守設(shè)備已經(jīng)代替共享經(jīng)濟(jì)成為投資人新寵。
這不禁讓我想起今年上半年，藍(lán)湖資本合伙人殷明在一篇文章中寫(xiě)到的：“最近除了充電寶和人工智能還能投點(diǎn)什么？這是我半年來(lái)被同行友人問(wèn)及最多的問(wèn)題。這恐怕是中國(guó)TMT風(fēng)險(xiǎn)投資歷史上最焦慮的一段時(shí)光。”
而現(xiàn)在看來(lái)，這樣的焦慮仍然沒(méi)有過(guò)去。資本仍在扎堆，人造的風(fēng)口也仍在繼續(xù)。
過(guò)去人們總說(shuō)共享充電寶能在資本層面獲得成功有賴(lài)于共享單車(chē)對(duì)投資人的教育，然而，經(jīng)過(guò)了一段時(shí)間的模式驗(yàn)證，大多數(shù)投資人都意識(shí)到了這是兩種完全不同的商業(yè)模式。
首先，從需求來(lái)看，出行是高頻剛性需求，在室外給手機(jī)充電卻是一種應(yīng)急需求，不可否認(rèn)這種需求切實(shí)存在，但它支撐不了十幾家公司一同涌入。
其次，充電寶要想觸達(dá)用戶(hù)需要比共享單車(chē)多經(jīng)過(guò)一輪B端渠道，而目前行業(yè)內(nèi)的大多數(shù)玩家都有著豐富的O2O經(jīng)驗(yàn)，路徑依賴(lài)會(huì)讓他們不自覺(jué)的復(fù)制此前的慣用打法。過(guò)去的幾個(gè)月，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了大量給商家分成或入場(chǎng)費(fèi)的做法，這對(duì)整個(gè)行業(yè)的財(cái)務(wù)模型及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境都有很大損害。
最后，共享充電寶的使用頻次和可見(jiàn)性與共享單車(chē)也不可同日而語(yǔ)。想想看，十幾輛單車(chē)放在地鐵口，和十幾個(gè)充電寶放在餐廳桌子上的效果完全不同，這說(shuō)明充電寶要想通過(guò)規(guī)模鋪設(shè)來(lái)達(dá)到教育市場(chǎng)、激發(fā)用戶(hù)需求的目的也會(huì)比單車(chē)難很多。
甚至一味追求規(guī)模有時(shí)還會(huì)起到反效果，據(jù)界面創(chuàng)業(yè)從小電BD那里了解到的情況，一家40平的店面，放2-4臺(tái)桌面型充電寶就可以滿(mǎn)足全部需求，再多就會(huì)造成浪費(fèi)并拉低訂單量。這也說(shuō)明了共享充電寶無(wú)法像單車(chē)一樣采取集中區(qū)域飽和投放的策略，事實(shí)上，對(duì)充電寶來(lái)說(shuō)，單一區(qū)域越飽和，數(shù)據(jù)表現(xiàn)就會(huì)越差。
然而，資本要聽(tīng)的故事卻和規(guī)模有關(guān)。于是，大量企業(yè)開(kāi)始不論網(wǎng)點(diǎn)流量如何，盲目鋪設(shè)。
交通樞紐，機(jī)場(chǎng)，醫(yī)院，景區(qū)，商業(yè)綜合體，大型政府機(jī)關(guān)，酒吧，KTV，洗浴，足療按摩，咖啡廳，電影院，西餐，火鍋，連鎖餐飲。
對(duì)共享充電寶來(lái)說(shuō)，這些差不多就是所有能夠賺錢(qián)的點(diǎn)位，但優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位畢竟有限，如果要鋪的快，就沒(méi)得選，如果要鋪的廣，就一定會(huì)鋪到一些流量很差的位置。最后就像吳世春所說(shuō)的那樣，“財(cái)務(wù)模型和當(dāng)初所說(shuō)的完全不是一碼事。”
據(jù)鳳凰科技的報(bào)道，HI電之前遇到的資金問(wèn)題，也是因?yàn)閿U(kuò)張?zhí)?，?shù)據(jù)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致和投資人說(shuō)好的款項(xiàng)一直沒(méi)到位。
HI電的一位前BD申某也和記者印證了這個(gè)說(shuō)法，據(jù)申某介紹：“HI電早期只是單純的考核商家數(shù)量和設(shè)備數(shù)量，七月份才改成了看設(shè)備使用率和訂單量。那之后我們才慢慢撤掉了大部分轉(zhuǎn)化很差的店面。"但想必整改時(shí)間太短，數(shù)據(jù)未能達(dá)到投資人預(yù)期，不然也不會(huì)有8月中旬那次花樣裁員。
所以說(shuō)，風(fēng)口只是少數(shù)人的游戲，對(duì)大多數(shù)迎風(fēng)而上的創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)，你要面對(duì)的，不僅是數(shù)不清的對(duì)手，還有變幻莫測(cè)的局勢(shì)，最重要的是，市場(chǎng)給你驗(yàn)證商業(yè)模式的耐心和時(shí)間也被極度壓縮了，快則三個(gè)月，慢則一年，走錯(cuò)一步，滿(mǎn)盤(pán)皆輸。
在這么低的容錯(cuò)率面前，風(fēng)口能夠成就你，也能殺死你。
從百電大戰(zhàn)到四國(guó)之亂
半年前，來(lái)電科技的創(chuàng)始人袁炳松在接受中國(guó)企業(yè)家的采訪(fǎng)時(shí)曾下了一個(gè)判斷，“大戰(zhàn)會(huì)先洗掉一批，剩下幾家再來(lái)拼，是一個(gè)從‘百電大戰(zhàn)’到‘七國(guó)之亂’，再到三國(guó)殺的過(guò)程。這不是閃電戰(zhàn)，會(huì)是持久戰(zhàn)，拼的是資本、資源、產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)和用戶(hù)體驗(yàn)。”
這位草莽出身的創(chuàng)業(yè)者雖是互聯(lián)網(wǎng)外行，但對(duì)商戰(zhàn)的判斷卻沒(méi)錯(cuò)。現(xiàn)如今，戰(zhàn)況果然如他所說(shuō)，第一次洗牌已經(jīng)開(kāi)始，大量二三梯隊(duì)玩家掉隊(duì)，仍沖在隊(duì)伍前列的只剩四家：來(lái)電、街電、小電及怪獸充電。市場(chǎng)已經(jīng)從百電大戰(zhàn)逐步演變成四國(guó)之亂。
最新的數(shù)據(jù)是，截止8月底，街電已經(jīng)在130個(gè)城市里鋪設(shè)出了35萬(wàn)臺(tái)機(jī)柜，充電寶數(shù)量達(dá)到344萬(wàn)，日均訂單則在20萬(wàn)左右。而小電則在全國(guó)覆蓋70個(gè)城市，8月的日均訂單在24萬(wàn)左右。
怪獸充電雖然一直沒(méi)有曝光數(shù)據(jù)，但據(jù)知情人士透露，其在7月份時(shí)也進(jìn)行過(guò)一輪激進(jìn)的擴(kuò)張，目前在上海、北京、成都等地的市場(chǎng)份額已經(jīng)蓋過(guò)了小電。
來(lái)電由于大機(jī)柜成本高昂的原因，在點(diǎn)位數(shù)量上一直不占優(yōu)勢(shì)，但由于其本身就是專(zhuān)注大場(chǎng)景，目前也沒(méi)有其他玩家能夠滲透到大場(chǎng)景與來(lái)電正面競(jìng)爭(zhēng)。
單純從數(shù)據(jù)來(lái)看的話(huà)，目前還沒(méi)有哪家真正做到了把對(duì)手甩在身后，但有趣的是，近幾個(gè)月來(lái)，街電卻隱隱有一種被眾人圍剿的趨勢(shì)。
率先點(diǎn)燃戰(zhàn)火的是來(lái)電。
作為行業(yè)內(nèi)較為資深的玩家，來(lái)電此前已經(jīng)申請(qǐng)了共享充電寶的相關(guān)專(zhuān)利共32項(xiàng)，其中大部分專(zhuān)利與吸納式自動(dòng)租賃設(shè)備和移動(dòng)電源租賃的解決方法相關(guān)。
5月17日、6月6日、6月27日及7月12日，來(lái)電先后于北京和深圳等地立案了一系列案件指控街電專(zhuān)利侵權(quán)。
而街電也不是毫無(wú)準(zhǔn)備，早在五月，陳歐就已經(jīng)斥巨資購(gòu)買(mǎi)了劉同鑫名下的共享充電寶相關(guān)專(zhuān)利。此次，作為反擊，街電也將來(lái)電告上了法庭，同時(shí)還向“國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局”申請(qǐng)發(fā)起了對(duì)“來(lái)電科技”6項(xiàng)專(zhuān)利無(wú)效的審查。
目前，案件還未宣判，但雙方已然是一種劍拔弩張的狀態(tài)。
小電也沒(méi)閑著，理論上小電主打的桌面型設(shè)備和街電的小機(jī)柜好像沒(méi)有形成正面沖突，但實(shí)際上，同樣主攻小場(chǎng)景的二者已經(jīng)走到了同店競(jìng)爭(zhēng)的階段，再加上，小電新的移動(dòng)式設(shè)備也已經(jīng)研發(fā)成功并逐步鋪設(shè)。
日前，小電還宣布將針對(duì)移動(dòng)式設(shè)備面向全國(guó)重點(diǎn)城市大規(guī)模招聘服務(wù)商，而此前各家中只有街電是采取服務(wù)商政策的。
服務(wù)商政策是街電在5月份推出的市場(chǎng)擴(kuò)張策略，具體而言，自營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)開(kāi)拓重點(diǎn)渠道，服務(wù)商則負(fù)責(zé)開(kāi)拓長(zhǎng)尾渠道。結(jié)算則是由一次性鋪設(shè)獎(jiǎng)金和后期服務(wù)商參與運(yùn)維的營(yíng)收分成組成。
根據(jù)界面創(chuàng)業(yè)和街電BD了解到的情況，街電目前將點(diǎn)位分為了三級(jí)，不同級(jí)別店面談成后會(huì)給服務(wù)商30-100不等的業(yè)務(wù)提成。而小電本次大規(guī)模招商，對(duì)優(yōu)質(zhì)服務(wù)商開(kāi)出的價(jià)格是街電的兩倍。
刺刀已經(jīng)伸出，只等見(jiàn)紅。
更糟糕的是，街電面臨的問(wèn)題還不僅僅來(lái)源于外部。9月29日，街電曾經(jīng)的母公司海翼股份拋售了自身所持的15.236%的街電股份，并將其持轉(zhuǎn)讓給天津順事通達(dá)科技有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣4800萬(wàn)元。
經(jīng)過(guò)這一次拋售，海翼就是和街電完全無(wú)關(guān)的兩家公司了，未來(lái)是否會(huì)繼續(xù)在供應(yīng)鏈上支持街電也未可知。換句話(huà)說(shuō)，街電這次是完全要孤軍奮戰(zhàn)了。
據(jù)一位接近該行業(yè)的知情人士分析，街電之所以會(huì)遭到眾人圍剿，除了太過(guò)高調(diào)、財(cái)大氣粗之外，街電的小機(jī)柜無(wú)論和大場(chǎng)景還是小場(chǎng)景玩家都構(gòu)成了正面競(jìng)爭(zhēng)，再加上其從五月份開(kāi)始的奮力擴(kuò)張也讓對(duì)手忌憚。
過(guò)去的幾個(gè)月，街電憑借服務(wù)商政策廣鋪了35萬(wàn)臺(tái)機(jī)柜，袁炳松此前曾估算過(guò)，共享充電寶可以覆蓋的商戶(hù)大約只有600來(lái)萬(wàn)，而街電在短短幾個(gè)月間就占據(jù)了其中的6%。
城市方面，街電目前達(dá)到了130城的覆蓋，占中國(guó)總地級(jí)市的近一半。這一點(diǎn)我的感受尤為明顯，國(guó)慶期間，我在蘭州，西寧等西部城市的商場(chǎng)里看到了不下10臺(tái)街電機(jī)柜。而朋友也有在延慶、十渡及北京其他偏遠(yuǎn)郊區(qū)看到過(guò)街電。
據(jù)我觀察，大部分商戶(hù)會(huì)把街電擺放在一進(jìn)門(mén)就能看到的吧臺(tái)位置，而街電的大小和外形本身也很顯眼（相對(duì)桌面型設(shè)備而言）。換句話(huà)說(shuō)，在既有量又顯眼的情況下，街電可能很快就會(huì)在用戶(hù)心智上占領(lǐng)高地，完成陳歐所期待的“說(shuō)起共享充電寶就是街電”的目標(biāo)。
這不會(huì)是其他玩家想要看到的，尤其是小電。其實(shí)從日均訂單量和小程序表現(xiàn)來(lái)看的話(huà)，小電的數(shù)據(jù)還要比街電高出一點(diǎn)。據(jù)小電CEO唐永波介紹，從一開(kāi)始，小電就堅(jiān)持用設(shè)備轉(zhuǎn)化率（單日訂單量/總設(shè)備數(shù)）作為員工的kpi考核標(biāo)準(zhǔn)，這也是小電在密度不及街電的情況下還能在數(shù)據(jù)上跑贏街電的原因。
但小電也有小電的焦慮，畢竟，桌面系之前提出的占領(lǐng)中國(guó)每一張餐桌的目標(biāo)藍(lán)圖，以及建立在這張藍(lán)圖上的想象空間已經(jīng)被驗(yàn)證難以做到。那桌面系的優(yōu)勢(shì)就只剩下成本低廉。
但根據(jù)HI電BD及小電代理商向界面創(chuàng)業(yè)反映的情況，桌面設(shè)備在成本低的同時(shí)損壞率也高，多數(shù)情況下一天就要充一次電，對(duì)商家來(lái)說(shuō)運(yùn)維成本較高，目前已經(jīng)遭到一些商家反彈。
甚至于，在袁炳松看來(lái)，桌面充電的產(chǎn)品形態(tài)在戰(zhàn)斗尾聲可能會(huì)被淘汰。“雖然來(lái)電科技也做了桌面式的設(shè)備，但我不得不說(shuō)，這是一種防御性手段，總體來(lái)說(shuō)這種產(chǎn)品形態(tài)依然有很大的技術(shù)問(wèn)題，包括使用商家WiFi、需要商家充電等，對(duì)于很多場(chǎng)景來(lái)說(shuō)都不適用。”
目前，小電也已經(jīng)推出了面包機(jī)式的移動(dòng)機(jī)柜，針對(duì)大場(chǎng)景的大型機(jī)柜也在研發(fā)之中。
據(jù)小電內(nèi)部員工介紹，小電的面包機(jī)設(shè)備由于成本太高，目前數(shù)量還有限。“但年底之前肯定會(huì)重點(diǎn)鋪（移動(dòng)設(shè)備），因?yàn)槲覀兊哪繕?biāo)是年底實(shí)現(xiàn)最高日訂單突破100萬(wàn)，為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，跟怪獸和街電是要拼搶了。”至于桌面設(shè)備，該員工評(píng)價(jià)：“至少現(xiàn)階段，桌面設(shè)備的營(yíng)收能力還是不錯(cuò)的。”
何處是終局？
總體來(lái)說(shuō)，第一階段的激烈競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)迅速洗掉了一批追風(fēng)的二三梯隊(duì)玩家。接下來(lái)，頭部玩家的戰(zhàn)爭(zhēng)也會(huì)迅速?gòu)拿裳劭癖及l(fā)展到貼身肉搏。
街電北京的服務(wù)商安迪告訴界面創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)在街電已經(jīng)在逐步撤下北京的服務(wù)商，飽和近在眼前。
對(duì)剩下的玩家來(lái)說(shuō)，爭(zhēng)奪更多高質(zhì)量點(diǎn)位，并在現(xiàn)有基礎(chǔ)上不斷擴(kuò)展市場(chǎng)邊界將成為接下來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)。
而在一二線(xiàn)城市基本覆蓋完成的情況下，下一步，為了擴(kuò)展邊界，共享充電寶或許也將重走共享單車(chē)的老路——進(jìn)軍海外市場(chǎng)。
前不久，來(lái)電已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)和旅游企業(yè)合作，變相在海外試水。
而在國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)短期無(wú)法走到終局的情況下，進(jìn)軍海外未必不是一條路子，畢竟，在沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)的情況下，共享充電寶的財(cái)務(wù)模型還是成立的，從業(yè)者需要考慮的僅僅只是如何解決支付問(wèn)題。
但對(duì)那些仍然還在入不敷出的資金困境中煎熬的二三梯隊(duì)玩家來(lái)說(shuō)，比起如何擴(kuò)張，更現(xiàn)實(shí)的事情還是思考何時(shí)止損。（鄭潔瑤）
轉(zhuǎn)自：界面新聞
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