深鐵擬出售前海國(guó)際65%股權(quán)，萬科去年公告總估值456億

 

　　10月23日，深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛出一則股權(quán)轉(zhuǎn)讓預(yù)披露公告，深圳地鐵集團(tuán)100%持有的前海國(guó)際有限公司要將其65%的股權(quán)進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓。要求意向受讓方須具備房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)一級(jí)資質(zhì)證書、至少有一個(gè)軌道物業(yè)建設(shè)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)、意向受讓方享有單個(gè)合作項(xiàng)目不少于三分之一的權(quán)益，單個(gè)合作項(xiàng)目計(jì)容建筑面積須大于25萬平方米，且應(yīng)包含商業(yè)、辦公、居住、旅館（酒店）、展覽、餐飲、會(huì)議、文娛和交通業(yè)態(tài)中的多項(xiàng)以上。

 

　　公告中提到，該項(xiàng)目不接受聯(lián)合體，競(jìng)買保證金為50億元，掛牌起止日期為10月23日至11月17日。

 

　　值得一提的是，此次掛出的前海國(guó)際擁有的資產(chǎn)曾與萬科有過密切的關(guān)系。

 

　　2016年6月17日，萬科集團(tuán)（A股代碼：000002.SZ；港股代碼：02202.HK）曾發(fā)布過一則公告，稱萬科擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買深圳市地鐵集團(tuán)持有的前海國(guó)際100%股權(quán)，當(dāng)時(shí)初步交易價(jià)格定為456.13億元，全部交易對(duì)價(jià)交易發(fā)行股份方式支付，初步確定對(duì)價(jià)股份的發(fā)行價(jià)格為每股15.88元，即定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日萬科股票交易均價(jià)的93.61%。據(jù)此計(jì)算，萬科將就此次交易向地鐵集團(tuán)發(fā)行28.7236億股A股股份。

 

　　萬科所要購(gòu)買的項(xiàng)目為前海國(guó)際樞紐上蓋物業(yè)項(xiàng)目公司，主要資產(chǎn)為待開發(fā)的前海樞紐項(xiàng)目地塊和安托山項(xiàng)目土地，均為深圳核心區(qū)域極度稀缺的大型優(yōu)質(zhì)地鐵上蓋項(xiàng)目，總計(jì)容建筑面積約181.1萬平方米。其中，安托山項(xiàng)目位于二號(hào)線、七號(hào)線雙地鐵交匯處，是深圳第一豪宅集群區(qū)罕見的大規(guī)模地塊項(xiàng)目；前海樞紐項(xiàng)目規(guī)劃為3條地鐵線和2條城際鐵路交匯，未來可通過軌道交通直達(dá)香港，定位為帶領(lǐng)深圳邁向世界級(jí)城市、引導(dǎo)區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的世界級(jí)樞紐綜合體地標(biāo)。

 

　　該筆交易如若完成，萬科不僅可以直接獲得深圳核心地塊的優(yōu)質(zhì)地鐵上蓋項(xiàng)目，而且還可以通過引入深鐵作為戰(zhàn)略股東，萬科還將深度介入“軌道+物業(yè)”的創(chuàng)新模式，極大拓展未來獲取土地儲(chǔ)備的渠道，加快向“城市配套服務(wù)商”轉(zhuǎn)型，推動(dòng)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利能力的提升，讓全體股東都能分享地鐵經(jīng)濟(jì)紅利。

 

　　但當(dāng)時(shí)這一提議遭到當(dāng)時(shí)還是萬科第二大股東華潤(rùn)集團(tuán)的反對(duì)。因?yàn)樵谠霭l(fā)完成后，深圳地鐵將獲得萬科20.65%的股權(quán)，從而一躍成為萬科第一大股東，而華潤(rùn)的股權(quán)則將從15.24%稀釋到12.10%。最終，由于遭到了華潤(rùn)和寶能的反對(duì)，該重組方案未能落地。

 

　　萬科集團(tuán)曾在2016年6月和深圳地鐵集團(tuán)共同舉辦了一場(chǎng)以“城市軌道交通”為主題的論壇。當(dāng)時(shí)，萬科與深圳地鐵簽約，明確在地鐵四期軌網(wǎng)建設(shè)和沿線土地開發(fā)將以“軌道+物業(yè)”模式參與深圳軌道交通及上蓋物業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)。

 

　　萬科集團(tuán)對(duì)澎湃新聞（www.thepaper.cn）表示，根據(jù)深圳地鐵前海國(guó)際發(fā)展有限公司65%股權(quán)轉(zhuǎn)讓預(yù)披露公告顯示，這是一次公開交易，萬科對(duì)于市場(chǎng)上好的投資機(jī)會(huì)，都愿意積極主動(dòng)參與。如果按照資產(chǎn)重組的價(jià)格來計(jì)算，前海國(guó)際65%股權(quán)估值將達(dá)到296億元。截至今日收盤，萬科A報(bào)27元/股，漲幅4.13%；萬科企業(yè)報(bào)27.45港元/股，漲幅3.78%。（李曉青）

 

　　轉(zhuǎn)自：澎湃新聞