昨天上午，長(zhǎng)江產(chǎn)權(quán)交易所公告顯示，奇瑞控股集團(tuán)有限公司、奇瑞汽車股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目順利成交，青島五道口新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“青島五道口”）成為奇瑞控股、奇瑞汽車的新股東。
根據(jù)公告，青島五道口在奇瑞控股、奇瑞汽車的持股比例分別為30.99%和18.5185%。
增資擴(kuò)股交易全部完成后，青島五道口在奇瑞控股的持股比例將達(dá)到51%，在奇瑞汽車的直接持股比例為18.5185%，加上通過(guò)奇瑞控股間接持有的32.4815%，總比例也達(dá)到51%。
青島五道口投資是何方神圣？
青島五道口成立于2019年8月，是為參與奇瑞增資擴(kuò)股項(xiàng)目專門(mén)設(shè)立的基金主體，注冊(cè)地為位于山東省青島市即墨區(qū)的青島汽車產(chǎn)業(yè)新城，青島市即墨區(qū)是青島五道口的重要基石投資者。
青島五道口的基金管理人為北京五道口投資基金管理有限公司（簡(jiǎn)稱“北京五道口”）。
通過(guò)查詢青島五道口新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金企業(yè)（有限合伙），其股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
2019全球（青島）創(chuàng)投風(fēng)投大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，青島市市級(jí)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金中心與基金機(jī)構(gòu)簽署意向合作協(xié)議，參與簽約的基金中就包括青島五道口新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金，當(dāng)時(shí)簽約的19支基金意向合作投資總規(guī)模達(dá)955億元。
11月4日，山東高速召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議（臨時(shí)），審議通過(guò)了《關(guān)于濟(jì)南暢贏金安投資合伙企業(yè)（有限合伙）認(rèn)購(gòu)青島五道口新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金企業(yè)（有限合伙）份額的議案》。
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山東高速入駐青島五道口新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金企業(yè)（有限合伙），再加上青島市創(chuàng)投大會(huì)母基金的加持，本次即墨政府拿下奇瑞汽車大股東的股權(quán)看來(lái)是水到渠成。
“青島五道口入股奇瑞后，秉承‘幫忙不添亂’的原則，繼續(xù)推動(dòng)奇瑞建立更加市場(chǎng)化的激勵(lì)機(jī)制、增加資源資金的引入、加強(qiáng)資本運(yùn)作、加快全國(guó)全球的布局，協(xié)助‘奇瑞2025戰(zhàn)略’落地。”北京五道口董事長(zhǎng)、創(chuàng)始合伙人周建民表示，之所以參與奇瑞增資擴(kuò)股，是仍然看好中國(guó)汽車行業(yè)長(zhǎng)足的增長(zhǎng)空間，特別是在新能源汽車和國(guó)際化方面的機(jī)會(huì)。
奇瑞在技術(shù)研發(fā)、全球分工方面具有很好的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、正向體系建設(shè)等方面有很好的積淀，相信此次改制將進(jìn)一步激發(fā)奇瑞的潛力，使投資人獲得良好的投資回報(bào)，實(shí)現(xiàn)更好的社會(huì)效益。
奇瑞控股、奇瑞汽車董事長(zhǎng)尹同躍表示，奇瑞增資擴(kuò)股項(xiàng)目的成功，是奇瑞打造國(guó)際一流品牌道路上的一個(gè)里程碑。
奇瑞用22年時(shí)間，從最初的“小草房”白手起家，成長(zhǎng)為一個(gè)深度參與全球價(jià)值鏈的中國(guó)品牌。面對(duì)新一輪技術(shù)革命和日趨激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，不進(jìn)則退，慢進(jìn)也是退，奇瑞必須以更加深入、更加徹底的創(chuàng)新求變精神，引入戰(zhàn)略資本，激活體制機(jī)制，為下一輪競(jìng)爭(zhēng)搶占新賽道。
青島五道口團(tuán)隊(duì)了解汽車行業(yè)，既有豐富的產(chǎn)業(yè)和客戶資源，也有產(chǎn)業(yè)投資和資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，能夠協(xié)助奇瑞實(shí)現(xiàn)2025戰(zhàn)略藍(lán)圖，為奇瑞騰飛賦能。
控制權(quán)變更背后的奇瑞困局
奇瑞誕生的背景可以追溯到1993年，當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)落后的蕪湖市開(kāi)始著手建立自己的汽車產(chǎn)業(yè)。1995年，時(shí)任蕪湖市市長(zhǎng)助理的詹夏來(lái)負(fù)責(zé)蕪湖汽車廠的工作，次年他將原本在一汽大眾工作的尹同躍招徠至蕪湖，開(kāi)始整車項(xiàng)目的籌備。
1997年，奇瑞汽車在原安徽汽車零部件公司基礎(chǔ)上建立。1999年12月18日，第一輛奇瑞風(fēng)云轎車駛下生產(chǎn)線。當(dāng)時(shí)正處中國(guó)嚴(yán)控汽車產(chǎn)能的時(shí)代，奇瑞汽車并沒(méi)有獲得“準(zhǔn)生證”，法律上不允許上市銷售。如同其他地方的做法，在地方政府的運(yùn)作下，奇瑞風(fēng)云先是進(jìn)入蕪湖出租車市場(chǎng)，之后登上蕪湖客車目錄，以客車名錄在其他省份銷售。
2001年1月，經(jīng)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委協(xié)調(diào)，奇瑞汽車與上汽集團(tuán)聯(lián)姻，從而擁有了合法的汽車生產(chǎn)和銷售權(quán)。
2001年-2010年，中國(guó)車市連續(xù)井噴，奇瑞也迎來(lái)了首個(gè)輝煌的10年。2011年，奇瑞更是創(chuàng)造了歷史最佳銷量業(yè)績(jī)64萬(wàn)輛，連續(xù)11年自主品牌銷量第一，連續(xù)9年出口第一。
據(jù)《第一財(cái)經(jīng)》報(bào)道，奇瑞近年來(lái)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不容樂(lè)觀。
2011年奇瑞現(xiàn)金流凈額為負(fù)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為負(fù)，凈資產(chǎn)收益率接近于零。事實(shí)上，2005年-2019年中的多數(shù)年份，奇瑞汽車營(yíng)業(yè)利潤(rùn)都為負(fù)，僅有2006年、2007年、2013年和2017年?duì)I業(yè)利潤(rùn)為正。
奇瑞最主要的盈利單元為奇瑞捷豹路虎合資公司，從2016年到2018年，奇瑞汽車先后收到來(lái)自奇瑞捷豹路虎的現(xiàn)金分紅為5.85億元、4.66億元以及15.35億元。
根據(jù)奇瑞控股發(fā)布的信息，圍繞汽車產(chǎn)業(yè)鏈，奇瑞控股在蕪湖集聚汽車及零部件企業(yè)近900家，帶動(dòng)產(chǎn)值1800億元，因與奇瑞有緊密合作而來(lái)蕪湖投資的世界500強(qiáng)企業(yè)近40家，整體帶動(dòng)就業(yè)崗位15萬(wàn)人。2018年，蕪湖市GDP為3278.53億元。
近年來(lái)奇瑞的債務(wù)包袱越背越大，從2016年到2018年，奇瑞汽車的營(yíng)業(yè)收入分別為329.64億元、294.71億元和252.31億元，但負(fù)債總額卻從2016年的581.2,億元增長(zhǎng)到了605.65億元。越滾越大的債務(wù)包袱將奇瑞和蕪湖市政府壓得喘不過(guò)氣來(lái)，引進(jìn)新的投資者成為一種切合實(shí)際的選擇。
蕪湖市政府方面連續(xù)兩年拋出針對(duì)奇瑞汽車的股改方案，其中都涉及控股權(quán)的變更。此舉一方面表明了蕪湖方面的開(kāi)放態(tài)度，另一方面也表明，當(dāng)?shù)卣诮饩绕嫒疬@個(gè)問(wèn)題上可能已經(jīng)無(wú)能為力。
據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，根據(jù)去年股改的信息，蕪湖市政府的要求僅僅是股權(quán)變更后奇瑞工廠不能搬離蕪湖。
眾多的受訪者都對(duì)正在推進(jìn)的股改寄予期待，他們希望控股權(quán)的變更不只是解決奇瑞當(dāng)下最為要緊的債務(wù)問(wèn)題，更是能夠引進(jìn)新機(jī)制、新思維，為奇瑞帶來(lái)真正的變革與重生。
“股改的好處，其實(shí)就是希望從企業(yè)所有者、經(jīng)營(yíng)者關(guān)系，企業(yè)管理體系和制度等方面，糾正奇瑞的所有問(wèn)題。資本有它自己的邏輯，有它內(nèi)在的激勵(lì)因素，它會(huì)改變奇瑞。”奇瑞內(nèi)部人士對(duì)記者說(shuō)。
青島汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)里程碑
當(dāng)前，青島市政府正在打造一個(gè)南部以一汽大眾汽車為依托的即墨區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)集群，北部以北汽新能源汽車為依托打造新能源汽車的產(chǎn)業(yè)集群。
所以此次收購(gòu)奇瑞汽車是實(shí)現(xiàn)青島乃至山東汽車產(chǎn)業(yè)集群的一個(gè)重要的產(chǎn)業(yè)布局。
青島即墨汽車產(chǎn)業(yè)新城總規(guī)劃面積93平方公里，已累計(jì)引進(jìn)包括一汽解放商用車基地、一汽大眾華東生產(chǎn)基地、一汽解放新能源商用車三大整車在內(nèi)的汽車類項(xiàng)目130余個(gè)，品涵蓋乘用車、商用車、改裝車及多類汽車零部件，形成了比較完整的汽車產(chǎn)業(yè)鏈條。
目前一汽-大眾華東生產(chǎn)基地項(xiàng)目，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能10萬(wàn)輛，產(chǎn)值約150億元。
一汽商用車基地項(xiàng)目，是解放卡車兩大生產(chǎn)基地之一,主要生產(chǎn)解放Jp高端重卡(國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng))、J6F高端輕卡及V卡系列產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2019年產(chǎn)量17萬(wàn)輛,工業(yè)總產(chǎn)值208億元。
一汽解放新能源商用車項(xiàng)目，主要生產(chǎn)電動(dòng)卡車及城市物流車，規(guī)劃產(chǎn)能5萬(wàn)輛，年產(chǎn)值可達(dá)近百億元。
2019年1—9月份，即墨區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破550億元，預(yù)計(jì)全年達(dá)到800億元，拉動(dòng)轄區(qū)工業(yè)增長(zhǎng)17.4個(gè)百分點(diǎn)。
其中，一汽解放公司卡車產(chǎn)量增長(zhǎng)25.8%，工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)42%，稅收增長(zhǎng)40.3%。一汽大眾青島公司轎車產(chǎn)量占到同級(jí)別市場(chǎng)的11.2%，增長(zhǎng)1.9%；工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)65%，稅收增長(zhǎng)47.4%，一座現(xiàn)代化汽車產(chǎn)業(yè)新城正加速崛起。
與即墨交接的萊西市，正在建立以北汽新能源汽車為依托的新能源產(chǎn)業(yè)鏈條。
2014年，萊西成功引進(jìn)北汽新能源汽車萊西生產(chǎn)基地項(xiàng)目，成為青島第一家整車生產(chǎn)并同步銷售新能源汽車的綜合基地。
該基地總投資50億元，總占地1735畝，建筑總面積41.7萬(wàn)平方米，規(guī)劃年總產(chǎn)能35萬(wàn)輛。2017年9月份，基地單月生產(chǎn)新能源汽車10012輛，成為國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)中第一家月產(chǎn)超過(guò)萬(wàn)輛的生產(chǎn)基地，2018年產(chǎn)量達(dá)到了9.8萬(wàn)輛，目前已具備年產(chǎn)30萬(wàn)輛的產(chǎn)能，成為全國(guó)最大的純電動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地。
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