中國輪胎掀起新一輪海外建廠熱潮

　　近年來受國外貿易摩擦和市場技術性貿易措施影響，中國輪胎出口歐美市場份額呈下滑趨勢，中國輪胎企業(yè)一方面通過尋求海外建廠方式減緩貿易壓力，另一方面根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要進行國際化戰(zhàn)略布局。根據(jù)統(tǒng)計，目前有14家輪胎企業(yè)在海外布局產能，分別是中策橡膠、玲瓏輪胎、賽輪輪胎、森麒麟輪胎、雙錢集團、浦林成山、通用股份、三角輪胎、貴州輪胎、雙星輪胎、朝陽浪馬、青島福臨輪胎、肇慶駿鴻、龍道博特。

　　東南亞擁有全球70%以上的天然橡膠，橡膠供應充足而且運輸成本低，價格相對穩(wěn)定，對我國輪胎企業(yè)形成了巨大的吸引力，其次是歐美以及“一帶一路”沿線國家，如塞爾維亞、巴基斯坦及非洲阿爾及利亞等國家。

　　那么，這些出征海外的輪胎企業(yè)是否取得了預期成績呢？

　　一、已布局海外工廠的上市輪胎公司進入紅利收獲期

　　賽輪輪胎

　　賽輪是我國第一個在國外建廠的輪胎企業(yè)。其越南工廠在2013年建成投產，2017年底半鋼胎產能已達1000萬條，同時120萬條全鋼胎于2018年正式達產并貢獻利潤，2019年又有5萬噸/年非公路輪胎達產。

　　2019年上半年賽輪越南工廠實現(xiàn)凈利潤3.25億元，占公司上半年利潤的64%，而越南工廠全鋼胎產能及半鋼胎產能均只占賽輪輪胎全鋼胎和半鋼胎產能的21%。

　　玲瓏輪胎

　　玲瓏輪胎2012年開始在泰國建設第一個工廠，2014年1月16日玲瓏泰國子公司第一條高性能半鋼子午線輪胎(225/40R18 92W GREEN-Max)成功下線，2015年5月全鋼子午胎項目投產，成為中國第一個在泰國建設輪胎生產廠的企業(yè)。

　　2019年上半年玲瓏輪胎泰國工廠實現(xiàn)凈利潤4.77億元，同比增長76.11%，占公司上半年凈利潤的66%，而泰國工廠全鋼胎和半鋼胎產能分別僅占玲瓏輪胎全鋼胎和半鋼胎產能的17%和24%。

　　中策橡膠

　　2015年5月25日，中策橡膠泰國工廠第一條PCR輪胎下線，到2018年9月24日，第一條全鋼工程胎成功下線。3年時間，中策橡膠泰國工廠已經發(fā)展成為大規(guī)?，F(xiàn)代化工廠，產品銷往東南亞、俄羅斯、土耳其、南美以及美國等地，成為中策橡膠輪胎出口最重要的生產基地。中策董事長沈金榮曾坦言，泰國基地的設立是中策橡膠應對國外反傾銷的一種手段，形成“國外生產，國外銷售”的新型市場戰(zhàn)略。

　　森麒麟輪胎

　　森麒麟輪胎首個海外輪胎廠于2015年8月23日在泰國立盛工業(yè)園建成投產，項目總投資達4億美元，建設規(guī)模為年產1200萬條高性能半鋼子午胎。其依托森麒麟最先進的自動化生產檢測系統(tǒng)，實現(xiàn)了從原材料、密煉、部件、成型、硫化、檢測到入庫的自動化生產，成為全球先進的4.0工廠，用工人數(shù)僅為470人。2016年，森麒麟擬在美國佐治亞洲拉奇蘭格市投資5.3億美元建設年產1200萬條半鋼子午胎廠。

　　2019年11月19日，中國證券監(jiān)督管理委員會官網預先披露了青島森麒麟輪胎股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書。說明書中透露，2016年、2017年、2018年以及2019年1-6月份，森麒麟分別實現(xiàn)營收24.19億、36.17億、41.76億以及22.41億元，扣非后歸母凈利潤分別達到2.96億、3.71億、4.99億以及3.43億元。從總體趨勢上看，森麒麟營收及扣非后歸母凈利潤，均為逐年遞增。對外貿易作為森麒麟的主營業(yè)務，泰國工廠于2015年投入試運營，在2016、2017、2018以及2019年前6個月，分別實現(xiàn)營收6.13億、16.48億、21.69億以及12.08億元。

　　雙星輪胎

　　雙星2015年在哈薩克斯坦建生產基地，其中雙星輪胎以設備入股的形式出資約3025萬美元擁有合資公司27.5%股權。2018年7月，雙星正式控股錦湖輪胎，利用錦湖輪胎在全球的8個生產基地和5個研發(fā)中心，雙星海外產能繼續(xù)得到擴張。

　　雙錢輪胎

　　雙錢泰國工廠由華泰橡膠子公司Tribeca和華誼集團以及LK-RICH莊園作為發(fā)起人共同合資興建，總投資約2.85億美元，位于泰國羅勇省，完全按照工業(yè)4.0智能工廠標準建造，自動化程度在行業(yè)領先。

　　雙錢泰國工廠2017年7月開始生產，2018年已達年產150萬條卡車子午胎和5萬條工程輪胎額定產能。2018年4月份，雙錢輪胎泰國工廠生產的輪胎已經開始向美國出貨。位于蒙托蒙羅維亞的雙錢美國分公司，收到了第一批來自泰國工廠的產品。2019年上半年，雙錢泰國輪胎智能化工廠獲得泰國工業(yè)區(qū)管理局核發(fā)的經營生產證，已穩(wěn)定生產。

　　由此可見，一些在海外產能布局上超前謀劃的輪胎企業(yè)，走在全國前列，也因此較早嘗到了海外產能釋放帶來的甜頭。

　　二、新一輪海外建廠潮已掀起

　　2019年11月18日，由賽輪集團和固鉑公司成立的合資公司ACTR輪胎公司，在越南西寧省正式開業(yè)。該公司于今年3月1日破土動工，10月就完成了第一條輪胎下線，11月正式投產，整個建設周期僅8個月，這是全球同等規(guī)模輪胎工廠建設的最快速度之一。項目開工前，公司將賽輪輪胎預投產時間定在2020年，面對國內嚴峻的出口形勢，該工廠建設明顯提速。

　　2019年11月18日，雙星集團公布其巴基斯坦合資工廠項目簽約情況。11月13日，雙星與巴基斯坦MSD輪胎橡膠公司、大宇巴基斯坦巴士服務有限公司在巴基斯坦伊斯蘭堡總理辦公室簽署合資協(xié)議，三方將成立合資公司，在巴基斯坦建設年產子午胎700萬條的輪胎工廠。這是中國輪胎企業(yè)在巴基斯坦的第一個合資輪胎工廠，計劃于2021年底投產，建成后將成為巴基斯坦最大的輪胎企業(yè)。10月21日，雙星輪胎發(fā)布海外戰(zhàn)略，會上舉行了阿爾及利亞建廠啟動儀式。

　　2019年11月18日，朝陽浪馬輪胎公司與巴基斯坦輪胎制造商塞維斯工業(yè)公司在巴基斯坦拉合爾市簽署合資協(xié)議，在巴基斯坦生產卡車和客車全鋼子午線輪胎。朝陽浪馬輪胎有限公司將擁有49%的股份。這個項目的規(guī)劃總投資為2.5億美元，首期投資1億美元，將落戶在巴基斯坦的信德省。第一期60萬條輪胎項目實現(xiàn)后，雙方將繼續(xù)展開第二期項目，實現(xiàn)年產120萬條，如果項目運營符合預期，將繼續(xù)實施第三期，最終達到240萬條。

　　2019年11月14日，貴州輪胎發(fā)布公告，擬為境外全資孫公司前進輪胎(越南)有限責任公司提供1.5億美元固定資產貸款連帶責任擔保。貴州輪胎越南新工廠選址在越南前江省龍江工業(yè)園，總投資4億美元，規(guī)劃總用地面積約301畝，總建筑面積約13.73萬平方米，建成投產后，年均可實現(xiàn)全鋼子午線輪胎產能120萬條。

　　2019年9月6日，森麒麟在2019年新產品戰(zhàn)略發(fā)布會上，首次公開了將擴建泰國工廠的計劃。董事長秦龍透露，泰國工廠產能遠不能滿足訂單需求，森麒麟計劃在原泰國工廠附近再建一座智能化工廠，使森麒麟泰國工廠總產能達到每年1800萬條左右。

　　2019年8月29日，通用股份發(fā)布半年度報告，報告顯示，公司正積極把握“一帶一路”倡議機遇，投資3億美元在泰國投建的首個海外生產基地，獲得了泰國BOI“8免3減半”的優(yōu)惠稅收政策。目前項目正在加速建設中，計劃將于2019年12月試生產。2018年11月8日，通用股份正式對外公布，其泰國新工廠項目實施主體——通用橡膠(泰國)有限公司已完成注冊，預計總投資3億美元，預計新增年產100萬條全鋼子午胎和600萬條半鋼子午胎，如按照計劃在生產的第三年達到100%滿負荷生產，將年均新增營業(yè)收入為21.80億元，新增凈利潤為2.50億元，投資回報期為6.8年。

　　2019年6月15日，肇慶駿鴻實業(yè)有限公司子公司新迪輪胎(Maxtrek)在馬來西亞—中國關丹產業(yè)園區(qū)動工，將生產乘用車和卡客車輪胎。該工廠是新迪輪胎在海外的第一家工廠，每年可生產600萬條乘用和輕卡輪胎、50萬條客貨車輪胎。肇慶駿鴻實業(yè)有限公司表示，該項目代表了“數(shù)億”林吉特的投資(林吉特為馬來西亞貨幣單位，1億林吉特約合人民幣1.6619億元)。關丹是馬來西亞彭亨州的首府，也是西馬東海岸最大的城市，位于關丹河口附近，面向南中國海。

　　2019年3月30日，玲瓏輪胎投資9.9億美元，在塞爾維亞建設的年產1362萬條高性能子午胎歐洲工廠正式開工。這是玲瓏輪胎在海外的第二座工廠，也是截至目前塞爾維亞最大的外商直接投資項目，項目建成后將實現(xiàn)年銷售收入6億美元，年利潤超過1億美元，成為玲瓏輪胎繼中國招遠、德州、柳州、荊門以及泰國生產基地建成之后，啟動的第6個生產基地。

　　2019年3月，浦林成山泰國新工廠開始建設，以綠色智能輪胎工廠標準打造，仿真技術應用在廠區(qū)規(guī)劃、設備優(yōu)化及生產物流等各個方面。項目投資1.7億元購買約48萬平方米土地，預計2020年投產。建成后，生產效率將提升20%，生產周期將縮短20%，工作效率將提高40%，原材料浪費將減少80%。

　　2019年3月18日，由青島福臨輪胎有限公司投建的馬來西亞生產基地——金馬橡膠有限公司舉辦了開業(yè)儀式，一期設計年產能為半鋼胎300萬條、全鋼胎50萬條。

　　2018年7月，在習近平主席對阿聯(lián)酋進行國事訪問期間，龍道博特、江蘇海投及阿聯(lián)酋政府簽署了三方協(xié)議，將龍道博特阿布扎比輪胎項目作為中阿產能合作示范園的1號投資項目，得到了兩國政府的密切關注和大力支持。2018年12月10日，國家發(fā)改委寧吉喆副主任出席并宣布龍道博特阿布扎比輪胎項目開工。2019年1月22日，在龍道博特阿布扎比輪胎項目奠基儀式上，阿聯(lián)酋國務部長兼阿布扎比港口主席蘇爾坦閣下親自為項目奠基，標志著坐落在阿聯(lián)酋、由兩國共同打造的中阿產能合作示范園、被兩國元首親自關注的首個示范項目將正式崛起，展示中東地區(qū)“一帶一路”的重要成果。

　　2018年4月22日，三角輪胎正式啟動美國工廠項目。這是三角輪胎在海外投資興建的第一個生產基地，位于北卡羅來納州厄齊康縣，總投資5.8億美元，規(guī)劃建設年產500萬條高性能乘用車子午胎和100萬條商用車子午胎，投資分別約2.98億美元和2.82億美元，預計將在2023年完成。2017年12月，多家美國媒體報道，三角輪胎美國工廠項目在完全投入運營的情況下，將雇傭多達800人。報道還稱，若三角輪胎能夠完成用工指標，將會獲得最高達1.52億美元的州及地方稅收減免、員工培訓及其他獎勵措施。

　　三、海外建廠機會與風險并存

　　目前，國內輪胎產能過剩，同質化競爭激烈。隨著中國環(huán)保監(jiān)察力度加大，輪胎企業(yè)人力、環(huán)保、安全、資源等成本壓力越來越大。因此，除了規(guī)避貿易風險、進一步優(yōu)化輪胎企業(yè)在全球的產業(yè)布局、市場布局，加快對全球市場的拓展，海外工廠還因低廉的人工成本、原材料和稅收優(yōu)惠，吸引輪胎企業(yè)建廠，海外產能布局已經成為中國輪胎企業(yè)最重要的利潤來源。

　　而且，“高端制造業(yè)+人工智能”背景下，輪胎企業(yè)海外產能的布局和釋放，為國內公司的產業(yè)升級贏得了本錢，解除了“斷崖式下滑”的后顧之憂，使國內公司可以更聚焦于技術創(chuàng)新、產品結構調整和品牌價值提升。

　　但是，盡管如此，海外建廠還存在很多風險，輪胎企業(yè)必須關注。

　　比如成本風險。雖然在美國投資建廠有種種有利的優(yōu)勢，但無法回避的是美國較高的勞動力成本。2016年美國制造業(yè)勞動成本為39美元/小時，而中國僅為5美元/小時。據(jù)經濟學人預測，到2021年，美國勞動力成本會上漲至45美元/小時。

　　有專家表示，過去美國企業(yè)會給工人提供終身保險，甚至會為家屬報銷醫(yī)療費，導致很多企業(yè)難以承受。對此，在美日本企業(yè)通常是通過商業(yè)保險的形式來避免過高的企業(yè)負擔；另外，工廠必須提高自動化程度，以減少用工量。

　　2019年5月15日，中國國際商會汽車品牌競爭力調研課題組發(fā)布《中國輪胎品牌海外競爭力藍皮書》。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國新的充氣橡膠輪胎出口量為4.86億條，出口金額達到千億元人民幣規(guī)模。其中，汽車輪胎出口超過3億條，歐美等發(fā)達國家仍是中國輪胎的主要出口市場。但近年來受制于國外貿易摩擦和市場技術性貿易措施影響，歐美市場份額已成下降趨勢?！端{皮書》認為，通過海外建廠實現(xiàn)本地化生產，短期來看可在一定程度上幫助企業(yè)保持出口規(guī)模和海外業(yè)績的穩(wěn)定，但由于無法排除發(fā)達國家針對第三國發(fā)起新的技術性貿易措施的可能性，企業(yè)經由第三國加工出口仍存在一定隱患。

　　今年以來，該跡象已初露端倪。

　　越南海關6月9日發(fā)表的聲明稱，在中美貿易爭端持續(xù)期間發(fā)現(xiàn)幾十起中國產品通過“原產地造假”和“非法轉運”活動，以躲避美國對中國產品加征的關稅。越南海關稱將對此類行為進行嚴查并重罰。

　　據(jù)了解，泰國當局正對在泰投資建廠的輸美出口中資企業(yè)展開排查，以確保這些工廠出品的商品都是泰國本土生產，而不是從中國進口借道泰國規(guī)避美國新高額關稅。據(jù)聞，美方接下來將對借道越南出口美國的企業(yè)開征雙重高額稅。

　　2019年11月19日，中國證監(jiān)會披露的森麒麟招股說明書中同時提到，公司坦言，泰國工廠運營狀況與泰國政治、經濟、人力資源、自然資源等因素具備相關性，如這些因素出現(xiàn)不利變化，將影響公司業(yè)績。部分國家和地區(qū)針對中國輪胎產品陸續(xù)開展“反傾銷”調查，出臺了相關貿易保護政策；歐盟地區(qū)制定歐盟輪胎標簽法規(guī)，提高輪胎技術標準。在招股說明書中，森麒麟表示，作為公司境外銷售的主戰(zhàn)場，北美市場是公司第一大銷售市場。海外市場作為青島工廠的主要盈利來源，如果輪胎行業(yè)國際貿易摩擦進一步加劇，將不利于森麒麟青島工廠出口和經營業(yè)績成長。

　　總而言之，海外建廠并非獲取利潤的捷徑，也不是一勞永逸沒有后顧之憂，各輪胎企業(yè)如何選擇海外布局，應保持審慎的態(tài)度，關注國際形勢變化，熟悉當?shù)胤审w系，正視當?shù)厣虡I(yè)環(huán)境；同時，要保持國內品牌升級戰(zhàn)略同步進行，不斷提升產品品質，加快國際化進程，向全球一流輪胎企業(yè)邁進。企業(yè)不斷提高抗風險能力，才能屹立潮頭，在新時代取得更大發(fā)展。

　　轉自：中國橡膠網

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