從2006年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)發(fā)電設(shè)備年產(chǎn)量連續(xù)9年超過(guò)1億千瓦，占全球發(fā)電設(shè)備總產(chǎn)量的50%以上。截至2014年年底，國(guó)內(nèi)發(fā)電設(shè)備裝機(jī)容量為13.6億千瓦，已超過(guò)美國(guó)位居世界第一。從2008年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)變壓器年產(chǎn)量連續(xù)7年超過(guò)10億千伏安，220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度為57.89萬(wàn)公里，位居世界第一。目前，中國(guó)已成為名副其實(shí)的電力裝備制造大國(guó)。
（圖片來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)） 不久前，工信部發(fā)布《中國(guó)制造2025》重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新路線圖，到2025年，電力裝備將和通信設(shè)備、軌道交通裝備整體步入世界領(lǐng)先行列，成為技術(shù)創(chuàng)新的引導(dǎo)者。
電力市場(chǎng)環(huán)境深刻變化
首先，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，電力需求增速同步降低，電力市場(chǎng)供給相對(duì)寬松。電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)轉(zhuǎn)變，第三產(chǎn)業(yè)、居民用電的占比小幅提升，新能源汽車、煤改電等新的消費(fèi)快速增長(zhǎng)，而曾經(jīng)的高耗能重工業(yè)拉動(dòng)的高負(fù)荷在持續(xù)下降。數(shù)據(jù)顯示：2015年，全社會(huì)用電量比上年增長(zhǎng)0.5%，增速同比回落3.3個(gè)百分點(diǎn)，為30年來(lái)新低。而國(guó)內(nèi)全年新增發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到創(chuàng)歷史最高水平的15.1億千瓦。需求增速的下降加劇了中國(guó)電力行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，其中2016年產(chǎn)能過(guò)剩達(dá)到35%。
其次，綠色發(fā)展理念的確立，改變著產(chǎn)業(yè)原有生態(tài)系統(tǒng)。2017年1月，國(guó)家能源局電力司分別下達(dá)11個(gè)省份有關(guān)“十三五”煤電投產(chǎn)規(guī)模的函。共涉及83個(gè)煤電項(xiàng)目需停建或緩建，合計(jì)10010萬(wàn)千瓦。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)可再生能源的替代已經(jīng)形成趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)核電、風(fēng)電(海上風(fēng)電)、光伏發(fā)電等清潔能源連續(xù)幾年增速居全球前列。這些都對(duì)傳統(tǒng)電力裝備企業(yè)提出了轉(zhuǎn)型要求。
再其次，國(guó)內(nèi)水電電源點(diǎn)開(kāi)發(fā)殆盡。國(guó)內(nèi)東部水電開(kāi)發(fā)殆盡，中部所剩無(wú)幾，西部雅魯藏布江流域、怒江流域因環(huán)評(píng)放緩節(jié)奏，水電開(kāi)發(fā)黃金期已進(jìn)入后期。因此，業(yè)內(nèi)許多企業(yè)人士表示，今后國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要表現(xiàn)為存量發(fā)電企業(yè)更新升級(jí)的需求方面，而中國(guó)電力裝備未來(lái)的希望在非洲，在南美。
裝備工業(yè)須強(qiáng)身健體
數(shù)據(jù)顯示：2017年國(guó)企實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)16651.2億元，比上年暴增52%。但細(xì)加分析可以發(fā)現(xiàn)，這些利潤(rùn)主要源自鋼鐵、采掘、有色、建材等中上游行業(yè)。分析人士認(rèn)為，這更多是受益于供給側(cè)收縮導(dǎo)致的利潤(rùn)再分配。
應(yīng)該說(shuō)，當(dāng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段的新時(shí)期，基于推進(jìn)中國(guó)制造向中國(guó)創(chuàng)造轉(zhuǎn)變，中國(guó)速度向中國(guó)質(zhì)量轉(zhuǎn)變，制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的背景，國(guó)內(nèi)裝備工業(yè)將面臨如何強(qiáng)身健體這一核心任務(wù)。
事實(shí)上，目前在裝備制造競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域，國(guó)有企業(yè)盈利能力呈現(xiàn)出收窄態(tài)勢(shì)，即使是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)的電力裝備也難例外。
這種情況可以通過(guò)上市公司盈利能力指標(biāo)中的總資產(chǎn)報(bào)酬率和加權(quán)凈資產(chǎn)收益率給予印證：
2014年至2017年三季度，上海電氣(601727)兩項(xiàng)指標(biāo)分別為3.9157%、3.7428%、2.9176%、2.101%和7.65%、5.56%、4.94%、3.82%；東方電氣（600875）兩項(xiàng)指標(biāo)分別為1.7501%、0.6187%、-2.2952%、0.582%和6.92%、1.94%、-8.07%、2.02%；由哈爾濱電氣集團(tuán)控股的*ST佳電（000922）兩項(xiàng)指標(biāo)分別為0.2264%、-14.1896%、-16.9394%、1.8488%和0.37%、-21.35%、-26.43%、3.62%。
由上可以看出，被認(rèn)為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的一些產(chǎn)品并不足以取得經(jīng)濟(jì)的附加值，即使是位于國(guó)內(nèi)制造業(yè)最為發(fā)達(dá)的長(zhǎng)三角地區(qū)的企業(yè)，其加權(quán)凈資產(chǎn)收益率亦呈現(xiàn)出低位持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。
事實(shí)上，面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，三家集團(tuán)公司均開(kāi)展了戰(zhàn)略變革、管理變革和國(guó)際化經(jīng)營(yíng)變革。三家集團(tuán)均積極在“一帶一路”沿線地區(qū)實(shí)施重點(diǎn)布局，力求通過(guò)增加海外機(jī)構(gòu)，深耕目標(biāo)市場(chǎng)的方式，大力拓展能源建設(shè)類海外工程業(yè)務(wù)。
不過(guò)，考慮到過(guò)去南車和北車在海外市場(chǎng)的表現(xiàn)，加之電力建設(shè)企業(yè)扎堆“出海”的事實(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)是否會(huì)在海外市場(chǎng)再上演一輪大戲呢？
結(jié)構(gòu)優(yōu)化問(wèn)題無(wú)法回避
任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都有生命周期。從2000年到2010年，國(guó)內(nèi)電力行業(yè)經(jīng)歷了發(fā)展的黃金十年，期間，行業(yè)年增速保持在12%左右，自2012年增速開(kāi)始進(jìn)入下降通道后，進(jìn)入了中低速增長(zhǎng)期。應(yīng)該說(shuō)，國(guó)內(nèi)電力裝備的深度整合是箭在弦上。
事實(shí)上，在工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，當(dāng)電網(wǎng)建設(shè)基本完成后，其市場(chǎng)化的產(chǎn)業(yè)整合從未停止。目前在歐洲和北美，只有西門(mén)子、ABB、阿爾斯通、GE等為數(shù)不多的跨國(guó)公司。這些公司在核心制造、咨詢?cè)O(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)和增值服務(wù)等方面引領(lǐng)著產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
顯然，國(guó)內(nèi)電力裝備特別是國(guó)企的可持續(xù)發(fā)展，需要解決的不僅僅是技術(shù)提升的單一維度，而是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，其中當(dāng)然包括主動(dòng)性的產(chǎn)業(yè)整合。
原機(jī)械部常務(wù)副部長(zhǎng)陸燕蓀指出，我國(guó)電力裝備創(chuàng)新不足，原因主要是創(chuàng)新力量太分散。研究院、科研機(jī)構(gòu)市場(chǎng)化，使我國(guó)創(chuàng)新力量開(kāi)始變得分散，整體創(chuàng)新能力難以滿足我國(guó)電力裝備制造行業(yè)的發(fā)展，國(guó)家應(yīng)該把創(chuàng)新力量整合起來(lái)創(chuàng)新。顯然，從這個(gè)意義上說(shuō)，將分散的國(guó)企研發(fā)力量進(jìn)行重新整合同樣是必要的。那么，國(guó)有電力裝備制造資源的戰(zhàn)略性重組包括全方位實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略是否同樣需要實(shí)施路線圖。（紀(jì)越）
轉(zhuǎn)自：中國(guó)工業(yè)報(bào)
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