不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)容 中小銀行加速入場(chǎng)

　　近期，多家上市銀行在中期業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示，將加大不良貸款轉(zhuǎn)讓和對(duì)已核銷資產(chǎn)的清收處置。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)成交規(guī)模和掛牌項(xiàng)目數(shù)量實(shí)現(xiàn)雙增，中小銀行加速入局，在今年新開立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶的機(jī)構(gòu)中占比過半。

　　多家銀行回應(yīng)市場(chǎng)關(guān)切

　　近期多家上市銀行召開2024年中期業(yè)績(jī)說明會(huì)，回應(yīng)信貸投放、不良風(fēng)險(xiǎn)等市場(chǎng)關(guān)切。例如民生銀行上半年的不良貸款比率為1.47%，相較于去年年末的1.48%有所下降。民生銀行表示，該行順利完成存量不良資產(chǎn)清收處置三年規(guī)劃目標(biāo)，目前歷史風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)基本出清，但仍有少量遺留，同時(shí)部分降級(jí)不良的貸款形成原因復(fù)雜，處置難度較大，尚需要時(shí)間逐步解決。下一步還將持續(xù)加大對(duì)已核銷資產(chǎn)的清收處置。

　　“近期銀行中報(bào)備受關(guān)注，一方面，年初以來(lái)銀行板塊持續(xù)受到市場(chǎng)資金追捧，不少銀行股價(jià)不斷創(chuàng)出新高，投資者對(duì)銀行中報(bào)關(guān)注度隨之提升；另一方面，銀行業(yè)績(jī)也一定程度反映了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇表現(xiàn)?！惫獯筱y行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示，近年來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)，銀行面臨經(jīng)營(yíng)壓力大，投資者將更加關(guān)注未來(lái)銀行高質(zhì)量發(fā)展。

　　近年來(lái)，我國(guó)銀行整體貸款不良率呈現(xiàn)走低態(tài)勢(shì)。以今年為例，目前已披露2024年半年度報(bào)告的31家上市銀行中，12家不良貸款率較上年末下降，7家較上年末上升，12家較上年末持平。

　　“從銀行主要指標(biāo)看，不良率基本穩(wěn)定在2.0%以下，不良撥備維持高位，銀行保持盈利增長(zhǎng)，資本充足率高于監(jiān)管要求，處于合理水平，反映銀行資產(chǎn)質(zhì)量良好，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力強(qiáng)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)普惠信貸增長(zhǎng)迅速，不良率維持低位，反映國(guó)內(nèi)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力穩(wěn)步提升。”周茂華表示，不良率下降，主要是宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)狀況逐步改善，近年來(lái)銀行持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)效，加大不良資產(chǎn)處置力度，同時(shí)，資產(chǎn)擴(kuò)張較快（分母擴(kuò)大）等共同推動(dòng)不良率持續(xù)走低。

　　經(jīng)濟(jì)學(xué)者、工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)委員盤和林也認(rèn)為，近年銀行整體不良率走低，是因?yàn)殂y行加快了不良貸款處置，通過賣出不良貸款和核銷等方式，減少了不良率。

　　不良資產(chǎn)成交數(shù)量與規(guī)模雙增

　　今年以來(lái)，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)明顯提速，成交規(guī)模大幅增加，試點(diǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量不斷擴(kuò)容。銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心（下稱“銀登中心”）8月26日公布的數(shù)據(jù)顯示，已開立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶機(jī)構(gòu)數(shù)（含分支機(jī)構(gòu)）為951家。

　　此外，銀登中心發(fā)布的《2024年二季度不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)》顯示，今年上半年，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)成交規(guī)模為504.4億元，同比增長(zhǎng)145.69%；二季度，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)公告掛牌項(xiàng)目單數(shù)205單、業(yè)務(wù)規(guī)模464.9億元，分別較一季度上漲215.38%、193.13%，同比增幅分別為47.48%、177.72%；不良貸款轉(zhuǎn)讓成交項(xiàng)目157單，環(huán)比增長(zhǎng)196.23%，同比增長(zhǎng)28.69%；成交總額為356.1億元，環(huán)比增長(zhǎng)140.12%，同比增長(zhǎng)150.77%。

　　不良貸款轉(zhuǎn)讓出讓方中，股份行依然是主力軍，不良資產(chǎn)包共計(jì)242.8億元，占比68.2%。消費(fèi)金融公司以46.3億元的不良資產(chǎn)包、13%的份額成為第二大出讓方，其后，依次是國(guó)有行、城商行、農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)、金融租賃公司，占比分別為11.7%、4.9%、1.7%、0.5%。另外，不良貸款受讓方主要是國(guó)有金融資產(chǎn)管理公司和地方資產(chǎn)管理公司，后者受讓了市場(chǎng)上大部分的不良貸款包。

　　“一方面，大批量不良貸款折扣力度大，價(jià)格有吸引力。另一方面，不良貸款市場(chǎng)有一定門檻，金融資產(chǎn)管理公司在不良貸款處置方面經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)化水平高、資本實(shí)力雄厚、融資渠道相對(duì)寬等，使其成為目前市場(chǎng)主要受讓方?！敝苊A分析稱。

　　中小銀行機(jī)構(gòu)積極入場(chǎng)

　　7月22日，渤海銀行在港交所公告稱，擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的本金、利息、罰息等債權(quán)金額合計(jì)約為人民幣289.65億元。渤海銀行正是上述951家已開立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶機(jī)構(gòu)中的一員。根據(jù)8月26日銀登中心公布的最新一期“已開立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表”，今年年內(nèi)已開立賬戶的機(jī)構(gòu)新增69家，包括政策性銀行、國(guó)有行、股份行、城商行、農(nóng)村中小銀行、消金公司、金融資管公司、地方資管公司等分支機(jī)構(gòu)，其中城商行和農(nóng)村中小銀行新開立賬戶的分支機(jī)構(gòu)合計(jì)有42家，占比超6成。

　　中國(guó)銀行研究院研究員杜陽(yáng)認(rèn)為，中小銀行成為今年開立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶機(jī)構(gòu)中的主力，主要源于三方面原因。一是當(dāng)前中小銀行面臨更大的資產(chǎn)質(zhì)量壓力，抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較弱，容易產(chǎn)生不良貸款。通過參與不良貸款轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)，中小銀行可以快速清理不良資產(chǎn)，減輕資本負(fù)擔(dān)。二是通過轉(zhuǎn)讓不良貸款，中小銀行可以釋放被占用的資本和資源，集中精力拓展其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升整體經(jīng)營(yíng)效率。這種方式不僅能改善資產(chǎn)負(fù)債表，還能為銀行的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提供資金支持。三是參與不良貸款轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)能幫助中小銀行積累處置不良資產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)，提升其應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力，對(duì)于中小銀行的長(zhǎng)期發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理能力的提高具有重要意義。

　　“目前各銀行分支機(jī)構(gòu)線上轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)開展節(jié)奏不一，有的密集掛牌或已有成交經(jīng)驗(yàn)，有的則還在試水。”有機(jī)構(gòu)人士坦言。而在周茂華看來(lái)，這主要是不良資產(chǎn)處置渠道和方式偏少，不良資產(chǎn)定價(jià)難，信息不夠?qū)ΨQ，國(guó)內(nèi)不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)深廣度有待提升，影響市場(chǎng)流動(dòng)性，不良貸款處置成本高等。

　　近日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局表示，將會(huì)同財(cái)政部綜合考慮不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)情況、相關(guān)企業(yè)展業(yè)情況、高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及不良貸款轉(zhuǎn)讓處置需求等因素，研究出臺(tái)有關(guān)制度，擴(kuò)大試點(diǎn)范圍或推進(jìn)試點(diǎn)政策常態(tài)化實(shí)施，助力銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不斷拓展不良資產(chǎn)處置渠道和處置方式。

　　“從趨勢(shì)看，隨著國(guó)內(nèi)不良資產(chǎn)處置模式創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)信用環(huán)境發(fā)展，不良資產(chǎn)供給與需求方擴(kuò)容，信息披露更加規(guī)范、透明，銀行不良貸款處置市場(chǎng)深度和廣度將不斷增強(qiáng)。”周茂華稱。（記者 鐘源）

　　轉(zhuǎn)自：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

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