核心閱讀:回首2019年,我國成品油消費中低速增長,由于經(jīng)濟承壓、車市遇冷、替代加劇,汽柴煤三大油品消費增速均放緩。由于庫存水平“汽高柴低”,使成品油價格“汽降柴升”。國家管網(wǎng)公司成立,全國油氣管網(wǎng)迎來整合發(fā)展新時期。國內(nèi)成品油市場化進程進一步加快,市場監(jiān)管逐步加強。
展望2020年,由于經(jīng)濟持續(xù)承壓、車市難以回暖,汽柴油需求增速將回落,成品油市場供過于求或加劇。
回眸2019
石油表觀消費量約6.6億噸
2019年,我國石油表觀消費量,比上年增加0.33億噸,增速為5.2%。
2019年,我國經(jīng)濟穩(wěn)中趨緩,獲得“兩權”的地方煉廠數(shù)量增加,國內(nèi)煉油能力繼續(xù)增長,拉動石油消費增長。分季度看,由于恒力石化和浙江石化大型煉化一體化項目投產(chǎn),石油表觀消費增速先升后降,前三季度增速分別為5.7%、7.5%和6.8%,四季度增速進一步放緩,主要是上年同期大型煉化一體化項目提前囤油致使基數(shù)偏大。
成品油凈出口總量首破5000萬噸
2019年,我國成品油凈出口總量約5466萬噸,較2018年增加1387萬噸,同比猛增34%。
其中,汽油凈出口1749萬噸,較上年增加506萬噸,增長40.69%;柴油凈出口2331萬噸,較上年增加549萬噸,增長30.8%;煤油凈出口1387萬噸,較上年增加332萬噸,增長31.52%。
成品油出口繼續(xù)以一般貿(mào)易形式為主。2019年,我國成品油出口配額合計5913萬噸,其中一般貿(mào)易5128萬噸,同比增長44.2%,占總配額的比例為86.7%,較2018年增加4個百分點;加工貿(mào)易785萬噸,同比增長5.7%,占總配額的比例為13.3%。
汽油表觀消費量首次負增長
2019年,我國汽油表觀消費量為1.24億噸,較2018年降低1.6%,增速較2018年降低4.9個百分點。
隨著汽車市場發(fā)展進入成熟期,乘用車銷量進入負增長,加之燃油效率提升,替代能源的快速發(fā)展以及城市公共交通分擔率提高等出行方式的變革,使汽油需求由高速增長換擋為中低速增長??紤]隱形資源,估計2019年汽油實際消費量為1.54億噸,較2018年增長4.6%,增速較2018年提升1個百分點。
汽油消費增長放緩的原因主要有四個:一是近兩年車市低迷成為拖累汽油消費增長的主因。二是新能源汽車對汽油替代效應不斷擴大,但補貼退坡致使替代邊際效應減弱。三是新政出臺助推高鐵發(fā)展迅猛,對公路運輸用汽油的替代規(guī)模進一步擴大。四是城市公共交通分擔率繼續(xù)增加,拉低汽油消費。
柴油實際消費量維持中速增長
2019年,我國柴油表觀消費量約為1.43億噸,較2018年降低8.4%,增速較2018年回落2.8個百分點。
我國柴油表觀消費量已于2015年達峰,考慮隱性資源,估計2019年柴油實際消費量約為1.91億噸,較2018年增長4.6%,增速較上年回落2個百分點。
影響柴油消費的因素主要有三個方面:一是工業(yè)、房地產(chǎn)和基建景氣支撐公路貨運維持中速增長,但增速下行壓力較大。二是柴油商用車銷量負增長加深,清潔能源貨車增加,替代作用進一步顯現(xiàn)。三是運輸結(jié)構的調(diào)整影響拖累年度柴油需求。
航煤消費增速腰斬
2019年,我國煤油表觀消費量約為3903萬噸,同比增長6.1%,增速較2018年大幅降低6.1個百分點。
受宏觀經(jīng)濟增勢放緩、香港事件和臺灣自由行取消等影響,加之航空業(yè)為促進結(jié)構性優(yōu)化提升行業(yè)效益,主要航空公司投入運力較為克制,估計2019年國內(nèi)航空旅客周轉(zhuǎn)量同比僅增長9.4%,增速較上年回落3.2個百分點,對航煤需求增長的邊際作用有所減弱。
國內(nèi)汽柴油價格調(diào)整頻繁
2019年,國內(nèi)成品油共經(jīng)歷26輪調(diào)價周期。
截至2019年12月3日,因調(diào)幅不足50元/噸而擱淺的僅有3次,調(diào)價窗口正常開啟22次,包括15次上調(diào)和7次下調(diào),汽油和柴油分別累計上調(diào)680元/噸和675元/噸,其中上調(diào)2005元/噸和1930元/噸,下調(diào)1325元/噸和1255元/噸。
展望2020
成品油產(chǎn)量增速將略有回落
2020年,我國成品油表觀產(chǎn)量預計為3.73億噸,同比增長3.5%,增速較上年提高3.4個百分點。
2020年,預計國內(nèi)煉油能力將新增2500萬噸/年,但考慮恒力石化、浙江石化和寶來石化乙烯項目投產(chǎn),成品油產(chǎn)量增速邊際將放緩。成品油表觀產(chǎn)量預計為3.73億噸,同比增長3.5%,增速較上年提高3.4個百分點。其中,汽柴煤油產(chǎn)量分別增長3.8%、2.1%和6.8%。考慮隱性資源,估計2020年成品油實際產(chǎn)量為4.57億噸,同比增長4.8%,分油品看,汽柴煤油分別增長5.4%、3.7%和6.8%。
成品油凈出口規(guī)模或?qū)⒊^6000萬噸
2020年,我國預計有超過6450萬噸的成品油需通過出口方式消化,比上年增長18.1%。
2020年,我國成品油資源過剩程度或?qū)⒓觿?,出口配額有望繼續(xù)增加。分品種來看,柴油占比達40%,主要受IMO“限硫令”新規(guī)拉動;汽油占比為36.7%,主要由于以印度為主的亞太市場需求整體走強;煤油末之,主要是因世界經(jīng)濟不振、貿(mào)易摩擦等打壓國際航線客貨運需求。
成品油表觀需求增速將轉(zhuǎn)負為正
2020年,預計國內(nèi)成品油表觀需求增速將比上年增長1.2%,實際需求增速較上年回落。
2020年,我國經(jīng)濟仍處于由中高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的進程中,國家逆周期調(diào)節(jié)等相關利好政策陸續(xù)落地,將支撐工業(yè)、基建行業(yè)略有回暖,企業(yè)利潤小幅改善,相關行業(yè)用油需求有望繼續(xù)改善。但車市低迷難改、車輛能效提升、“氣電氫”等多元化清潔能源替代增加、高鐵和公共交通等新型出行方式均帶來拖累。預計2020年國內(nèi)成品油表觀需求增速將轉(zhuǎn)負為正,比上年增長1.2%。成品油實際需求約3.93億噸,比上年增長2.3%,增速較上年大幅回落2.4個百分點。
汽油表觀需求負向增長放緩
2020年,我國汽油表觀消費量負增長將放緩,比上年降低0.64%,增速較上年回升0.95%。
我國乘用車銷量已連續(xù)十余月負增長,盡管國家出臺多項政策支持汽車消費,但一二線城市汽車限號政策未如期放開,加之政策向新能源汽車傾斜力度加大,疊加高鐵替代加劇等因素,2020年汽油實際需求整體承壓。估計2020年汽油表觀消費量負增長將放緩,主要是稅收新政效果顯現(xiàn),無票汽油資源被擠入統(tǒng)計口徑。實際汽油消費量約為1.57億噸,比上年增長1.7%,增速較上年回落3個百分點。
柴油表觀需求重回正增長
2020年,我國柴油表觀需求估計比上年增長0.74%,增速較上年大幅提升9.2個百分點。
盡管國內(nèi)逆周期調(diào)節(jié)政策陸續(xù)發(fā)力,但基建、房地產(chǎn)投資對交通運輸業(yè)改善的紅利接近尾聲,柴油商用車銷量負增長加深,加之“氣電氫”等清潔能源車和高鐵對柴油貨運替代效應加劇,柴油消費難尋利好。估計柴油表觀需求量比上年增長0.74%,增速較上年大幅提升9.2個百分點,主要是稅收新政效果顯現(xiàn),無票柴油資源被擠入統(tǒng)計口徑。實際柴油消費量約為1.94億噸,比上年增長1.6%,增速較上年回落3個百分點。
煤油需求增速回升
2020年,預計我國煤油需求達4243萬噸,比上年增長8.7%,增速將較上年回升2.6個百分點。
2020年,我國人均收入水平繼續(xù)增長,民眾選擇航空出行的數(shù)量增加,以北京大興機場為首的新機場建設項目投入運營,空域改革等利好因素,將拉動煤油需求保持快速增長,預計全年煤油需求達4243萬噸,比上年增長8.7%,增速將較上年回升2.6個百分點。
轉(zhuǎn)自:中國石化報
【版權及免責聲明】凡本網(wǎng)所屬版權作品,轉(zhuǎn)載時須獲得授權并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權事宜請聯(lián)系:010-65363056。
延伸閱讀