日前，據(jù)上海市政府外事辦公室消息，上海已先后與倫敦金融城、利物浦市和大倫敦市建立了友好交流關(guān)系或友好城市關(guān)系，未來將在金融、航運(yùn)、會展方面實行強(qiáng)強(qiáng)合作，航運(yùn)金融或助推航運(yùn)企業(yè)實現(xiàn)溫和復(fù)蘇。
大連海事大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院匡海波教授則認(rèn)為，航運(yùn)業(yè)只有在金融的推動下完成改革，才能真正走向良性循環(huán)。
A、崛起的航運(yùn)“資本家”
2008年金融危機(jī)以來，全球航運(yùn)市場需求總體呈現(xiàn)下降趨勢。行業(yè)的深度調(diào)整讓全球航運(yùn)市場進(jìn)入了全新的競爭格局。隨著世界航運(yùn)中心由歐洲向亞洲的轉(zhuǎn)移，我國航運(yùn)業(yè)及航運(yùn)金融的發(fā)展面臨著前所未有的良好機(jī)遇。
據(jù)美媒報道，在歐洲銀行紛紛收縮船舶融資的2017年，雖然像挪威DNBASA、瑞典的北歐銀行和法國巴黎銀行這樣的歐洲銀行所持有的船舶資產(chǎn)組合仍在全球位居前列，但中資銀行高達(dá)200億美元的船舶融資規(guī)模依然引人注目，由此可見中國欲主導(dǎo)航運(yùn)市場的雄心。
根據(jù)中國工商銀行股份有限公司租賃業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，中資銀行今年向船舶業(yè)的投入同比增幅超過33%。中國三大金融租賃公司——工銀金融租賃有限公司、民生金融租賃股份有限公司和交銀金融租賃有限責(zé)任公司總計擁有800多艘船只，價值236億美元。據(jù)民生金融租賃高管JerryYang稱，過去三年，公司的船舶資產(chǎn)增加一倍，至60億美元，相當(dāng)于擁有船只300多艘。
研究公司Marine Money估計，在每年2，000億美元的船舶融資市場中，有多達(dá)四分之一的資金來自中資金融機(jī)構(gòu)。相比之下，一度在航運(yùn)業(yè)舉足輕重的歐洲金融機(jī)構(gòu)，包括蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)和萊斯銀行均已撤出該行業(yè)。其他如HSHNordbankAG、Nord/LBGroup等則在尋求剝離部分或全部航運(yùn)業(yè)投資組合。
“這是船舶融資領(lǐng)域里一場史無前例的轉(zhuǎn)變。”交易經(jīng)驗豐富的紐約航運(yùn)顧問巴西爾·卡拉察斯回顧說，船舶融資以前以出口信貸和少數(shù)西方船主為主，現(xiàn)在則由中資金融機(jī)構(gòu)擔(dān)綱主力，為新船及二手船提供融資。由此可見，中國租賃公司的市場地位和專業(yè)化能力不斷在全球范圍內(nèi)得到認(rèn)可和提升。
國際知名船東也開始關(guān)注中國船舶融資市場并逐步轉(zhuǎn)向中國金融機(jī)構(gòu)尋求多元化的融資渠道支持。同時，歐美等眾多專注于船舶融資的傳統(tǒng)銀行也在積極轉(zhuǎn)變船舶融資模式，加強(qiáng)與中國金融機(jī)構(gòu)的合作。
馬士基集團(tuán)首席執(zhí)行長施索仁稱，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)要么退出，要么大大降低了對航運(yùn)業(yè)的敞口，從歐洲銀行獲得大量融資已經(jīng)多多少少有些不可能，正好方便了中資銀行等機(jī)構(gòu)的大舉入場。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，今后幾年中國將在航運(yùn)融資中發(fā)揮越來越大的作用，一些航運(yùn)公司可能會搬到亞洲，與中資銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系，中國或?qū){借雄厚資本主導(dǎo)全球航運(yùn)市場。
B、上海領(lǐng)跑全國航運(yùn)金融發(fā)展
2018年上海兩會期間，上海市政協(xié)委員、上海黃金交易所理事長焦瑾璞和上海市政協(xié)委員、上海黃金交易所副總經(jīng)理宋鈺勤共同向大會提交了《關(guān)于加快上海國際航運(yùn)中心航運(yùn)金融發(fā)展的建議》的提案，建議上海大力發(fā)展航運(yùn)金融。
他們認(rèn)為，“航運(yùn)金融”在為航運(yùn)業(yè)提供巨大融資支持和便利風(fēng)險管理工具的同時，將大大提升上海金融體系深化的程度，是上海建設(shè)資源配置型國際航運(yùn)中心的標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)。
去年發(fā)布的2017新華·波羅的海國際航運(yùn)中心發(fā)展指數(shù)顯示，2017全球十大國際航運(yùn)中心的排名中上海已躍至第五，《2017中國航運(yùn)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》正式發(fā)布國內(nèi)首個航運(yùn)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地落戶陸家嘴，上海似乎已走在國內(nèi)航運(yùn)金融業(yè)的前列。僅陸家嘴就集聚了航運(yùn)金融、航運(yùn)保險和航運(yùn)經(jīng)紀(jì)等約1200家航運(yùn)服務(wù)企業(yè)。“十三五”期間，陸家嘴還將加快推進(jìn)上海航運(yùn)金融產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，重點(diǎn)發(fā)展高附加值航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)。
據(jù)悉，上海航運(yùn)交易所自2009年推出上海出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)起，目前已發(fā)布了包括中國沿海散貨運(yùn)價指數(shù)等13大類指數(shù)，覆蓋了三大運(yùn)輸市場和船舶買賣市場，在國際國內(nèi)的航運(yùn)領(lǐng)域基本形成了“上海”聲音，被多家境外證券公司、清算所作為結(jié)算依據(jù)，目前超過40%的運(yùn)輸合同采用上海出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)。
上海，正以其獨(dú)有的政治經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢領(lǐng)跑全國航運(yùn)金融業(yè)的發(fā)展。在不斷的探索中，中國將以上海為試驗田，由點(diǎn)及面波及全國，真正在全球航運(yùn)金融業(yè)占據(jù)一席之地。
“但目前，作為領(lǐng)跑者的上海相比紐約、鹿特丹、舊金山、釜山港等城市，在國際航運(yùn)中心的航運(yùn)融資、航運(yùn)保險、航運(yùn)衍生品、航運(yùn)經(jīng)紀(jì)等高端航運(yùn)服務(wù)的發(fā)展依然相對滯后，已形成了國際航運(yùn)服務(wù)功能短板。”焦瑾璞和宋鈺勤均表示。
C、行業(yè)急需“補(bǔ)短板”
航運(yùn)業(yè)作為資金密集型產(chǎn)業(yè)，所需投資額巨大，投資回收期較長，風(fēng)險較高。如果沒有本國的金融資本長期穩(wěn)定的支持，航運(yùn)公司很難獲得長期持續(xù)性的發(fā)展。
雖然漢也堡商學(xué)院航運(yùn)商學(xué)院院長奧勒提斯·席納斯分析航運(yùn)金融現(xiàn)狀后也指出，亞洲尤其是中國金融機(jī)構(gòu)在航運(yùn)金融發(fā)展中潛力巨大，或?qū)⒊蔀楹竭\(yùn)金融潮流的最大引領(lǐng)者。然而目前中國航運(yùn)金融發(fā)展與國際公認(rèn)的航運(yùn)金融中心還有很大差距，中國航運(yùn)金融尚處于起步階段。
航運(yùn)金融規(guī)模小。據(jù)統(tǒng)計，全球航運(yùn)融資市場當(dāng)中，倫敦作為國際航運(yùn)金融中心，其航運(yùn)融資市場份額占18%，而中國所提供的資金和服務(wù)不到5%。僅就海上保險市場方面來說，英國、日本、德國、美國等幾個國家控制了全球海上保險市場60%的份額，而即便是走在全國航運(yùn)金融業(yè)務(wù)前列的上海，其海上保險保費(fèi)收入也僅占全球的1%。
航運(yùn)金融相關(guān)政策法規(guī)不完善。航運(yùn)業(yè)和金融業(yè)作為兩大資本密集型的產(chǎn)業(yè)，各項業(yè)務(wù)都涉及到國家的政策、法律法規(guī)等方面的內(nèi)容，對政府具有較強(qiáng)的依賴性。同境外相比我國航運(yùn)金融在有關(guān)政策、法律法規(guī)方面還存在一定差距，競爭力被削弱。
航運(yùn)中介機(jī)構(gòu)發(fā)展緩慢。船舶融資包括融資租賃具有很高的專業(yè)性，涉及船舶檢驗、船價評估、海事登記、法律、會計、審計等各個環(huán)節(jié)，但目前中國航運(yùn)金融業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展滯后，在一定程度上影響了航運(yùn)金融的發(fā)展。
航運(yùn)金融衍生服務(wù)功能滯后。就目前而言，無論是銀行、保險、證券、信托、租賃、產(chǎn)業(yè)基金、期貨、擔(dān)保等航運(yùn)金融服務(wù)，或是航運(yùn)金融產(chǎn)品的定價權(quán)方面，我國航運(yùn)金融服務(wù)產(chǎn)品、總量、深度、廣度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他國際航運(yùn)中心。
航運(yùn)金融專業(yè)人才比較匱乏。航運(yùn)金融是一個涉及航運(yùn)、金融、法律等多方面的產(chǎn)業(yè)，對從業(yè)人員的要求較高。目前中國熟悉航運(yùn)業(yè)的人才不多，可以提供航運(yùn)金融服務(wù)的則更少，各高校基本沒有正式開設(shè)航運(yùn)金融這門專業(yè)，國內(nèi)相應(yīng)人才得不到較好的供給。
“沒有航運(yùn)金融的專業(yè)人才，在航運(yùn)金融這個餐桌上，我們永遠(yuǎn)上不了正桌。”匡海波說，只有補(bǔ)上專業(yè)人才的短板，中國才可能實現(xiàn)航運(yùn)強(qiáng)國的目標(biāo)。
D、政策支持帶來巨大發(fā)展空間
中國航運(yùn)業(yè)經(jīng)過32年的改革開放的洗禮，航運(yùn)要素快速集聚，給中國航運(yùn)金融的發(fā)展帶來了巨大的發(fā)展空間。
廣闊天地，大有作為。1月末，國家重拳出擊，聯(lián)合人民銀行、海洋局、發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財政部、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會八部委印發(fā)了《關(guān)于改進(jìn)和加強(qiáng)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展金融服務(wù)的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《意見》），意在積極穩(wěn)妥地發(fā)展航運(yùn)金融，加快PPP模式在海洋領(lǐng)域規(guī)范推廣。
《意見》作為國家首個金融支持和服務(wù)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綜合性、綱領(lǐng)性文件，其發(fā)布實施，對于增強(qiáng)金融服務(wù)海洋領(lǐng)域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)能力、推動海洋經(jīng)濟(jì)向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變具有重要的指導(dǎo)作用。
國家海洋局黨組書記、局長王宏接受媒體采訪時表示，增強(qiáng)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展金融服務(wù)能力對海洋強(qiáng)國建設(shè)具有重大意義——發(fā)達(dá)的海洋經(jīng)濟(jì)是建設(shè)海洋強(qiáng)國的重要支撐；完善的金融服務(wù)體系是壯大海洋經(jīng)濟(jì)的重要保障；創(chuàng)新的金融服務(wù)方式是海洋產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要引擎。
目前海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展金融服務(wù)仍存在市場基礎(chǔ)較為薄弱、體制機(jī)制不夠完善、風(fēng)險分擔(dān)還不健全、融資渠道相對有限、專業(yè)化程度有待提升、海洋產(chǎn)業(yè)信息不暢等問題。為此，《意見》從銀行信貸——設(shè)立專業(yè)的海洋金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，鼓勵涉海企業(yè)發(fā)展股權(quán)、債券融資，有效利用其他多元化融資渠道等三個方面提出拓寬融資渠道的政策措施，改進(jìn)和加強(qiáng)金融服務(wù)，加快推動海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，促進(jìn)我國海洋產(chǎn)業(yè)邁向全球價值鏈中高端、加快建設(shè)現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)體系。
為保障和服務(wù)海洋經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，國家海洋局將與人民銀行和各有關(guān)部門一起，加強(qiáng)金融、產(chǎn)業(yè)等政策協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)政府、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)的信息交流與共享，加大對海洋經(jīng)濟(jì)示范區(qū)建設(shè)的支持力度，探索創(chuàng)建以金融支持藍(lán)色經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主題的金融改革創(chuàng)新，集中優(yōu)勢資源先行先試，在《意見》的指導(dǎo)下走出中國航運(yùn)金融發(fā)展的新路子。
E、砥礪前行孕育新希望
國際經(jīng)驗表明，建設(shè)航運(yùn)強(qiáng)國并不只是依靠口岸航道、港口設(shè)施等航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和港口吞吐量等硬性指標(biāo)，更多的是依靠軟實力的提升，如航運(yùn)金融與保險、仲裁服務(wù)、航運(yùn)咨詢等。因此，推動我國海洋強(qiáng)國建設(shè)，必須高度重視現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)業(yè)發(fā)展。
航運(yùn)業(yè)自誕生之日起就伴隨著高風(fēng)險。“航運(yùn)金融在航運(yùn)的歷程中起的作用是讓那些富于冒險的人有了冒險的平臺，他是一種工具。”這是匡海波對航運(yùn)金融的定義。
為何要發(fā)展航運(yùn)金融？航運(yùn)金融如何推動航運(yùn)業(yè)的發(fā)展？
匡海波認(rèn)為，首先，航運(yùn)的價值鏈從金融開始。整個的產(chǎn)業(yè)鏈中，金融是在上游的，如果不把金融權(quán)握在手里，就無法控制產(chǎn)業(yè)鏈的上游。
其次，航運(yùn)的某些服務(wù)和跟金融息息相關(guān)。如在保險方面，中國作為世界上第二大船東，在保險市場的份額甚至占不到百分之二到三。包括其它的服務(wù)業(yè)，比如修船、造船、加油等航運(yùn)相關(guān)的服務(wù)，都需要航運(yùn)金融來配套。資金可以倒逼產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成良性循環(huán)。
再者，沒有航運(yùn)金融無法形成良性的臨港產(chǎn)業(yè)。臨港的加工業(yè)物流業(yè)都需要金融來支持和配套。
最重要的一點(diǎn)，習(xí)近平總書記提出要探索自由貿(mào)易港。港口同樣作為資金密集型的產(chǎn)業(yè)，只有金融先行，形成以金融為龍頭一個港航生態(tài)圈，才能實現(xiàn)港口繁榮，完成自由貿(mào)易港的建設(shè)。
基于以上四點(diǎn)，航運(yùn)業(yè)的發(fā)展離不開航運(yùn)金融的推動。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，推動航運(yùn)金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，助力海洋強(qiáng)國建設(shè)，國家要加大航運(yùn)金融發(fā)展的政策支持力度；拓寬航運(yùn)企業(yè)的融資渠道；完善航運(yùn)金融中介服務(wù)機(jī)構(gòu)；加快發(fā)展航運(yùn)交易所；加快引進(jìn)和培育航運(yùn)金融人才。
中國航運(yùn)金融將在探索中砥礪前行，孕育新時代的新希望。（見習(xí)記者 廖宇智）
轉(zhuǎn)自：中國水運(yùn)報
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