日前，據(jù)上海市政府外事辦公室消息，上海已先后與倫敦金融城、利物浦市和大倫敦市建立了友好交流關(guān)系或友好城市關(guān)系，未來(lái)將在金融、航運(yùn)、會(huì)展方面實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)合作，航運(yùn)金融或助推航運(yùn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)溫和復(fù)蘇。
大連海事大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院匡海波教授則認(rèn)為，航運(yùn)業(yè)只有在金融的推動(dòng)下完成改革，才能真正走向良性循環(huán)。
A、崛起的航運(yùn)“資本家”
2008年金融危機(jī)以來(lái)，全球航運(yùn)市場(chǎng)需求總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。行業(yè)的深度調(diào)整讓全球航運(yùn)市場(chǎng)進(jìn)入了全新的競(jìng)爭(zhēng)格局。隨著世界航運(yùn)中心由歐洲向亞洲的轉(zhuǎn)移，我國(guó)航運(yùn)業(yè)及航運(yùn)金融的發(fā)展面臨著前所未有的良好機(jī)遇。
據(jù)美媒報(bào)道，在歐洲銀行紛紛收縮船舶融資的2017年，雖然像挪威DNBASA、瑞典的北歐銀行和法國(guó)巴黎銀行這樣的歐洲銀行所持有的船舶資產(chǎn)組合仍在全球位居前列，但中資銀行高達(dá)200億美元的船舶融資規(guī)模依然引人注目，由此可見中國(guó)欲主導(dǎo)航運(yùn)市場(chǎng)的雄心。
根據(jù)中國(guó)工商銀行股份有限公司租賃業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，中資銀行今年向船舶業(yè)的投入同比增幅超過(guò)33%。中國(guó)三大金融租賃公司——工銀金融租賃有限公司、民生金融租賃股份有限公司和交銀金融租賃有限責(zé)任公司總計(jì)擁有800多艘船只，價(jià)值236億美元。據(jù)民生金融租賃高管JerryYang稱，過(guò)去三年，公司的船舶資產(chǎn)增加一倍，至60億美元，相當(dāng)于擁有船只300多艘。
研究公司Marine Money估計(jì)，在每年2，000億美元的船舶融資市場(chǎng)中，有多達(dá)四分之一的資金來(lái)自中資金融機(jī)構(gòu)。相比之下，一度在航運(yùn)業(yè)舉足輕重的歐洲金融機(jī)構(gòu)，包括蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)和萊斯銀行均已撤出該行業(yè)。其他如HSHNordbankAG、Nord/LBGroup等則在尋求剝離部分或全部航運(yùn)業(yè)投資組合。
“這是船舶融資領(lǐng)域里一場(chǎng)史無(wú)前例的轉(zhuǎn)變。”交易經(jīng)驗(yàn)豐富的紐約航運(yùn)顧問(wèn)巴西爾·卡拉察斯回顧說(shuō)，船舶融資以前以出口信貸和少數(shù)西方船主為主，現(xiàn)在則由中資金融機(jī)構(gòu)擔(dān)綱主力，為新船及二手船提供融資。由此可見，中國(guó)租賃公司的市場(chǎng)地位和專業(yè)化能力不斷在全球范圍內(nèi)得到認(rèn)可和提升。
國(guó)際知名船東也開始關(guān)注中國(guó)船舶融資市場(chǎng)并逐步轉(zhuǎn)向中國(guó)金融機(jī)構(gòu)尋求多元化的融資渠道支持。同時(shí)，歐美等眾多專注于船舶融資的傳統(tǒng)銀行也在積極轉(zhuǎn)變船舶融資模式，加強(qiáng)與中國(guó)金融機(jī)構(gòu)的合作。
馬士基集團(tuán)首席執(zhí)行長(zhǎng)施索仁稱，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)要么退出，要么大大降低了對(duì)航運(yùn)業(yè)的敞口，從歐洲銀行獲得大量融資已經(jīng)多多少少有些不可能，正好方便了中資銀行等機(jī)構(gòu)的大舉入場(chǎng)。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，今后幾年中國(guó)將在航運(yùn)融資中發(fā)揮越來(lái)越大的作用，一些航運(yùn)公司可能會(huì)搬到亞洲，與中資銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系，中國(guó)或?qū){借雄厚資本主導(dǎo)全球航運(yùn)市場(chǎng)。
B、上海領(lǐng)跑全國(guó)航運(yùn)金融發(fā)展
2018年上海兩會(huì)期間，上海市政協(xié)委員、上海黃金交易所理事長(zhǎng)焦瑾璞和上海市政協(xié)委員、上海黃金交易所副總經(jīng)理宋鈺勤共同向大會(huì)提交了《關(guān)于加快上海國(guó)際航運(yùn)中心航運(yùn)金融發(fā)展的建議》的提案，建議上海大力發(fā)展航運(yùn)金融。
他們認(rèn)為，“航運(yùn)金融”在為航運(yùn)業(yè)提供巨大融資支持和便利風(fēng)險(xiǎn)管理工具的同時(shí)，將大大提升上海金融體系深化的程度，是上海建設(shè)資源配置型國(guó)際航運(yùn)中心的標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)。
去年發(fā)布的2017新華·波羅的海國(guó)際航運(yùn)中心發(fā)展指數(shù)顯示，2017全球十大國(guó)際航運(yùn)中心的排名中上海已躍至第五，《2017中國(guó)航運(yùn)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》正式發(fā)布國(guó)內(nèi)首個(gè)航運(yùn)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地落戶陸家嘴，上海似乎已走在國(guó)內(nèi)航運(yùn)金融業(yè)的前列。僅陸家嘴就集聚了航運(yùn)金融、航運(yùn)保險(xiǎn)和航運(yùn)經(jīng)紀(jì)等約1200家航運(yùn)服務(wù)企業(yè)。“十三五”期間，陸家嘴還將加快推進(jìn)上海航運(yùn)金融產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，重點(diǎn)發(fā)展高附加值航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)。
據(jù)悉，上海航運(yùn)交易所自2009年推出上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)起，目前已發(fā)布了包括中國(guó)沿海散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)等13大類指數(shù)，覆蓋了三大運(yùn)輸市場(chǎng)和船舶買賣市場(chǎng)，在國(guó)際國(guó)內(nèi)的航運(yùn)領(lǐng)域基本形成了“上海”聲音，被多家境外證券公司、清算所作為結(jié)算依據(jù)，目前超過(guò)40%的運(yùn)輸合同采用上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)。
上海，正以其獨(dú)有的政治經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑全國(guó)航運(yùn)金融業(yè)的發(fā)展。在不斷的探索中，中國(guó)將以上海為試驗(yàn)田，由點(diǎn)及面波及全國(guó)，真正在全球航運(yùn)金融業(yè)占據(jù)一席之地。
“但目前，作為領(lǐng)跑者的上海相比紐約、鹿特丹、舊金山、釜山港等城市，在國(guó)際航運(yùn)中心的航運(yùn)融資、航運(yùn)保險(xiǎn)、航運(yùn)衍生品、航運(yùn)經(jīng)紀(jì)等高端航運(yùn)服務(wù)的發(fā)展依然相對(duì)滯后，已形成了國(guó)際航運(yùn)服務(wù)功能短板。”焦瑾璞和宋鈺勤均表示。
C、行業(yè)急需“補(bǔ)短板”
航運(yùn)業(yè)作為資金密集型產(chǎn)業(yè)，所需投資額巨大，投資回收期較長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)較高。如果沒有本國(guó)的金融資本長(zhǎng)期穩(wěn)定的支持，航運(yùn)公司很難獲得長(zhǎng)期持續(xù)性的發(fā)展。
雖然漢也堡商學(xué)院航運(yùn)商學(xué)院院長(zhǎng)奧勒提斯·席納斯分析航運(yùn)金融現(xiàn)狀后也指出，亞洲尤其是中國(guó)金融機(jī)構(gòu)在航運(yùn)金融發(fā)展中潛力巨大，或?qū)⒊蔀楹竭\(yùn)金融潮流的最大引領(lǐng)者。然而目前中國(guó)航運(yùn)金融發(fā)展與國(guó)際公認(rèn)的航運(yùn)金融中心還有很大差距，中國(guó)航運(yùn)金融尚處于起步階段。
航運(yùn)金融規(guī)模小。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球航運(yùn)融資市場(chǎng)當(dāng)中，倫敦作為國(guó)際航運(yùn)金融中心，其航運(yùn)融資市場(chǎng)份額占18%，而中國(guó)所提供的資金和服務(wù)不到5%。僅就海上保險(xiǎn)市場(chǎng)方面來(lái)說(shuō)，英國(guó)、日本、德國(guó)、美國(guó)等幾個(gè)國(guó)家控制了全球海上保險(xiǎn)市場(chǎng)60%的份額，而即便是走在全國(guó)航運(yùn)金融業(yè)務(wù)前列的上海，其海上保險(xiǎn)保費(fèi)收入也僅占全球的1%。
航運(yùn)金融相關(guān)政策法規(guī)不完善。航運(yùn)業(yè)和金融業(yè)作為兩大資本密集型的產(chǎn)業(yè)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)都涉及到國(guó)家的政策、法律法規(guī)等方面的內(nèi)容，對(duì)政府具有較強(qiáng)的依賴性。同境外相比我國(guó)航運(yùn)金融在有關(guān)政策、法律法規(guī)方面還存在一定差距，競(jìng)爭(zhēng)力被削弱。
航運(yùn)中介機(jī)構(gòu)發(fā)展緩慢。船舶融資包括融資租賃具有很高的專業(yè)性，涉及船舶檢驗(yàn)、船價(jià)評(píng)估、海事登記、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)等各個(gè)環(huán)節(jié)，但目前中國(guó)航運(yùn)金融業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展滯后，在一定程度上影響了航運(yùn)金融的發(fā)展。
航運(yùn)金融衍生服務(wù)功能滯后。就目前而言，無(wú)論是銀行、保險(xiǎn)、證券、信托、租賃、產(chǎn)業(yè)基金、期貨、擔(dān)保等航運(yùn)金融服務(wù)，或是航運(yùn)金融產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)方面，我國(guó)航運(yùn)金融服務(wù)產(chǎn)品、總量、深度、廣度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他國(guó)際航運(yùn)中心。
航運(yùn)金融專業(yè)人才比較匱乏。航運(yùn)金融是一個(gè)涉及航運(yùn)、金融、法律等多方面的產(chǎn)業(yè)，對(duì)從業(yè)人員的要求較高。目前中國(guó)熟悉航運(yùn)業(yè)的人才不多，可以提供航運(yùn)金融服務(wù)的則更少，各高?；緵]有正式開設(shè)航運(yùn)金融這門專業(yè)，國(guó)內(nèi)相應(yīng)人才得不到較好的供給。
“沒有航運(yùn)金融的專業(yè)人才，在航運(yùn)金融這個(gè)餐桌上，我們永遠(yuǎn)上不了正桌。”匡海波說(shuō)，只有補(bǔ)上專業(yè)人才的短板，中國(guó)才可能實(shí)現(xiàn)航運(yùn)強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)。
D、政策支持帶來(lái)巨大發(fā)展空間
中國(guó)航運(yùn)業(yè)經(jīng)過(guò)32年的改革開放的洗禮，航運(yùn)要素快速集聚，給中國(guó)航運(yùn)金融的發(fā)展帶來(lái)了巨大的發(fā)展空間。
廣闊天地，大有作為。1月末，國(guó)家重拳出擊，聯(lián)合人民銀行、海洋局、發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)八部委印發(fā)了《關(guān)于改進(jìn)和加強(qiáng)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展金融服務(wù)的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》），意在積極穩(wěn)妥地發(fā)展航運(yùn)金融，加快PPP模式在海洋領(lǐng)域規(guī)范推廣。
《意見》作為國(guó)家首個(gè)金融支持和服務(wù)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綜合性、綱領(lǐng)性文件，其發(fā)布實(shí)施，對(duì)于增強(qiáng)金融服務(wù)海洋領(lǐng)域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)能力、推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變具有重要的指導(dǎo)作用。
國(guó)家海洋局黨組書記、局長(zhǎng)王宏接受媒體采訪時(shí)表示，增強(qiáng)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展金融服務(wù)能力對(duì)海洋強(qiáng)國(guó)建設(shè)具有重大意義——發(fā)達(dá)的海洋經(jīng)濟(jì)是建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)的重要支撐；完善的金融服務(wù)體系是壯大海洋經(jīng)濟(jì)的重要保障；創(chuàng)新的金融服務(wù)方式是海洋產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要引擎。
目前海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展金融服務(wù)仍存在市場(chǎng)基礎(chǔ)較為薄弱、體制機(jī)制不夠完善、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)還不健全、融資渠道相對(duì)有限、專業(yè)化程度有待提升、海洋產(chǎn)業(yè)信息不暢等問(wèn)題。為此，《意見》從銀行信貸——設(shè)立專業(yè)的海洋金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，鼓勵(lì)涉海企業(yè)發(fā)展股權(quán)、債券融資，有效利用其他多元化融資渠道等三個(gè)方面提出拓寬融資渠道的政策措施，改進(jìn)和加強(qiáng)金融服務(wù)，加快推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，促進(jìn)我國(guó)海洋產(chǎn)業(yè)邁向全球價(jià)值鏈中高端、加快建設(shè)現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)體系。
為保障和服務(wù)海洋經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，國(guó)家海洋局將與人民銀行和各有關(guān)部門一起，加強(qiáng)金融、產(chǎn)業(yè)等政策協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)政府、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)的信息交流與共享，加大對(duì)海洋經(jīng)濟(jì)示范區(qū)建設(shè)的支持力度，探索創(chuàng)建以金融支持藍(lán)色經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主題的金融改革創(chuàng)新，集中優(yōu)勢(shì)資源先行先試，在《意見》的指導(dǎo)下走出中國(guó)航運(yùn)金融發(fā)展的新路子。
E、砥礪前行孕育新希望
國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，建設(shè)航運(yùn)強(qiáng)國(guó)并不只是依靠口岸航道、港口設(shè)施等航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和港口吞吐量等硬性指標(biāo)，更多的是依靠軟實(shí)力的提升，如航運(yùn)金融與保險(xiǎn)、仲裁服務(wù)、航運(yùn)咨詢等。因此，推動(dòng)我國(guó)海洋強(qiáng)國(guó)建設(shè)，必須高度重視現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)業(yè)發(fā)展。
航運(yùn)業(yè)自誕生之日起就伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)。“航運(yùn)金融在航運(yùn)的歷程中起的作用是讓那些富于冒險(xiǎn)的人有了冒險(xiǎn)的平臺(tái)，他是一種工具。”這是匡海波對(duì)航運(yùn)金融的定義。
為何要發(fā)展航運(yùn)金融？航運(yùn)金融如何推動(dòng)航運(yùn)業(yè)的發(fā)展？
匡海波認(rèn)為，首先，航運(yùn)的價(jià)值鏈從金融開始。整個(gè)的產(chǎn)業(yè)鏈中，金融是在上游的，如果不把金融權(quán)握在手里，就無(wú)法控制產(chǎn)業(yè)鏈的上游。
其次，航運(yùn)的某些服務(wù)和跟金融息息相關(guān)。如在保險(xiǎn)方面，中國(guó)作為世界上第二大船東，在保險(xiǎn)市場(chǎng)的份額甚至占不到百分之二到三。包括其它的服務(wù)業(yè)，比如修船、造船、加油等航運(yùn)相關(guān)的服務(wù)，都需要航運(yùn)金融來(lái)配套。資金可以倒逼產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成良性循環(huán)。
再者，沒有航運(yùn)金融無(wú)法形成良性的臨港產(chǎn)業(yè)。臨港的加工業(yè)物流業(yè)都需要金融來(lái)支持和配套。
最重要的一點(diǎn)，習(xí)近平總書記提出要探索自由貿(mào)易港。港口同樣作為資金密集型的產(chǎn)業(yè)，只有金融先行，形成以金融為龍頭一個(gè)港航生態(tài)圈，才能實(shí)現(xiàn)港口繁榮，完成自由貿(mào)易港的建設(shè)。
基于以上四點(diǎn)，航運(yùn)業(yè)的發(fā)展離不開航運(yùn)金融的推動(dòng)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，推動(dòng)航運(yùn)金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，助力海洋強(qiáng)國(guó)建設(shè)，國(guó)家要加大航運(yùn)金融發(fā)展的政策支持力度；拓寬航運(yùn)企業(yè)的融資渠道；完善航運(yùn)金融中介服務(wù)機(jī)構(gòu)；加快發(fā)展航運(yùn)交易所；加快引進(jìn)和培育航運(yùn)金融人才。
中國(guó)航運(yùn)金融將在探索中砥礪前行，孕育新時(shí)代的新希望。（見習(xí)記者 廖宇智）
轉(zhuǎn)自：中國(guó)水運(yùn)報(bào)
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