今年以來,稀土市場活躍度驟然增加,各原料及產(chǎn)品價格不斷上升,漲幅和價位皆創(chuàng)下近幾年歷史新高。進入8月份,這一輪沖高走強勢頭大有加速跡象。業(yè)界因此眾說紛紜,猜測這次稀土市場能否真正走出低迷。日前,中國化工報記者就此進行了調(diào)查采訪。
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三大外力促上漲
就此輪稀土價格連續(xù)數(shù)月暴漲的原因,中國化工報記者采訪了原國家計委稀土專家組成員馬鵬起、內(nèi)蒙古科技大學(xué)原稀土學(xué)院院長張胤等。他們分析認為,推動市場上行主要有三大外力。
一是國家多部門聯(lián)動,持續(xù)推進一系列“稀土打黑”重拳行動,效果顯現(xiàn)。
2016年11月,工信部、公安部、國土資源部、環(huán)保部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、工商總局、安監(jiān)總局等8部門聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于商請組織開展打擊稀土違法違規(guī)行為專項行動的函》,要求各地組織有關(guān)部門對轄區(qū)內(nèi)稀土開采、冶煉分離、綜合利用和貿(mào)易企業(yè)開展全面核查。
今年5月9日,工信部原材料司(稀土辦)組織召開稀有金屬部際協(xié)調(diào)機制聯(lián)絡(luò)員會議,通報了打擊稀土違法違規(guī)專項行動階段工作進展情況:自文件下發(fā)后,全國23個省(區(qū))共檢查各類企業(yè)415家,查出61條違法違規(guī)線索,已依法處理23家,另有38家正在處理中。通過秩序整頓,稀土行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形勢得到改善,2017年1~3月,稀土行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入同比增長21%;實現(xiàn)利潤同比增長29%。截至4月底,氧化鑭、氧化釹、氧化鋱等產(chǎn)品價格同比分別增長了35%、5%、31%。
今年2月23日,商務(wù)部牽頭其他6部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于推進重要產(chǎn)品信息化追溯體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》,配合稀土專用發(fā)票的使用和產(chǎn)品追溯體系的建立。5月中下旬,工信部會同國土資源部、環(huán)保部、稅務(wù)總局,以及相關(guān)行業(yè)專家組成核查組,檢查部分省份打擊稀土違法違規(guī)專項行動進展情況,針對企業(yè)原料采購、生產(chǎn)銷售、財務(wù)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品庫存等情況,到生產(chǎn)現(xiàn)場進行了實地核查。此次檢查發(fā)現(xiàn)了超計劃生產(chǎn)企業(yè)未按地方政府要求停產(chǎn)整改、部分企業(yè)涉嫌購買加工非法礦產(chǎn)品、偷逃或未代扣代繳資源稅等稅費、廢渣堆存未達到環(huán)保要求等問題。
今年6月,工信部原材料司(稀土辦)成立了整頓稀土行業(yè)秩序?qū)<医M,同時籌劃根據(jù)《稀土行業(yè)規(guī)范條件》繼續(xù)開展合規(guī)稀土企業(yè)申報工作。
據(jù)悉,工信部已會同中國稀土行業(yè)協(xié)會、五礦進出口商會、六大稀土集團商討下一步稀土行業(yè)整頓措施,主要包括:加大打黑力度、查處違法違規(guī)行為、建立企業(yè)黑名單制度、完善問責(zé)機制等。由此,國家層面基本實現(xiàn)了常態(tài)化、制度化、專業(yè)化的手段,切斷了“黑稀土”流入市場的渠道。二是國家收儲制度緩解了市場過剩。
2016年6月,新一輪國家稀土收儲計劃啟動,收儲總量為1.5萬噸,已分別在2016年12月和今年1月、3月、5月收儲4次,共計5900噸,目前幾輪收儲量完成了不到40%。收儲后,各大稀土集團鐠、釹、鏑、鋱的庫存大幅降低,這是此輪價格上漲的重要因素之一。
三是在政策措施高壓下,指令性計劃生產(chǎn)落實基本到位。7月13日,工信部下達2017年第二批稀土生產(chǎn)總量控制計劃,其中礦產(chǎn)品52500噸(和2016年持平),冶煉分離產(chǎn)品49925噸(2016年為55000噸),對五礦集團、中國鋁業(yè)、廈門鎢業(yè)等6家相關(guān)企業(yè)均給出了總量控制目標(biāo)。通知重申,稀土是國家實行生產(chǎn)總量控制管理的產(chǎn)品,任何單位和個人不得無計劃和超計劃生產(chǎn)。
據(jù)了解,目前6家稀土集團已將工信部的生產(chǎn)總量控制計劃分解下達到相關(guān)企業(yè),從生產(chǎn)源頭控制稀土原料產(chǎn)量和市場投放已經(jīng)初步得到落實。
業(yè)內(nèi)專家指出,除以上原因之外,近期國際、國內(nèi)大宗商品價格普遍回升,加上中央環(huán)境保護督察組進駐各地打擊環(huán)境污染,部分環(huán)保不達標(biāo)稀土企業(yè)停產(chǎn)、半停產(chǎn),也間接推動了稀土產(chǎn)品市場行情轉(zhuǎn)好。
上下游陷入博弈
中國化工報記者在采訪中了解到,面對上游稀土礦物及氧化物原料的大幅提價,下游稀土功能新材料等相關(guān)用戶似乎有些措手不及。
一些福建、江蘇、山西等地的稀土新材料企業(yè)已經(jīng)發(fā)出通知,開始上調(diào)產(chǎn)品價格或提高預(yù)付款比例。山東、河北等地一些稀土新材料公司稱,由于庫存低位,將以稀土氧化物及材料實時價格為基準(zhǔn),上調(diào)稀土新材料價格,以前要求預(yù)付款比例為30%,現(xiàn)在只接收預(yù)付款比例達到50%的訂單,且報價僅當(dāng)天有效。
稀土產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的價格博弈也悄然展開。上海東氟化工科技有限公司副總經(jīng)理趙為忠告訴記者,稀土價格暴漲以來,眾多生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商都出現(xiàn)“捂盤惜售”的情況,有的商家甚至囤貨居奇。目前,大部分稀土產(chǎn)品市場表現(xiàn)為供不應(yīng)求,而且很難買到現(xiàn)貨。大家對后市普遍持樂觀心態(tài),認為后市價格還會出現(xiàn)上漲。而下游功能材料企業(yè)為應(yīng)對原材料上漲,也在試探提高產(chǎn)品價格,但市場還沒有接受的跡象。
以稀土行業(yè)產(chǎn)量最大的功能材料磁性材料為例,雖然上游稀土原材料價格連日暴漲,但數(shù)月來下游釹鐵硼產(chǎn)品報價尚未出現(xiàn)明顯變化,僅有一些提價計劃,但市場認可與否還不得而知。所以,目前稀土行業(yè)上下游企業(yè)仍在觀望,不少處在價格高位的稀土產(chǎn)品出現(xiàn)了有價無市的尷尬境遇。
內(nèi)蒙古龍美科技有限公司副總經(jīng)理趙蘭強調(diào),對于稀土行業(yè)整體而言,正常的價格上漲對企業(yè)是有利的。比如經(jīng)歷了市場長久低迷的大型稀土企業(yè)集團,冗員和債務(wù)纏身的矛盾較為突出,稀土價格的恢復(fù)性上漲有助其重建盈利能力和改善現(xiàn)金流狀況,可以一定程度上降低負債率。
同時,這也有利于發(fā)揮價格杠桿作用,加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。但稀土價格非理性的暴漲,可能會給下游行業(yè)帶來難以承受的壓力。隨著時間的推移,企業(yè)只能采取停止采購的觀望態(tài)度來規(guī)避風(fēng)險,這可能導(dǎo)致不久后的大幅暴跌,并導(dǎo)致上下游企業(yè)遭遇不可彌補的損失。此外,價格暴漲不僅會增加稀土功能材料制造業(yè)的成本,也可能增加上游原材料行業(yè)過剩產(chǎn)能死灰復(fù)燃的風(fēng)險。
“政策市”難言回暖
眼下,稀土產(chǎn)業(yè)鏈上下游都在不斷加碼提價,力圖繼續(xù)推漲市場行情,再次拔高利潤率,稀土價格也一路上行。但事實上,業(yè)界并不看好未來稀土市場繼續(xù)回暖的預(yù)期。業(yè)內(nèi)普遍認為,此輪飆漲是典型的“政策市”,實際上是國家用行政手段整頓稀土行業(yè)亂象,從供應(yīng)側(cè)削減了稀土產(chǎn)量和市場投放量。
國務(wù)院發(fā)展研究中心研究院賈瑞霞博士在接受記者采訪時表示,稀土市場能否持續(xù)穩(wěn)定回暖,最終決定因素是供求關(guān)系。目前,我國稀土市場總體是過剩的。雖然經(jīng)過國家有關(guān)部門的整治,稀土行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度有了大幅度提升,但消費需求端尚處疲軟狀態(tài),沒有出現(xiàn)大幅增長的勢頭,稀土供大于求的基本面并未根本改觀。因此,稀土市場不存在價格持續(xù)性上漲回暖的條件。而且,稀土價格暴漲,各方盲目炒作,造成市場劇烈波動,最終會給上下游企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營帶來風(fēng)險。
業(yè)內(nèi)有關(guān)人士已經(jīng)證實,近日,國家有關(guān)部門給中鋁公司、北方稀土、廈門鎢業(yè)、中國五礦、廣東稀土、南方稀土等六大稀土集團下發(fā)文件稱,稀土市場出現(xiàn)報價無序、囤貨居奇現(xiàn)象,要求國家稀土產(chǎn)銷重點企業(yè)六大稀土集團必須加強行業(yè)自律,維護行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序,嚴格按照稀土生產(chǎn)總量控制計劃抓好生產(chǎn),順價銷售產(chǎn)品,共同促進稀土市場健康良性發(fā)展。這一舉措表明,現(xiàn)在稀土市場存在炒作、過熱、非理性的問題,需要及時降溫。
“我國稀土行業(yè)過剩狀況仍然十分嚴重,稀土市場長期回暖尚待時日,絕對不是今年。”趙蘭向記者透露。她分析,2016年工信部發(fā)布的《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016~2020年)》要求,到2020年我國稀土年產(chǎn)量控制在14萬噸內(nèi),按此測算每年產(chǎn)量將同比減少4.58%。而權(quán)威機構(gòu)統(tǒng)計顯示,預(yù)計2017年中國稀土產(chǎn)量約為16.9萬噸,刨除國家10.5萬噸的開采指標(biāo),其他渠道產(chǎn)量約為6萬噸,而消費與出口方面僅能達到13.7萬噸左右,過剩超過3萬噸,這是一個不小的數(shù)字。
面對大幅走高的稀土市場,多位業(yè)內(nèi)專家及企業(yè)人士發(fā)出警示,2010~2011年,稀土市場就曾出現(xiàn)暴漲現(xiàn)象,但在產(chǎn)能產(chǎn)量迅速跟進、違法違規(guī)生產(chǎn)增多、游資炒作介入、行業(yè)產(chǎn)能過剩等多方因素影響下,不久后價格陡然步入下降通道,自高點回調(diào)約80%,結(jié)果上下游企業(yè)遍體鱗傷,深陷泥潭,以致此后多年稀土行業(yè)都一蹶不振。業(yè)界呼吁,國家有關(guān)部門及大企業(yè)集團及早采取有效措施,降低稀土非理性暴漲帶來的風(fēng)險,使稀土價格早日回歸理性,確保稀土行業(yè)健康發(fā)展。(本報記者呼躍軍)
轉(zhuǎn)自:中國化工報
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