需求回暖 價(jià)格承壓--上半年我國(guó)醫(yī)藥出口情況分析

　　在經(jīng)歷了2022、2023年連續(xù)兩年出口額下降后，今年上半年，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口額近三年來(lái)首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

　　據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)（下同），2024年1—6月，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額977.55億美元，同比下降1.76%。其中，進(jìn)口額451.76億美元，同比下降5.76%；出口額525.79億美元，同比增長(zhǎng)1.96%。

　　受外部需求下降、海外客戶庫(kù)存積壓、價(jià)格下行、疫情期間出口高基數(shù)等多方面因素的影響，2023年我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口額同比下降20.7%，創(chuàng)下歷史降幅最高值。2023年末，隨著海外客商疫情積壓庫(kù)存的逐步消化，疫情對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品出口的影響已接近尾聲，2023年前三季度出口同比降幅分別為31.42%、19.81%、18.71%，到第四季度降幅縮至8.47%，大部分醫(yī)藥產(chǎn)品出口逐步恢復(fù)到了疫情前的狀態(tài)。

　　今年以來(lái)，醫(yī)藥產(chǎn)品出口繼續(xù)恢復(fù)性增長(zhǎng)，單月出口額同比增幅不斷提高，6月份出口同比增幅超過(guò)10%。

　　出口額恢復(fù)增長(zhǎng)的背后，大宗原料產(chǎn)品價(jià)格依然處于下行通道。占我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口額40%的西藥原料，上半年出口平均價(jià)格下降18.9%；占中藥產(chǎn)品出口額接近60%的植物提取物，出口價(jià)格下降28.9%；醫(yī)療器械產(chǎn)品中，保健康復(fù)用品單價(jià)下降14.7%，醫(yī)用敷料單價(jià)下降12%，醫(yī)院診斷與治療產(chǎn)品單價(jià)下降5.3%，口腔設(shè)備與材料單價(jià)下降1.6%，只有一次性耗材單價(jià)上升3%。

　　由此可見(jiàn)，出口額的增長(zhǎng)大都由出口數(shù)量增長(zhǎng)而帶動(dòng)，這顯示了海外市場(chǎng)需求雖然回暖，但國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，購(gòu)買力也在下降。在日趨復(fù)雜的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口仍將面臨巨大壓力。

　　重點(diǎn)產(chǎn)品出口情況

　　中藥類

　　上半年，中藥類產(chǎn)品出口額26.57億美元，占醫(yī)藥健康產(chǎn)品出口比重5.05%，同比下降6.99%。下降的主要原因是，占比56.08%的植物提取物出口額同比下降14.28%。1—6月，植物提取物出口額14.92億美元，出口量增長(zhǎng)20.6%，出口單價(jià)則下降28.9%，呈現(xiàn)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、以價(jià)換量的出口態(tài)勢(shì)。

　　西藥類

　　上半年，西藥類產(chǎn)品出口額269.37億美元，占比51.23%，同比增長(zhǎng)1.91%。

　　其中，西藥原料出口額213.43億美元，微增0.13%，實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)負(fù)為正。增長(zhǎng)主要由出口量帶動(dòng)——原料藥出口量同比增長(zhǎng)23.4%，但平均價(jià)格下降18.9%。氨基酸及其衍生物類、激素類、維生素類、抗生素類等大宗原料藥出口量均有不同程度的增長(zhǎng)，需求不斷回升，同時(shí)價(jià)格也有不同程度的下跌，但較2023年的下降幅度有所收窄。

　　上半年，西藥制劑出口額35.24億美元，同比增長(zhǎng)14.61%，出口量增長(zhǎng)14.8%，單價(jià)同比微降0.2%。其中，激素類藥品出口額同比大幅增長(zhǎng)62.22%，抗感染類、青霉素類、頭孢菌素類、維生素類藥品出口額均有所增長(zhǎng)。此外，生化藥出口額20.71億美元，同比增長(zhǎng)1.32%。

　　醫(yī)療器械類

　　上半年，我國(guó)醫(yī)療器械出口額為229.76億美元，同比增長(zhǎng)3.12%。除醫(yī)用敷料外，其它產(chǎn)品出口額均有所增長(zhǎng)。醫(yī)用敷料出口額下降9.81%，主要因其平均價(jià)格下降12%所致。醫(yī)院診斷與治療產(chǎn)品出口額占比最高，為45.24%，同比增長(zhǎng)2.5%。

　　出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)情況

　　從出口市場(chǎng)看，上半年，歐盟、美國(guó)、東盟繼續(xù)為我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口前三大目的地，其中歐盟占比提高了3個(gè)百分點(diǎn)，“一帶一路”沿線市場(chǎng)占比穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　美國(guó)、印度、日本、德國(guó)、韓國(guó)為我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品前五大出口國(guó)家，對(duì)美國(guó)、韓國(guó)、荷蘭、巴西等國(guó)出口實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

　　中藥類出口前五大市場(chǎng)為歐盟、美國(guó)、東盟、日本、中國(guó)香港。上半年，中藥類產(chǎn)品對(duì)歐盟、美國(guó)出口額分別增長(zhǎng)14.8%、19.98%，對(duì)東盟、日本、中國(guó)香港出口額則分別下降25.71%、3.52%、55.28%。

　　從西藥原料出口來(lái)看，上半年，歐盟、印度、拉美、東盟、美國(guó)、日韓是主要出口區(qū)域，合計(jì)占比達(dá)到80%，其中東盟、韓國(guó)的出口占比有所提高。分國(guó)家來(lái)看，印度依然是我國(guó)原料藥出口第一國(guó)家，占我國(guó)原料藥出口的14.5%，上半年原料藥對(duì)印度出口額31億美元，同比下降3.8%，出口數(shù)量同比增長(zhǎng)13.3%，單價(jià)同比下降15.5%。

　　西藥制劑出口市場(chǎng)方面，歐盟、美國(guó)、非洲為前三大出口目的地，上半年出口額均有增長(zhǎng)。歐盟市場(chǎng)，出口額為12.78億美元，占比36.27%，同比增長(zhǎng)50.5%；北美市場(chǎng)，2023年我國(guó)西藥制劑對(duì)其出口額同比下降1.3%，今年上半年出口額恢復(fù)至增長(zhǎng)3.5%。此外，非洲市場(chǎng)一直是我國(guó)制劑產(chǎn)品出口主要市場(chǎng)，上半年出口額3.55億美元，占比10.07%，同比增長(zhǎng)5.3%。

　　醫(yī)療器械類出口市場(chǎng)方面，上半年，美國(guó)依舊為我國(guó)醫(yī)療器械第一大出口市場(chǎng)，出口額同比微增4.5%；對(duì)歐盟出口額48.84億美元，同比增長(zhǎng)7.22%；對(duì)拉美出口額增長(zhǎng)18.04%，同比增長(zhǎng)9.3%；對(duì)日本出口額13.31億美元，同比下降9.58%。

　　醫(yī)藥外貿(mào)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

　　2024年，全球市場(chǎng)環(huán)境仍充滿復(fù)雜性和不確定性。

　　首先，多個(gè)國(guó)際機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增長(zhǎng)整體上不如新冠疫情前，外需增長(zhǎng)預(yù)期放緩。尤其是過(guò)去幾年美元持續(xù)加息，導(dǎo)致新興市場(chǎng)貨幣大幅貶值，部分國(guó)家外匯儲(chǔ)備不足，支付能力出現(xiàn)問(wèn)題。根據(jù)中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司發(fā)布的“2024中國(guó)生物醫(yī)藥中小微外貿(mào)企業(yè)出口風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)”，東南亞、東北亞醫(yī)藥產(chǎn)品市場(chǎng)整體信用風(fēng)險(xiǎn)較低；中東、拉美、非洲市場(chǎng)，受部分醫(yī)藥買方企業(yè)拖欠款項(xiàng)等風(fēng)險(xiǎn)因素拖累，呈較高的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　其次，地緣政治沖突加劇、貿(mào)易保護(hù)主義導(dǎo)致全球貿(mào)易不確定性增加。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、巴以沖突帶來(lái)一系列影響。例如：目前一些企業(yè)對(duì)俄業(yè)務(wù)出現(xiàn)收匯難現(xiàn)象，俄羅斯境內(nèi)資金無(wú)法順暢付款到我國(guó)；因紅海航道危機(jī)，4月份以來(lái)全球航運(yùn)價(jià)格和集裝箱費(fèi)率再次大幅提高；5月，美國(guó)開(kāi)始在原有對(duì)華301關(guān)稅的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的口罩、醫(yī)用手套、注射器和針頭等產(chǎn)品加征關(guān)稅，后續(xù)將影響相關(guān)企業(yè)在美國(guó)的市場(chǎng)份額。

　　此外，新冠疫情后，全球各國(guó)更加重視公共健康領(lǐng)域的本地化建設(shè)，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈本土化趨勢(shì)明顯，全球供應(yīng)鏈格局正處于重塑階段。比如，2020年上半年，印度出臺(tái)系列原料藥產(chǎn)業(yè)支持政策，擴(kuò)大原料藥產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，促進(jìn)印度制藥業(yè)所需的關(guān)鍵起始原材料、醫(yī)藥中間體和原料藥的國(guó)內(nèi)自主生產(chǎn)，并給予廠房建設(shè)及后續(xù)銷售補(bǔ)貼。受此影響，部分印度企業(yè)加大了原料藥產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。此外，不少國(guó)家也出臺(tái)了醫(yī)療器械和西藥制劑本地化生產(chǎn)的支持和鼓勵(lì)政策。

　　盡管面臨各種各樣的問(wèn)題，但我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)仍在，韌性十足，國(guó)家穩(wěn)外貿(mào)政策行之有效；我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)具有完整的產(chǎn)業(yè)配套體系，供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)明顯，很多產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)具有不可替代性。

　　本土醫(yī)藥企業(yè)也在不斷提升國(guó)際化理念，重新梳理自身核心競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)客戶關(guān)系和產(chǎn)業(yè)鏈合作緊密度，由單品出海走向產(chǎn)業(yè)鏈出海。例如，利用原料藥優(yōu)勢(shì)，拓展制劑出口，形成“API+ANDA”一體化出海模式；合作方式上，從單純的貿(mào)易往來(lái)，轉(zhuǎn)向選擇參股海外企業(yè)，在海外設(shè)立辦事處、子公司、建廠等；同時(shí)提高本地化建設(shè)水平，實(shí)現(xiàn)從“中國(guó)制造-供應(yīng)全球”到“全球制造-供應(yīng)全球”的轉(zhuǎn)變；在市場(chǎng)選擇上，采取多元化策略，更加重視“一帶一路”沿線新興市場(chǎng)的開(kāi)拓。

　　此外，近些年隨著醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，我國(guó)創(chuàng)新藥械水平不斷提高，且具有質(zhì)優(yōu)價(jià)平的特點(diǎn)，對(duì)于“一帶一路”沿線市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，這些創(chuàng)新藥械可負(fù)擔(dān)性強(qiáng)、更具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。例如，多家中國(guó)藥企自主研發(fā)的“廣譜”抗癌藥PD-1抑制劑，其價(jià)格低于跨國(guó)公司同類藥物，能夠更好地去填補(bǔ)新興市場(chǎng)未被滿足的臨床需求，并贏得市場(chǎng)回報(bào)。（作者：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì) 于盟）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)醫(yī)藥報(bào)

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