2021上半年汽車市場(chǎng)整體向好 五大細(xì)分市場(chǎng)亮點(diǎn)紛呈

　　進(jìn)入2021年，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)回升利好汽車市場(chǎng)快速恢復(fù)，以需求為導(dǎo)向的品牌和產(chǎn)品升級(jí)加速了增換購(gòu)需求進(jìn)一步釋放，1～6月中國(guó)汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)終端零售1322.6萬(wàn)輛，同比2020年增長(zhǎng)31.3％，同比2019年增長(zhǎng)2.7％，展現(xiàn)出中國(guó)汽車市場(chǎng)強(qiáng)大的韌性和巨大的消費(fèi)潛力。其中，乘用車終端零售1055.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.9％；商用車終端零售267.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.5％?？v覽全局，在汽車市場(chǎng)整體向好背景下，乘用車、商用車、新能源車、換購(gòu)及二手車市場(chǎng)全面開花，各細(xì)分市場(chǎng)亮點(diǎn)紛呈。

　　乘用車　高端化、電動(dòng)化助力自主品牌強(qiáng)勢(shì)反彈

　　2021年上半年，中國(guó)豪華車市場(chǎng)共銷售205.1萬(wàn)輛，占整體乘用車市場(chǎng)份額同比提升1個(gè)百分點(diǎn)達(dá)19.4％，銷量同比增長(zhǎng)39.9％，比乘用車市場(chǎng)增速高出7個(gè)百分點(diǎn)。分品牌看，寶馬、奔馳、奧迪均實(shí)現(xiàn)26％以上的高增長(zhǎng)，銷量均在40萬(wàn)輛以上，穩(wěn)居豪華車銷量前三；特斯拉隨著年初Model Y的國(guó)產(chǎn)交付，銷量如虎添翼，同比增長(zhǎng)163.9％達(dá)到13.2萬(wàn)輛，超越雷克薩斯、凱迪拉克和紅旗，排名升至第四。隨著中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)性恢復(fù)、居民收入水平提高及汽車消費(fèi)者對(duì)品牌、品質(zhì)、服務(wù)等汽車附加屬性更加關(guān)注，供需兩端共同作用下消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)愈加明顯，首購(gòu)和換購(gòu)人群購(gòu)置高檔車型比例不斷增加，中國(guó)乘用車市場(chǎng)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)越來(lái)越顯著地體現(xiàn)出向高端化發(fā)展的特征。

　　在乘用車市場(chǎng)由增量向存量轉(zhuǎn)變的過(guò)程中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈加激烈。隨著一些中低端企業(yè)、車型逐步被市場(chǎng)淘汰，包括吉利、長(zhǎng)城、一汽等在內(nèi)的自主品牌均啟動(dòng)高端化轉(zhuǎn)型，成立領(lǐng)克、魏派、紅旗等獨(dú)立高端品牌向上突破，在產(chǎn)品整體的外觀造型、內(nèi)飾設(shè)計(jì)、智能化配置以及配套的服務(wù)體驗(yàn)方面逐漸超越傳統(tǒng)合資品牌，獲得消費(fèi)者的認(rèn)可。同時(shí)，自主品牌在新能源細(xì)分市場(chǎng)布局較早，五菱宏光MINIEV、比亞迪漢等車型憑借對(duì)消費(fèi)者需求的精準(zhǔn)把控強(qiáng)勢(shì)入場(chǎng)；蔚來(lái)、理想、小鵬等造車新勢(shì)力也快速崛起，整體的產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)需求把控能力、渠道力積累方面均占優(yōu)。在傳統(tǒng)自主龍頭品牌市場(chǎng)定位的精準(zhǔn)轉(zhuǎn)型和新能源產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)下，2021年上半年，自主品牌銷售393.2萬(wàn)輛，銷量領(lǐng)跑各個(gè)系別，份額提升至37.3％。

　　2021年上半年，“90后”用戶乘用車市場(chǎng)貢獻(xiàn)達(dá)35.0％，比2015年提升近30％，消費(fèi)群體年輕化趨勢(shì)顯著。哈弗大狗、長(zhǎng)安UNI-T等主打個(gè)性化靚麗外觀和智能化配置的新車型得到更多年輕消費(fèi)者的認(rèn)可。性別角度看，2021年上半年乘用車市場(chǎng)女性占比為34.5％，但在豪華車及新能源細(xì)分市場(chǎng)中男女性用戶比例差別更小，“她經(jīng)濟(jì)”成為市場(chǎng)亮點(diǎn)。在“80后”女性家庭增換購(gòu)和“90后”女性消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)下，豪華車市場(chǎng)女性用戶占比達(dá)46.9％，奔馳C級(jí)、寶馬3系等B級(jí)車受到女性用戶青睞，對(duì)豪華品牌價(jià)值的認(rèn)可、精致奢華產(chǎn)品理念的喜愛(ài)等成為女性的主要購(gòu)車動(dòng)機(jī)。新能源市場(chǎng)中，女性貢獻(xiàn)占比達(dá)53.0％，主要得益于如宏光MINIEV、歐拉黑貓、奇瑞eQ1等女性導(dǎo)向設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，清新的配色和可愛(ài)的外觀均契合女性審美需求，推動(dòng)新能源和A00級(jí)細(xì)分市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)。

　　商用車　排放升級(jí)、基建啟動(dòng)推動(dòng)重卡市場(chǎng)高漲

　　2021年上半年，重卡市場(chǎng)進(jìn)一步延續(xù)2020年的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)銷量再創(chuàng)歷史新高，上半年終端零售實(shí)現(xiàn)84.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.3％，較歷史最高銷量超出20.5萬(wàn)輛。究其增長(zhǎng)原因，除國(guó)三老舊車淘汰、“雙超”治理、物流行業(yè)拉動(dòng)等因素外，疫情緩解下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長(zhǎng)帶動(dòng)基建大規(guī)模啟動(dòng)、國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施引起國(guó)五車提前采購(gòu)是促使其增長(zhǎng)的核心因素。國(guó)六柴油重卡產(chǎn)品的高價(jià)格和不確定的可靠性加劇了用戶對(duì)國(guó)五柴油重卡的依賴，疊加企業(yè)“押注”上半年的競(jìng)爭(zhēng)心理，加大緩供政策、促銷政策的投入，供需兩端共同推動(dòng)了上半年重卡市場(chǎng)的高漲。同時(shí)，隨著2020年延期工程項(xiàng)目落地以及2021年新工程項(xiàng)目開工，工程車需求也進(jìn)一步釋放，上半年自卸車市場(chǎng)終端零售同比增長(zhǎng)77.5％，遠(yuǎn)高行業(yè)平均水平，對(duì)重卡市場(chǎng)需求的拉動(dòng)作用進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　自2019年“5·21”事件后，輕卡超載治理持續(xù)深化，從生產(chǎn)和上牌環(huán)節(jié)的一致性審查，到不斷趨嚴(yán)的路面查超，推動(dòng)輕卡市場(chǎng)規(guī)范化、輕量化發(fā)展。進(jìn)入2021年，為進(jìn)一步從源頭治理輕卡超載行為，相關(guān)部門正在著手出臺(tái)輕型貨車新技術(shù)要求，其中較為嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)是藍(lán)牌輕卡配裝發(fā)動(dòng)機(jī)的排量或?qū)⑾拗圃?.5L。中汽數(shù)據(jù)終端零售數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，藍(lán)牌輕卡配裝2.5L及以下排量發(fā)動(dòng)機(jī)的比重為57.4％，較2020年全年提升6.4個(gè)百分點(diǎn)，其中配裝1.5～2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)的比重增長(zhǎng)明顯。雖然目前輕型貨車新技術(shù)要求暫未正式公布，但鑒于近年來(lái)國(guó)家對(duì)于貨車超載治理的態(tài)度和決心，企業(yè)也加速布局配裝小排量發(fā)動(dòng)機(jī)的輕卡產(chǎn)品，促使輕卡市場(chǎng)呈現(xiàn)小排量化發(fā)展特征。

　　2021年上半年，客車市場(chǎng)同比增長(zhǎng)39.6％。輕客市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，銷量同比增長(zhǎng)42.6％。國(guó)內(nèi)疫情多次反復(fù)，疫情防控常態(tài)化，居民生活對(duì)線上購(gòu)物的依賴度提升，在短期內(nèi)促進(jìn)了電子商務(wù)、城市物流的發(fā)展，釋放的民生物資、醫(yī)療物資配送需求，拉動(dòng)輕客自備車、廂式VAN銷量增長(zhǎng)，此外，醫(yī)療救護(hù)車銷量持續(xù)保持高位。大中客車市場(chǎng)回暖，銷量同比增長(zhǎng)28％。國(guó)內(nèi)疫情的復(fù)發(fā)被控制在小范圍之內(nèi)，疫情期間被抑制的消費(fèi)需求得以釋放，居民對(duì)長(zhǎng)途出行與旅游的熱情增長(zhǎng)，同時(shí)，企業(yè)單位運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)回歸正軌，加上國(guó)六排放升級(jí)的刺激，長(zhǎng)途客車、旅游客車、團(tuán)體通勤客車銷量增長(zhǎng)。然而，經(jīng)過(guò)數(shù)年的調(diào)整，新能源客車進(jìn)入”低補(bǔ)貼“時(shí)代，新能源公交市場(chǎng)銷量下滑，減緩了整個(gè)大中客市場(chǎng)的增勢(shì)，2021年銷量不及疫前水平。

　　新能源車　高低端市場(chǎng)兩極開花

　　2021年上半年新能源乘用車銷量達(dá)100.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)225.2％，成為整體乘用車市場(chǎng)增長(zhǎng)的強(qiáng)大助推力。其中A00級(jí)新能源乘用車市場(chǎng)終端零售31.8萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)534.2％的同比高增長(zhǎng)，五菱宏光MINIEV以“三四線日常代步、極致性價(jià)比及大空間”的精準(zhǔn)定位，成為引爆并拉動(dòng)市場(chǎng)需求的黑馬。而B、C級(jí)高端市場(chǎng)在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)拉動(dòng)及以特斯拉Model 3、比亞迪漢等為典型的有競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品的共同助推下，分別實(shí)現(xiàn)26.1萬(wàn)輛及13.1萬(wàn)輛的終端銷量及同比164.6％、336.3％的高增長(zhǎng)。新能源乘用車市場(chǎng)逐步呈現(xiàn)出高低端市場(chǎng)兩極開花局面。

　　受益于新能源市場(chǎng)銷量的持續(xù)增長(zhǎng)，近年來(lái)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)迅猛，行業(yè)高景氣度延續(xù)。磷酸鐵鋰電池憑借更低的成本和更好的安全性需求逐漸回暖，重新回歸企業(yè)電池布局戰(zhàn)略，除比亞迪全面布局磷酸鐵鋰刀片電池戰(zhàn)略外，特斯拉先后在Mode 3、Model Y車型布局磷酸鐵鋰版本，此外，大眾集團(tuán)也透露將為其入門級(jí)車型搭載磷酸鐵鋰電池體系。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年磷酸鐵鋰電池其動(dòng)力電池裝機(jī)量的份額已由2019年的32.1％提升至42.3％，預(yù)計(jì)磷酸鐵鋰后期增長(zhǎng)潛力巨大。

　　近年來(lái)，由于補(bǔ)貼退坡，新能源商用車銷量逐年下滑，在技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用場(chǎng)景的持續(xù)探索中，商用車市場(chǎng)由政策支持階段逐步進(jìn)入市場(chǎng)化發(fā)展階段。隨著國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，為新能源商用車發(fā)展注入了一針強(qiáng)心劑。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年累計(jì)銷售新能源商用車3.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.6％。從技術(shù)路線來(lái)看，新能源貨車主要以純電動(dòng)為主，占比93.7％；氫燃料貨車占比2.1％，較2020年略有提升。客車方面也以純電動(dòng)為主，占比97.5％。從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，公交市場(chǎng)新能源滲透率最高，城市物流車增長(zhǎng)最快且潛力最大。

　　增換購(gòu)　自主品牌增換購(gòu)市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼

　　2021年上半年個(gè)人增換購(gòu)用戶貢獻(xiàn)314萬(wàn)輛新車銷量，在整體乘用車零售市場(chǎng)中占比29.8％，相較2020年同期提升1.5個(gè)百分點(diǎn)，增換購(gòu)市場(chǎng)重要度進(jìn)一步提升。分區(qū)域看，全國(guó)各區(qū)域增換購(gòu)率東高西低，東北、華北兩大區(qū)域較為領(lǐng)先，增換購(gòu)率達(dá)30％以上，華東地區(qū)緊隨其后，西北、華中的增換購(gòu)率則明顯低于全國(guó)平均水平。從城市級(jí)別看，增換購(gòu)率由高級(jí)別城市向低級(jí)別城市遞減，其中一二三線城市增換購(gòu)率均達(dá)30％以上，四五六線城市增換購(gòu)率則處于25％左右。增換購(gòu)市場(chǎng)的繁榮程度與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)，未來(lái)中西部地區(qū)及低級(jí)別城市的增換購(gòu)市場(chǎng)將會(huì)逐步開辟出較大的發(fā)展空間。

　　自主品牌近年來(lái)在技術(shù)、需求洞察、設(shè)計(jì)優(yōu)化等方面的努力取得了一定成效。一方面，2021年上半年自主品牌增換購(gòu)率提升2.3個(gè)百分點(diǎn)至26.6％，與合資品牌增換購(gòu)率的差距由2020年的1.9％縮小至0.4％。這不僅得益于傳祺AION.S、長(zhǎng)安奔奔等新能源產(chǎn)品，長(zhǎng)安CS系列、坦克300等傳統(tǒng)燃油車也做出一定貢獻(xiàn)。另一方面，自主品牌增換購(gòu)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，增換購(gòu)市場(chǎng)份額由2020年的28.3％提升至32.3％，而這主要是由A級(jí)和C級(jí)車市場(chǎng)貢獻(xiàn)的。自主品牌在A級(jí)車市場(chǎng)精準(zhǔn)洞察細(xì)分需求，推出坦克300、哈弗大狗、凱捷等車型吸引更多增換購(gòu)用戶，同時(shí)在C級(jí)車市場(chǎng)借助新能源路線提升溢價(jià)，理想ONE、小鵬P7、蔚來(lái)ES8等車型不斷突破市場(chǎng)對(duì)于自主品牌的固有認(rèn)知。

　　2021年上半年，“90后”用戶在增換購(gòu)市場(chǎng)中的占比已接近20％，未來(lái)這一比例還將逐步攀升。在車型類別的選擇上，相比其他年齡段的用戶群體，“90后”更加偏愛(ài)轎車。“90后”增換購(gòu)選擇SUV的比例僅為40％，而其他用戶群體的這一比例均在50％以上。這一方面是因?yàn)橄啾绕渌挲g段用戶，“90后”受SUV熱潮的影響相對(duì)較小，對(duì)于SUV并無(wú)特別偏愛(ài)；另一方面也與“90后”當(dāng)前所處的人生階段存在較大關(guān)系，相當(dāng)一部分“90后”尚未步入或剛剛步入婚姻，使其對(duì)于SUV大空間方便家庭出行的特質(zhì)并無(wú)迫切需求。在品牌類別的選擇上，“90后”增換購(gòu)用戶更愿意選擇自主品牌，這主要在于“90后”相對(duì)開放的品牌觀念，對(duì)于自主品牌的偏見(jiàn)較少，而且自主品牌近年來(lái)也在迎合“90后”外觀審美、實(shí)用需求等方面有著較為亮眼的表現(xiàn)。

　　二手車　跨區(qū)域流通性顯著增強(qiáng)

　　近年來(lái)，我國(guó)乘用車保有量持續(xù)提升，2020年達(dá)到2.28億輛，二手車析出率5.9％，為二手車市場(chǎng)快速發(fā)展提供重要基盤。2020年以來(lái)二手車行業(yè)利好政策頻出，其中增值稅改為減按0.5％征收已于去年5月正式落地實(shí)施，全面取消限遷、二手車異地交易跨省通辦正在商務(wù)部、公安部、稅務(wù)局等多部門聯(lián)合下逐步落實(shí)。在政策紅利推動(dòng)下，二手車市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，2021年上半年，二手乘用車交易量746萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.0％；二手車與新車比達(dá)到0.71，較去年提升0.16，與新車市場(chǎng)差距進(jìn)一步縮小。豪華、合資品牌占據(jù)65.6％的二手車市場(chǎng)份額，2020年上半年分別實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)22.4％和13.2％，有效拉動(dòng)了二手車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。

　　“限遷”一直以來(lái)都是制約二手車市場(chǎng)流通的重大壁壘，2017年以來(lái)取消限遷政策開始實(shí)施，一些地方性不合理限制相應(yīng)取消，二手車異地流轉(zhuǎn)走勢(shì)呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年上半年全國(guó)二手車跨城市交易的比重為31.6％，高于近幾年同期水平，與2017年相比，提升8.8％，二手車跨區(qū)域流通性顯著增強(qiáng)。一方面受取消限遷政策影響，國(guó)三及以下標(biāo)準(zhǔn)車型市場(chǎng)得到釋放，實(shí)現(xiàn)區(qū)域流通；另一方面，2021年上半年，國(guó)四、國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)車型在二手車市場(chǎng)的份額由2016年的60％提升至82％，是拉動(dòng)全市場(chǎng)異地流轉(zhuǎn)比重提升的中堅(jiān)力量，而且國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)車型仍舊處于快速增長(zhǎng)階段。2021年上半年，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)車型異地流轉(zhuǎn)比重41.4％，雖然僅占據(jù)1.5％的市場(chǎng)份額，但未來(lái)隨著國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)車型逐步進(jìn)入置換期，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)車市場(chǎng)份額將逐步增加，將進(jìn)一步帶動(dòng)二手車市場(chǎng)流通性增強(qiáng)。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)汽車報(bào)

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