滴滴今晚登陸紐交所，將成阿里之后中國公司在美最大一次IPO

北京時間6月30日，滴滴出行（以下稱滴滴）在美國進行首次公開募股，預計將發(fā)行2.88億股美國存托股份(ADS)，IPO定價區(qū)間為每股ADS13-14美元，預計定價為13.5美元，計劃募集資金總額約40億美元，最多募資約46億美元。

消息稱，滴滴將于美東時間周三(北京時間6月30日晚)在紐交所開始交易，代碼為“DIDI”，高盛、摩根士丹利和摩根大通為主承銷商?；?4美元的上限，以及招股書中給出的流通股數(shù)量，滴滴市值約為670億美元，在完全稀釋的基礎上，滴滴的估值或達約730億美元。

據(jù)了解，滴滴此次在紐約的IPO將是自2014年阿里巴巴融資250億美元以來，中國公司在美國最大的一次IPO。有消息稱，滴滴可能擴大美國IPO規(guī)模。富時羅素此前發(fā)布報告稱，如果滴滴美股ADS首日上市收盤滿足相關(guān)門檻，將有望被快速納入富時羅素全球股票指數(shù)系列。

對于此次募資的用途，滴滴在招股書中披露，將約30%的募資金額用于擴大中國以外國際市場的業(yè)務；約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力；約20%用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗；剩余部分可能用于營運資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。

公開資料顯示，滴滴由前阿里巴巴員工程維于2012年創(chuàng)立。目前程維擔任公司首席執(zhí)行官，前高盛銀行家柳青擔任總裁，主要支持者包括軟銀、優(yōu)步和騰訊。IPO交易結(jié)束后，軟銀愿景基金將持有滴滴20.2％的股權(quán)，優(yōu)步和騰訊分別持股12.0％和6.4％。程維和柳青分別持股6.5％和1.6％，但分別控制35.5％和22.8％的表決權(quán)。

招股書文件披露，滴滴的收入構(gòu)成主要有中國出行業(yè)務、國際業(yè)務和其他業(yè)務。中國出行業(yè)務包括網(wǎng)約車、出租車、代駕和順風車等業(yè)務，國際業(yè)務包括國際出行和外賣等業(yè)務，其他業(yè)務則包括共享單車、電單車、車服、貨運、自動駕駛和金融服務等業(yè)務。滴滴雖然已經(jīng)擴展到15個國家，但其大部分收入仍然來自中國。2020年，滴滴中國出行業(yè)務、國際業(yè)務和其他業(yè)務三大業(yè)務收入分別是1336億元、23億元和58億元人民幣。

此外，今年3月26日，滴滴出行全資控股子公司迪潤科技成功入股杭銀消費金融股份有限公司，以33.34%的持股比例成為后者第二大股東，斬獲消費金融牌照。

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