6月30日,奈雪的茶在港股掛牌上市,成為“新式茶飲第一股”,證券代碼為“2150”,上市首日開盤即破發(fā),報18.86港元/股,較發(fā)行價19.8港元/股下跌4.75%。
截至發(fā)稿,奈雪的茶盤中最低價為17.3港元/股,較發(fā)行價跌12.63%。
若以開盤價18.86港元/股計算,奈雪的茶市值超過320億港元。若未啟動綠鞋機制,其本次IPO將收取全球發(fā)售所得款項凈額約為48.42億港元。
在公開發(fā)售階段,奈雪的茶共接獲約64萬份有效申請,認(rèn)購合計111.15億股香港公開發(fā)售股份,相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可認(rèn)購股份的432.03倍。
奈雪的茶創(chuàng)立于2015年,總部位于深圳,截至2020年年末,擁有491家茶飲店,包括在中國大陸66個城市的489家。
從業(yè)績看,奈雪的茶2018年、2019年、2020年收入分別為10.87億元、25.02億元、30.57億元,虧損凈額為0.7億元、0.4億元、2.03億元。
招股書顯示,2020年虧損凈額增加歸因于確認(rèn)以公允價值計量且其變動計劃當(dāng)期損益的金融負(fù)債公允價值變動1.33億元。2020年,其經(jīng)調(diào)整凈利潤為1660萬元。
奈雪的茶在招股書中寫道,此前虧損的主要原因是不斷擴大業(yè)務(wù)規(guī)模及茶飲店網(wǎng)絡(luò),需要大量資金提供給運營并應(yīng)對商機,2020年盈利能力提升是由于規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。
奈雪的茶的定位是高端茶飲。根據(jù)灼識咨詢,高端新式茶飲店市場規(guī)模由2015年8億元增長至2020年152億元,2025年市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至623億元,年復(fù)合增長率達(dá)到32.7%。
招股書顯示,按2020年零售消費總值計,奈雪的茶在中國高端現(xiàn)制茶飲店市場中為第二大茶飲店平臺,市場份額為18.9%。
2月11日,奈雪的茶向港交所遞交招股書,摩根大通、招銀國際、華泰國際為聯(lián)席保薦人。
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