報(bào)告顯示2021年健康險(xiǎn)保費(fèi)有望突破萬億元 仍存支撐作用不足、無序競(jìng)爭(zhēng)、忽視經(jīng)營規(guī)律等痛點(diǎn)

 據(jù)平安健康險(xiǎn)聯(lián)合發(fā)布的《從百億走向萬億，健康險(xiǎn)市場(chǎng)新十年“向善而行”——2021年健康險(xiǎn)市場(chǎng)洞察報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)顯示，縱觀近十年的發(fā)展歷史，2020年健康險(xiǎn)保費(fèi)已達(dá)8173億元，是2011年的11.82倍；2021年前7個(gè)月，健康險(xiǎn)的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5717億元，預(yù)估今年年度保費(fèi)有望沖擊萬億元大關(guān)。另一方面，目前行業(yè)和用戶仍面臨著一些挑戰(zhàn)和痛點(diǎn)。例如，支撐作用不足、無序競(jìng)爭(zhēng)、忽視經(jīng)營規(guī)律等。

　　健康險(xiǎn)邁向3.0時(shí)代

　　根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2011年健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入691.72億元，2020年健康險(xiǎn)的保費(fèi)已經(jīng)達(dá)到8173億元，是2011年的11.82倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為31.57%。今年前7個(gè)月，健康險(xiǎn)的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入已達(dá)5717億元，預(yù)估今年年度保費(fèi)有望沖擊萬億元大關(guān)。健康險(xiǎn)保費(fèi)在人身險(xiǎn)保費(fèi)中的占比也在逐年升高。從2011年的7.12%一路增長(zhǎng)至2021年前7月的24.81%，已占據(jù)了人身險(xiǎn)市場(chǎng)中近1/4的體量。

　　《報(bào)告》認(rèn)為，健康險(xiǎn)的發(fā)展可大致分為三個(gè)階段。

　　1.0時(shí)代(2010-2016年)：從探索期進(jìn)入成長(zhǎng)期。這一時(shí)期，商業(yè)保險(xiǎn)公司參與基本醫(yī)保經(jīng)辦、全面參與大病保險(xiǎn)，健康險(xiǎn)市場(chǎng)更為豐富。從2010年到2016年，健康險(xiǎn)的增速從原來的個(gè)位數(shù)迅速攀升至2015年的51.87%，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入也從百億上升到了千億級(jí)別。

　　2.0時(shí)代(2016-2020年)：百萬醫(yī)療險(xiǎn)出現(xiàn)后的“百家爭(zhēng)鳴”。2016年被認(rèn)為是里程碑式的一年：《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》發(fā)布，同時(shí)，以平安e生保為代表的“百萬醫(yī)療險(xiǎn)”問世，通過幾百元的保費(fèi)撬動(dòng)上百萬元的保額，橫掃了健康險(xiǎn)市場(chǎng)，保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)67.71%，成為健康險(xiǎn)市場(chǎng)近十年來的同比最高增速。

　　3.0時(shí)代(2020年開始)：專業(yè)化道路開啟。2020年疫情來襲，健康險(xiǎn)走出“獨(dú)立行情”，在人身險(xiǎn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的同比增長(zhǎng)率，達(dá)15.67%。同時(shí)期，城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)——“惠民?！遍_始走入大眾視野，進(jìn)入井噴期。不少分析人士認(rèn)為，從長(zhǎng)期來看惠民保將進(jìn)一步增強(qiáng)民眾保險(xiǎn)意識(shí)，最終有利于健康險(xiǎn)行業(yè)的總體發(fā)展。

　　支撐作用不足、無序競(jìng)爭(zhēng)、忽視經(jīng)營規(guī)律 健康險(xiǎn)發(fā)展仍存痛點(diǎn)

　　2020年1月中國銀保監(jiān)會(huì)等13部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》，力爭(zhēng)到2025年，商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模超過2萬億元。健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)面臨著史無前例的發(fā)展機(jī)遇。

　　而另一方面，高速發(fā)展的背后，健康險(xiǎn)行業(yè)本身及其與其他領(lǐng)域也交織著亂象與迷茫。

　　《報(bào)告》具體分析為，首先健康險(xiǎn)支撐作用不足。截至2020年，我國商業(yè)健康險(xiǎn)賠付支出在個(gè)人現(xiàn)金衛(wèi)生支出中占比僅14.56%，遠(yuǎn)低于美國的37%。同時(shí)，現(xiàn)有產(chǎn)品核保大多以健康告知為主，對(duì)醫(yī)療行為(過度醫(yī)療、理賠欺詐)等管控力弱，并未完全達(dá)到控費(fèi)和增效的目的。

　　第二，細(xì)分險(xiǎn)種不平衡，無法滿足客戶實(shí)際需求。目前疾病險(xiǎn)(85%以上為重疾險(xiǎn))、醫(yī)療險(xiǎn)分別占據(jù)了健康險(xiǎn)的64%和35%份額，而護(hù)理險(xiǎn)和失能險(xiǎn)尚處于起步階段，幾乎可被忽略；惠民保業(yè)務(wù)雖有星火燎原之勢(shì)，但同時(shí)存在著保障內(nèi)容較為局限、免賠額高、可持續(xù)性發(fā)展存疑的挑戰(zhàn)。

　　第三，行業(yè)陷入“峽谷式競(jìng)爭(zhēng)”，亂象頻生。報(bào)告指出，有部分險(xiǎn)企采用“錨定競(jìng)品”的策略，定價(jià)模式存在很大的風(fēng)險(xiǎn)隱患；同時(shí)，在銷售導(dǎo)向的思維下，夸大宣傳、誤導(dǎo)銷售等保險(xiǎn)行業(yè)的頑疾再次抬頭。最后，忽視健康險(xiǎn)經(jīng)營規(guī)律，無法適應(yīng)新發(fā)展環(huán)境。根據(jù)公開披露，2020年19家險(xiǎn)企的短期健康險(xiǎn)綜合賠付率超過了65%，其中6家的賠付率甚至超過了100%。

　　專業(yè)化道路破局健康險(xiǎn)發(fā)展之困

　　《報(bào)告》建議，要規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)，適應(yīng)不斷變化的消費(fèi)者需求以及醫(yī)療環(huán)境，健康險(xiǎn)未來必須要走專業(yè)化道路。

　　戰(zhàn)略層面，走“保險(xiǎn)+管理式醫(yī)療”的專業(yè)化道路，保險(xiǎn)公司需要與醫(yī)保、醫(yī)院、醫(yī)藥等幾方建立更緊密的聯(lián)系，加強(qiáng)數(shù)據(jù)連接，建立一張健康生態(tài)網(wǎng)，從“保疾病”向“保健康”轉(zhuǎn)變，從被動(dòng)賠付變?yōu)橹鲃?dòng)的事前管理。

　　客戶方面，不同客群需求將分化，健康險(xiǎn)公司需借助科技細(xì)分客群，提供定制化健康管理服務(wù)，重點(diǎn)關(guān)注慢病人群、老年人群等特殊人群，并針對(duì)特定療法、人群，開發(fā)特色健康險(xiǎn)產(chǎn)品。

　　產(chǎn)品方面，長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)將得到重點(diǎn)發(fā)展，模塊化產(chǎn)品將成趨勢(shì)。2021一季度長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)新單保費(fèi)迅速上升16.06%，表明長(zhǎng)期費(fèi)率可調(diào)醫(yī)療險(xiǎn)監(jiān)管規(guī)定出臺(tái)后，健康險(xiǎn)市場(chǎng)邁出了朝保障長(zhǎng)期化方向發(fā)展的第一步。而在重疾險(xiǎn)，未來產(chǎn)品將以模塊化的形式出現(xiàn)，細(xì)分成各個(gè)身體系統(tǒng)或住院、失能、護(hù)理等多種保障功能，將選擇權(quán)交還給客戶，真正做到定制化。

　　轉(zhuǎn)自：中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)

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