30日,奈雪的茶正式在港掛牌,成為“新式茶飲第一股”,股票代碼“02150”,上市首日低開4.75%,報(bào)價(jià)18.86港元,擊穿19.80港元的發(fā)行價(jià),總市值323億港元。
2015年11月,奈雪的茶第一家店在深圳開業(yè)。據(jù)其在招股書中稱,成立之初的目標(biāo),是打造一個(gè)高端茶飲品牌,改變大家對(duì)茶飲的固有認(rèn)知,讓奈雪成為一種流行、時(shí)尚、健康的生活方式。
今年6月6日,據(jù)港交所披露,奈雪的茶通過(guò)上市聆訊。
最新招股書顯示,2018年至2020年,奈雪的茶分別實(shí)現(xiàn)收入10.87億元、25.02億元、30.57億元;凈虧損6972.9萬(wàn)元、3968.0萬(wàn)元、2.03億元。不過(guò),2020年,奈雪的茶錄得經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)1664.3萬(wàn)元,扭虧為盈。
對(duì)于虧損,奈雪的茶稱,主要原因是公司不斷迅速擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模及擴(kuò)展茶飲店網(wǎng)絡(luò)。2020年凈虧損進(jìn)一步擴(kuò)大,歸因于確認(rèn)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債公允價(jià)值變動(dòng)1.33億元。奈雪的茶甚至直言:“我們過(guò)去曾產(chǎn)生凈虧損,日后我們可能會(huì)繼續(xù)產(chǎn)生重大凈虧損?!?/p>
從門店數(shù)量看,招股書顯示,截至2020年12月31日,奈雪的茶在中國(guó)大陸66個(gè)城市擁有489間茶飲店。截至2021年5月31日,門店進(jìn)一步增至556間。
6月29日,奈雪的茶在港交所發(fā)布公告稱,將IPO發(fā)售價(jià)厘定為每股19.80港元,位于17.2-19.8港元指導(dǎo)價(jià)區(qū)間的高端。本次IPO奈雪的茶將凈籌資48.4億港元,摩根大通、招銀國(guó)際和華泰國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
對(duì)于籌資用途,奈雪的茶表示,擬將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約48.4億港元,約70%將在未來(lái)三年用于擴(kuò)張茶飲店網(wǎng)絡(luò)并提高其市場(chǎng)滲透率;約10%將在未來(lái)三年用于通過(guò)強(qiáng)化技術(shù)能力,進(jìn)一步提升整體運(yùn)營(yíng),以提升運(yùn)營(yíng)效率;約10%將在未來(lái)三年用于提升供應(yīng)鏈能力,以支持公司的規(guī)模擴(kuò)張;約10%將用作營(yíng)運(yùn)資金及作一般企業(yè)用途。
據(jù)披露,奈雪的茶香港公開發(fā)售合共接獲64.2萬(wàn)份有效申請(qǐng),認(rèn)購(gòu)合計(jì)約111.15億股香港公開發(fā)售股份,相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)2572.7萬(wàn)股香港公開發(fā)售股份總數(shù)約432.03倍。
香港公開發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目增至約1.29億股發(fā)售股份,相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約50%。
轉(zhuǎn)自:中新經(jīng)緯
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