云計(jì)算之戰(zhàn)：根基、生長和壁壘

沒有一家巨頭會想錯(cuò)過定義未來世界的機(jī)會。這是不可逆的時(shí)間流里不再打開第二次的機(jī)會窗口。

2020年初，阿里云宣布在未來3年再投2000億元，加碼核心基礎(chǔ)技術(shù)和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。今天，這一巨量投資的階段性成果終于被披露：阿里云三座超級數(shù)據(jù)中心同步建成陸續(xù)開服，新增服務(wù)器規(guī)模超百萬臺。未來還將在全國建立10座以上的超級數(shù)據(jù)中心，支持新基建發(fā)展。

不僅是阿里，全球巨頭都在加碼。亞馬遜、微軟都集中在疫情之后急速擴(kuò)張基礎(chǔ)設(shè)施，一時(shí)間熱錢涌動(dòng)。資本也在押注，高盛將阿里云估值調(diào)高至近千億美金，讓人隱約看到AWS之于萬億美元帝國亞馬遜的推動(dòng)作用。

云計(jì)算不僅是巨頭之戰(zhàn)，更是未來基礎(chǔ)設(shè)施之戰(zhàn)，但如果僅僅是蓋數(shù)據(jù)中心的生意，聰明的熱錢也絕不會將目光聚焦于此。十多年前，當(dāng)云的先驅(qū)者在服務(wù)器之上寫下第一行虛擬化代碼時(shí)，早已預(yù)示著，這是一種超越硬件的比拼、以一種全新形態(tài)為世界提供生產(chǎn)力的新物種。

云計(jì)算的未來之戰(zhàn)，它的根基、生長和壁壘，必然是源于數(shù)據(jù)中心，又高于數(shù)據(jù)中心。

一

在杭州、南通和烏蘭察布，三座超級數(shù)據(jù)中心拔地而起，與位于張北、河源的另外兩座超級數(shù)據(jù)中心、以及阿里云在全球21個(gè)地域部署的上百個(gè)云數(shù)據(jù)中心，共同構(gòu)成了龐大而密集的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)。

據(jù)研究機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)，阿里云在中國云計(jì)算市場排名第一，份額達(dá)到46.4%，其后追隨者份額均在十多個(gè)百分點(diǎn)或者幾個(gè)百分點(diǎn)徘徊，有如“白雪公主和七個(gè)小矮人”，后來者眾，但規(guī)模相距甚遠(yuǎn)。

阿里云建設(shè)的超級數(shù)據(jù)中心是這個(gè)龐大份額的根基。據(jù)介紹，這些超級數(shù)據(jù)中心應(yīng)用達(dá)摩院、平頭哥等最新研究成果，在規(guī)模、算力、節(jié)能、智能化方面都是一次全面升級。阿里云還將在全國建立10座以上的超級數(shù)據(jù)中心，支持新基建發(fā)展。

阿里巴巴IDC研發(fā)事業(yè)部總經(jīng)理高山淵在采訪中介紹，阿里云五大超級數(shù)據(jù)中心均部署了自研架構(gòu)的神龍?jiān)品?wù)器。同時(shí)，阿里巴巴自研的AI芯片含光800也在上述超級數(shù)據(jù)中心大規(guī)模部署。

言外之意是，云計(jì)算已經(jīng)將力量的天平從硬件廠商轉(zhuǎn)移到了云服務(wù)商，讓自己成為科技產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈中心。十年前，數(shù)據(jù)中心是基于IBM小型機(jī)、Oracle傳統(tǒng)商業(yè)數(shù)據(jù)庫和EMC存儲設(shè)備的集中式架構(gòu)。阿里自研云操作系統(tǒng)飛天，以阿里云“去IOE”是中國云計(jì)算的起點(diǎn)，是云計(jì)算對于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的第一記“反殺”。

在此之后的10年里，阿里云和中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展一體兩面，幾乎所有超級App都是誕生在云計(jì)算這樣的平臺上。數(shù)據(jù)顯示，超過80%的中國科技企業(yè)在使用阿里云。任何企業(yè)和個(gè)人通過一根網(wǎng)線就能獲取即開即用的計(jì)算能力，就像互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的“電網(wǎng)”。

云計(jì)算對傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的第二記“反殺”是對數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)架構(gòu)深入定義，用市場規(guī)模和技術(shù)能力來顛覆硬件廠商的話語權(quán)。資料顯示，2016年起，阿里云開始在各類公開場合談?wù)撟匝蟹?wù)器、網(wǎng)絡(luò)、交換機(jī)等關(guān)鍵詞，作為最大的硬件應(yīng)用方，他們開始指導(dǎo)或者直接定義硬件。

其中一個(gè)拳頭產(chǎn)品是神龍架構(gòu)，直接研發(fā)一款自帶智能芯片、專門用于虛擬化調(diào)度的板卡，裝置在服務(wù)器上，讓硬件釋放更大的計(jì)算能力。這間接顛覆了摩爾定律統(tǒng)治的科技周期，計(jì)算能力的釋放不再與晶體管的數(shù)量必然相關(guān)。

無獨(dú)有偶，神龍服務(wù)器發(fā)布一個(gè)月后，在亞馬遜的Reinvent大會上，這家全球云計(jì)算老大也發(fā)布了一款類似的軟硬一體化產(chǎn)品，Nitro。

亞馬遜還在近期發(fā)布了Graviton2 ARM CPU，媒體發(fā)現(xiàn)它提供的價(jià)格性能幾乎是在售X86 CPU的兩倍。

科技行業(yè)的勝利通常是用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模來贏得，云廠商在獲取了計(jì)算力市場的絕大部分份額之后，開始了制定標(biāo)準(zhǔn)的行動(dòng)，從而更加鞏固自己的根基。

人們應(yīng)該更新自己對數(shù)據(jù)中心的認(rèn)知，因?yàn)閷υ茝S商而言，這些超級數(shù)據(jù)中心里面，服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、存儲等每一個(gè)設(shè)備，都被云重新更新過。也只有這樣重新定義的能力，才能支撐一家云服務(wù)商的規(guī)模擴(kuò)張。

二

數(shù)據(jù)中心的根基之上，云廠商構(gòu)建了一個(gè)繁榮的市場。亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云共占全球云計(jì)算六成市場份額。由于云計(jì)算贏家通吃的頭部效應(yīng)顯著，阿里云與亞馬遜、微軟的份額之戰(zhàn)日益明顯，但三者生長方向又各自不同。

過去，阿里云身上有不少亞馬遜的影子，這兩家同樣源于電商場景而長成的云計(jì)算公司，以最低廉的價(jià)格為世界提供計(jì)算能力。兩者在中國和美國市場也都占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，分別占據(jù)了兩個(gè)市場的近半份額。

此外，阿里云和亞馬遜都具有商業(yè)基因，自家原生的技術(shù)天然具備企業(yè)級的復(fù)雜程度、金融級的準(zhǔn)確性和互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模。這樣在阿里云智能總裁張建鋒的口中，歸納為阿里云是最佳實(shí)踐的云、數(shù)據(jù)智能的云、達(dá)摩院加持的云和被集成的云。

去年雙11，阿里巴巴宣布核心系統(tǒng)100%遷移至阿里云公共云，成為了這四個(gè)詞的最好例證。截至目前，還沒有同等規(guī)模的科技公司將如此規(guī)模的交易放在公共云上，即使亞馬遜也還在核心系統(tǒng)中大量使用著死對頭Oracle的數(shù)據(jù)庫。

阿里云的蓬勃生長，還得益于國內(nèi)政務(wù)云、金融云的政策性紅利。中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心數(shù)據(jù)顯示，截至2020年3月31日，阿里云位列中央國家機(jī)關(guān)云計(jì)算采購市場第一，份額超過50%。

2016年7月原銀監(jiān)會發(fā)布指導(dǎo)意見，要求到“十三五”末期(即2020年)，銀行業(yè)面向互聯(lián)網(wǎng)場景的重要信息系統(tǒng)全部遷移至云計(jì)算架構(gòu)平臺，其他系統(tǒng)遷移比例不低于60%。除了私有云的搭建，還鼓勵(lì)開展面向銀行業(yè)的公共云平臺規(guī)劃和建設(shè)。

IDC發(fā)布的報(bào)告顯示，在金融云基礎(chǔ)設(shè)施(公有云+私有云)市場上，2019年阿里云以19.4%的份額位居市場第一，其中在金融公有云市場上，阿里云市場份額高達(dá)54%。公開信息顯示，阿里云上金融行業(yè)客戶達(dá)到上萬家，覆蓋60%保險(xiǎn)企業(yè)，50%證券公司，以及上百家銀行客戶。

微軟的發(fā)力點(diǎn)也在政企市場，依托Windows操作系統(tǒng)和Office365的廣泛企業(yè)觸達(dá)，納德拉在“云優(yōu)先”戰(zhàn)略下成功實(shí)現(xiàn)了這個(gè)老牌IT廠商的轉(zhuǎn)型。納德拉將云基礎(chǔ)設(shè)施Azure定義為世界計(jì)算機(jī)，為企業(yè)輸出算力;在此之上把Office365稱作云時(shí)代的操作系統(tǒng)，讓企業(yè)更容易使用Azure這樣的基礎(chǔ)設(shè)施。

華爾街分析師眼中，排除掉Office365和Windows之外的Azure絕對不是亞馬遜的對手，但兩者疊加就能夠讓微軟市值重回巔峰，因?yàn)樗氖种杏星藙?dòng)千萬企業(yè)的鑰匙，跟亞馬遜走出了截然不同的兩條道路。

三

如果云的根基是在數(shù)據(jù)中心，那么市場顯然更看重如何讓企業(yè)能夠用得起來這個(gè)網(wǎng)線另一端的基礎(chǔ)設(shè)施，這是云廠商安身立命的核心壁壘。

阿里云智能總裁張建鋒把云基礎(chǔ)設(shè)施比喻做PC，在此之上的中臺比喻做一個(gè)操作系統(tǒng)。這與微軟的話語體系更加接近，兩者解決的都是從數(shù)據(jù)中心到企業(yè)用起來之間的鴻溝。

阿里云早期主要的客戶是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，過去十年，所有超級App都是誕生在云計(jì)算這樣的平臺上。他們對云計(jì)算的認(rèn)知和遷移能力都很強(qiáng)。

但隨著云計(jì)算不斷侵入傳統(tǒng)IT的領(lǐng)地，阿里云需要面對越來越多較為傳統(tǒng)的企業(yè)，這些企業(yè)的IT服務(wù)往往依賴ISV服務(wù)商，對云計(jì)算的應(yīng)用既缺乏能力;而中小企業(yè)則對成本、操作難度、響應(yīng)速度等有著更多考量。

“云釘一體”是阿里云提出的解決方案，形似微軟的“Azure+Office365”，但釘釘?shù)膽?yīng)用場景比Office365更加廣闊，也更容易將彌合傳統(tǒng)企業(yè)和數(shù)據(jù)中心直接的鴻溝。以工作場景的即時(shí)通訊為基礎(chǔ)，再結(jié)合辦公所需的各類應(yīng)用服務(wù)——釘釘在推進(jìn)組織變革、數(shù)字化管理上的效果立竿見影。

同時(shí)，得益于釘釘移動(dòng)操作的易用性和完善的服務(wù)拓展能力，也極大地降低了數(shù)字化的認(rèn)知和使用門檻。

例如，浙江100多萬政府工作人員在釘釘上辦公，并在平臺上開發(fā)了1000多個(gè)應(yīng)用，各類事務(wù)處理都在釘釘上完成。再加上此前建設(shè)的云基礎(chǔ)設(shè)施，讓政務(wù)系統(tǒng)內(nèi)各部門在數(shù)據(jù)層面實(shí)現(xiàn)底層共享后臺的統(tǒng)一來打通信息孤島。兩者疊加就實(shí)現(xiàn)了老百姓辦事“最多跑一次”或者“一次都不跑”

這一模式也在制造企業(yè)落地，例如浙江一家輪胎企業(yè)，通過釘釘優(yōu)化了傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式，通過服務(wù)拓展實(shí)現(xiàn)了在釘釘APP中查閱生產(chǎn)進(jìn)度、資源分配、銷售情況、組織管理等一系列數(shù)字化應(yīng)用。

政務(wù)、金融、乃至零售和制造業(yè)，“云釘一體”的模式正在各個(gè)產(chǎn)業(yè)中逐漸成型，形成一套套從硬件、軟件及至生態(tài)的解決方案。同時(shí)也將阿里云的客戶漏斗由原來的300多萬企業(yè)激增到1500萬應(yīng)用了釘釘?shù)钠髽I(yè)組織，讓他們更容易將自己安裝到先進(jìn)的云基礎(chǔ)設(shè)施之上。

當(dāng)今科技的所有趨勢都朝著“物理機(jī)”的消亡發(fā)展，云廠商的演進(jìn)也不斷在用更方便的方法讓企業(yè)遷移到云基礎(chǔ)設(shè)施之上。過去的十年，基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)爭是云戰(zhàn)爭的關(guān)鍵。今后的十年，云之戰(zhàn)不單是燒錢的數(shù)據(jù)中心之戰(zhàn)，更是新型操作系統(tǒng)之戰(zhàn)，在數(shù)據(jù)中心之上不斷向上生長，直至云層。

作者 程杰

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