得益于產能調控及風電等內需市場的快速升溫，玻璃纖維行業(yè)在三季度成功扭轉因行業(yè)產能過剩而形成的持續(xù)頹勢，重新迎來量價齊升的良好發(fā)展勢頭，截至9月底，玻璃纖維及制品行業(yè)主營業(yè)務收入和利潤總額分別實現(xiàn)5.6%和40.98%的增長。
一、前三季度行業(yè)整體經濟運行概況
（一）玻纖紗價格快速上漲，行業(yè)利潤增速再創(chuàng)新高
據國家統(tǒng)計局數據，2020年前三季度，玻璃纖維行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入同比增長5.6%，扭轉了上半年因新冠肺炎疫情造成的不利局面，實現(xiàn)正增長；利潤總額同比增長40.98%，增幅創(chuàng)造歷史新高。
由于2019年行業(yè)主動實施調控產能及今年疫情對中小玻纖企業(yè)產能影響的雙重疊加，行業(yè)總產能供給在2020年上半年出現(xiàn)明顯回落，市場供需形勢及整體利潤水平逐步好轉。隨著二季度末內需市場快速升溫，企業(yè)庫存快速化解并出現(xiàn)供不應求的現(xiàn)象，各類玻纖及制品價格陸續(xù)進入上升通道。大部分玻纖生產企業(yè)在三季度順利實施兩輪或三輪提價，部分產品提價幅度超過30%，行業(yè)整體利潤水平實現(xiàn)大幅提升。
圖1 玻璃纖維行業(yè)主營業(yè)務收入及利潤總額整體走勢情況
?。ǘ┬袠I(yè)產量增速再度加快，產能調控任重而道遠
據協(xié)會初步統(tǒng)計，前三季度我國大陸地區(qū)投產池窯拉絲生產線7條，合計產能61.5萬噸，其中凈增產能約22萬噸。截至9月底，我國大陸地區(qū)玻纖總產能約584萬噸，與年初相比增長約8.6%。
據國家統(tǒng)計局數據，2020年前三季度我國玻纖紗產量同比增長9.28%，與二季度末相比增加近8個百分點。受市場形勢持續(xù)好轉影響，玻纖紗產量在三季度出現(xiàn)快速放量增長，其中9月份單月產量比去年同期增長15.6%。對此，全行業(yè)必須提高警惕，做好產能調控，確保市場供需平衡。
圖2 玻纖紗月度累計產量同比增速變化情況
?。ㄈ﹥刃枋袌龀掷m(xù)好轉
1.增強復合材料制品市場
據國家統(tǒng)計局數據，今年前三季度規(guī)模以上復合材料制品企業(yè)產量同比降低11.21%，降幅繼續(xù)收窄，其中9月份單月產量比去年同月增長4.03%。風電成為當前復合材料制品市場復蘇發(fā)展的重要引擎，據國家能源局統(tǒng)計，前三季度全國完成風電投資1619億元，同比增長138.4%。此外受疫情影響，前三季度洗衣機、冰箱等家用電器銷量大幅增加，家電市場也成為復合材料行業(yè)不可忽視的增長點。隨著我國"內循環(huán)"發(fā)展戰(zhàn)略推進實施，基建、石化、環(huán)保及汽車等領域復蘇勢頭日趨明顯。同時，在環(huán)保政策、各地方政策及疫情的共同影響下，復合材料制品行業(yè)內部正在經歷新一輪產業(yè)結構優(yōu)化，許多環(huán)保設施不達標、技術實力薄弱、資金短缺的復合材料企業(yè)逐漸退出行業(yè)，復合材料行業(yè)產業(yè)集中度由此得到提升。
圖3 復合材料制品月度累計產量同比增速變化情況
2.產業(yè)用紡織品市場
據國家統(tǒng)計局數據，1月至9月我國產業(yè)用紡織品總產量約428萬噸，同比增長14%。其中，醫(yī)療衛(wèi)生、過濾、土工用紡織品三類產品主營收入和利潤總額增速分別達到36.3%和189.9%。
?。ㄋ模┩庑枋袌龀掷m(xù)低迷
據國家統(tǒng)計局數據，今年1月至8月全行業(yè)實現(xiàn)玻璃纖維及制品出口90.1萬噸，同比下降14.85%。出口金額13.5億美元，同比下降13.27%。其中，玻璃纖維原料球、玻璃纖維紗、短切玻璃纖維、粗紗機織物、玻璃纖維席等均出現(xiàn)較大跌幅，降幅在16%以上。
新冠肺炎疫情在全球主要發(fā)達經濟體持續(xù)蔓延，自北半球進入秋季以來，歐美國家疫情紛紛出現(xiàn)反彈。同時國際貿易環(huán)境持續(xù)惡化，導致我國玻纖及制品出口量下降幅度進一步加大。
圖4 玻璃纖維及制品出口增速變化情況
1月至8月，我國玻璃纖維及制品累計進口10.4萬噸，同比增長0.61%。進口金額6.2億美元，同比增長1.46%。其中，玻璃纖維紗、玻璃纖維制機織物（30厘米以下）和巴厘紗進口量增長較快，增幅均超過27%，反映出國內市場在經歷了新冠肺炎疫情后，逐步實現(xiàn)回暖復蘇。我國經濟"內循環(huán)"發(fā)展戰(zhàn)略的實施，將為玻璃纖維行業(yè)實施供給側結構性改革，不斷拓展內需市場規(guī)模，實現(xiàn)高質量發(fā)展，注入新的發(fā)展動力。
二、當前行業(yè)面臨的形勢及問題
?。ㄒ唬╋L電市場政策依存度高，未來發(fā)展形勢不明朗
當前風電市場需求強勁，成為玻纖應用市場復蘇和增長的最核心動力之一。但風電行業(yè)發(fā)展受政策影響巨大，政策依存度高。然而根據2019年5月國家發(fā)改委發(fā)布《關于完善風電上網電價政策的通知》：2018年年底之前核準的陸上風電項目，今年年底前仍未完成并網的，國家不再補貼；2019年1月1日至2020年年底前核準的陸上風電項目，2021年年底前仍未完成并網的，國家不再補貼。自2021年1月1日開始，新核準的陸上風電項目全面實現(xiàn)平價上網，國家不再補貼。海上風電方面，對2018年年底前已核準的海上風電項目，如在2021年年底前全部機組完成并網的，執(zhí)行核準時的上網電價；在2022年及以后全部機組完成并網的，執(zhí)行并網年份的指導價。2019年新核準近海風電項目指導價調整為每千瓦時0.8元，今年調整為每千瓦時0.75元，具體項目通過競爭方式確定上網電價，且不得高于上述指導價。
在此背景下，國內風電行業(yè)今年以來出現(xiàn)明顯的搶裝潮。但隨著今年進入尾聲，新核準的陸上風電項目將全面實現(xiàn)平價上網，國家不再補貼。截至目前，國家尚未有新的風電發(fā)展鼓勵政策出臺之前，風電市場勢必要出現(xiàn)一定程度的回調。并對玻纖市場供需形勢造成明顯沖擊。
?。ǘ┩怃N形勢不明朗，內需市場仍存不確定性因素
當前，疫情常態(tài)化正在深刻影響全球產業(yè)鏈分工及貿易往來，同時經濟發(fā)展逆全球化帶來各種貿易摩擦、區(qū)域沖突甚至大國利益選擇，而隨著我國不斷發(fā)展壯大，中美之間在貿易、科技、金融及綜合國力等方面的競爭日趨激烈，全球治理和世界秩序都面臨著重大變革。我們所面臨的外部政治經濟環(huán)境正在發(fā)生深刻變化，勢必為行業(yè)未來發(fā)展不斷帶來新的挑戰(zhàn)。此外，隨著美國大選結束，新一屆美國政府及以其為代表的西方國家對我國采取的貿易政策尚不明確，未來玻璃纖維及制品外銷形勢仍不明朗、不樂觀。
與此同時，國內下游市場方面，由于冬季氣溫下降，我國北方地區(qū)復合材料生產受到一定影響，進入生產淡季，預計四季度全國范圍復合材料產量將出現(xiàn)較為明顯的回落。同時，由于環(huán)保等政策影響，復合材料制品行業(yè)近年來進入產業(yè)結構深度調整期，大量中小企業(yè)被迫實施關停并轉，行業(yè)產量增速已經多年維持在低位運行。
?。ㄈ┦袌鲂蝿莺棉D，低端落后產能持續(xù)發(fā)展
伴隨著玻纖及制品市場持續(xù)向好、行業(yè)主營業(yè)務收入和利潤總額的大幅提升，陶土坩堝等中低端落后產能持續(xù)發(fā)展。一方面陶土玻璃纖維屢禁不止。雖然去年通過協(xié)會積極爭取，國家已經將陶土玻纖納入落后產能淘汰督察名單，很多地方政府也明確了對陶土玻纖的零容忍態(tài)度，但在巨大利益驅使下，陶土玻纖仍廣泛存在于全國各地，且分布更加分散、生產更加隱蔽，給行業(yè)健康發(fā)展帶來隱患。
另一方面中低端產能重復建設嚴重。隨著雄安新區(qū)建設及華北重污染天氣治理，該地區(qū)部分中低端產能紛紛搬遷至內蒙古、遼寧甚至甘肅、四川等地，并進行了不同程度的規(guī)模擴建。這些中低端項目的擴建，對于行業(yè)產品結構調整升級和行業(yè)供給側結構改革，造成較大困擾和阻礙。
三、行業(yè)發(fā)展建議
?。ㄒ唬┪从昃I繆，持續(xù)做好產能調控
隨著行業(yè)迎來新一輪量價齊升的良好發(fā)展勢頭，去年因實施產能調控而延緩或停滯的池窯生產線建設項目，陸續(xù)重新啟動建設，部分已經建成投產。行業(yè)玻纖紗產量增速已經由二季度末的1.43%快速提升至三季度末的9.28%。因此，在風電產業(yè)后續(xù)政策未明、外需持續(xù)低迷、內需不確定性因素仍多得情況下，行業(yè)仍需警惕產能過快增長，尤其是要注意風電等周期性波動幅度較大的應用市場需求變化對行業(yè)的影響，及時做好應對措施，維持適度從緊的市場供需關系，保證企業(yè)持續(xù)盈利及后續(xù)研發(fā)投入，進一步做好行業(yè)供給側結構性改革，實現(xiàn)行業(yè)健康發(fā)展。
（二）依托經濟"內循環(huán)"戰(zhàn)略，開拓國內下游市場
當前，我國正推動形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，把滿足國內需求作為經濟發(fā)展的出發(fā)點和落腳點，深化供給側結構性改革，積極貫徹新發(fā)展理念，積極培育新形勢下我國參與國際合作和競爭新優(yōu)勢。為此，國家將在"十四五"期間繼續(xù)實施以雄安新區(qū)建設為代表的區(qū)域重點發(fā)展戰(zhàn)略、以"鄉(xiāng)村振興"為代表的協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略、以新基建為代表的基礎設施升級戰(zhàn)略等一大批國家重大發(fā)展戰(zhàn)略。各類重大發(fā)展戰(zhàn)略的推進實施，必將中國經濟發(fā)展帶來新的機遇和空間，并為玻璃纖維行業(yè)擴大內需市場提供新的機會。
?。ㄈ┚o跟市場需求，加強新產品研發(fā)
玻璃纖維生產企業(yè)要緊盯市場需求，加強熱塑性玻纖及制品、產業(yè)用玻纖及制品、高性能玻纖及制品的研發(fā)，為未來市場的開拓打下基礎。
以物流為例，隨著現(xiàn)代物流業(yè)的興起和快速發(fā)展，各行各業(yè)對于托盤的需求持續(xù)增加。據中國物流與采購協(xié)會托盤委員會數據，我國現(xiàn)擁有各類型托盤超過10億支，并以每年超過1億支的速度遞增。熱塑性復合材料托盤采用LFT-D工藝生產，隨著生產技術日漸成熟，熱塑性復合材料托盤價格已大幅下降，目前市場價格約為120元/支。結合其使用壽命和生產效率，綜合成本遠低于木質托盤和金屬托盤，未來市場前景廣闊。玻璃纖維生產企業(yè)可以此為契機，加大熱塑性玻璃纖維及制品的研發(fā)力度。
此外，"十四五"期間低介電玻纖、玄武巖纖維等相關產品將持續(xù)發(fā)展，未來將成為我國玻纖及制品的重要組成部分。全行業(yè)要繼續(xù)加大新型玻璃纖維的研發(fā)和生產，豐富我國玻璃纖維及制品的種類，增強國際競爭力。
?。ㄋ模┘訌娭R產權保護和標準體系建設，助力行業(yè)高質量發(fā)展
2018年1月1日起正式實施的新版《標準化法》給"團體標準"賦予了更大的自主空間和靈活度，有助于全行業(yè)建立起行之有效的標準體系。玻璃纖維和復合材料生產企業(yè)應積極參與標準的建立，用標準約束行業(yè)行為，促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
結語：在新冠肺炎疫情在全世界持續(xù)蔓延的背景下，我國玻纖及制品逆勢而漲是全行業(yè)共同努力的結果。但我們需要時刻保持警惕，在確保行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的同時持續(xù)做好產能調控，守住來之不易的發(fā)展局面。同時全行業(yè)要開闊眼界，上下游融合，共同努力開發(fā)新產品，為行業(yè)長遠發(fā)展提前布局。
?。ㄖ袊ＡЮw維工業(yè)協(xié)會）
責編：張玲玲 曾信則
校對：張健
監(jiān)審：王怡潔
轉自：中國建材報
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