7月27日,蘇寧金融研究院對(duì)外發(fā)布《2018年二季度互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)報(bào)告》(下稱“報(bào)告”),從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、行業(yè)熱點(diǎn)、巨頭動(dòng)向、專題剖析、總結(jié)與展望五大維度,全面分析了整個(gè)二季度的互金行業(yè)發(fā)展形勢(shì)。報(bào)告指出,二季度以來(lái),微商金融市場(chǎng)成為了互金的“藍(lán)海市場(chǎng)”,螞蟻金服、騰訊金融、蘇寧金融、百度金融、平安金融科技等巨頭,正在著力打造金融科技開(kāi)放平臺(tái),開(kāi)放協(xié)作與生態(tài)共贏成為新時(shí)期的經(jīng)營(yíng)重心。報(bào)告認(rèn)為,P2P爆雷潮仍會(huì)實(shí)質(zhì)性存在,并延續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間,活下來(lái)將是平臺(tái)未來(lái)一年內(nèi)的主要努力方向。
行業(yè)發(fā)展:
微商金融成香餑餑互頭加速布局科技
P2P爆雷潮、上市消費(fèi)金融平臺(tái)業(yè)績(jī)變臉、互聯(lián)網(wǎng)資管新規(guī)出臺(tái)、金融科技加速開(kāi)放、微商金融悄然崛起……報(bào)告認(rèn)為,隨著整改接近尾聲,互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的熱度并未下降,熱點(diǎn)此起彼伏。
在股權(quán)融資上,據(jù)IT桔子不完全統(tǒng)計(jì),2018年上半年,互金行業(yè)發(fā)生股權(quán)融資的公司數(shù)為342家,相比2017年有較明顯的回升;披露的人民幣融資金額為264.82億元,預(yù)期全年相比2017年上升100億元左右。
在P2P行業(yè)上,2018年開(kāi)始,P2P網(wǎng)貸新增平臺(tái)數(shù)量相比2017年有了較為明顯的增長(zhǎng),每月增加量均在20家以上;從月成交量來(lái)看,2014年以來(lái),成交量保持增長(zhǎng)趨勢(shì),并于2017年中左右達(dá)到頂峰,2018年開(kāi)始成交量稍有回落;月綜合收益率自2014年2月開(kāi)始呈下降趨勢(shì),至2018年保持在9%左右,行業(yè)收益率回歸理性。
在第三方支付行業(yè)上,從2017年到2018年第一季度,占第三方支付市場(chǎng)主導(dǎo)地位的移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模保持增長(zhǎng),但環(huán)比增長(zhǎng)率大幅度下降,表明市場(chǎng)趨于成熟。從市場(chǎng)格局看,支付寶和財(cái)付通在移動(dòng)支付領(lǐng)域占絕對(duì)主導(dǎo)地位,合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)90%,蘇寧金融位居行業(yè)第八位。
“微商金融市場(chǎng)是一個(gè)絕對(duì)的‘藍(lán)海市場(chǎng)’。”報(bào)告指出,隨著移動(dòng)支付的普及,“無(wú)現(xiàn)金”帶來(lái)的不僅是支付方式的變化,每一筆支付還將商家的經(jīng)營(yíng)數(shù)字化,為其累積了數(shù)據(jù)和信用,這樣的升級(jí)也將隨之帶來(lái)一個(gè)廣闊的B端服務(wù)市場(chǎng)。據(jù)普華永道預(yù)計(jì),未來(lái)五年,B端生態(tài)型服務(wù)企業(yè)估值將達(dá)到20萬(wàn)億。數(shù)據(jù)顯示,目前國(guó)內(nèi)微商市場(chǎng)主體達(dá)到1.0024億戶,其中個(gè)體工商戶約有7000萬(wàn)。
巨頭的動(dòng)向代表著行業(yè)主流發(fā)展方向,報(bào)告分別對(duì)螞蟻金服、騰訊金融、蘇寧金融、百度金融、平安金融科技等五家互聯(lián)網(wǎng)金融巨頭進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。整體上看,2季度巨頭們繼續(xù)加大金融科技的布局,著力打造金融科技開(kāi)放平臺(tái),開(kāi)放協(xié)作與生態(tài)共贏成為新時(shí)期的經(jīng)營(yíng)重心。如螞蟻金服開(kāi)始強(qiáng)化其“技術(shù)輸出+海外布局”的市場(chǎng)認(rèn)知,平安和度小滿相繼發(fā)布金融科技開(kāi)放平臺(tái),蘇寧金融在金融科技上繼續(xù)發(fā)力,于2季度上線“極目”異常賬戶預(yù)警系統(tǒng)和“笛卡爾”社交網(wǎng)絡(luò)貸款中介攔截系統(tǒng)等。
熱點(diǎn)探析:
汽車金融將成為新動(dòng)向普惠服務(wù)有待發(fā)展
值得關(guān)注的是,蘇寧金融研究院在《2018年二季度互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)報(bào)告》專題分析了互聯(lián)網(wǎng)汽車金融。報(bào)告指出,自去年以來(lái),汽車流通圈刮起了一陣新零售狂風(fēng),眾多互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)都嗅到了變革汽車流通渠道的機(jī)會(huì),不斷創(chuàng)新商業(yè)模式,正在聚集成一股推動(dòng)流通渠道變革、打破汽車市場(chǎng)壟斷的強(qiáng)大力量。
更為重要的是,本次汽車新零售革命的一個(gè)顯著特點(diǎn)是互聯(lián)網(wǎng)直租商業(yè)模式的出現(xiàn)?；ヂ?lián)網(wǎng)直租同時(shí)具備“以租代售”和分期消費(fèi)金融屬性,從而實(shí)現(xiàn)汽車新零售與新金融有機(jī)結(jié)合。
以蘇寧汽車超市為例,這不僅是開(kāi)進(jìn)城市中心商圈的4S店,更是一種以黃金門(mén)店為基礎(chǔ)設(shè)施的全新汽車零售服務(wù)體系,可以為汽車品牌商、4S店、直租平臺(tái)、汽車后市場(chǎng)主體等汽車市場(chǎng)主體進(jìn)行O2O全面賦能。報(bào)告認(rèn)為,蘇寧正在走一條O2O特色的智慧汽車零售路線,也許就是下一個(gè)Costco。
“汽車新零售與新金融的‘重混效應(yīng)’將成為互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的商業(yè)模式新動(dòng)向,極有可能在其他消費(fèi)場(chǎng)景下進(jìn)一步創(chuàng)新和演化。”與此同時(shí),報(bào)告坦言,中國(guó)的汽車新零售和新金融的發(fā)展目前處于早期階段,以互聯(lián)網(wǎng)直租為代表的互聯(lián)網(wǎng)汽車消費(fèi)金融還只能服務(wù)于尾部客戶,利率高企、風(fēng)險(xiǎn)積聚的局面在短期內(nèi)難以改變。
不過(guò),在不久的將來(lái),隨著廠商金融、銀行、大型融租公司與互聯(lián)網(wǎng)直租平臺(tái)會(huì)在服務(wù)和產(chǎn)品上進(jìn)一步協(xié)同,將共同形成汽車新零售與新金融矩陣,加速我國(guó)汽車流通行業(yè)的開(kāi)放和升級(jí),最終真正惠及購(gòu)車群體,增強(qiáng)汽車消費(fèi)者的服務(wù)體驗(yàn),提振我國(guó)的汽車消費(fèi)市場(chǎng),讓汽車新消費(fèi)成為產(chǎn)業(yè)升級(jí)、消費(fèi)升級(jí)的新動(dòng)能。
展望未來(lái):
P2P爆雷潮將延續(xù)巨頭深化科技賦能
“底層資產(chǎn)質(zhì)量惡化是爆雷潮的內(nèi)因。”報(bào)告認(rèn)為,某種程度上,恐慌情緒的緩解只能治標(biāo)、只能延緩爆雷的速度和傳染性。“但P2P爆雷潮仍會(huì)實(shí)質(zhì)性存在,延續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間?；钕聛?lái),是平臺(tái)未來(lái)一年內(nèi)的主要努力方向。”
中長(zhǎng)期來(lái)看,P2P行業(yè)作為普惠金融領(lǐng)域的重要力量,仍然有堅(jiān)實(shí)的存在基礎(chǔ)。但就現(xiàn)階段而言,重拾市場(chǎng)信心、截?cái)嗫只徘榫w傳染鏈才是當(dāng)務(wù)之急。保護(hù)投資者資金安全,一方面要合規(guī)經(jīng)營(yíng),另一方面則是探索建立投資者保護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制。
此外,報(bào)告指出,斷直連之后,備付金集中存管的任務(wù)要求開(kāi)始提速。根據(jù)央行發(fā)布的《關(guān)于支付機(jī)構(gòu)客戶備付金全部集中交存有關(guān)事宜的通知》,支付機(jī)構(gòu)需要于2019年1月14日實(shí)現(xiàn)備付金的100%集中交存。備付金集中存管后,如何應(yīng)對(duì)備付金利息收入的巨大缺口,成為支付機(jī)構(gòu)的新挑戰(zhàn)。
在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下,互金平臺(tái)延續(xù)上市潮,成熟一家,上市一家,幾乎顧不得挑選合適的時(shí)間窗口。與此同時(shí),互金巨頭將深化科技賦能。“開(kāi)弓沒(méi)有回頭箭,金融科技的連接與合作之路,一旦開(kāi)啟,只會(huì)越走越寬。”報(bào)告最后這樣指出。
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