“解碼財富新機(jī)遇”睿博財富2018資產(chǎn)配置論壇圓滿舉行

　　6月24日，“解碼財富新機(jī)遇”睿博財富2018資產(chǎn)配置論壇在西安香格里拉酒店隆重舉行。睿博財富所屬集團(tuán)公司萬德眾歸集團(tuán)董事長王喆、睿博財富CEO徐子惠、臺灣資深私人銀行家高莉蓁老師、睿博財富西北區(qū)域總經(jīng)理劉飛、睿博財富西安第二分公司總經(jīng)理李哲，以及券商界業(yè)內(nèi)人士、相關(guān)媒體200余人齊聚一堂，圈點(diǎn)財富格局，把脈資產(chǎn)配置新機(jī)遇。

　　2018年即將過半，在這半年里市場發(fā)生了一些變化。全球經(jīng)濟(jì)鏈條圍繞“互聯(lián)網(wǎng)”、“大數(shù)據(jù)”、“云計算”及“智能化”不斷發(fā)展的大趨勢，經(jīng)歷著重構(gòu)、創(chuàng)新、再鏈接的蛻變。去年股市“慢牛”和債市“大熊”之后，今年在“資管新規(guī)”落地、中美貿(mào)易摩擦升溫等大環(huán)境下，財富不斷增長的中國家庭如何抓住先機(jī)，合理配置資產(chǎn)，讓財富長期保值增值?這正是主辦方睿博財富作為一家專注財富管理與資產(chǎn)配置的專業(yè)機(jī)構(gòu)舉辦此次論壇的目的。

 　　臺灣資深私人銀行家高莉蓁老師
 

　　論壇特邀臺灣資深私人銀行家高莉蓁老師以創(chuàng)造財富與駕馭財富為主題發(fā)表了精彩演講。高莉蓁表示，個人可投資資產(chǎn)在1000萬人民幣以上的中國高凈值人群規(guī)模在過去的十年間已翻了三番，私人銀行等高端財富管理業(yè)務(wù)在國內(nèi)大有市場。就行業(yè)而言，中國高端財富管理行業(yè)尚處于新興階段，市場成熟度和復(fù)雜程度較低，從業(yè)機(jī)構(gòu)包括商業(yè)銀行和非銀行類金融機(jī)構(gòu)，如證券公司、信托公司、獨(dú)立的第三方財富管理機(jī)構(gòu)等。其中，獨(dú)立的第三方財富管理機(jī)構(gòu)因為立場客觀、產(chǎn)品多元而獨(dú)具優(yōu)勢。
 

　　“隨著財富的積累，高凈值人群的財富目標(biāo)也由創(chuàng)造財富轉(zhuǎn)向財富保值增值與傳承，這一過程中，財富傳承是很多人的痛點(diǎn)。要解決這一問題，保護(hù)未來資產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)精確傳承、隔絕債務(wù)風(fēng)險、增加免稅資產(chǎn)、有效控制資產(chǎn)等，保險加信托的配置構(gòu)成是非?？茖W(xué)的工具組合。” 高莉蓁強(qiáng)調(diào)到。

 　　萬德眾歸集團(tuán)董事長王喆
 

　　論壇下半場，由睿博財富所屬集團(tuán)公司萬德眾歸集團(tuán)董事長王喆開場。王喆重點(diǎn)介紹了萬德眾歸集團(tuán)資產(chǎn)管理事業(yè)部的相關(guān)業(yè)務(wù)，事業(yè)部依托銘睿博通(北京)投資管理股份有限公司和臣君(北京)資產(chǎn)管理有限公司兩個私募基金管理人開展股權(quán)投資和證券投資業(yè)務(wù)。股權(quán)投資方向產(chǎn)品種類包括PE股權(quán)投資基金和并購基金，重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)和消費(fèi)升級行業(yè)，將教育、旅游和文創(chuàng)行業(yè)作為投資重點(diǎn)。證券投資領(lǐng)域以陽光私募FOF組合、交易所債券和可轉(zhuǎn)債為主要方向。
 

　　恰逢萬德眾歸集團(tuán)成立五周年，王喆董事長回顧創(chuàng)業(yè)之路，感慨頗多：“公司以財富管理業(yè)務(wù)起家，為了滿足客戶需求、提供精品化服務(wù)，不斷創(chuàng)新。作為客戶‘生活全周期’精品化服務(wù)提供商，未來還將依托各個事業(yè)部和wonder+為每一位客戶提供理財、保險、教育、旅游、養(yǎng)老、醫(yī)療等一系列服務(wù)。”
 

　　作為本次論壇的重要環(huán)節(jié)，王喆董事長還現(xiàn)場發(fā)布了集團(tuán)層面的重大戰(zhàn)略布局——保險中介事業(yè)部正式啟動納斯達(dá)克上市進(jìn)程。王喆表示：“保險中介事業(yè)部已正式啟動納斯達(dá)克上市進(jìn)程，預(yù)計將于2019年下半年登陸境外資本市場，并極有可能成為‘保險中介境外上市第一股’。

 　　睿博財富CEO徐子惠
 

　　睿博財富2018資產(chǎn)配置論壇圓滿落幕，其專業(yè)化、國際化的發(fā)展戰(zhàn)略及完善的風(fēng)控體系，讓客戶更加安心、放心。“未來，我們將繼續(xù)秉持‘以客戶需求為核心，以客戶服務(wù)為導(dǎo)向，全心全意伴隨客戶成長’的經(jīng)營理念，為客戶提供專業(yè)性、綜合性、個性化的專屬資產(chǎn)配置方案和多元化的財富保值增值服務(wù)，致力于成為客戶身邊財富管理專家。”睿博財富CEO徐子惠在論壇結(jié)束時總結(jié)到。
 

　　轉(zhuǎn)自：消費(fèi)日報網(wǎng)

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