中國金融業(yè)發(fā)展趨勢報告（2021）發(fā)布 呈現(xiàn)13大特點

　　11月3日，由21世紀(jì)經(jīng)濟報道主辦的第十六屆21世紀(jì)亞洲金融年會在京盛大舉行。此次年會上，由21世紀(jì)金融研究院出品的《中國金融業(yè)發(fā)展趨勢報告(2021年)》隆重發(fā)布。

　　銀行業(yè)方面呈現(xiàn)10大趨勢。一是從增收不增利到增收更增利、減收也增利。中國上市銀行利潤增速在去年中期確認低點后持續(xù)回升，今年上半年大幅超過營收增速，意味著撥備計提下降對銀行利潤增長形成正貢獻，但貢獻低于美國銀行業(yè)。在撥備計提規(guī)模變化后，上市銀行去年上半年是“增收不增利”，今年上半年則是“增收更增利”，甚至“減收也增利”。

　　二是中收占比意外“下降”。由于信用卡利息收入不再計入手續(xù)費及傭金收入，上市銀行中收占比相比去年同期下降3.5個百分點至16%。單家銀行看，招行該比例為31%，遠超同業(yè)。

　　三是零售業(yè)務(wù)出現(xiàn)分化，信用卡交易回暖。各銀行零售營業(yè)收入及利潤總額繼續(xù)增長的同時，在全行總收入、總利潤中的占比普遍提高，數(shù)家銀行該兩項占比數(shù)據(jù)超過40%、50%，但部分銀行核心指標(biāo)出現(xiàn)下滑。受益于經(jīng)濟的進一步復(fù)蘇，大眾消費意愿回暖，上半年信用卡消費回暖。

　　四是大行對公貸款增量創(chuàng)新高，房地產(chǎn)業(yè)貸款壓降。今年以來，商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)大幅分化，部分銀行對公業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)負增長，而部分銀行對公貸款增量卻創(chuàng)新高。在房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的要求下，多家銀行正在調(diào)控甚至壓降房地產(chǎn)貸款規(guī)模。

　　五是大行普惠貸款增速放緩，綠色信貸提速。作為普惠金融貸款的主力軍，上半年部分國有大行普惠金融貸款增速放緩。如截至6月末，建設(shè)銀行普惠金融貸款余額為1.71 萬億，較年初僅增長20.29%，在五大行中增速最低，低于去年上半年增速10個百分點。

　　去年中央經(jīng)濟工作會議將碳達峰、碳中和作為今年八項重點工作之一，六大國有銀行也加大綠色信貸的投放。據(jù)統(tǒng)計，6月末六大行綠色貸款余額約7.2萬億，增速在12%-17%之間，其中工行最高為16.7%。

　　六是財富管理成為銀行競爭客戶的發(fā)力點?！按婵盍⑿小钡母静⑽磩訐u，但財富管理已經(jīng)越來越顯現(xiàn)出其重要性，尤其是在股份制銀行中，財富管理已經(jīng)成為銀行競爭客戶的關(guān)鍵發(fā)力點。AUM 結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，國有大型銀行存款占比均值超過90%，理財占比均值為8.48%，股份制銀行理財占比均超過20%。

　　七是多家銀行保本理財余額陸續(xù)清零。根據(jù)上市銀行2021 年半年報統(tǒng)計，截至上半年末，已有交行、郵儲、興業(yè)、杭州銀行等多家銀行保本理財產(chǎn)品余額實現(xiàn)清零。同時，其他銀行保本理財余額繼續(xù)大幅壓降。

　　八是資產(chǎn)質(zhì)量改善。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年40 家上市銀行(滬農(nóng)商行新上市，缺連續(xù)數(shù)據(jù))中，34 家不良率下降，占比高達85%，這一占比遠高于去年同期。分析來看，經(jīng)濟回暖帶動銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體改善，其中工業(yè)企業(yè)利潤增速的回暖有助于修復(fù)疫情期間受損的資產(chǎn)負債表，改善不良生成水平。

　　九是銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，營業(yè)網(wǎng)點減少。上半年，六家大型銀行科技投入合計956.86 億元，幾乎占據(jù)銀行業(yè)總投入的半壁江山。大型銀行和上市股份行信息科技投入占營業(yè)收入比重平均為3.19%，科技研發(fā)人員占比為5.60%。其中，工商銀行科技投入金額及科技研發(fā)人員數(shù)均位列第一，分別為238.19億元、35400 人。數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮下，銀行網(wǎng)點減少。截至10月24日，今年以來商業(yè)銀行共有1863家銀行網(wǎng)點退出營業(yè)。

　　十是資本補充規(guī)模大、渠道廣。全年商業(yè)銀行各渠道資本補充規(guī)模超1.2 萬億 ，或超去年。中小行資本補充工具創(chuàng)新不斷。截至11月，已經(jīng)有20個省份共計發(fā)行了2100 億元中小銀行專項債，向300余家中小銀行注資。今年金融監(jiān)管部門還完善轉(zhuǎn)股型資本債券相關(guān)制度，批復(fù)浙江稠州銀行、寧波通商銀行在銀行間債券市場發(fā)行了轉(zhuǎn)股型永續(xù)債。

　　保險業(yè)方面，呈現(xiàn)三大特征，一是壽險業(yè)供需不匹配、價值率下降難題待解。今年以來，壽險市場的調(diào)整頗受關(guān)注。結(jié)合上市保險公司半年報、三季度的保費數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，負債端壓力延續(xù)，壽險供需不匹配尚未改善，新單價值繼續(xù)承壓，代理人隊伍加大清虛力度，壽險業(yè)正進入深度調(diào)整期。

　　二是財險市場保費規(guī)模、承保盈利等產(chǎn)生波動。今年以來，受車險綜改、自然災(zāi)害等影響，財險市場保費規(guī)模、承保盈利等產(chǎn)生波動。車險綜改屆滿一年，自今年四季度起上市保險公司車險保費預(yù)計企穩(wěn)改善，而承保盈利能力優(yōu)化仍然任重道遠。

　　三是在保險行業(yè)的轉(zhuǎn)型中，健康管理、醫(yī)療養(yǎng)老、數(shù)字化等成為關(guān)鍵詞。受人口老齡化、居民收入增長和政策引導(dǎo)等因素驅(qū)動，醫(yī)療、健康、養(yǎng)老等產(chǎn)業(yè)市場具備巨大的增長潛力。此外，數(shù)字化轉(zhuǎn)型也已經(jīng)成為必選項。(本文節(jié)選自《中國金融業(yè)發(fā)展趨勢報告(2021)》)

　　轉(zhuǎn)自：21世紀(jì)經(jīng)濟報道

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