中國(guó)購(gòu)物中心行業(yè)面臨結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

　　中國(guó)購(gòu)物中心存量的相對(duì)增速?gòu)?015年開始同比下降，而增量在2017年達(dá)到峰值約5500萬(wàn)平方米后開始逐年減少，同時(shí)每年的“增量/存量”比值近年也呈持續(xù)下降態(tài)勢(shì)。2020年，因疫情發(fā)生，購(gòu)物中心增量更降至約3500萬(wàn)平方米，為歷史最低。

　　日前，贏商tech與中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《2021年中國(guó)購(gòu)物中心行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》顯示，中國(guó)購(gòu)物中心行業(yè)正在面臨結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，增速逐漸放緩，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。但因去年疫情籌開購(gòu)物中心延遲開業(yè)影響，預(yù)計(jì)2021年開業(yè)的購(gòu)物中心將達(dá)到近年來(lái)峰值。

　　據(jù)贏商大數(shù)據(jù)核實(shí)，最新擬開業(yè)時(shí)間在2021年的購(gòu)物中心約1200家。而歷年全國(guó)購(gòu)物中心年開業(yè)率基本在55%上下，但因疫情延遲的項(xiàng)目今年開業(yè)概率理應(yīng)大于歷年開業(yè)率，所以在疫情穩(wěn)定前提下，保守預(yù)估2021年至少能開出700家，新增體量約6000萬(wàn)平方米。

　　購(gòu)物中心內(nèi)部，首層的品類和業(yè)態(tài)更迭，反映出不斷變化的消費(fèi)趨勢(shì)。2020年購(gòu)物中心各品類店鋪均呈收縮趨勢(shì)。據(jù)贏商tech統(tǒng)計(jì)，全國(guó)21個(gè)城市購(gòu)物中心品牌店鋪整體開關(guān)店比為0.78，比2019年同期的0.98降幅明顯。疫情之下部分購(gòu)物中心品牌店鋪經(jīng)營(yíng)承壓，其中零售品類表現(xiàn)與整體持平，餐飲品類開關(guān)店比值最低，經(jīng)歷動(dòng)蕩調(diào)整。

　　2020年首層品牌數(shù)占總品牌調(diào)整數(shù)的26%，為所有樓層之首。其中，本土品牌迎合新消費(fèi)趨勢(shì)，搶占年輕消費(fèi)者心智，在購(gòu)物中心首層出現(xiàn)頻次增高，成商場(chǎng)引流新勢(shì)力；新興品牌占比則收縮至8.75%，疫情沖擊放大了新興品牌流失率較高、難以持續(xù)經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題，租金成為效率準(zhǔn)繩，承租力較弱的品牌將在首店搶位戰(zhàn)中面臨更大挑戰(zhàn)。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源:贏商大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)范圍:數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍為體量3萬(wàn)平方米(含)以上的購(gòu)物中心，統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2021年3月28日

　　零售：健康居家需求推動(dòng)運(yùn)動(dòng)服飾走強(qiáng)

　　2020年大批服飾零售品牌難逃“至暗時(shí)刻”，服飾品類普遍經(jīng)營(yíng)承壓，整體開關(guān)店比0.72，呈較劇烈收縮態(tài)勢(shì)。細(xì)分而言，運(yùn)動(dòng)裝、家居服/內(nèi)衣品牌相對(duì)堅(jiān)挺。2020年門店數(shù)量?jī)粼銮?0位的服飾品牌中，運(yùn)動(dòng)裝占有7席。因?yàn)橐咔槭褂嘘P(guān)健康、居家等消費(fèi)需求崛起，疊加品牌向品質(zhì)、技術(shù)的持續(xù)迭代，以及新?tīng)I(yíng)銷方式下年輕化品牌形象的樹立，這兩個(gè)品類得以逆勢(shì)“扛壓”。但傳統(tǒng)品類如女裝、鞋類、男裝表現(xiàn)疲軟。女裝業(yè)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)趨于飽和，業(yè)績(jī)?cè)庥銎款i，迫切需要謀求品牌年輕化和差異化，開店以守為進(jìn)。

　　餐飲：主流品類中品牌迭代快，社交屬性成復(fù)蘇關(guān)鍵因素

　　2020年，餐飲整體開關(guān)店比為0.75，收縮明顯，但其是購(gòu)物中心首層品牌數(shù)量唯一上升的業(yè)態(tài)，但這一業(yè)態(tài)中越是主流的餐飲品類，調(diào)整越劇烈。具備較強(qiáng)社交屬性的火鍋品類在7月份就以高達(dá)98%的復(fù)工率成為餐飲復(fù)蘇的品類“先鋒”。頭部品牌疫情防控期間抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，而網(wǎng)紅茶賽道競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，品牌迭代快，流失率高，咖啡賽道中Tim Hortons、Manner coffee等實(shí)力玩家加速布局。此外，燒烤/鐵板燒、復(fù)合餐飲、輕餐等非主流細(xì)分品類則溫和擴(kuò)張。復(fù)合餐飲通過(guò)將中西餐、火鍋、鐵板燒等品類餐飲與兒童游樂(lè)、酒吧等進(jìn)行創(chuàng)新組合，注重場(chǎng)景打造，追求高坪效、強(qiáng)體驗(yàn)。

　　兒童親子：教育消費(fèi)火熱，游樂(lè)挖掘“陪同收益”

　　2020年，兒童親子業(yè)態(tài)整體開關(guān)店比為0.8。在“二孩”紅利釋放后，兒童親子品類經(jīng)歷了規(guī)模連年擴(kuò)張，但如今不得不面對(duì)疫情考驗(yàn)及消費(fèi)群體的變遷。細(xì)分品類中，兒童零售開關(guān)店比值最低，但呈現(xiàn)開店量、關(guān)店量高的趨勢(shì)。90后父母的品質(zhì)化、潮流化需求成主流，疊加在疫情下，父母對(duì)兒童產(chǎn)品安全性要求更高，大眾化檔次的兒童零售品牌面臨出清。值得注意的是，兒童教育成為唯一上行的細(xì)分品類。疫情催化之下，兒童教育消費(fèi)意愿和消費(fèi)能力提升，中國(guó)家長(zhǎng)也更加重視多元化、國(guó)際化的素質(zhì)教育。此外，兒童業(yè)態(tài)消費(fèi)購(gòu)買者與使用者剝離，利用多元商機(jī)充分挖掘“陪同收益”，將多業(yè)態(tài)組合，互相聯(lián)動(dòng)，增強(qiáng)顧客黏性，由兒童業(yè)態(tài)帶動(dòng)全家消費(fèi)，實(shí)體門店品質(zhì)化、娛樂(lè)化、體驗(yàn)化發(fā)展將是兒童業(yè)態(tài)的發(fā)展方向。

　　文體娛樂(lè):娛樂(lè)休閑、戶外運(yùn)動(dòng)多元發(fā)展成購(gòu)物中心差異化關(guān)鍵

　　2020年上半年全面受挫的文體娛業(yè)態(tài)，在下半年反彈顯著，全年開關(guān)店比為0.81。娛樂(lè)休閑品類中，迎合聚合社交需求的KTV、密室逃脫、酒吧以二線城市為主要陣地，正積極布局購(gòu)物中心渠道。體育運(yùn)動(dòng)品類中，新型健身房滿足疫后運(yùn)動(dòng)健康意識(shí)提升的消費(fèi)需求，拓展良好，單模式較重的傳統(tǒng)健身房則面臨較大經(jīng)營(yíng)壓力。戶外運(yùn)動(dòng)亦多元發(fā)展，專業(yè)球館如臺(tái)球、乒乓球等受到青睞。娛樂(lè)休閑、體育運(yùn)動(dòng)賽道逐漸衍生出體驗(yàn)感極強(qiáng)的新品類，有利于購(gòu)物中心差異化定位，或?qū)⒊蔀橐魃姟５档米⒁獾氖?，文化藝術(shù)品類正在整體收縮，傳統(tǒng)教育、書店品牌嚴(yán)重受到線上教育的擠壓。

　　生活服務(wù)：醫(yī)療健康勢(shì)頭強(qiáng)勁，女性“悅己消費(fèi)”火熱

　　2020年生活服務(wù)業(yè)態(tài)整體開關(guān)店比為0.93，是五大品類中收縮幅度最小的品類。醫(yī)療健康、品質(zhì)生活類細(xì)分業(yè)態(tài)需求較大，一方面居民消費(fèi)水平提升促使服務(wù)業(yè)態(tài)多點(diǎn)開花，另一方面疫后消費(fèi)者對(duì)醫(yī)療健康關(guān)注度更為提升，預(yù)計(jì)健康消費(fèi)需求將得到進(jìn)一步釋放，健康產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新機(jī)遇。在新開店量大的典型品牌中，美容、美發(fā)、美甲、攝影品類表現(xiàn)活躍。數(shù)據(jù)顯示，疫情防控期間，40%的女性消費(fèi)者為悅己而產(chǎn)生消費(fèi)行為，愿意為情懷、興趣、顏值買單，而這些品類正迎合了年輕女性的消費(fèi)需求。同時(shí)，多樣化的需求使悅己消費(fèi)場(chǎng)景更加多元。

　　《報(bào)告》認(rèn)為，在購(gòu)物中心的功能從僅滿足單一的購(gòu)物需求到向復(fù)合功能轉(zhuǎn)化的過(guò)程中，情感性、社交性消費(fèi)需求正在催生高景氣度新品類。如今，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)存在品牌迭代快、流失率高的現(xiàn)象，但值得思考的是品類一旦形成則不會(huì)輕易消亡，但品牌會(huì)持續(xù)迭代。只有具備品牌與管理優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，且能緊抓消費(fèi)趨勢(shì)、主動(dòng)挖掘消費(fèi)者心智、引領(lǐng)潮流，才能在行業(yè)加速洗牌的過(guò)程中守住陣地，甚至逆勢(shì)而上。（記者 李子晨）

　　轉(zhuǎn)自：國(guó)際商報(bào)

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀