今年上半年，隨著下游需求回暖以及在AI等新技術驅動下，A股消費電子產業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績普遍報喜，行業(yè)發(fā)展整體向好。
中關村物聯網產業(yè)聯盟副秘書長袁帥在接受《證券日報》記者采訪時表示，全球經濟逐步復蘇，消費者信心增強，帶動了市場需求回升。同時，技術創(chuàng)新與產品迭代加速，特別是AI等新興技術的應用推廣，為消費電子市場注入了新的活力。此外，以舊換新等提振消費政策的實施，以及企業(yè)積極調整策略、優(yōu)化供應鏈管理，共同促進了行業(yè)回暖。
產業(yè)鏈上市公司業(yè)績向好
東方財富Choice金融終端數據顯示，目前，A股消費電子板塊94家公司的半年報已披露完畢，實現盈利的企業(yè)有73家，占比77.66%；有57家公司實現凈利潤同比增長。
根據IDC最新預測，2024年全球智能手機出貨量將達12.1億部，較2023年11.6億部增長4%，預計到2028年，全球智能手機出貨量將達到13.0億部。同時，在經歷了連續(xù)8個季度的下跌后，以PC為代表的消費電子市場終于回暖，實現了連續(xù)兩個季度的增長。今年第二季度全球PC出貨量達到6490萬臺，同比增長3%。
“今年上半年，消費電子行業(yè)主要運行指標較2023年有明顯改善，重點產品產量穩(wěn)步提升，手機產品引領國內消費電子市場復蘇?！敝袊畔⑼ㄐ叛芯吭簝苫悄芸萍疾扛呒壒こ處熈毫挚”硎?。
國內方面，據國家統(tǒng)計局數據顯示，上半年，我國持續(xù)鞏固全球最大的消費電子產品生產國地位，手機產量7.52億臺，同比增長9.7%，其中智能手機產量5.63億臺，同比增長11.8%。微型計算機產量1.57億臺，同比增長1%，增速實現由負轉正。
“政策‘組合拳’也為消費電子市場回暖注入‘加速劑’?！卑闹锹允紫顿Y官曹轍表示。
去年8月份，工信部、財政部印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》，圍繞提振手機、電腦、電視等傳統(tǒng)電子消費，壯大虛擬現實、試聽電子等新增長點作出了全面統(tǒng)籌部署。今年，隨著推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新政策的落地，明確支持電腦等家電產品以舊換新。
“多重因素疊加，使得消費電子市場正逐步走出低谷，下游需求持續(xù)回暖帶動產業(yè)鏈上市公司上半年業(yè)績增長?！辈苻H表示。
記者注意到，多家公司均將上半年業(yè)績增長的原因歸結為行業(yè)需求回暖，業(yè)務訂單量較上年同期增加，營收增長帶動凈利潤同比增長。上半年行業(yè)凈利潤增速冠軍飛榮達表示，公司主要客戶業(yè)務回暖、出貨量持續(xù)提升，手機等終端產品的市場份額提升，訂單量增加，盈利能力增強。
AI技術應用推動行業(yè)發(fā)展
除了下游需求回暖，多家公司還提到了受益于AI新技術為消費電子行業(yè)帶來的新一輪發(fā)展機遇。例如，長盈精密表示，智能手機市場出貨量連續(xù)三個季度穩(wěn)健攀升，AI手機銷量快速增長，為行業(yè)復蘇注入了強勁動力；受行業(yè)進入上行周期影響，疊加AI浪潮背景下的樂觀預期，上半年，藍思科技智能手機與電腦類產品實現營收240.20億元，同比增48.87%。
“隨著技術的不斷進步和消費者需求的增加，消費電子產品的更新換代速度也在加快，這將為相關上市公司帶來更多的市場機會。同時，AI技術的應用也將為消費電子產品帶來更多的附加值和競爭優(yōu)勢，從而推動行業(yè)的發(fā)展。”薩摩耶云科技集團首席經濟學家鄭磊接受《證券日報》記者采訪時表示。
在此背景下，多家產業(yè)鏈上市公司在半年報中表示，積極投入研發(fā)，并緊隨行業(yè)周期，加碼AI領域。
拓邦股份表示，公司目前在AI領域已開展了部分工業(yè)視覺檢測產品的預研，公司具備無線充電發(fā)射、接受相關的技術積累。
鵬鼎控股稱，2024年上半年，各品牌加快推出以AI手機及AI PC為代表的AI終端產品，折疊手機市場蓬勃發(fā)展，新一輪行業(yè)創(chuàng)新周期到來，公司提前做好相關技術布局，針對AI相關產品帶來的產能需求，公司正加快推進相關項目擴產。
聞泰科技相關負責人在接受《證券日報》記者采訪時表示，公司通過多款高性能游戲本產品推動AI技術在游戲娛樂領域的應用。下半年，公司將抓住人工智能帶來的行業(yè)機遇，圍繞“人工智能+”戰(zhàn)略，制定清晰的AI Phone、AI PC技術路線圖，積極配合客戶將人工智能向手機、平板、筆電、IoT、汽車電子等領域普及。（記者 李萬晨曦）
轉自：證券日報
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