5月份,下游有效需求恢復(fù)啟動(dòng),供需矛盾有所緩解,國內(nèi)鋼材市場價(jià)格止跌企穩(wěn),震蕩運(yùn)行,環(huán)比4月末有小幅回升。進(jìn)入6月份以來,供需矛盾加劇,鋼材價(jià)格出現(xiàn)小幅下跌。
國內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)持續(xù)回升
據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測,5月份中國鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)平均值為107.02點(diǎn),環(huán)比上升1.25點(diǎn),升幅為1.18%、同比下降1.80點(diǎn),降幅為1.65%。其中,CSPI長材指數(shù)平均值為110.59點(diǎn),同比上升2.96點(diǎn),升幅為2.75%;板材指數(shù)平均值為104.69點(diǎn),同比上升0.30點(diǎn),升幅為0.28%。
截至5月末,CSPI為107.03點(diǎn),環(huán)比回升0.25點(diǎn),升幅為0.23%;比上年末下降5.87點(diǎn),降幅為5.20%;同比回升0.14點(diǎn),升幅為0.13%。
1月—5月份,CSPI平均值為108.73點(diǎn),同比下降5.28點(diǎn),降幅為4.63%。
長材價(jià)格持續(xù)回升、板材價(jià)格小幅下降。
截至5月末,CSPI長材指數(shù)為110.91點(diǎn),環(huán)比上升1.51點(diǎn),升幅為1.38%;CSPI板材指數(shù)為104.51點(diǎn),環(huán)比下降0.47點(diǎn),降幅為0.45%。與上年同期相比,CSPI長材、板材指數(shù)分別上升1.21點(diǎn)、下降3.09點(diǎn),升幅為1.10%、降幅為2.87%。
1月—5月份,CSPI長材指數(shù)平均值為111.32點(diǎn),同比下降7.18點(diǎn),降幅為6.06%;板材指數(shù)平均值為107.32點(diǎn),同比下降6.95點(diǎn),降幅為6.08%。
中厚板和冷軋薄板價(jià)格環(huán)比降幅較小。
5月末,鋼協(xié)監(jiān)測的8大鋼材品種中,長材價(jià)格環(huán)比持續(xù)上升,板材和管材價(jià)格均有所下降。其中,高線、螺紋鋼和角鋼價(jià)格分別上升73元/噸、69元/噸和16元/噸,中厚板和冷軋薄板價(jià)格環(huán)比降幅較小,分別下降2元/噸和7元/噸,冷軋薄板和鍍鋅板降幅分別為80元/噸和36元/噸,熱軋無縫管價(jià)格下降6元/噸。
鋼材價(jià)格環(huán)比4月末有小幅上漲。
1月—3月份,國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)走勢持續(xù)下降。4月份以來,市場交易恢復(fù),鋼價(jià)穩(wěn)中有升,粗鋼產(chǎn)量和鋼材社會(huì)庫存反彈回升,鋼材價(jià)格總體呈穩(wěn)中有升趨勢。5月份,鋼材價(jià)格震蕩運(yùn)行,價(jià)格環(huán)比4月末有小幅上漲。進(jìn)入6月份,鋼材價(jià)格指數(shù)持續(xù)下降。
6大地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)環(huán)比均持續(xù)上升。
5月末,CSPI全國6大地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)環(huán)比均持續(xù)上升。其中,華北地區(qū)、東北地區(qū)、華東地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)5月末指數(shù)比4月末分別上升0.08%、0.58%、0.35%、0.63%和0.25%;中南地區(qū)指數(shù)小幅下降,降幅為0.28%。
5月末,西部(陜晉川甘論壇)螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為3810元/噸,環(huán)比4月末上漲96元/噸,漲幅為2.58%。
國內(nèi)市場鋼材價(jià)格變化因素分析
制造業(yè)和基建投資有所下降,房地產(chǎn)投資降幅擴(kuò)大。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1月—5月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長4.0%,增速較1月—4月份放緩0.2個(gè)百分點(diǎn)?;A(chǔ)設(shè)施投資同比增長5.7%,增速下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)投資同比增長9.6%,增速下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降10.1%,環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn),其中房屋新開工面積下降25.0%,降幅擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)。1月—5月份,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長6.2%。5月份,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值環(huán)比增長0.30%。從總體情況看,房地產(chǎn)業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)繼續(xù)下降,制造業(yè)和基建穩(wěn)中略降。
粗鋼產(chǎn)量累計(jì)小幅下降,表觀消費(fèi)量同比降幅大于粗鋼。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1月—5月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為36113萬噸、43861萬噸和57405萬噸,分別同比下降3.7%、1.4%和增長2.9%;粗鋼平均日產(chǎn)299.6萬噸,環(huán)比增長4.6%。另據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù),1月—5月份,全國出口鋼材4466萬噸,同比增長24.7%;進(jìn)口鋼材304萬噸,同比下降2.7%。1月—5月份,全國折合粗鋼表觀消費(fèi)量為39551萬噸,同比減少1503萬噸,同比下降3.7%。
除煉焦煤價(jià)格下降外,其他品種價(jià)格均有所上升。
從原燃料來看,與4月末相比,除煉焦煤價(jià)格有所下降外,其他原燃料品種均有所回升。其中,國產(chǎn)鐵精礦、冶金焦、噴吹煤和廢鋼價(jià)格升幅分別為3.56%、3.89%、3.04%和1.12%,煉焦煤價(jià)格環(huán)比下降2.24%。
國際市場鋼材價(jià)格“四連降”
5月份,CRU國際鋼材價(jià)格指數(shù)為202.8點(diǎn),環(huán)比下降2.8點(diǎn),降幅為1.4%,為連續(xù)4個(gè)月下降;同比下降36.4點(diǎn),同比降幅為15.2%。
1月—5月份,CRU國際鋼材價(jià)格指數(shù)平均值為213.8點(diǎn),同比下降21.2點(diǎn),降幅為9.0%。
長材、板材價(jià)格同比均下降。
5月份,CRU長材指數(shù)為206.4點(diǎn),環(huán)比下降2.9點(diǎn),降幅為1.4%;CRU板材指數(shù)為201.0點(diǎn),環(huán)比下降2.8點(diǎn),降幅為1.4%。與去年同期相比,CRU長材指數(shù)下降30.4點(diǎn),降幅為12.8%;CRU板材指數(shù)下降39.4點(diǎn),降幅為16.4%。
1月—5月份,CRU長材指數(shù)平均值為213.9點(diǎn),同比下降27.7點(diǎn),降幅為11.5%;CRU板材指數(shù)平均值為213.8點(diǎn),同比下降18.0點(diǎn),降幅為7.8%。
北美市場
5月份,CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為240.5點(diǎn),環(huán)比下降10.4點(diǎn),降幅為4.1%;美國制造業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數(shù))為48.7%,環(huán)比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。5月份,美國中西部鋼廠長材價(jià)格持續(xù)下降,板材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降。
歐洲市場
5月份,CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為217.7點(diǎn),環(huán)比下降4.1點(diǎn),降幅為1.8%;歐元區(qū)制造業(yè)PMI終值為47.3%,環(huán)比上升1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中,德國、意大利、法國和西班牙的制造業(yè)PMI分別為45.4%、45.6%、46.4%和54.0%,除意大利價(jià)格持續(xù)下降外,其他國家價(jià)格環(huán)比由降轉(zhuǎn)升。5月份,德國市場長材、板材價(jià)格均持續(xù)下降。
亞洲市場
5月份,CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為172.4點(diǎn),比4月份上升2.4點(diǎn),升幅為1.4%,連續(xù)3個(gè)月下降后首次回升;日本制造業(yè)PMI為50.4%,環(huán)比上升0.8個(gè)百分點(diǎn);韓國制造業(yè)PMI為51.6%,環(huán)比上升2.2個(gè)百分點(diǎn);印度制造業(yè)PMI為57.5%,環(huán)比下降1.3個(gè)百分點(diǎn);中國制造業(yè)PMI為49.5%,環(huán)比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。5月份,印度市場鋼材品種均有所回升。
后期鋼材價(jià)格走勢分析
粗鋼產(chǎn)量調(diào)控政策即將落地執(zhí)行。與此同時(shí),南方地區(qū)高溫多雨天氣持續(xù),鋼鐵需求進(jìn)入傳統(tǒng)的消費(fèi)淡季,預(yù)計(jì)將維持供需雙弱格局,鋼材價(jià)格繼續(xù)波動(dòng)運(yùn)行。
供給強(qiáng)度有所增加,需求仍然較弱。從供給情況看,6月上旬,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)224.83萬噸,環(huán)比上升3.30%,同比增長0.77%。從需求來看,近期建筑業(yè)施工有關(guān)活動(dòng)與第1季度相比有所恢復(fù),但與去年同期相比仍相對較弱。
重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫存和鋼協(xié)監(jiān)測社會(huì)庫存均高于去年同期。從企業(yè)庫存看,6月上旬,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量約為1608.62萬噸,比上一旬(即5月下旬)增加151.94萬噸、上升10.43%,庫存環(huán)比持續(xù)回升;比5月同旬減少19.32萬噸、下降1.19%;比去年同旬增加約28.19萬噸、上升1.78%,但仍處于歷史同期高位。
從社會(huì)庫存看,6月上旬,21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫存為1053萬噸,環(huán)比減少8萬噸,下降0.8%,庫存持續(xù)下降,且降幅收窄;比今年初增加324萬噸,上升44.4%;比上年同期增加64萬噸,上升6.5%。鋼廠庫存出現(xiàn)回升,社會(huì)庫存降幅收窄,仍高于往年同期水平,顯示下游需求有所恢復(fù),但或仍不及去年同期。
后期需要關(guān)注的主要問題:
一是注意把握生產(chǎn)節(jié)奏,繼續(xù)自律控產(chǎn)降庫存。自5月份以來,在鋼價(jià)有所反彈、效益稍有回升的情況下,部分鋼鐵企業(yè)增產(chǎn)積極性提高。6月份開始,鋼廠庫存開始有所上升,重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫存和鋼協(xié)監(jiān)測社會(huì)庫存均高于去年同期,鋼材價(jià)格更是出現(xiàn)連續(xù)下降。
鋼鐵企業(yè)應(yīng)繼續(xù)保持戰(zhàn)略定力,堅(jiān)決按照“三定三不要”的原則,特別是“以效定產(chǎn),不要產(chǎn)生經(jīng)營性失血”原則組織生產(chǎn),主動(dòng)做到控制產(chǎn)量降低庫存,持續(xù)保持市場穩(wěn)定運(yùn)行。
二是鋼材出口量仍保持高位,國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)正在加劇。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),5月份,我國出口鋼材963.1萬噸,環(huán)比增加40.7萬噸,增長4.4%;均價(jià)為783.7美元/噸,環(huán)比增加6.1美元/噸,增長0.8%。1月—5月份,我國累計(jì)出口鋼材4465.5萬噸,同比增加883.7萬噸,增幅24.7%;累計(jì)出口均價(jià)為788.5美元/噸,同比下降33.4%。1月—5月份,我國折合粗鋼的凈出口量約4310萬噸,同比大幅增長25.7%。出口量大幅增加,出口均價(jià)大幅下跌,在此情況下,今年初以來我國遭受貿(mào)易救濟(jì)原審案件明顯增加。隨著貿(mào)易救濟(jì)原審案件的增加,后期我國鋼材出口面臨的風(fēng)險(xiǎn)正在累積,需持續(xù)保持關(guān)注。
轉(zhuǎn)自:中國冶金報(bào)
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