受春節(jié)和疫情的雙重影響,我國(guó)1-2月新能源汽車產(chǎn)量大幅下滑,動(dòng)力電池裝機(jī)量也因此受到了直接影響。高工產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2020年1-2月我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)同比下滑52%和77%,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量同比下滑53%和73%。而2019年在新能源補(bǔ)貼退坡的影響下,新能源汽車產(chǎn)量雖然同比下滑,但動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量約62.38GWh,仍同比增長(zhǎng)9%。
其中,前十企業(yè)的裝機(jī)量占比持續(xù)提升,1月裝機(jī)量排名前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)裝機(jī)約2.21GWh,占整體裝機(jī)量的95%;而2月裝機(jī)量排名前十企業(yè)合計(jì)裝機(jī)約0.59 GWh,占整體的99%,接近100%?!?019年已有大批電池企業(yè)出局,而受此次疫情影響和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,預(yù)計(jì)2020年還將有一批企業(yè)被淘汰出局?!备吖ぎa(chǎn)業(yè)研究院分析指出。
在整體下滑趨勢(shì)下,今年1-2月份動(dòng)力電池裝機(jī)量排名有著明顯的變化。數(shù)據(jù)顯示,1月份寧德時(shí)代、比亞迪和國(guó)軒高科的前三陣營(yíng)排名未發(fā)生改變,但4-10名相比2019年則出現(xiàn)松下、塔菲爾、桑頓新能源三個(gè)新面孔,而時(shí)代上汽、比克電池、欣旺達(dá)則被擠出前十。其中,松下為國(guó)產(chǎn)特斯拉供貨,塔菲爾為河南速達(dá)和野馬汽車供貨。
而2月份排名相比1月份也發(fā)生了不小的變化:松下躍升至第二,打破了長(zhǎng)久以來(lái)的固定前三格局;LG化學(xué)首次進(jìn)入前十榜單,位列第四;鵬輝能源新入圍,位列第十;孚能科技和桑頓新能源則跌出榜單。不過(guò),2月份我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)受疫情影響嚴(yán)重,業(yè)內(nèi)認(rèn)為排名暫時(shí)不能代表行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。例如,其中新入圍的鵬輝能源為廣西汽車、長(zhǎng)安汽車、紅星汽車等車企生產(chǎn)的專用車供貨,業(yè)內(nèi)認(rèn)為或主要受疫情期間專用車需求增長(zhǎng)而入圍。
但從1-2月整體來(lái)看,動(dòng)力電池企業(yè)格局的變化仍不容置疑。2018年和2019年,動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十的企業(yè)中,沒有出現(xiàn)外資企業(yè)。而今年隨著特斯拉正式在國(guó)內(nèi)投產(chǎn),松下和LG兩家外資電池企業(yè)配套國(guó)產(chǎn)特斯拉實(shí)現(xiàn)了裝機(jī)量的迅速攀升。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,特斯拉2月份在中國(guó)市場(chǎng)交付量3958臺(tái),占據(jù)全國(guó)電動(dòng)汽車總體銷量30%左右。特斯拉于2月10日開啟復(fù)工,業(yè)內(nèi)認(rèn)為,其初始的30%國(guó)產(chǎn)化率在疫情期間具備一定優(yōu)勢(shì),供應(yīng)鏈或能較快恢復(fù)。不過(guò),除了外資電池企業(yè)外,本土電池企業(yè)也將受到特斯拉的拉動(dòng)。日前,特斯拉公布了寧德時(shí)代加入其電池供應(yīng)商隊(duì)伍。
由松下和LG化學(xué)的強(qiáng)勁表現(xiàn),高工產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為,這表明外資電池已經(jīng)打響了搶占國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)份額的攻堅(jiān)戰(zhàn)。接下來(lái),三星SDI、SKI也將加快其進(jìn)軍中國(guó)電池市場(chǎng)步伐,將對(duì)中國(guó)本土電池企業(yè)產(chǎn)生巨大的沖擊和挑戰(zhàn)。外資電池企業(yè)正加速在華布局,目前也有部分自主車企表露出選擇外資電池的意向。
此外,可以看出前十名中的尾部動(dòng)力電池企業(yè)名單相對(duì)動(dòng)蕩。受新能源補(bǔ)貼退坡的影響,2019年下半年以來(lái)新能源汽車銷量大幅下滑,弱勢(shì)車企在資金緊張的情況下拖欠供應(yīng)商貨款,致使部分尾部動(dòng)力電池企業(yè)陷入經(jīng)營(yíng)困境。例如比克電池就被眾泰汽車和華泰汽車拖欠近10億元的供應(yīng)欠款,加上自身上游供應(yīng)商頻繁要賬,陷入“兩難”困境。
“整體而言,2020年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)將全面形成‘外資+合資+自主’三股勢(shì)力共振的局面,而不同的外資、合資、自主品牌對(duì)于電池的選擇,將讓動(dòng)力電池前十排名變量叢生?!备吖ぎa(chǎn)業(yè)研究院此前預(yù)測(cè)稱。盡管前十名占據(jù)了九成以上的市場(chǎng)份額,但公開信息顯示,在前十名之外,不少動(dòng)力電池企業(yè)仍加速布局,試圖在電動(dòng)車全面爆發(fā)后占據(jù)一席之地。
例如,收購(gòu)了日產(chǎn)動(dòng)力電池公司AESC的遠(yuǎn)景集團(tuán)正在搶奪國(guó)際車企電池訂單,其創(chuàng)始人兼CEO張雷并不認(rèn)同動(dòng)力電池企業(yè)格局已經(jīng)形成的說(shuō)法。而獨(dú)立于長(zhǎng)城汽車動(dòng)力電池事業(yè)部的蜂巢能源也在去年11月正式投產(chǎn),并稱未來(lái)有信心成為全國(guó)排前三的高端動(dòng)力電池供應(yīng)商。從部分新入局者的布局來(lái)看,相比電動(dòng)車發(fā)展初期,高端化和智能網(wǎng)聯(lián)化成為動(dòng)力電池企業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展的一個(gè)新趨勢(shì)。
轉(zhuǎn)自:經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)
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